陳衛(wèi)東?王有鑫
2020年,在全球經(jīng)濟(jì)受到疫情沖擊的情況下,我國成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)正增長的國家,2021年繼續(xù)維持良好復(fù)蘇勢頭。上述成績的取得,很大程度上得益于我國制造業(yè)在全球具有的較強(qiáng)競爭力和較大韌性。我國經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇,穩(wěn)定了國內(nèi)就業(yè),推動(dòng)了我國工業(yè)生產(chǎn)和出口規(guī)模快速回升。
我國制造業(yè)發(fā)展形勢向好,整體競爭力優(yōu)勢明顯。改革開放后,經(jīng)過40多年的快速發(fā)展,我國已成為全球第二大外商投資接受國和第二大對外投資輸出國;制造業(yè)得到長足進(jìn)步,在國際上的地位穩(wěn)步提升,是全球最大的出口國和僅次于美國的第二大進(jìn)口國。根據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織公布的2020年版“全球制造業(yè)競爭力指數(shù)(CIP,以2018年指標(biāo)為基礎(chǔ)計(jì)算)”,我國制造業(yè)全球競爭力連續(xù)四年排名第二,僅次于德國,較1990年提高30名,較金融危機(jī)前的2007年提高十名(圖1);我國工業(yè)化強(qiáng)度總體呈增強(qiáng)趨勢,1990年工業(yè)化強(qiáng)度指數(shù)為0.533,到2018年增長至0.667,排名世界第七,較世界平均水平高0.344;2018年我國制造業(yè)出口占全部出口比重為96.4%,較1990年提高12.4個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:中國制造業(yè)競爭力指數(shù)全球排名變化趨勢。資料來源:聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織,中國銀行研究院
隨著我國制造業(yè)競爭力提升,我國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的地位及對世界制造業(yè)的外溢影響逐漸加大。目前,我國制造業(yè)的生產(chǎn)、增加值和出口在全球占比中均居第一位。2018年,我國制造業(yè)總產(chǎn)值全球占比為28.2%,高于排名第二的歐盟(18.9%)和排名第三的美國(15.3%),同期印度、墨西哥和越南的制造業(yè)產(chǎn)值占全球比重分別為2.8%、1.5%和0.3%,中國制造業(yè)體量是印度的10倍、墨西哥的19倍、越南的102倍。中國在2009年成為全球制造業(yè)增加值第一大國,全球份額達(dá)到20.9%,2018年進(jìn)一步升至28.9%。出口份額也快速增長,1990年中國制造業(yè)出口在全球占比僅為2.5%,到2008年已升至12%,成為全球制造業(yè)第一出口大國,2018年進(jìn)一步升至17.2%。
目前,全球主要有歐洲、北美和亞太三大制造業(yè)中心,發(fā)展趨勢和前景并不相同。居于歐洲板塊的德國制造業(yè)競爭力穩(wěn)居世界第一,其生產(chǎn)和出口制成品能力突出;而處于亞太板塊的中國、韓國等國家在“技術(shù)深化和升級(jí)”以及“世界影響力”方面,逐漸脫穎而出;處于北美板塊的美國,雖然在全球制造業(yè)競爭力指數(shù)中的各項(xiàng)得分很高,但整體趨勢下滑,競爭力指數(shù)排名由之前的全球第二降至第四。
在總量增長的同時(shí),中國制造業(yè)出口結(jié)構(gòu)、績效和出口產(chǎn)品質(zhì)量也同步提升。中高技術(shù)制造業(yè)出口占制造業(yè)總出口比重由1990年的不足30%增長至2018年的60%以上。出口產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升,工業(yè)出口質(zhì)量指數(shù)由1990年的59.6%提升至2018年的83%,與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)出口質(zhì)量相當(dāng)。
但不容忽視的是,中國制造業(yè)仍處于世界產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈中下游階段,同時(shí),中國制造業(yè)增加值在GDP中占比出現(xiàn)下降趨勢。近30年,中國中高技術(shù)制造業(yè)增加值占全部制造業(yè)增加值的比重小幅上漲,由1990年的37.8%升至2018年的41.5%,低于中高技術(shù)制造業(yè)出口份額升幅(32.1個(gè)百分點(diǎn))。如果用二者比值衡量中高技術(shù)制造業(yè)出口增加值創(chuàng)造能力,1990年為1.3,而目前僅為0.7,中高技術(shù)制造業(yè)出口份額的提升并未帶來增加值同比例提升,出口績效有待強(qiáng)化。