江昕玥，侯佳萱，吳華華，張 思，徐建平，楊 莉

（1. 浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院，浙江省杭州市 310027；2. 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司，廣東省廣州市 510670；3. 國網(wǎng)浙江省電力有限公司，浙江省杭州市 310007；4. 國網(wǎng)浙江省電力有限公司金華供電公司，浙江省金華市 321000）

0 引言

隨著中國電力市場化進程不斷推進，電力現(xiàn)貨市場的建設(shè)已成為現(xiàn)階段電力體制改革（簡稱電改）的重點。電力市場的高效穩(wěn)定運行，依賴于對市場建設(shè)情況和市場運營績效的合理監(jiān)管和評估。如何有效監(jiān)管并科學(xué)評價現(xiàn)貨市場建設(shè)運營績效，成為監(jiān)管機構(gòu)和市場主體關(guān)注的問題。

目前國內(nèi)現(xiàn)貨市場尚未成熟，研究熱點主要集中在國外電力現(xiàn)貨市場建設(shè)經(jīng)驗評述［1］以及國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)模式和機制的選擇［2-4］上，且由于市場主體規(guī)模擴大、市場規(guī)則和交易機制變更、計劃市場雙軌制以及新能源的大規(guī)模并網(wǎng)消納等問題，針對上一輪電改提出的監(jiān)管理論和指標(biāo)體系［5-6］對現(xiàn)階段電力市場評價適用性有限，尚未形成系統(tǒng)、完善的電力監(jiān)管體系。而國外比較成熟的現(xiàn)貨市場則積累了豐富的監(jiān)管經(jīng)驗。文獻［7-8］使用了產(chǎn)業(yè)組織理論中的結(jié)構(gòu)- 行為- 績效（structure-conductperformance，SCP）框架對美國PJM 市場結(jié)構(gòu)、行為、績效進行了競爭性評估；文獻［9-10］討論了具備市場力的發(fā)電公司影響市場價格的動機，并定義了新的市場力指標(biāo)分析形成市場聯(lián)盟的可能性；文獻［11-14］分析了能源體系結(jié)構(gòu)、期貨價格等因素影響現(xiàn)貨價格的方式和程度。其中，澳大利亞作為最早進行電改的國家之一，在電改路徑、電力市場建設(shè)方式、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面與中國有諸多相似之處。①澳大利亞的電改以州為單位，與中國現(xiàn)貨市場建設(shè)以省為單位的情況類似；②澳大利亞國家電力市場（National Electricity Market，NEM）是典型的電力現(xiàn)貨市場，采用集中交易模式，所有的電量都通過電力現(xiàn)貨市場進行交易［15］，與中國試點省級現(xiàn)貨市場采用的市場模式類似；③NEM 發(fā)電側(cè)市場化競爭充分，評估市場績效的監(jiān)管體系較為完善，與中國當(dāng)前推進電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的重點布局［16］類似；④在發(fā)展可再生能源的大背景下，NEM 正在向低排放的發(fā)電結(jié)構(gòu)過渡，通過設(shè)定可再生能源配額，使得可再生能源部分參與市場交易［17］，這與中國建立可再生能源電力消納保障機制的目標(biāo)類似。因此，在處理能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、開放電力市場競爭、完善電力監(jiān)管體制等方面可以借鑒澳大利亞的建設(shè)經(jīng)驗，結(jié)合國外電力市場的監(jiān)管經(jīng)驗，對國內(nèi)現(xiàn)階段監(jiān)管機制的構(gòu)建進行深入探討。

基于以上分析，本文詳細探討了NEM 的特點、評估市場運營績效的監(jiān)管機構(gòu)和相應(yīng)的評價體系，并通過分析澳大利亞監(jiān)管實例，與美國、歐洲電力監(jiān)管機構(gòu)職能進行了對比，總結(jié)了澳大利亞電力監(jiān)管的優(yōu)勢與不足，力圖通過梳理澳大利亞電力監(jiān)管體系的建設(shè)經(jīng)驗，為國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管機制的健全和完善提供參考。

1 澳大利亞NEM 概況

1998 年NEM 正式投入運營，是澳大利亞最主要的電力批發(fā)市場，目前交易量約占全國用電量的85%，已發(fā)展成為競爭有效、監(jiān)管完善、體制成熟的實時電力市場［18］。附錄A 圖A1 顯示了NEM 的輸電線路和區(qū)域劃分［19］。本文主要介紹NEM 的電力監(jiān)管機制。

1.1 市場模式

澳大利亞能源市場運營機構(gòu)（Australian Energy Market Operator，AEMO）負責(zé)組織NEM 的現(xiàn)貨市場交易、輔助服務(wù)交易和輸電權(quán)交易［15］，以集中式交易模式確保實時發(fā)電量與市場需求相匹配，并保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行，提高系統(tǒng)的運行效率［20］。

NEM 主要由實時市場、輔助服務(wù)市場及金融市場組成。與PJM、英國國家電力市場相比，NEM 只有全電量、全電網(wǎng)的實時交易和分區(qū)定價機制，并沒有日前市場，在競價機制方面，則是發(fā)電側(cè)單邊報價，零售側(cè)承擔(dān)著電價的風(fēng)險。

