盛麗華

近年來，口腔醫(yī)療市場快速成長為一片藍海，其中種植牙業(yè)務(wù)，市場潛力無限，不可小覷。

一顆種植牙，如何撬動千億級市場？

種植牙被口腔醫(yī)學(xué)界公認為缺牙的最佳修復(fù)方式，被稱為“人類的第三副牙齒”。

根據(jù)Straumann年報數(shù)據(jù)，2012年以來，國內(nèi)種植牙行業(yè)迎來快速發(fā)展，種植牙數(shù)量從2012年的18.3萬顆增至2020年的380萬顆左右。預(yù)計國內(nèi)有望達到1 400萬～2 800萬顆的規(guī)模，以治療費10 000元/顆測算，種植牙潛在市場為1 400億～2 800億元。

具體到種植牙行業(yè)的耗材市場，其中的機遇與挑戰(zhàn)又有哪些？

種植牙行業(yè)有市場嗎？

我國是全球增長最快的種植牙市場之一，2011年我國年種植牙顆數(shù)僅為12萬顆左右，到2019年已達到311.95萬顆，復(fù)合增長率達到48.21%。

作為一種與天然牙功能、結(jié)構(gòu)以及美觀效果十分相似的修復(fù)方式，種植牙自上世紀八十年代以來迅速發(fā)展成熟，目前已成為國際上公認的齒科修復(fù)首選。全球種植體和假牙市場規(guī)模在2017年達到89.8億美元，預(yù)計未來6年復(fù)合增速6.5%， 2023年達到130.1億美元。

種植牙費用較高，且基本以自費為主。目前種植牙主要消費市場在歐美區(qū)域，根據(jù)Straumann年報披露，全球種植牙上游市場歐洲占比為45%～50%，北美25%～30%，亞太地區(qū)占比15%～20%。

根據(jù)Straumann年報數(shù)據(jù)，發(fā)達國家種植牙滲透率普遍在100顆/萬人～200顆/萬人，最高的如韓國和以色列能達到600顆/萬人，而中國在2020年僅25顆/萬人。為何各國種植牙滲透率差異如此之大？

1.種植牙被納入國家醫(yī)療報銷。

韓國種植牙滲透率遠超其他市場滲透率主要是因為，從2014年開始韓國綜合保險對65歲或65歲以上老年人種植牙進行報銷，滲透率大幅度提升。在以色列，種植牙也被納入國家醫(yī)療報銷政策。

2.本土產(chǎn)品崛起導(dǎo)致種植牙價格下降。

在韓國和以色列的種植牙市場，本土品牌的崛起有效的降低了種植牙的價格。比如在韓國，種植牙市場一度被外資品牌（如Straumann等）壟斷，外資品牌市場占有率高達75%，本土企業(yè)奧齒泰（Osstem）等本土新進入者不斷通過競爭性價格打破價格平衡，擠占外資品牌的市場占有率。2000-2010年外資品牌在韓國種植牙市場的占比從75%下降到25%。在以色列也發(fā)生了同樣的事情，多家以色列優(yōu)秀本土企業(yè)崛起，如MIS、雅定、科特斯等，使得以色列種植牙可供選擇的價格范圍十分廣泛。

3.可支配收入提升。

歐美大部分國家，人均可支配收入較高，即使大部分區(qū)域種植牙沒有被納入醫(yī)療報銷政策中，也不影響其較高的滲透率。

4.有種植牙資格的種植牙醫(yī)生數(shù)量影響滲透率。

牙醫(yī)的數(shù)量限制了種植牙手術(shù)的開展以及決定了種植牙手術(shù)的費用，但是問題的關(guān)鍵其實是具有植牙資格的醫(yī)生數(shù)量。Straumann年報數(shù)據(jù)顯示，在韓國80%的牙醫(yī)具有種植牙資格，而美國僅有22%的牙醫(yī)具有種植牙資格。

參考與國際市場的差距，可以預(yù)見未來中國種植牙行業(yè)市場有很大的發(fā)展空間。

未來市場局面

國內(nèi)種植牙市場將迎來新一輪高增長時期有3個原因：

支付能力提高

人均GDP上升會帶動國內(nèi)種植牙市場需求增加，刺激本土品牌出現(xiàn)，拉低整體種植牙價格，從而使得種植牙需求進一步提高。

參考韓國的發(fā)展軌跡，2000年韓國人均GDP達到12 256美元，2000年以前以海外進口品牌為主，價格均在4 000美元/顆，韓國品牌奧齒泰于2000年上市之后把種植牙價格拉到1 500美元以下，單顆種植牙價格/人均GDP從30%降到14%。

