張偉明， 鄧小鵬， 孫樂樂

(東南大學(xué) 土木工程學(xué)院，江蘇 南京 211189)

根據(jù)美國《工程新聞?dòng)涗洝?Engineering News-Record，ENR)，全球工程市場(chǎng)被劃分為九大行業(yè)，分別是房屋建筑、制造業(yè)、電力、水利、排水/廢棄物、石化/工業(yè)、交通運(yùn)輸、有害廢物處理和電信。2019年，全球最大的225家國際設(shè)計(jì)企業(yè)在國際工程承包市場(chǎng)的營業(yè)總額為720.9億美元，較前兩年呈現(xiàn)溫和上漲的趨勢(shì)。根據(jù)中國對(duì)外工程設(shè)計(jì)商會(huì)預(yù)測(cè)，2019—2023年，國際建筑業(yè)總額將增長(zhǎng)3%左右。建筑業(yè)的增長(zhǎng)，也必然會(huì)帶動(dòng)國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)，可以預(yù)測(cè)，未來幾年將有更多的設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)入國際工程市場(chǎng)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

目前學(xué)術(shù)界已經(jīng)有很多學(xué)者對(duì)國際工程市場(chǎng)布局和競(jìng)爭(zhēng)方面進(jìn)行研究。如邱亞玲[1]從我國國際工程承包的角度出發(fā)，研究了承包商在國際工程市場(chǎng)的影響因素。黎平等[2]對(duì)1997—2016年的國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的總體情況進(jìn)行盤點(diǎn)。吳偉巍等[3]對(duì)發(fā)達(dá)國家承包商的行業(yè)結(jié)構(gòu)做了分析與比較。黎平[4]從行業(yè)結(jié)構(gòu)集中度的角度對(duì)國際工程承包市場(chǎng)展開分析。趙振宇等[5]用市場(chǎng)集中度和占有率等指標(biāo)對(duì)國際工程承包業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度做了定量研究。陳航等[6]研究了國際工程承包市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和發(fā)展趨勢(shì)。Yang等[7]將生態(tài)位的概念引入工程領(lǐng)域，對(duì)國際工程承包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況和組織績(jī)效進(jìn)行分析。

雖然國際工程市場(chǎng)一直是國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，但大多數(shù)學(xué)者廣泛關(guān)注的是國際工程承包市場(chǎng)方面的問題，如競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)或者承包商企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等問題。然而，對(duì)國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)方面的關(guān)注卻極其匱乏，停留在對(duì)設(shè)計(jì)市場(chǎng)總體情況的定性描述，而在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、變化趨勢(shì)等方面均缺乏定量研究，亟待通過開展相關(guān)研究探察國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

各行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況有所差別，對(duì)國際設(shè)計(jì)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的要求也不盡相同。國際設(shè)計(jì)企業(yè)在參與國際工程設(shè)計(jì)承包活動(dòng)中掌握不同行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，針對(duì)各領(lǐng)域市場(chǎng)制定不同的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略顯得尤為重要。因此，本文基于歷年ENR報(bào)告的數(shù)據(jù)，從行業(yè)視角，對(duì)國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)及變化進(jìn)行分析，首先對(duì)12個(gè)主要國家的設(shè)計(jì)企業(yè)2017—2019年在各行業(yè)的營業(yè)額均值進(jìn)行生態(tài)位寬度和重疊度的測(cè)度，表征市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，然后以2010—2019年225家國際設(shè)計(jì)企業(yè)為對(duì)象進(jìn)行各行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度測(cè)算，得到各行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的時(shí)間圖表和變化規(guī)律，為厘清和判斷國際工程設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)并為國際工程設(shè)計(jì)企業(yè)制定市場(chǎng)進(jìn)入對(duì)策提供參考。

1 各行業(yè)營業(yè)額發(fā)展變化情況

首先根據(jù)ENR數(shù)據(jù)資料，對(duì)2010—2019年各行業(yè)領(lǐng)域的營業(yè)額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。如表1，不同行業(yè)的國際營業(yè)額相差巨大，工業(yè)/石化、交通運(yùn)輸和房屋建筑行業(yè)國際營業(yè)額在百億美元規(guī)模，而電信、制造業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模僅有幾億美元，可見國際工程設(shè)計(jì)行業(yè)存在業(yè)務(wù)集中現(xiàn)象。

表1 2010—2019年ENR國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)各行業(yè)營業(yè)額 億美元

