楊 晨

（中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，北京100029）

1 “十三五”中國潤滑油市場迎來發(fā)展機(jī)遇期

“十三五”期間，民營企業(yè)煉化投產(chǎn)潮帶動(dòng)基礎(chǔ)油產(chǎn)能擴(kuò)張發(fā)展，汽柴油質(zhì)量和工業(yè)產(chǎn)能升級(jí)帶動(dòng)潤滑油消費(fèi)量躍上600萬噸臺(tái)階，推動(dòng)基礎(chǔ)油加快向高質(zhì)量高等級(jí)方向邁進(jìn)，潤滑油市場步入難得機(jī)遇期。

1.1 潤滑油基礎(chǔ)油出現(xiàn)擴(kuò)能潮

基礎(chǔ)油是潤滑油最主要的原料，其產(chǎn)品質(zhì)量直接影響潤滑油的品質(zhì)。隨著潤滑油行業(yè)不斷升級(jí)，中高端基礎(chǔ)油的缺口顯著擴(kuò)大，煉廠新建中高端產(chǎn)能和淘汰低端產(chǎn)能積極性逐漸提升。

中高檔潤滑油基礎(chǔ)油是擴(kuò)能主體。2015-2020年基礎(chǔ)油有效產(chǎn)能（不包括停產(chǎn)企業(yè)）增加437萬噸/年，達(dá)到1 233萬噸/年，而“十二五”期間幾乎沒有增加。其中，新增Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油374萬噸/年和32萬噸/年，而Ⅰ類及其他非標(biāo)基礎(chǔ)油能力則下降了51萬噸/年（見圖1）。Ⅱ類基礎(chǔ)油能力占比從2015年的33%提高至2020年的57%，“十二五”期間這一比例僅提升了6%。

圖1 分類別基礎(chǔ)油產(chǎn)能分布

民營企業(yè)帶動(dòng)基礎(chǔ)油能力擴(kuò)張。分企業(yè)類別來看，2015-2020年民營企業(yè)新增能力326萬噸/年，占增量的74.6%（見圖2）。既包括基礎(chǔ)油生產(chǎn)廠家河北飛天、漢地陽光、盤錦宏業(yè)、中海金象等，也包括山東清源、南京煉油廠、淄博鑫泰、大連恒力、黃河新材料、石大昌盛、遼寧?；?、山東清沂山、河南君恒等地方煉廠。

1.2 基礎(chǔ)油進(jìn)口量2016年達(dá)到最高峰

基礎(chǔ)油進(jìn)口量達(dá)到峰值后回落。對中高端基礎(chǔ)油的需求與國內(nèi)生產(chǎn)能力不相匹配，基礎(chǔ)油進(jìn)口量逐年增長，2016年達(dá)到285萬噸的峰值水平，較2010年增加了76萬噸。隨后國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張使得進(jìn)口量回落，加上疫情影響國外生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口量下降至257萬噸。

Ⅰ類基礎(chǔ)油進(jìn)口量下降明顯。從類別來看，Ⅱ類基礎(chǔ)油是進(jìn)口主體，2019年占進(jìn)口量的53%。Ⅲ類基礎(chǔ)油的進(jìn)口量增長最快，2015-2019年年均增速10.7%，占比也從17%增至25%。Ⅰ類基礎(chǔ)油則下降較快，占比從24%降至17%（見圖3）。

圖3 基礎(chǔ)油進(jìn)口量變化

1.3 交通用潤滑油主導(dǎo)地位更加穩(wěn)固

交通用油占比提高接近發(fā)達(dá)國家。隨著汽車保有量規(guī)模擴(kuò)大，交通用潤滑油比例提升較快，2010-2015年占比從36%提升至51%，到2020年再次提升至56%，逐漸接近全球63%和美國64%的水平。2015-2019年汽車市場進(jìn)入普及中后期，雖然增速放緩但是保有量達(dá)到2.4億輛，交通用潤滑油增速保持2.6%的穩(wěn)定增長。