反觀德國、日本等制造業(yè)強(qiáng)國,2018年中高技術(shù)制造業(yè)增加值在全部制造業(yè)增加值中的份額分別為61.7%和56.6%,比中國分別高20.2和15.1個(gè)百分點(diǎn)。中國制造業(yè)增加值占GDP比重同樣變化不大,2018年比重為29%,僅比1990年提高8個(gè)百分點(diǎn)左右。特別需要注意的是,自2013年開始,中國制造業(yè)增加值占GDP比重連續(xù)五年下降,一定程度上呈現(xiàn)“去工業(yè)化”跡象。此外,中國人均制造業(yè)增加值有待進(jìn)一步提高。1990年,中國人均制造業(yè)增加值僅為185美元,雖然到2018年提高到2726美元,但水平仍然較低,與德國(9148美元)、美國(6762美元)、日本(7556美元)、新加坡(10974美元)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比仍有較大差距。
中國制造業(yè)的強(qiáng)勁韌性成為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重要亮點(diǎn)。在2020年疫情暴發(fā)初期,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)就快速反彈,3月回升至榮枯線以上,并保持至今,顯示出強(qiáng)勁韌性。受此帶動(dòng),工業(yè)生產(chǎn)和出口貿(mào)易規(guī)??焖俜磸?,成為支撐中國GDP增速在2020年由負(fù)轉(zhuǎn)正并持續(xù)回升的重要推動(dòng)力。2020年第二產(chǎn)業(yè)對中國經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)到34.4%,較2019年提高7.5個(gè)百分點(diǎn),為2015年以來最高。2021年一季度第二產(chǎn)業(yè)對GDP增長貢獻(xiàn)率為47.1%,較前一季度提高3.8個(gè)百分點(diǎn),保持良好增長態(tài)勢。2021年前四個(gè)月,中國貨物出口貿(mào)易累計(jì)增長44%,繼續(xù)保持良好表現(xiàn)。
與世界主要國家相比,中國制造業(yè)對經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇的支撐作用更加明顯。以包括發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在內(nèi)的二十國集團(tuán)(G20)國家為例,觀察2020年各國制造業(yè)增加值占GDP比重與經(jīng)濟(jì)增速和失業(yè)率變化情況結(jié)果發(fā)現(xiàn),制造業(yè)增加值占比越高的國家,在遭受疫情沖擊后,其經(jīng)濟(jì)下滑幅度越低,失業(yè)率增長越慢,經(jīng)濟(jì)越具有韌性,這一點(diǎn)在中國和韓國身上表現(xiàn)尤為明顯(圖2)。中國和韓國制造業(yè)增加值占GDP比重在G20國家中最高,2018年占比分別為28.9%和27.5%,2020年經(jīng)濟(jì)增速較2019年降幅也是G20國家中最低的(除土耳其經(jīng)濟(jì)增速加快外),就業(yè)也基本保持穩(wěn)定,失業(yè)率僅略微上漲??梢姡瑥?qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)是保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長的重要根基,在應(yīng)對外部沖擊時(shí)具有更強(qiáng)的穩(wěn)定性,是實(shí)現(xiàn)“六穩(wěn)六?!钡闹匾?。
圖2:G20國家制造業(yè)增加值占GDP比重與經(jīng)濟(jì)萎縮程度關(guān)系。資料來源:聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織,國際貨幣基金組織,中國銀行研究院
2020年9月5日,分辨率創(chuàng)世界紀(jì)錄、具有100%自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)芯片在2020年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)亮相。
目前,影響我國制造業(yè)基礎(chǔ)和競爭力的比較優(yōu)勢在發(fā)生動(dòng)態(tài)變化,一些國家提出產(chǎn)業(yè)布局的“中國+1”方案和西方主導(dǎo)的輿論導(dǎo)向可能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈無序轉(zhuǎn)移。為了維護(hù)和培育我國在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢和競爭力,需要更加有利的政策環(huán)境。