從國際營業(yè)額的累計(jì)占比看，2010—2019年，工業(yè)/石化(36%)、交通運(yùn)輸業(yè)(21%)和房屋建筑業(yè)(18%)是排名前三的行業(yè)，這三個(gè)行業(yè)的占比總和達(dá)到了75%，占據(jù)國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)3/4的業(yè)務(wù)量。

2010—2019年ENR全球225強(qiáng)國際工程設(shè)計(jì)企業(yè)各行業(yè)營業(yè)額發(fā)展變化情況如圖1所示。

圖1 2010—2019年各行業(yè)營業(yè)額發(fā)展變化情況

九大行業(yè)根據(jù)其變化情況可歸為三類：第一類，石化/工業(yè)，該行業(yè)波動(dòng)起伏較大，2010—2012年處于國際金融危機(jī)后的恢復(fù)增長(zhǎng)期，2012年增長(zhǎng)至近十年的最高點(diǎn)308.54億美元，2013—2017年后受原油下跌影響，該行業(yè)國際營業(yè)額持續(xù)大幅下降，跌至2017年的120.64億美元，2018—2019年隨著油價(jià)緩慢上漲，商品礦物和金屬價(jià)格反彈[8]，擁有自然資源國家的經(jīng)濟(jì)受到鼓舞，制定了新的工作計(jì)劃，為該行業(yè)創(chuàng)造了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期；第二類，交通運(yùn)輸、房屋建筑和電力，2010年后，國際市場(chǎng)需求反彈，這三個(gè)行業(yè)總體處于小幅增長(zhǎng)階段；第三類，水利、電信、有害廢物處理、制造業(yè)和排水，此類行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較小，國際營業(yè)額均在40億美元以下，雖然受國際市場(chǎng)情況產(chǎn)生波動(dòng)，但是變化幅度較小。

2 各行業(yè)生態(tài)位測(cè)度與分析

生態(tài)位原指一個(gè)種群在生態(tài)系統(tǒng)中，在時(shí)間和空間上所占據(jù)的位置及其與相關(guān)種群之間的功能關(guān)系與作用，各種生物生存需要利用各種資源，既有不同又有重疊，造成物種間的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。企業(yè)如同生物一樣，需要在特定的環(huán)境中生存和發(fā)展。Hannan等[9]將生態(tài)位引入到組織生態(tài)學(xué)的相關(guān)研究中，并基于此提出企業(yè)生態(tài)位的概念，他們將企業(yè)生態(tài)位定義為企業(yè)在其所生存的環(huán)境中所占用的多維資源空間。國內(nèi)學(xué)者許芳等[10]將生態(tài)位理論應(yīng)用到企業(yè)研究中，探討企業(yè)生態(tài)位的發(fā)展規(guī)律。Yang等[7]將企業(yè)生態(tài)位引入國際工程市場(chǎng)，描述承包商在國際市場(chǎng)環(huán)境中所占的資源空間比例，由此反映市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。為參與國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的企業(yè)分配資源，制定市場(chǎng)戰(zhàn)略提供參考，使企業(yè)在參與國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

2.1 企業(yè)生態(tài)位測(cè)度的理論與方法

生態(tài)位寬度(Niche Width)是指在有限資源的多維空間中，被某一物種或者群落所利用的比例，生態(tài)位寬度可以反映某一物種對(duì)其生存環(huán)境適應(yīng)的狀況或?qū)Νh(huán)境中資源的利用程度[11]。有關(guān)組織研究中也引用了生態(tài)位寬度的概念，用來表示組織對(duì)其所處生存環(huán)境中資源的利用率[12]。生態(tài)位寬度能夠描述設(shè)計(jì)企業(yè)利用資源的廣度，不同國家的國際工程設(shè)計(jì)企業(yè)生態(tài)位空間寬度可用該國的設(shè)計(jì)企業(yè)在不同行業(yè)的營業(yè)收入來測(cè)度，該企業(yè)所進(jìn)入的行業(yè)越多，其生態(tài)位就越寬，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力也就越強(qiáng)，但同時(shí)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)也越多。本文根據(jù)研究對(duì)象特點(diǎn)，選取了業(yè)界普遍認(rèn)同且應(yīng)用較為廣泛的Simpson指數(shù)對(duì)國際承包商生態(tài)位寬度進(jìn)行測(cè)量并比較，如式(1)所示。

(1)

式中：NW(s)i為第i國設(shè)計(jì)企業(yè)的 Simpson 生態(tài)位行業(yè)寬度；Pij為第i國設(shè)計(jì)企業(yè)在第j個(gè)行業(yè)的營業(yè)額占其在各行業(yè)營業(yè)總額的比例；r為行業(yè)個(gè)數(shù)。

