發(fā)行概覽：公司擬發(fā)行新股不超過3，363.43萬股，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：展示營銷中心建設項目、年產(chǎn)280萬米數(shù)碼印花生產(chǎn)線技術改造項目、數(shù)字化智能運營體系建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司將中國傳統(tǒng)絲綢文化與創(chuàng)意設計、數(shù)碼印花生產(chǎn)工藝相結合，專業(yè)從事絲綢相關產(chǎn)品的研發(fā)設計、生產(chǎn)與銷售。2020年為抗擊新冠肺炎疫情，公司積極響應政府號召，勇于承擔社會責任，率先利用絲綢產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)和銷售等資源，轉產(chǎn)民用口罩產(chǎn)品。

公司絲綢文化創(chuàng)意品聚焦于產(chǎn)品消費場景與中國文化中重要節(jié)日、儀式相結合，產(chǎn)品創(chuàng)意設計與中國文化元素圖樣、客戶個性化定制需求相結合，產(chǎn)品營銷策劃與中國文化習俗、IP相結合，將中國絲綢與中國文化融合創(chuàng)新，講好中國故事，塑造民族品牌，開發(fā)出一系列符合當下消費者需求的絲綢文化創(chuàng)意產(chǎn)品。

核心競爭力：公司核心經(jīng)營管理團隊長期專業(yè)從事絲綢文化創(chuàng)意行業(yè)的研發(fā)開拓工作，對絲綢文化有較為深刻的理解。在管理團隊的努力下，萬事利絲綢是國內較早將文化歷史融入絲綢，并以產(chǎn)品形式將文化理念進行呈現(xiàn)的公司。通過對絲綢文化的不斷研究以及對絲綢文化的理解，公司著力于產(chǎn)品設計的原創(chuàng)性，對于每一款產(chǎn)品的設計都賦予一個文化故事，以絲綢為載體作為一種獨特的文化符號表達，從而提升產(chǎn)品的附加值。

公司一貫提倡將創(chuàng)新精神根植于產(chǎn)品、營銷、管理、技術、服務等每一個環(huán)節(jié)中。截至2020年年末，公司專利數(shù)量達112項，其中發(fā)明專利27項。公司利用高速數(shù)碼印花方法、數(shù)碼印花顏色再現(xiàn)監(jiān)控方法、可控發(fā)光織物、絲綢書籍快速打印方法、護膚絲素凝膠霜膏的制備方法等專利，有效地提升了產(chǎn)品的工藝水平;公司開發(fā)的絲綢書、絲綢集郵冊、絲綢多功能鼠標墊、絲綢書畫用紙等創(chuàng)新設計，豐富了絲綢文化創(chuàng)意產(chǎn)品的種類，增加了產(chǎn)品的使用功能，為消費者創(chuàng)造了更多選擇。公司從技術到產(chǎn)品的各項創(chuàng)新，旨在推動整個絲綢行業(yè)從低端制造到以文化和科技為驅動的絲綢品牌企業(yè)轉型升級之路。

募投項目匹配性：本次募集資金到位后，發(fā)行人的總資產(chǎn)將大幅增加，短期內資產(chǎn)負債率將會有所下降。此外，發(fā)行人的償債能力將會得到提高，進而提升信用和利用財務杠桿融資的空間，增強防范財務風險的能力。由于募集資金投資項目需要一定時間的建設期，因此在短期內難以完全產(chǎn)生效益，發(fā)行人存在發(fā)行當年及項目建設期間凈資產(chǎn)收益率下降的可能性，但隨著募集資金投資項目的逐步達產(chǎn)及效益實現(xiàn)，發(fā)行人盈利能力和凈資產(chǎn)收益率將顯著提升。

風險因素：創(chuàng)新與技術風險、經(jīng)營風險、內控風險、財務風險、與LVMH工藝公司訴訟導致的法律風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險。

（數(shù)據(jù)截至9月3日）