交通用潤滑油從柴油機(jī)油主導(dǎo)向汽油機(jī)油主導(dǎo)過渡。交通用潤滑油主要包括汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、船用油、摩托車用油、鐵路用油以及車輛齒輪油等。2019年前柴油機(jī)油一直占據(jù)主導(dǎo)，占比超過40%。2015-2019年汽油機(jī)油消費(fèi)量年均增長7.7%，占交通用潤滑油比重從33%增至41%，超過柴油機(jī)油，占據(jù)交通用油最大份額（見圖4）。乘用車消費(fèi)升級(jí)和車型大型化推動(dòng)汽油車的發(fā)展，2015-2019年汽油車保有量增加7 501萬輛，而柴油車僅增加314萬輛。

圖4 交通用潤滑油分類別需求變化

柴油機(jī)油消費(fèi)小幅下滑。2015-2019年柴油車年均行駛里程下降0.4%，潤滑油產(chǎn)品升級(jí)則推動(dòng)換油里程年均增長2.0%左右，因此換油次數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢，同時(shí)柴油車銷量增長有限，總體上柴油機(jī)油消費(fèi)量年均下滑0.6%，2019年消費(fèi)量降至109萬噸。

1.4 工業(yè)用潤滑油需求恢復(fù)正向增長

工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代帶動(dòng)潤滑油需求增長由負(fù)轉(zhuǎn)正。2012年我國開始工業(yè)增速明顯放緩，尤其2015年降至5.7%，因此，2010-2015年工業(yè)潤滑油消費(fèi)量年均下降7.1%，消費(fèi)量也從314萬噸降至217萬噸。2015-2019年工業(yè)增值恢復(fù)至在5.7%～6.6%水平，加上煤炭、鋼鐵等行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、工業(yè)機(jī)械行業(yè)升級(jí)換代，大量存量設(shè)備進(jìn)入更新?lián)Q代高峰期，初裝工業(yè)油數(shù)量增加，用油質(zhì)量提升等，2015-2019年工業(yè)潤滑油年均增速3.5%，恢復(fù)正增長。

工業(yè)用油增量主要來自工程機(jī)械和鋼鐵行業(yè)。受益于城鎮(zhèn)化的發(fā)展和建設(shè)速度加快，房地產(chǎn)、基建投資需求的拉動(dòng)，加上“一帶一路”沿線國家出口需求的拉動(dòng)，工程機(jī)械和鋼鐵行業(yè)都經(jīng)歷了快速發(fā)展期。2015-2019年工程機(jī)械保有量年均增長8.1%，鋼鐵產(chǎn)量年均增長5.5%，帶動(dòng)工程機(jī)械用油和鋼鐵行業(yè)用油年均分別增長7.3%和3.7%，增速位于各行業(yè)的前兩位（見圖5）。

圖5 工業(yè)潤滑油分行業(yè)需求變化

2 “十四五”中國潤滑油供需均將進(jìn)入平臺(tái)期

“十四五”期間，基礎(chǔ)油總產(chǎn)能已經(jīng)飽和，中低端進(jìn)口量進(jìn)一步下降，高端產(chǎn)能發(fā)展將顯著提升。中國潤滑油市場將從數(shù)量增加向質(zhì)量升級(jí)、新產(chǎn)品開發(fā)方向發(fā)展，競爭更加激烈，科技水平將成為未來潤滑油行業(yè)競爭的主要利器。

2.1 Ⅲ類及以上基礎(chǔ)油將成為發(fā)力點(diǎn)

基礎(chǔ)油產(chǎn)能增長空間有限，Ⅲ類基礎(chǔ)油是未來市場趨勢。國內(nèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能已經(jīng)飽和，產(chǎn)能利用率已經(jīng)從2015年的40%降至29%左右。但是，國內(nèi)Ⅲ類基礎(chǔ)油需求量預(yù)計(jì)80萬噸，供應(yīng)僅為10萬噸左右，還存在較大的需求空間。預(yù)計(jì)2020-2025年Ⅱ類、Ⅲ類及以上基礎(chǔ)油還將有40萬噸/年以上的能力實(shí)現(xiàn)，主要是神華集團(tuán)、山西潞安等煤基基礎(chǔ)油項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)。