生態(tài)學(xué)中，生態(tài)位重疊度(Niche Overlap)是指兩個(gè)物種的生態(tài)位超體積重疊或相交部分的比例，用于兩個(gè)或多個(gè)物種的生態(tài)位相似或兩個(gè)或多個(gè)物種對(duì)同一類資源的聯(lián)合利用[13]。企業(yè)的生態(tài)位重疊度可以用來描述市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度。國際工程設(shè)計(jì)企業(yè)生態(tài)位重疊度可以用設(shè)計(jì)企業(yè)在各行業(yè)營業(yè)額分布的相似程度來表示。本文選取適用范圍較廣的Cowll提出的生態(tài)位重疊度模型計(jì)算12個(gè)主要國家的國際設(shè)計(jì)企業(yè)生態(tài)位重疊度。計(jì)算公式如下：

(2)

式中：αhi為設(shè)計(jì)企業(yè)h的生態(tài)位與設(shè)計(jì)企業(yè)i的生態(tài)位的重疊程度；N為生態(tài)位寬度；r為設(shè)計(jì)企業(yè)利用的市場(chǎng)資源種類，即所進(jìn)入的行業(yè)市場(chǎng)種類，包括ENR劃分的房屋建筑等九大行業(yè)市場(chǎng)；Phj，Pij分別為設(shè)計(jì)企業(yè)h，i對(duì)市場(chǎng)資源j的利用率，即設(shè)計(jì)企業(yè)h，i在j市場(chǎng)所占的市場(chǎng)份額。

2.2 各行業(yè)企業(yè)生態(tài)位測(cè)度與分析

由于美國、中國、加拿大、澳大利亞、日本、韓國、英國、西班牙、德國、法國、荷蘭、意大利等12個(gè)國家的國際工程設(shè)計(jì)企業(yè)在最近十多年來一直位居ENR國際設(shè)計(jì)企業(yè)225強(qiáng)之列，因此，本文選取這12個(gè)國家的國際設(shè)計(jì)企業(yè)2017—2019年在不同行業(yè)國際設(shè)計(jì)市場(chǎng)的營業(yè)額均值及其合計(jì)作為計(jì)算數(shù)據(jù)來源，如表2所示。在對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步整理之后，采用Simpson生態(tài)位寬度測(cè)度模型計(jì)算出各公司的行業(yè)寬度指數(shù)，計(jì)算結(jié)果如表3所示。

表2 2017—2019年12個(gè)國家的國際設(shè)計(jì)企業(yè)在九大行業(yè)的營業(yè)額均值及合計(jì) 億美元

如表3，生態(tài)位行業(yè)寬度指數(shù)較高的是德國(0.806)、荷蘭(0.802)、美國(0.789)，說明這些國家的設(shè)計(jì)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)資源利用的維度廣，進(jìn)入的行業(yè)類別多，并且營業(yè)額的行業(yè)分布合理。一般而言，企業(yè)生態(tài)位越寬，則該企業(yè)傾向一個(gè)泛化種，企業(yè)資源分布廣，也易與更多的企業(yè)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，同時(shí)在所進(jìn)入的行業(yè)也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。其次行業(yè)寬度較高的是日本(0.738)、加拿大(0.733)、韓國(0.701)、英國(0.614)和澳大利亞(0.612)。寬度指數(shù)比較低的幾個(gè)國家是中國(0.599)、西班牙(0.595)、意大利(0.513)和法國(0.459)，這些國家的設(shè)計(jì)企業(yè)涉及的行業(yè)較少，如中國主要依賴于電力和交通運(yùn)輸。

表3 12個(gè)主要國家國際設(shè)計(jì)企業(yè)生態(tài)位行業(yè)寬度指數(shù)

生態(tài)位重疊度可以表征設(shè)計(jì)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)程度，不同國家設(shè)計(jì)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)程度與其生態(tài)位重疊度成正比，九大行業(yè)中各個(gè)國家的設(shè)計(jì)企業(yè)之間的生態(tài)位重疊計(jì)算結(jié)果矩陣如表4所示。