從電力市場交易關(guān)系的性質(zhì)來看：NEM 是強制性的電力庫，是由交易調(diào)度機構(gòu)代負荷招標(biāo)采購的批發(fā)市場模式，用戶側(cè)不參與報價；而美國、北歐、英國等典型電力市場則采用基于平衡機制的雙側(cè)市場交易模式，95%以上的電量由發(fā)、用雙方自由交易并共同決定價格，市場成員承擔(dān)合同執(zhí)行偏差導(dǎo)致的系統(tǒng)不平衡責(zé)任。

從安全約束（交易和調(diào)度是否一體化）來看：NEM 和美國各區(qū)域電力市場都是集中式，需要調(diào)度進行安全校核才能達成電力交易，而北歐各國則采用分散式模式，電力交易直接生效不需要進行安全校核。

1.2 價格上限

NEM 實時市場的發(fā)電側(cè)報價為純電量形式，不區(qū)分啟停、空載和可變成本，目前現(xiàn)貨價格的上限為14 500 澳元/（MW·h），下限為?1 000 澳元/（MW·h），已經(jīng)多次發(fā)生現(xiàn)貨實際交易價格達最高限價的情況，這給中小型零售公司帶來了很大的運營風(fēng)險。

NEM 中現(xiàn)貨價格上限遠高于發(fā)電機組可變成本，縱向?qū)Ρ让绹鳳JM、CAISO（1 000美元/（MW·h））和ERCOT（9 000 美元/（MW·h））的價格上限，NEM 的價格上限較高。這其中的原因在于，NEM發(fā)電容量的充裕性完全依靠現(xiàn)貨市場的電能量稀缺價格信號來保證，而這一價格信號由發(fā)電主體的報價形成。也就是說，發(fā)電主體報價可以遠高于可變成本，從而反映電力稀缺的機會成本。

1.3 信息公開

澳大利亞電力監(jiān)管機構(gòu)重視信息的公開透明性，各個價區(qū)電力出清價格、調(diào)頻輔助服務(wù)價格、州際聯(lián)絡(luò)線的載流等信息是實時、公開的，最大限度地增加了市場透明度。

基于最新的電力負荷預(yù)測及電力系統(tǒng)的運行狀態(tài)，AEMO 滾動進行預(yù)調(diào)度（pre-dispatch）調(diào)整系統(tǒng)的運行方案，并將結(jié)果及時發(fā)布。預(yù)調(diào)度產(chǎn)生的價格信息并不作為實際結(jié)算的依據(jù)，但有利于市場參與者根據(jù)系統(tǒng)的最新運行狀態(tài)和供需平衡情況及時調(diào)整其報價。

當(dāng)天交易完成后，所有的市場交易信息次日公布。充分的信息披露并沒有給市場安全或者市場穩(wěn)定造成任何影響，反而促進了監(jiān)督。

2 澳大利亞電力監(jiān)管機構(gòu)

2.1 電力監(jiān)管體系改革

電力監(jiān)管體系改革是澳大利亞電力市場化改革的重要部分。改革初期，澳大利亞沒有組建全國性電力監(jiān)管機構(gòu)，而是由各州政府建立獨立的監(jiān)管機構(gòu)分區(qū)域行使監(jiān)管職能。為適應(yīng)日益深化的電力市場化改革與發(fā)展，澳大利亞電力市場監(jiān)管體系進行了國家層面上的整合。

1992 年澳大利亞政府聯(lián)席委員會（Council of Australian Governments，COAG）成立，負責(zé)國家的重要決策制定和重大事務(wù)管理。2005 年，出于規(guī)則制定與執(zhí)行機構(gòu)應(yīng)相對獨立的要求，澳大利亞能源市場委員會（Australian Energy Market Commission，AEMC）和澳大利亞能源監(jiān)管局（Australian Energy Regulator，AER）兩個監(jiān)管機構(gòu)成立［20-21］。前者主要負責(zé)國家電力市場規(guī)則的制定和修改，后者負責(zé)執(zhí)行市場監(jiān)管。

2013 年，為精簡COAG 委員會體系，澳大利亞政府能源委員會（COAG Energy Council，COAG EC）成立，主要負責(zé)監(jiān)管AEMO、AEMC 和AER。

2018 年，為適應(yīng)電力市場發(fā)展及能源改革帶來的變化，在財政部指示下，澳大利亞競爭與消費者委員 會 （Australia Competition & Consumer Commission，ACCC）開始對國家電力市場電力供應(yīng)的價格、利潤和利潤率進行長期公開調(diào)查，實施2018—2025 年電力市場監(jiān)測項目。

2.2 電力監(jiān)管機構(gòu)職能

澳大利亞電力市場監(jiān)管機構(gòu)分工明確，結(jié)構(gòu)完善。COAG EC 負責(zé)從國家層級引導(dǎo)澳大利亞電力市場改革和監(jiān)管工作。COAG EC 通過會議模式統(tǒng)一決策國家能源與環(huán)境政策，推動能源市場的基本立法，為電力和天然氣行業(yè)提供戰(zhàn)略引導(dǎo)，促進全國能源政策的發(fā)展。

AEMC 是澳大利亞電力和天然氣市場的規(guī)則制定者，負責(zé)制定和修改《國家電力規(guī)則》（National Electrical Rule，NER）［22］、《國家天然氣法規(guī)》［19］和《國家能源零售法規(guī)》［19］，并向COAG EC 提供運營建議；具體職責(zé)包括管理規(guī)則更改過程，審批他人提出的規(guī)則更改申請，審查監(jiān)管模式和能源市場，并向政府提供建議，以便為消費者提供最好的相關(guān)服務(wù)。