Ⅳ基礎(chǔ)油應(yīng)用是大勢所趨。Ⅳ類基礎(chǔ)油也就是聚α-烯烴（PAO）基礎(chǔ)油，特殊性能有利于潤滑系統(tǒng)減少摩擦、延長換油周期、節(jié)約能源，可在汽車、航空、船舶、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。發(fā)達(dá)國家車用潤滑油已經(jīng)向低黏度趨勢發(fā)展，PAO作為調(diào)低溫性能好的機(jī)油組分用量在增加。國內(nèi)目前僅有茂名石化、上海納克有2萬～3萬噸的產(chǎn)量。

2.2 潤滑油品質(zhì)提升使消費(fèi)持續(xù)放緩

車用潤滑油換油周期延長和汽車保有量增速放緩將影響交通用油。目前中國汽車保有量140輛/千人，疫情原因?qū)е?020年汽車銷量異常。樂觀估計(jì)銷量2021年恢復(fù)正增長，悲觀估計(jì)將到2024年恢復(fù)。預(yù)計(jì)2025年銷量2 830萬輛，“十四五”年均增長約3%?？紤]到人口變化，汽車保有量由2020年的2.6億輛增至2025年的3.3億輛，“十四五”年均增長5%，低于GDP平均增速5.5%。因此，2025年預(yù)計(jì)汽油機(jī)油消費(fèi)量153萬噸，2019-2025年保持1.2%的年均增長率；柴油機(jī)油消費(fèi)量128萬噸，有1.0%左右負(fù)增長。

智能制造將推動(dòng)工業(yè)用油形成量減質(zhì)升的變化。預(yù)計(jì)到2025年，齒輪油消費(fèi)量36萬噸，2019-2025年年均增長率1.8%；壓縮機(jī)油消費(fèi)量8萬噸，年均增長率-1.7%；液壓油消費(fèi)量116萬噸，年均增長率-0.9%；變壓油消費(fèi)量39萬噸，年均增長率-3%。綜合各種類型潤滑油，預(yù)計(jì)2025年工業(yè)用油237萬噸，2019-2025年年均下降0.8%（見圖6）。潤滑油行業(yè)處于品質(zhì)升級(jí)期。中國潤滑油消費(fèi)從數(shù)量增長階段轉(zhuǎn)向高品質(zhì)發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期。高品質(zhì)潤滑油需求量在整體需求量的占比呈逐年上升的趨勢。

圖6 潤滑油需求總量預(yù)測

2.3 高端潤滑油將引領(lǐng)用油新市場

新能源車用潤滑油成為交通用油重要領(lǐng)域。新能源汽車發(fā)展還將提速，車用潤滑油消費(fèi)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將順應(yīng)發(fā)展。新能源汽車在驅(qū)動(dòng)型上就是由汽柴油驅(qū)動(dòng)的發(fā)動(dòng)機(jī)向電力驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)變。純電動(dòng)汽車，由于完全由充電電池提供動(dòng)力，不需要使用內(nèi)燃機(jī)油，但是傳動(dòng)系統(tǒng)用油依然存在，包括變速箱、連接件、減震器、冷卻系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)，也需要齒輪油等潤滑油，乘用車初裝5L左右，5～8年或10萬公里左右才需要更換，因此對車用影響較大。2025年前后實(shí)現(xiàn)“油電平價(jià)”，屆時(shí)新能源汽車市場驅(qū)動(dòng)形成，預(yù)計(jì)到2025年需要6萬～7萬噸電動(dòng)汽車專用油。