研究表明，當(dāng)單顆種植牙價格/人均GDP為7%～9%時，收入和價格邊際變化對種植牙滲透率影響變小，會進一步依賴于種植牙醫(yī)生或者消費者意識的提升。

回到國內(nèi)市場，2020年我國人均GDP為10 504美元左右，按照10 000元/顆價格來看，單顆種植牙價格/人均GDP約為12%。因此收入的增長依然是國內(nèi)種植牙市場需求釋放的主要驅(qū)動因素。

牙醫(yī)數(shù)量增加

種植牙市場的繁榮與終端牙醫(yī)數(shù)量有直接關(guān)系。中國人均牙醫(yī)數(shù)量少，中國牙醫(yī)的人均配比率較低。百萬人牙醫(yī)配比率為137人，僅相當(dāng)于中國臺灣地區(qū)1982年的水平。

同時，種植牙資格也是一道門檻，中國僅11%的牙醫(yī)具備種植牙資格。國內(nèi)外種植系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)紛紛加強在國內(nèi)的學(xué)術(shù)推廣力度和醫(yī)生培訓(xùn)力度，有望吸引更多牙科醫(yī)生和幫助更多牙科醫(yī)生獲得種植牙資格。通過口腔醫(yī)師協(xié)會和種植牙企業(yè)的合作培訓(xùn)等手段，我國種植牙醫(yī)生資源也逐步增加，將帶動我國種植牙市場的發(fā)展。

老齡化加劇

整體種植牙市場需求與人口老齡化有關(guān)，相比青、中年人，老年人缺牙的可能性更高。據(jù)第四次全國口腔流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果（廣東省地區(qū)），在35-44歲的中年人群中，平均留牙量為29.9顆，平均缺牙數(shù)為2.1顆;在55-64歲的人群中，平均留牙量為26.1顆，平均缺牙數(shù)為5.9顆;65-74歲的人群中，平均留牙量為22.9顆，平均缺牙數(shù)為9.1顆。

我國目前正處于老齡化加速階段，潛在缺牙修復(fù)市場需求巨大，人口老齡化的發(fā)展將不斷打開種植牙市場空間。

耗材市場的機遇與挑戰(zhàn)

種植牙需求的釋放，提高了對種植牙相關(guān)耗材的需求。種植牙領(lǐng)域上游耗材分為種植系統(tǒng)和修復(fù)材料，種植系統(tǒng)包括種植體、種植基臺、牙冠，其中種植體是種植牙的核心部件，而修復(fù)材料一般包括口腔修復(fù)膜和骨粉，用于創(chuàng)口修復(fù)。

那么，種植牙主要耗材的市場規(guī)模與潛力究竟如何？

1.種植體目前國內(nèi)市場規(guī)模60億元，有望保持30%以上增速。

種植體在終端種植手術(shù)中，占有較大的價值量，是種植牙核心耗材。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，種植體平均出廠價在2 000元～3 000元，若按照100顆/萬人～200顆/萬人測算，國內(nèi)種植體市場規(guī)模（出廠口徑）有望達到210億～420億元。

國產(chǎn)品牌起步晚。2000-2005年歐洲品牌瑞士Straumannn和Nobel進入并打開中國市場，緊接著很長一段時間中國市場被韓系品牌和歐美品牌占領(lǐng)。國產(chǎn)種植體系統(tǒng)基本在2015年前后上市，上市時間短，技術(shù)上模仿歐系品牌，產(chǎn)品處于模仿階段;價格上與韓國品牌接近，價格上不具備優(yōu)勢，導(dǎo)致目前市場占有率有限。

在國內(nèi)，種植體市場競爭格局和國際競爭格局類似，90%以上被外資品牌所占據(jù)，國產(chǎn)品牌的市場份額不足10%。

截至2020年底，國內(nèi)已有15家企業(yè)和機構(gòu)獲批種植體生產(chǎn)，其中美佳境、安聯(lián)和薏鈦科技來自中國臺灣地區(qū)，大陸企業(yè)中鄭州康德、北京萊頓獲批較早。北京萊頓BLB、百康特BKT、江蘇創(chuàng)英、威高等種植體品牌認知度相對較高。

導(dǎo)致國產(chǎn)種植體滲透率低的原因，主要有4點：

第一，產(chǎn)品存在一定的差距。國產(chǎn)和進口的表面處理工藝和產(chǎn)品加工精密度存在一定的差別，影響了種植體的使用壽命和性能;