AER 依據(jù)能源法律法規(guī)監(jiān)管能源市場和能源輸送網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)管內(nèi)容包括NEM 的運行狀況以及《國家電力法案》（National Electrical Act，NEA）和《國家電力規(guī)則》的執(zhí)行情況。監(jiān)管批發(fā)市場時，AER負責(zé)市場監(jiān)測和輸電主體監(jiān)管，并強制市場參與者遵守國家能源法規(guī)，在必要時對違法者進行處罰或起訴。

ACCC 的任務(wù)是保護消費者權(quán)利、商業(yè)權(quán)利和義務(wù)，執(zhí)行行業(yè)監(jiān)管和價格監(jiān)控，并防止非法的反競爭行為，是電力市場監(jiān)管體系的補充。

作為澳大利亞能源市場核心運營機構(gòu)，AEMO與以上監(jiān)管機構(gòu)聯(lián)系密切，主要負責(zé)維護電力和天然氣系統(tǒng)安全、管理電力和天然氣市場以及引領(lǐng)澳大利亞未來能源系統(tǒng)的設(shè)計。

綜上所述，澳大利亞電力監(jiān)管機構(gòu)的職能差異主要體現(xiàn)在以下4 個方面：能源戰(zhàn)略的部署、市場規(guī)則的制定、監(jiān)管制度的執(zhí)行、市場表現(xiàn)的評估。表1所示為澳大利亞電力監(jiān)管機構(gòu)的職能對比。

表1 澳大利亞政府電力監(jiān)管機構(gòu)職能Table 1 Functions of Australian government electricity regulatory agencies

如表1 所示，盡管各電力監(jiān)管機構(gòu)的職能存在交叉，但面向的對象存在較大差異，減少了機構(gòu)工作的重合度。COAG EC 從國家層級領(lǐng)導(dǎo)電力市場改革，對3 個能源市場管理機構(gòu)（AEMO、AEMC 和AER）進行監(jiān)管，而AER 則直接對能源市場實施監(jiān)管。

3 澳大利亞電力監(jiān)管評價指標(biāo)體系

澳大利亞電力市場評估工作主要由政府監(jiān)管機構(gòu)和咨詢公司從不同的層面展開。其中政府部門和監(jiān)管機構(gòu)定期發(fā)布評估報告，公開市場信息和績效。通過分析市場運行數(shù)據(jù)，監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)問題并向負責(zé)制定能源戰(zhàn)略和市場規(guī)則的上級政府機構(gòu)提交規(guī)則更改申請。下文將以AER 和ACCC 為例詳細介紹澳大利亞典型電力監(jiān)管機構(gòu)的評價指標(biāo)體系。

3.1 AER 評價體系

自2007 年以來，AER 每個季度發(fā)布各地區(qū)能源市場運行狀況報告。除此之外，AER 應(yīng)《國家電力法》（National Electrical Law，NEL）［22］的要求監(jiān)測電力批發(fā)市場，并至少每兩年發(fā)布一次市場報告。

AER 對電力批發(fā)市場的評估包括：①分析市場是否存在有效的競爭；②市場運作是否有效率。

與美國PJM 評估電力市場的理論基礎(chǔ)類似，AER 也使用SCP 框架來分析電力批發(fā)市場。SCP模型提供了一個既能深入具體環(huán)節(jié)又有系統(tǒng)邏輯體系的產(chǎn)業(yè)分析框架，是分析市場內(nèi)競爭行為和市場效率的主要工具，在新西蘭電力局和加拿大艾伯塔省市場監(jiān)督局等電力市場監(jiān)管機構(gòu)也得到廣泛應(yīng)用。附錄A 表A1 所示為AER 電力市場評價指標(biāo)體系框架［23］。

3.1.1 市場結(jié)構(gòu)

市場結(jié)構(gòu)直接影響著市場的競爭水平。市場結(jié)構(gòu)分析主要通過研究市場中各種要素之間的內(nèi)在聯(lián)系及其特征來判斷市場中競爭是否充分，主要包括以下幾個方面。

1）市場集中度

市場集中度通過統(tǒng)計市場中主要發(fā)電企業(yè)的市場份額，來衡量市場結(jié)構(gòu)的集中程度。市場集中度越高，市場成員行使市場力的能力就越強。AER 采用容量和發(fā)電量來衡量市場份額。NEM 的5 個電價區(qū)的市場集中度均較高，例如澳大利亞昆士蘭州兩個發(fā)電公司Stanwell 和CS Energy（州政府擁有）占總?cè)萘康?6%和總發(fā)電量的74%［17］。附錄A 表A2 展示了2013—2017 年NEM 中各區(qū)域市場平均HHI 指標(biāo)值，該表能夠縱向比較相同市場隨時間推移的市場集中度，或者橫向比較同一時間不同區(qū)域之間的集中度，由表中可以看出各個區(qū)域近年來平均HHI 值沒有顯著變化，其中塔斯馬尼亞州數(shù)年內(nèi)只有一個市場主體，因此其HHI 值一直保持在10 000。