表4 12個(gè)主要國家國際工程設(shè)計(jì)企業(yè)生態(tài)位重疊指數(shù)矩陣

如表4，生態(tài)位重疊指數(shù)范圍為0～1，其中0表示生態(tài)位完全分離，即不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；1表示生態(tài)位完全重疊，即企業(yè)間爭(zhēng)奪相同的市場(chǎng)資源，競(jìng)爭(zhēng)激烈。0～1間的不同數(shù)值表示企業(yè)間生態(tài)位重疊程度，由此反應(yīng)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的強(qiáng)弱。大多數(shù)國家的國際設(shè)計(jì)企業(yè)之間均有一定的生態(tài)位重疊，其中生態(tài)位重疊度大于0.5的有36對(duì)(不包括企業(yè)自身與自身之間的重疊)，占總對(duì)數(shù)的54.5%。其中生態(tài)位重疊度最高的國際設(shè)計(jì)企業(yè)是加拿大和日本(0.938)，生態(tài)位重疊度較高的有6對(duì)，即澳大利亞與英國(0.890)、澳大利亞與西班牙(0.825)、澳大利亞與意大利(0.808)、英國與西班牙(0.879)、英國與意大利(0.882)、西班牙與意大利(0.869)。兩個(gè)國家的國際工程設(shè)計(jì)企業(yè)生態(tài)位重疊度高說明這兩個(gè)國家的設(shè)計(jì)企業(yè)利用的市場(chǎng)資源重合度高，存在相互競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，且競(jìng)爭(zhēng)激烈。

結(jié)合表2，3可以看出，中國設(shè)計(jì)企業(yè)只與德國和韓國的生態(tài)位重疊度大于0.5，其它均小于0.5，并且業(yè)務(wù)主要集中在電力和交通運(yùn)輸兩個(gè)領(lǐng)域，說明中國設(shè)計(jì)企業(yè)資源分配集中且在其它行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較弱，與中國的設(shè)計(jì)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略處于起始階段相符合。反觀美國的設(shè)計(jì)企業(yè)只與中國設(shè)計(jì)企業(yè)的生態(tài)位重疊度低于0.5，說明美國設(shè)計(jì)企業(yè)不僅進(jìn)入的行業(yè)類比較多，具備“泛化種”特征，而且在其進(jìn)入的行業(yè)中，與各國設(shè)計(jì)企業(yè)相比都具備競(jìng)爭(zhēng)力。英國、法國、意大利等歐洲設(shè)計(jì)企業(yè)，其相互之間的生態(tài)位重疊度較高，說明這些國家進(jìn)入的行業(yè)市場(chǎng)相似，資源分配重合，彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。同屬亞洲陣營的日本和韓國，與中國設(shè)計(jì)企業(yè)的生態(tài)位重疊度分別只有0.462和0.524，而與歐美一些國家的設(shè)計(jì)企業(yè)的生態(tài)位重疊度較高，這也說明了日韓兩國設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)入的行業(yè)市場(chǎng)與歐美發(fā)達(dá)國家重合度較高，且具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

3 國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度

赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)(Herfindahl-Hirsch-man Index，HHI)是用來測(cè)量產(chǎn)業(yè)集中度的一種綜合指數(shù)，定義為一個(gè)行業(yè)中，各個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體所占的行業(yè)收入總額的百分比平方和。HHI的權(quán)重分配更多的傾向于規(guī)模較大的企業(yè)，規(guī)模較小的企業(yè)所占比重較小。所以，某個(gè)行業(yè)中排名前列的幾家頭部企業(yè)，他們的市場(chǎng)份額總和發(fā)生變化會(huì)對(duì)HHI產(chǎn)生較大影響，能夠真實(shí)反映某個(gè)市場(chǎng)中企業(yè)之間的規(guī)模差距，并且在一定程度上可以反映某個(gè)企業(yè)或頭部幾家企業(yè)的支配力變化。HHI越大，表示市場(chǎng)集中程度越高，市場(chǎng)壟斷程度也就越高。按式(3)計(jì)算。

(3)

式中：Xi，Xj為市場(chǎng)內(nèi)第i，j家企業(yè)的投入或產(chǎn)出要素；N為市場(chǎng)內(nèi)所有企業(yè)數(shù)。

現(xiàn)借鑒指數(shù)HHI，引入適合度量設(shè)計(jì)企業(yè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的指標(biāo)(Business Competitiveness Index，BCI)，將其定義為企業(yè)所屬不同業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，其值越大表示競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度越大[14]。按式(4)計(jì)算。

(4)