高端環(huán)保工業(yè)用潤滑油增量空間擴(kuò)大?！笆奈濉敝圃鞓I(yè)加快升級(jí)換代，國產(chǎn)化替代步伐將加速。國家持續(xù)加大軌道交通、風(fēng)電、光伏發(fā)電、機(jī)器人及熱能管理等高端新興行業(yè)投入，加上國家綠色環(huán)保發(fā)展的要求，推動(dòng)新能源汽車、節(jié)能環(huán)保裝備的持續(xù)發(fā)展，未來工業(yè)潤滑油的需求將主要來自高端配套用油。

2.4 添加劑市場需求將強(qiáng)勁增長

加快發(fā)展添加劑業(yè)務(wù)勢在必行。添加劑作為潤滑油脂業(yè)務(wù)重要的組成部分，最具技術(shù)含量，也是潤滑油質(zhì)量提升和技術(shù)突破的關(guān)鍵。2019年我國添加劑需求量41萬噸，其中凈進(jìn)口量25萬噸（見圖7）。添加劑僅占潤滑油消費(fèi)量的6.2%，與發(fā)達(dá)國家11%～12%的水平還有較大差距。預(yù)計(jì)2025年添加劑需求量將超過50萬噸，占潤滑油比重將提高至8%左右，但是添加劑國產(chǎn)化仍然任重道遠(yuǎn)。

圖7 潤滑油添加劑需求未來發(fā)展預(yù)測

2.5 潤滑油市場集中度向大品牌靠攏

品牌集中度還將繼續(xù)提高。目前中國潤滑油市場前十大企業(yè)分別為長城、昆侖、殼牌、美孚、BP、統(tǒng)一、道達(dá)爾、馬來西亞石油公司、新日本石油和德國福斯，占據(jù)70%的市場份額。未來這些企業(yè)份額還將繼續(xù)擴(kuò)大，在消費(fèi)總量增長放緩的背景下，技術(shù)和營銷成為占據(jù)市場的重要手段，但需要大品牌的大投入才能實(shí)現(xiàn)。

優(yōu)勝劣汰將使低端工廠加劇淘汰。中國民營潤滑油企業(yè)多數(shù)占據(jù)中低端市場，隨著產(chǎn)品升級(jí)步伐加快，加上同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，很多中小潤滑油企業(yè)退出了潤滑油行業(yè)，已經(jīng)由最初的3 000余家縮減至目前的1 000家左右。2015年和2019年主要潤滑油調(diào)和企業(yè)市場份額見圖8。

圖8 2015年和2019年主要潤滑油調(diào)和企業(yè)市場份額

2.6 潤滑油營銷模式與互聯(lián)網(wǎng)深度融合

潤滑油營銷布局互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈繼續(xù)服務(wù)化轉(zhuǎn)型。“十四五”期間，隨著5G大規(guī)模應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲入更加全方位，潤滑油市場競爭更趨于線上線下融合模式，特別是車用油生態(tài)圈將成為未來競爭的焦點(diǎn)，同時(shí)潤滑服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來工業(yè)油領(lǐng)域競爭的核心，潤滑油企業(yè)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型的趨勢會(huì)越來越明顯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈將逐步形成和完善。

3 結(jié)語

中國潤滑油市場經(jīng)歷了“十三五”時(shí)期的機(jī)遇期，將在“十四五”時(shí)期進(jìn)入消費(fèi)總量的平臺(tái)期，但是消費(fèi)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)仍然會(huì)有調(diào)整空間。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代和車用燃料質(zhì)量升級(jí)，將帶動(dòng)潤滑油基礎(chǔ)油向高端化方向發(fā)展，潤滑油產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)高環(huán)保、長壽命的調(diào)整升級(jí)，潤滑油添加劑國產(chǎn)化進(jìn)程將加快。同時(shí)，潤滑服務(wù)產(chǎn)業(yè)的逐漸興起與發(fā)展將成為未來工業(yè)油領(lǐng)域競爭的核心，潤滑油企業(yè)向服務(wù)化和科技化轉(zhuǎn)型的趨勢會(huì)越來越明顯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈將逐步形成和完善。