相比較而言，美國PJM 市場采用了更為細化的HHI 指標(biāo)。PJM 在季度報告和年度報告中均披露了整個市場的HHI 值和局部市場的HHI 值，日前市場的最大值、最小值、平均值，以及HHI 達到最大值時刻的最大發(fā)電商份額與發(fā)電商平均份額。此外，PJM 還按基荷、腰荷和峰荷計算最大、最小和平均HHI 值。按美國聯(lián)邦能源管理委員會（FERC）提出的HHI 指標(biāo)判斷市場競爭力標(biāo)準(zhǔn)（HHI≤1 000，相當(dāng)于10 家市場份額相等公司組成的市場，市場不集中；HHI>1 800，相當(dāng)于五六家市場份額相等公司，市場高度集中；1 000

2）市場進入壁壘

新參與者的進入（或潛在進入）有利于增加市場競爭性。市場進入壁壘主要有以下3 個類型。

①結(jié)構(gòu)性進入壁壘是指企業(yè)自身無法支配的、外生的，由產(chǎn)品技術(shù)特點、資源供給條件等因素所形成的壁壘，市場中現(xiàn)有參與者具有的固有優(yōu)勢可能會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性進入壁壘，主要來源為沉沒成本、規(guī)模經(jīng)濟和絕對成本。

②策略性進入壁壘是指市場現(xiàn)有企業(yè)為保持在市場上的主導(dǎo)地位，利用自身的優(yōu)勢通過有意識的策略性行為構(gòu)筑起的防止?jié)撛谶M入者進入的壁壘，是內(nèi)生性壁壘，例如發(fā)電商進行過度的裝機容量投資。

③行政性進入壁壘是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力等方式對潛在的市場主體進入市場的自由進行干預(yù)所形成的市場進入壁壘，例如當(dāng)政府認為產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量不宜過多時，便會頒布政策來限制新廠商的進入。

其中，結(jié)構(gòu)性壁壘是策略性壁壘存在的前提，企業(yè)可以通過策略行為改變產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特點或者消費者偏好來影響結(jié)構(gòu)性壁壘［25］。

AER 調(diào)查發(fā)現(xiàn)NEM 中存在一系列潛在的進入壁壘，其中不斷變更的能源政策被視為進入NEM的主要障礙。現(xiàn)階段由于能源政策的持續(xù)支持和技術(shù)的迭代更新，可再生能源進入市場的壁壘不斷降低，而傳統(tǒng)能源的進入壁壘則不斷提高。這使得大量可再生能源（風(fēng)能和太陽能）新裝機容量進入市場，從而持續(xù)影響發(fā)電組合［26］。附錄A 表A5 所示為2014—2019 年度NEM 中的新增裝機容量情況，其中2019 年度的新增裝機容量為2 021 MW，僅為2018 年度新增裝機容量的一半，其部分原因在于投資者對可再生能源市場的信心有所下降。

3）市場退出壁壘

市場退出壁壘是指發(fā)電公司退出市場時所面臨的障礙。形成退出壁壘的主要因素包括沉沒成本、解雇費用以及固定成本。在退出行業(yè)前，參與者必須評估這些因素導(dǎo)致的損失。

4）垂直一體化水平

批發(fā)和零售電力市場結(jié)合運作導(dǎo)致的垂直一體化現(xiàn)象是NEM 的主要特征，此類垂直一體化的公司相對獨立售電公司有著“目標(biāo)利潤和邊際利潤雙重定價”的競價優(yōu)勢。此外，新西蘭、西班牙、英國和PJM 市場中也可以觀察到在發(fā)售側(cè)允許進行垂直一體化整合的積極態(tài)度［27］。一方面，垂直一體化使發(fā)電公司和電力零售商可以避免批發(fā)市場中價格波動而引起的風(fēng)險；另一方面，發(fā)售雙方高度集中可能給市場帶來市場活躍度降低和市場主體行使市場力的隱憂。

垂直一體化電力企業(yè)增多的趨勢反映了電力企業(yè)對于對沖現(xiàn)貨價格波動風(fēng)險的需求。但AER 在大多數(shù)地區(qū)并未發(fā)現(xiàn)由高垂直一體化水平導(dǎo)致的持續(xù)性行使市場力的行為。在后續(xù)監(jiān)管期間，AER 對發(fā)電公司及其零售部門之間的轉(zhuǎn)讓定價進行了嚴格審查，以充分評估垂直一體化業(yè)務(wù)的盈利能力。

3.1.2 市場行為

市場行為分析是指通過研究市場參與者的行為來識別參與者是否行使市場力。在進行評估時，AER 重點分析特定行為將在多大程度上損害市場效率和有效競爭。這些行為包括以下幾個方面。

1）重新投標(biāo)

重新投標(biāo)是一種允許市場參與者在交易申報結(jié)束后、實時發(fā)電調(diào)度前更改其所提交的發(fā)電量和機組申報參數(shù)的機制，但競價方案中的價格不可修改。這種機制從短期來看可以提高市場運行效率，使市場可以對不斷變化的邊界條件和運行狀況做出動態(tài)的反應(yīng)，但實施中發(fā)現(xiàn)存在一些重新投標(biāo)行為不利于競爭和效率。例如：市場參與者故意拖延上報反映其真實意向的報價方案，在臨近調(diào)度時刻更改報價，使得其他參與者幾乎沒有時間做出相應(yīng)的調(diào)整，造成扭曲的電力價格，不能如實地體現(xiàn)市場供需關(guān)系，損害電力市場秩序。