式中：X為某一行業(yè)市場(chǎng)的總營業(yè)額；Xi為第i個(gè)企業(yè)在該行業(yè)市場(chǎng)的營業(yè)額；Si=Xi/X為第i個(gè)企業(yè)在該市場(chǎng)的營業(yè)額占比；N為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)?？捎肂CI指標(biāo)對(duì)由多家設(shè)計(jì)企業(yè)組成的不同行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度進(jìn)行度量。BCI指標(biāo)的取值范圍為[1,+∞)，最小值1表示市場(chǎng)處于完全壟斷、無競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，BCI的數(shù)值越大表示行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度越大，基于HHI的標(biāo)準(zhǔn)定義BCI的5個(gè)等級(jí)，如表5所示。

表5 業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度等級(jí)分類

本研究以美國《工程新聞紀(jì)錄》為數(shù)據(jù)來源。根據(jù)ENR，國際承包市場(chǎng)按行業(yè)劃分可以分為九大行業(yè)，各個(gè)行業(yè)上榜企業(yè)的國際市場(chǎng)營業(yè)額總和占各行業(yè)國際市場(chǎng)總營業(yè)額均超過95%，所以以各行業(yè)所有上榜企業(yè)為基礎(chǔ)計(jì)算各行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度具有說服力。針對(duì)2010—2019年各行業(yè)內(nèi)所有上榜企業(yè)在具體行業(yè)的BCI進(jìn)行計(jì)算，所得結(jié)果如圖2所示。

圖2 2010—2019年各行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度時(shí)間序列

如圖2所示，國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)在2010—2019年間的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度總體變化浮動(dòng)較大，并且不同行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度也有較大差距，九個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度最小值僅為3.67，最大值可達(dá)35.81。其中，水利行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度相對(duì)平穩(wěn)，房屋建筑、電信、制造業(yè)和有害廢物處理業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度均在出現(xiàn)下降之后呈回升態(tài)勢(shì)，呈波動(dòng)下降趨勢(shì)的有交通運(yùn)輸、電力、排水/廢棄物和石化/工業(yè)，其中，電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度降幅最大。

近五年，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度最高的行業(yè)是房屋建筑，處于21～26之間，且競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度一直上升，可見該行業(yè)的頂級(jí)設(shè)計(jì)企業(yè)在搶占更多的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度連續(xù)加劇的態(tài)勢(shì)。緊隨其后的是水利行業(yè)，多年來基本處于競(jìng)爭(zhēng)極強(qiáng)區(qū)，且較其它行業(yè)變化相對(duì)平穩(wěn)。電力和交通運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度變化趨勢(shì)基本一致，電力行業(yè)在2010—2016年間基本是競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度最高的行業(yè)，在2012年達(dá)到了十年內(nèi)所有行業(yè)的最高值35.81，從2013年開始，電力和交通運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度開始大幅下降，2019年分別降至歷史新低的17.26和18.45，由此可見，這兩個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度在減弱，存在較大的市場(chǎng)機(jī)遇。排水/廢棄物和石化/工業(yè)兩個(gè)行業(yè)多處于競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)區(qū)，但是也都呈下降趨勢(shì)，石化/工業(yè)更是在2019年進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度中等區(qū)。制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度處于波動(dòng)起伏的狀態(tài)，近4年呈回升趨勢(shì)，但仍處于競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度中等區(qū)。電信和有害廢物處理行業(yè)，這兩個(gè)行業(yè)技術(shù)含量高，進(jìn)入行業(yè)市場(chǎng)的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量較少，電信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度波動(dòng)較大，既進(jìn)入過競(jìng)爭(zhēng)較弱區(qū)也進(jìn)入過競(jìng)爭(zhēng)中等區(qū)，有害廢物處理行業(yè)2010—2014年處于競(jìng)爭(zhēng)較弱區(qū)，隨后進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)中等區(qū)，這兩個(gè)行業(yè)自2017年以來均呈持續(xù)上升趨勢(shì)，反映出這兩個(gè)行業(yè)作為新興行業(yè)吸引了更多設(shè)計(jì)企業(yè)加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但是行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較高。

不同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度從高到低的大致順序?yàn)椋悍课萁ㄖ?、交通運(yùn)輸、水利、電力、排水/廢棄物、石化/工業(yè)、電信、制造業(yè)、有害廢物處理。