第二，臨床數(shù)據(jù)少，國產(chǎn)種植體起步晚，缺少足夠的臨床數(shù)據(jù)支撐和學(xué)術(shù)支持;

第三，國產(chǎn)品牌性價比優(yōu)勢不突出;

第四，種植治療是一種精確的外科治療，需要與種植系統(tǒng)相配套的種植工具等，國內(nèi)種植體系統(tǒng)企業(yè)目前在配套工具設(shè)計上也存在欠缺，推廣上難以有差異化優(yōu)勢。

2.修復(fù)材料出廠價規(guī)模有望達到30億～100億元，望盡快實現(xiàn)進口替代。

口腔修復(fù)膜屬于三類醫(yī)療器械，監(jiān)管十分嚴格，目前行業(yè)的主要競爭者有蓋氏和國產(chǎn)企業(yè)正海生物，其中蓋氏一家獨大，產(chǎn)品銷售額占行業(yè)70%左右，正海約占12%，此外還有美國庫克和福建博特等產(chǎn)品，但規(guī)模均不大。

國產(chǎn)品牌進口替代空間大，例如正?？谇恍迯?fù)膜與蓋氏產(chǎn)品基本無差異，價格卻僅有蓋氏的50%～80%，性價比極高，相關(guān)研究表明，正海生物海奧的成骨效果與蓋氏產(chǎn)品相當(dāng)。

因此我們看好國產(chǎn)產(chǎn)品能憑借極高性價比加速進口替代。

根據(jù)草根調(diào)研情況，口腔膜使用約占全部種植牙比例的30%～40%。同樣按照100顆/萬人～200顆/萬人，以價格1 800元來測算，口腔修復(fù)膜+骨粉的終端市場規(guī)模均為75億～200億元，預(yù)計出廠價為終端價的40%～50%左右，則出廠價規(guī)模為30億～100億元。

若國產(chǎn)產(chǎn)品的市場占有率能提升30%～40%，以及考慮到國產(chǎn)產(chǎn)品價格更低，國產(chǎn)種植用口腔修復(fù)材料的銷售額有望達到7億～30億元。

3.種植牙牙冠（又可稱義齒）：氧化鋯全瓷牙市場規(guī)模有望達到180億元。

中國是牙冠生產(chǎn)大國，牙冠生產(chǎn)企業(yè)眾多。全球牙冠市場規(guī)模在300億美元左右，根據(jù)美國牙科設(shè)備制造商Dentsply Sirona提供的數(shù)據(jù)顯示，在2012年，中國就成為了全球義齒主要生產(chǎn)基地，中國全年義齒產(chǎn)量為8 650萬顆，占全球60%，國內(nèi)義齒生產(chǎn)企業(yè)達到5 500多家，競爭激烈。

以種植牙市場為例，歐美進口頂級品牌種植體占比40%～50%，也就是說大約有40%～50%的消費者也會傾向于選擇較貴、美學(xué)效果較好全瓷牙牙冠，因此可以判斷全瓷牙滲透率至少有望達到30%～40%。全瓷牙平均價格3 000元/顆，可估算國內(nèi)種植牙用全瓷牙的市場規(guī)模能達到34億～45億元。

假設(shè)氧化鋯全瓷牙滲透率40%，種植牙數(shù)量提升至1 500萬顆，全瓷牙平均價格3 000元/顆，種植牙用的氧化鋯全瓷牙潛在市場空間約180億元。

4.種植牙基臺：基臺和種植體成套使用。

種植體基臺是牙科修復(fù)手術(shù)中的輔助工具，是用于連接種植體與修復(fù)體的中間結(jié)構(gòu)。種植體和基臺之間連接的穩(wěn)定性和成功修復(fù)方面起著極其最重要的作用。由于基臺與種植體的銜接點是各有不同，所以在不同種植體下都會配備專門的愈合基臺，成套配置。不同種類種植體也會有專門配備工具盒，用于植體植入以及基臺安裝。

盡管目前種植牙耗材進口產(chǎn)品在國內(nèi)的占有率超過90%，國內(nèi)的種植牙廠家還任重道遠，但是眾多國產(chǎn)品牌已經(jīng)如雨后春筍般出現(xiàn)，在提升整體的科研能力和技術(shù)水平后，憑借高性價比優(yōu)勢，爭取在種植牙領(lǐng)域早日實現(xiàn)進口替代。