為約束故意的延遲投標(biāo)，市場規(guī)則設(shè)有真實意向條款，要求市場主體提交的報價方案要體現(xiàn)發(fā)電機組計劃安排的真實意向?！吨匦抡袠?biāo)和技術(shù)參數(shù)指南》要求市場參與者向AEMO 提交重新投標(biāo)申請時提供相關(guān)事件（如意識到重大條件和情況的變化，并據(jù)此決定更改報價）發(fā)生的時間以及重新投標(biāo)的具體原因，以便于監(jiān)管機構(gòu)對報價修改行為隨時核查［28］。

2）物理持留

物理持留是指發(fā)電機組在調(diào)度前的一定時間范圍內(nèi)（日前中午12：00 后）保留部分發(fā)電容量而不向市場出售的行為。通過物理持留人為地造成電力短缺和價格飆升，會危害到市場競爭和效率。

3）經(jīng)濟持留

經(jīng)濟持留是指發(fā)電機組通過遠高于邊際成本的報價達到避免交易和調(diào)度的行為。NEM 允許短時利用市場力的經(jīng)濟持留行為，例如：在電力供應(yīng)緊張的時段，機組報價可遠高于實際的可變成本，抬高稀缺時段的電價，以反映發(fā)電投資成本。但是，監(jiān)管機構(gòu)需要保證市場的合理競爭，防止市場力濫用。AER 的措施包括：①通過市場信息披露機制來及時反映市場供需的變化，公開市場信息包括中期和短期的系統(tǒng)充裕度評估情況、滾動預(yù)出清的調(diào)度安排和出清價格、市場成員的報價；②通過調(diào)整報價上限來限制發(fā)電企業(yè)的高額利潤，當(dāng)稀缺性高成交價格出現(xiàn)的頻率達到某一規(guī)定值時，報價的上限下調(diào)為300 澳元/（MW·h）。

3.1.3 市場績效

市場績效分析主要是分析價格和效率對市場競爭性的影響。

為分析電價是否由基礎(chǔ)成本（underlying cost）決定，AER 采用了兩種成本估算方法：平準(zhǔn)化度電成本（levelized cost of energy，LCOE）和長期邊際成本（long-run marginal cost，LRMC）［29］。

1）LCOE 是對項目生命周期內(nèi)的成本和發(fā)電量進行平準(zhǔn)化后再得到的發(fā)電成本。如果預(yù)期收入維持在LCOE 之上，就會出現(xiàn)企業(yè)增加投資，否則價格信號不足以引導(dǎo)市場的長期發(fā)展，促進投資的價格信號就會中斷。如果這兩種情況都沒有發(fā)生，則表明非價格因素正在阻礙市場的有效競爭。

2）從長期來看，所有生產(chǎn)要素都可以變化，LRMC 表示滿足單位負荷增量所需要增加投入的成本。AEMC 將LRMC 的估計值與批發(fā)市場歷史平均價格進行比較，來評估價格是否由基礎(chǔ)成本決定。

在評估成本時需要綜合考慮以上兩種方法。2020 年AER 繼續(xù)以LCOE 分析價格與基礎(chǔ)成本之間的關(guān)系。考慮到新發(fā)展的儲能技術(shù)，AER 還將同時使用平準(zhǔn)化儲能成本（levelized cost of storage，LCOS）進行估算［30］。

AER 采用了3 種經(jīng)濟學(xué)效率概念評估市場效率，即生產(chǎn)效率、分配效率和動態(tài)效率。生產(chǎn)效率是指在固定的成本下實際產(chǎn)出與最大產(chǎn)出的比率，用于衡量企業(yè)在特定目標(biāo)下的績效，AER 考察低成本機組替代高成本發(fā)電的行為對市場效率的影響；分配效率是指用于生產(chǎn)的資源被分配到價值最高的用途上，核心要求是實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，AER 用其評估資源分配是否使凈收益最大化；動態(tài)效率是一個跨期的概念，其含義是指在較長的時期里實現(xiàn)效率的總和，要求企業(yè)對需求及其他外界變化能夠做出快速而恰當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。

3.2 ACCC 評價體系

作為澳大利亞唯一的國家競爭監(jiān)管機構(gòu)，ACCC 致力于通過維持和促進競爭為消費者服務(wù)，至少每6 個月提交一次報告。ACCC 的分析框架包括市場失靈、法律法規(guī)、分配和公平3 個方面，如表2所示。由于ACCC 主要是通過監(jiān)測有效競爭的形式監(jiān)控市場、發(fā)現(xiàn)問題并提出建議，因此評價體系中市場失靈分析占主導(dǎo)地位［31］。

表2 ACCC 評價體系Table 2 ACCC evaluation system

3.2.1 市場失靈

在市場失靈方面，ACCC 評估市場競爭表現(xiàn)、競爭動態(tài)和市場結(jié)果，并對特定問題（如進入壁壘和市場力）進行更深入的分析。批發(fā)市場中的市場失靈分析主要包括以下監(jiān)管行為。

1）分析批發(fā)價格變化趨勢、供需變化以及消費者和供應(yīng)商對價格變化的響應(yīng)。其中各地區(qū)電價是反映批發(fā)市場問題的關(guān)鍵績效指標(biāo)。