一是高度重視制造業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)對我國建立現(xiàn)代化社會(huì)主義強(qiáng)國的重要價(jià)值。要綜合施策,創(chuàng)造制造業(yè)發(fā)展、質(zhì)量提升的良好環(huán)境。要以產(chǎn)業(yè)鏈的完整性和經(jīng)濟(jì)性考慮招商引資的總體規(guī)劃,通過制定產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策,或建立相應(yīng)的資金、稅收等政策支持措施,解決當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈布局方面存在的不足。在涉及產(chǎn)業(yè)出售、退出或轉(zhuǎn)移之后的效果評估等方面,應(yīng)有相關(guān)的指導(dǎo)意見和前瞻性安排;國家層面需要考慮整體社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)安全,省市層面需要考慮區(qū)域發(fā)展、就業(yè)和經(jīng)濟(jì)效益問題。
二是繼續(xù)挖掘人力資源優(yōu)勢。加大對人力資本的培養(yǎng)、教育、開發(fā),通過職業(yè)教育體系的完善和新的激勵(lì)措施,為熟練勞動(dòng)力和高技能人才的形成創(chuàng)造更好的條件,彌補(bǔ)成本上升的不利局面,繼續(xù)維持與發(fā)達(dá)國家間的相對優(yōu)勢。這既是維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈完整性之所需,也是解決我國就業(yè)之所需。
三是采取更有效的措施強(qiáng)化基礎(chǔ)教育、基礎(chǔ)研究,加強(qiáng)對前沿理論和前沿技術(shù)的布局。在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域,針對薄弱環(huán)節(jié)和“卡脖子”環(huán)節(jié),制定實(shí)施戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程。針對人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域,實(shí)施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項(xiàng)目,支持產(chǎn)業(yè)共性基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā),補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板。發(fā)揮國家財(cái)政資金、稅收政策及金融政策作用,支持企業(yè)注重對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化改造、自動(dòng)化替代,逐步減少對簡單勞動(dòng)力的數(shù)量依賴。同時(shí),采取各種配套措施,強(qiáng)化各類企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的科技開發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力,打造“鏈主”企業(yè),推動(dòng)價(jià)值鏈延伸擴(kuò)展。
四是完善金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,更好地服務(wù)于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈新發(fā)展需要。通過發(fā)展以核心產(chǎn)業(yè)為中心的供應(yīng)鏈融資,提高產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展資金的可得性,降低產(chǎn)業(yè)運(yùn)作財(cái)務(wù)成本。適應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顟B(tài),針對頭部企業(yè)創(chuàng)造的生態(tài)圈,創(chuàng)新供應(yīng)鏈融資體系,提升供應(yīng)鏈的聚合效應(yīng)。鼓勵(lì)支持國內(nèi)資本加大對前沿技術(shù)的開發(fā)、投資、轉(zhuǎn)化,建立更為完善的資金、資本市場,加大對完整產(chǎn)業(yè)體系的挖掘、培育,特別要通過完善直接融資和信貸資金融通,建立更加便捷和發(fā)達(dá)的技術(shù)轉(zhuǎn)化融資支持渠道,更大規(guī)模、更強(qiáng)力度促進(jìn)新技術(shù)公司的設(shè)立和發(fā)展壯大。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)提供資金支持成熟企業(yè)技術(shù)改造、開發(fā)、引進(jìn),推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。