4 中國設(shè)計(jì)企業(yè)“走出去”策略建議

中國設(shè)計(jì)企業(yè)相較于發(fā)達(dá)國家的設(shè)計(jì)企業(yè)，進(jìn)入國際設(shè)計(jì)市場(chǎng)較晚，發(fā)達(dá)國家的設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)在各個(gè)行業(yè)市場(chǎng)形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，甚至獲得壟斷地位，中國設(shè)計(jì)企業(yè)在進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)過程中，容易遭遇障礙和壁壘，并且中國設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)在國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的認(rèn)可度較低，中國設(shè)計(jì)企業(yè)的海外布局意識(shí)也較為薄弱。目前，中國設(shè)計(jì)企業(yè)與他國設(shè)計(jì)企業(yè)的行業(yè)生態(tài)位重疊度較低，行業(yè)寬度指數(shù)也處于中下游水平，兩者都說明了中國設(shè)計(jì)企業(yè)資源分布較窄，與其他國家的設(shè)計(jì)企業(yè)相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)這一現(xiàn)狀，提出以下三條建議：

(1)鞏固電力、交通運(yùn)輸兩個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。中國設(shè)計(jì)企業(yè)的業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)力都主要集中在電力和交通運(yùn)輸行業(yè)，從各行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度看，電力和交通運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度排在第二和第四位，但競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，在這種形勢(shì)下，應(yīng)該抓住機(jī)會(huì)，鞏固優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

(2)依托中國承包企業(yè)，大力開拓房屋建筑行業(yè)設(shè)計(jì)市場(chǎng)。房屋建筑行業(yè)設(shè)計(jì)市場(chǎng)雖然競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度最強(qiáng)，但是該市場(chǎng)我國承包企業(yè)在國際承包市場(chǎng)中具有極大優(yōu)勢(shì)，加上工程總承包模式在國際工程承包市場(chǎng)的比重越來越大，依托我國承包企業(yè)尋求發(fā)展，尋求如EPC(Engineering Procurement Construction)工程總承包模式，切實(shí)可行且機(jī)會(huì)巨大。

(3)明確目標(biāo)，開拓制造業(yè)、石化/工業(yè)設(shè)計(jì)市場(chǎng)。從各行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度看，制造業(yè)和石化/工業(yè)可能是對(duì)于中國設(shè)計(jì)企業(yè)存在較大機(jī)遇的兩個(gè)市場(chǎng)，制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度一直處于中下水平，石化/工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度近年也下降較大，存在較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空間，且這兩個(gè)行業(yè)相較于電信、有害廢物處理等技術(shù)要求較高的新興行業(yè)，進(jìn)入門檻相對(duì)較低。具體到某家設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入選擇時(shí)，可參照各個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度結(jié)合企業(yè)自身實(shí)力進(jìn)行選擇。

5 結(jié) 語

本研究從行業(yè)視角，對(duì)國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行定量分析。首先借鑒生態(tài)位理論，針對(duì)12個(gè)主要國家的國際設(shè)計(jì)企業(yè)2017—2019年在九大行業(yè)的國際營業(yè)額均值，進(jìn)行行業(yè)生態(tài)位寬度和重疊度的測(cè)度分析，評(píng)價(jià)了它們相互之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，結(jié)果顯示，中國設(shè)計(jì)企業(yè)與發(fā)達(dá)國家的設(shè)計(jì)企業(yè)相比，資源集中分布在電力和交通運(yùn)輸行業(yè)，而在其它行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不足。然后運(yùn)用競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度測(cè)評(píng)模型，通過對(duì)ENR統(tǒng)計(jì)的2010—2019年225家設(shè)計(jì)企業(yè)在九個(gè)行業(yè)的國際營業(yè)額進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的指標(biāo)測(cè)算，得到了近十年各行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的變化情況，結(jié)果顯示電力、交通運(yùn)輸、制造業(yè)、石化/工業(yè)對(duì)中國設(shè)計(jì)企業(yè)存在較大的市場(chǎng)機(jī)遇。最后根據(jù)生態(tài)位測(cè)度分析和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度測(cè)評(píng)結(jié)果，對(duì)中國設(shè)計(jì)企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀進(jìn)行描述，并提出合理的“走出去”策略建議。本研究彌補(bǔ)了國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的研究空白，從行業(yè)角度，對(duì)國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度進(jìn)行研究，對(duì)國際工程設(shè)計(jì)企業(yè)評(píng)估各行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)從而為海外業(yè)務(wù)市場(chǎng)的進(jìn)入選擇提供重要支持。未來的研究中，可以將本文的研究方法拓展到對(duì)國際工程設(shè)計(jì)各區(qū)域市場(chǎng)的研究中；也可以從中國設(shè)計(jì)企業(yè)視角出發(fā)，探究每個(gè)行業(yè)我國設(shè)計(jì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)或者減弱的原因，從而更好把握國際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)，做出正確的市場(chǎng)進(jìn)入選擇和策略制定。