2）分析市場集中度、進入壁壘、發(fā)電技術(shù)組合以及其他可能影響競爭的市場特征。

3）分析電力批發(fā)市場與零售市場的相互關(guān)系，以及每個市場的競爭動態(tài)。ACCC 使用從澳大利亞證券交易所獲取的匿名交易數(shù)據(jù)來分析合同市場的流動性和市場內(nèi)的價格趨勢。

3.2.2 法律法規(guī)

在法律法規(guī)方面，ACCC 評估市場參與者的具體行為是否違反相關(guān)法規(guī)條例，以及市場規(guī)則和能源政策變化帶來的影響，如評估碳減排政策的不確定性對市場投資的影響。

3.2.3 分配與公平

在分配與公平方面，ACCC 評估消費者參與市場的情況，并在監(jiān)督時重點考慮電力的基本服務(wù)性質(zhì)。例如：能源市場是否能夠持續(xù)為弱勢消費者提供負擔(dān)得起的能源；政府對批發(fā)市場的干預(yù)行為是否導(dǎo)致市場出現(xiàn)高價，從而影響客戶的消費選擇等。

4 澳大利亞電力監(jiān)管特點分析

4.1 澳大利亞電力監(jiān)管實例

澳大利亞電力監(jiān)管機構(gòu)有著完善的處理重大電力事故監(jiān)管流程。2016 年9 月28 日南澳大利亞州（簡稱南澳）大停電事件導(dǎo)致大約85 萬客戶失去了電力供應(yīng)［32］。對該停電事件的調(diào)查監(jiān)管主要分為3 個階段：第1 階段，事件發(fā)生后AEMO 作為直接調(diào)度指揮的機構(gòu)迅速啟動了調(diào)查，公布導(dǎo)致南澳停電事故發(fā)生的事件順序以及恢復(fù)供電采取的措施，為下一步監(jiān)管調(diào)查提供了詳細信息；第2 階段，AER依照《國家電力法》對在停電期間的運行合規(guī)性進行審查，聚焦事件發(fā)生前、系統(tǒng)恢復(fù)過程中和市場暫停期間AEMO 和市場參與者的行為，并參與該事件的公眾咨詢；第3 階段，COAG EC 要求AEMC 以AEMO 和AER 的調(diào)查結(jié)果為基礎(chǔ)，審查造成南澳停電事件的因素，并對《國家電力規(guī)則》框架提出建議，以降低電力系統(tǒng)風(fēng)險。AEMC 在最終報告中針對增強電力系統(tǒng)彈性向《國家電力規(guī)則》提出了3 條建議［33］：①為AEMO 提供更大的靈活性，保護系統(tǒng)免受嚴重干擾；②創(chuàng)建新的風(fēng)險審查流程，識別新的風(fēng)險并制定解決方案；③使AEMO 能夠靈活地在市場暫停期間確定系統(tǒng)安全措施的優(yōu)先級。

除此之外，AER 在價格監(jiān)管方面的處理經(jīng)驗豐富。按照澳大利亞《國家電力規(guī)則》的規(guī)定，當(dāng)電價超過5 000 澳元/（MW·h）時，AER 需要對該尖峰價格的原因進行調(diào)查分析。例如：在2020 年3 月2 日，南澳電力現(xiàn)貨價格在14：00 和14：30 分別達到了5 063 澳元/（MW·h）和7 027 澳元/（MW·h）［34］，AER 調(diào)查發(fā)現(xiàn)發(fā)電商存在撤回發(fā)電量（withdrawal of generation capacity）和重新競價等市場行為。AER 調(diào)查了價格飆升時段報價高于5 000 澳元/（MW·h）的發(fā)電商，包括其報價及重新投標(biāo)的時間、涉及的最大容量、申報價格變化以及重新投標(biāo)的原因，并將尖峰價格出現(xiàn)調(diào)度時段與之前調(diào)度時段相關(guān)報價進行比較，發(fā)現(xiàn)部分發(fā)電商的重新投標(biāo)造成市場可用發(fā)電容量的實質(zhì)性減少。當(dāng)出現(xiàn)極端電價或者實際價格與預(yù)測相差較大時，AER負責(zé)進行調(diào)查，對操縱市場或未遵守調(diào)度指令的發(fā)電商發(fā)出違規(guī)、侵權(quán)和罰款警告，如AER 曾對南澳大停電事件的主要責(zé)任人向聯(lián)邦法院提起訴訟。

4.2 澳大利亞電力監(jiān)管機制優(yōu)勢分析

從上述停電事故的監(jiān)管實例來分析，可以看出澳大利亞的電力監(jiān)管機制具有以下幾方面的優(yōu)勢。

1）及時、有效的信息公開增加了市場透明度。信息公開透明有利于機構(gòu)間的溝通以及工作銜接，也有利于市場參與者和公眾加深對政府工作的了解，并進行公眾層面上的監(jiān)督。在停電事件的調(diào)查中，及時、有效的信息公開降低了公眾對于電力安全的擔(dān)憂，同時為其他機構(gòu)后續(xù)參與調(diào)查提供了信息基礎(chǔ)，提高了工作效率。

2）明確、清晰的職能分工確保各電力監(jiān)管機構(gòu)的獨立性和專業(yè)性。澳大利亞電力監(jiān)管機構(gòu)的職能分工清晰而全面：法律法規(guī)對機構(gòu)的職權(quán)范圍進行規(guī)定和劃分，明確其責(zé)任取向，避免其濫用權(quán)力的行為，同時確保了相關(guān)電力監(jiān)管機構(gòu)的獨立性和專業(yè)性。明確的機構(gòu)分工實現(xiàn)了事后監(jiān)管的流程化，如上述的南澳大停電事件后的三階段監(jiān)管調(diào)查過程。清晰的分工還能夠使各個機構(gòu)充分利用本機構(gòu)的專業(yè)知識和積累的經(jīng)驗，降低在監(jiān)管過程中因權(quán)責(zé)重合或者能力不足產(chǎn)生的風(fēng)險。

3）不斷修訂的法律法規(guī)體系保證市場改革的穩(wěn)步、高效推進。澳大利亞電力監(jiān)管機構(gòu)通過定期舉行專業(yè)會議和公開討論不斷完善相關(guān)的監(jiān)管理論。例如：在ACCC 和AER 舉行年度監(jiān)管會議，針對南澳大停電事件開展的公眾咨詢和公開意見征求等，有利于電力行業(yè)參與者、研究咨詢機構(gòu)、公眾一起為NEM 提供多角度的監(jiān)管觀點和建議。

4.3 澳大利亞電力監(jiān)管機制存在的問題

1）對電力市場改革產(chǎn)生的風(fēng)險評估不足。澳大利亞電力市場正在發(fā)生重大變革，可再生能源發(fā)電滲透率的提高和傳統(tǒng)大型燃煤發(fā)電機組的退出，一定程度上降低了電力系統(tǒng)風(fēng)險應(yīng)對和故障恢復(fù)能力［35］。如果不及時更新風(fēng)險監(jiān)管優(yōu)先級、完善風(fēng)險審查流程，可能會影響電力市場的正常運行。南澳大停電事件表明，之前的監(jiān)管缺乏有效識別威脅和影響電力系統(tǒng)安全的潛在風(fēng)險的總體流程。因此，監(jiān)管機制應(yīng)能靈活應(yīng)對變化的環(huán)境。

2）對市場競爭的約束不足。NEM 中的市場集中度近年來并沒有發(fā)生顯著變化，每個區(qū)域的電力市場都有著較高的集中度，在部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了較高水平的垂直一體化現(xiàn)象，這些情況都可能導(dǎo)致市場力的濫用。AER 擁有較為詳細的監(jiān)管指標(biāo)去監(jiān)管分析市場集中度，但即使得到某些市場主體市場份額較高的結(jié)論，由于未監(jiān)測到行使市場力的行為，也就無法建議調(diào)整市場結(jié)構(gòu)。

4.4 NEM 與歐洲、美國PJM 電力監(jiān)管機構(gòu)職能的對比分析

各國電力市場建設(shè)進程和發(fā)展目標(biāo)不同，因此電力監(jiān)管機構(gòu)的職能設(shè)置和監(jiān)管方案存在差異。本節(jié)將從監(jiān)管機構(gòu)整體特點、典型監(jiān)管機構(gòu)評估周期、評價側(cè)重等方面入手，對比分析NEM、歐洲和美國PJM 電力市場的監(jiān)管機構(gòu)評估機制［36-37］，具體如表3所示。

表3 NEM 與歐洲、美國PJM 電力監(jiān)管機構(gòu)職能的對比Table 3 Comparison of functions of NEM, European and American PJM electricity regulatory agencies

從監(jiān)管機構(gòu)的職責(zé)來看，各地區(qū)政治經(jīng)濟體制直接影響監(jiān)管機構(gòu)的職能設(shè)置。美國和澳大利亞作為聯(lián)邦國家，將電力管理機構(gòu)分為聯(lián)邦和州級，不同層次的政府根據(jù)地區(qū)發(fā)展水平和市場體系完善程度賦予監(jiān)管機構(gòu)相應(yīng)的職責(zé)。歐洲能源監(jiān)管機構(gòu)理事會（Council of European Energy Regulators，CEER）面向的是國與國之間的合作管理，各國的執(zhí)行、調(diào)整自由度較大，導(dǎo)致監(jiān)管力度分散，歐盟機構(gòu)和國內(nèi)機構(gòu)間責(zé)任和權(quán)力界限劃分存在重合。

從監(jiān)管周期來看，各監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布報告的周期取決于機構(gòu)管理者對現(xiàn)階段市場監(jiān)管的需求和本機構(gòu)職能的定位。AER 和ACCC 因監(jiān)管需求不同而發(fā)布周期不同。其中AER 至少每兩年對NEM 全部區(qū)域的電力批發(fā)市場的績效進行一次全面評估并確定需要重點監(jiān)管的領(lǐng)域，其對評估的全面性要求決定了該報告的發(fā)布周期較長。ACCC 于2018 年啟動了對NEM 的監(jiān)管項目，項目前期需要盡快確定監(jiān)管框架，且ACCC 側(cè)重監(jiān)管的市場價格在短期內(nèi)能夠獲取較多數(shù)據(jù)進行及時、有效的分析，因此提交市場運營績效報告的周期較AER 更短。一旦市場發(fā)生影響較大的突發(fā)狀況，報告的發(fā)布則不再局限于預(yù)定時間。

從監(jiān)管側(cè)重點來看，各監(jiān)管機構(gòu)對電力市場監(jiān)管的側(cè)重點則與該機構(gòu)的主要監(jiān)測活動和項目工作計劃有關(guān)。AER 日常監(jiān)管電力批發(fā)市場的績效，評價會側(cè)重市場的有效競爭和良好運行；ACCC 是關(guān)注消費者權(quán)益和競爭公平的法定機構(gòu)，在對電力市場的監(jiān)督上側(cè)重于消費者關(guān)心的電價和利潤；CEER 的監(jiān)管重點則體現(xiàn)在不同時期的工作計劃上，現(xiàn)階段CEER 采用為期3 年的“3D”策略，即用戶效益數(shù)字化（digitalization in the consumer interest）、最小成本低碳化（decarbonization at least cost）和動態(tài)監(jiān)管（dynamic regulation），其監(jiān)管政策將會影響其對市場發(fā)展和未來需求的監(jiān)管［22］；PJM 希望建設(shè)有效的批發(fā)市場并進行可靠的運營，因此在監(jiān)管時將重點考慮市場力的行使以及違反市場規(guī)則的行為，以確保市場運營的安全高效。

5 對中國電力監(jiān)管機制的啟示

基于對澳大利亞電力監(jiān)管機制的介紹，結(jié)合中國電力市場發(fā)展情況，本章提出適應(yīng)現(xiàn)階段中國電力市場建設(shè)的若干建議。

1）建立健全能源電力法律體系

澳大利亞的全國性電力監(jiān)管法律法規(guī)包括：《國家電力法》《國家電力法案》和《國家電力規(guī)則》。澳大利亞的電力法律體系具有英美法系的典型特點：其一，電力法律的立法和修訂周期較短，任何提議者（市場參與者、學(xué)者專家、政府機構(gòu)、咨詢公司等）均可向AEMC 提出具體的修訂建議，由AEMC 決定是否采納修訂建議；其二，電力法律體系隨著市場的變化逐步完善，澳大利亞《國家電力規(guī)則》自2005 年發(fā)布以來已更新120 多個版本［38］。

目前，中國《電力法》中涉及電網(wǎng)調(diào)度、電力供應(yīng)等部分的條例規(guī)定已無法適用于現(xiàn)貨市場的建設(shè)情況［39］。因此，中國應(yīng)盡快修訂《電力法》以及相關(guān)法律法規(guī)，加快構(gòu)建能源電力法律體系，明確用戶、政府、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)在中國電力行業(yè)發(fā)展中的職能和作用。此外，要實施高效監(jiān)管，必須通過法律法規(guī)明確市場準(zhǔn)入退出機制、市場交易規(guī)則、信用等級評價等內(nèi)容，保證監(jiān)管的法律效力，提高監(jiān)管效率［40］。

2）明確電力監(jiān)管機構(gòu)職能

首先，應(yīng)確保電力監(jiān)管機構(gòu)的相對獨立性。以廣東省電力監(jiān)管機制為例，國家能源局南方監(jiān)管局在負責(zé)組織制定廣東電力市場運營規(guī)則的同時也參與廣東電力市場監(jiān)管，未能做到政策與監(jiān)管的職能分離［41］。澳大利亞具有全面而清晰的政府管理機構(gòu)分工，AEMC、AER、ACCC 職能幾乎不重合，確保了機構(gòu)的獨立性與專業(yè)性，彼此協(xié)同作用。

其次，需要明確電力監(jiān)管機構(gòu)定期發(fā)布監(jiān)管報告的責(zé)任。AER 監(jiān)督批發(fā)市場表現(xiàn)時通過按時發(fā)布報告向相關(guān)部門提供建議，同時向市場方面提供信息，這一公開透明的舉措有利于市場參與者及時獲取可靠的信息，從而對市場行為進行一定的約束。監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)根據(jù)中國的實際情況，定期、合理地發(fā)布專業(yè)且可靠的監(jiān)管報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括對市場有效競爭的評估，以及為應(yīng)對市場運營風(fēng)險在市場規(guī)則修訂方面提出的建議；同時電力監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)使相關(guān)報告易于獲取，確保消費者、行業(yè)從業(yè)者和政府及時獲得市場表現(xiàn)的信息，提高市場監(jiān)管質(zhì)量。

最后，需加強在電力系統(tǒng)發(fā)生故障后對市場運營商或調(diào)度機構(gòu)采用緊急措施的評價和信息公開職能。AEMO 制定了電力應(yīng)急管理規(guī)則，在電力系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況時，采取應(yīng)急措施來保障員工和公眾的安全、確保電力供應(yīng)的連續(xù)性和電力系統(tǒng)的安全性，這些規(guī)則也與澳大利亞應(yīng)急管理部制定的國家應(yīng)急管理原則相契合。在系統(tǒng)電壓崩潰、司法管轄區(qū)宣布進入緊急狀態(tài)等情況下，AEMO 可宣布某一區(qū)域現(xiàn)貨市場暫停。在市場暫停期間，AEMO 負責(zé)發(fā)布NEM 通知，包括宣布和結(jié)束某一地區(qū)的市場暫停，告知注冊參與者市場暫停的原因、暫停區(qū)域適用什么定價、這些價格修訂的時間以及最新情況等。中國電力監(jiān)管機構(gòu)也需制定緊急狀態(tài)下的應(yīng)急管理條例，并對市場運營商的措施進行評價并及時公開市場信息，從而促進市場的公平、公開和公正性。

3）建立公平、透明的信息披露體系

在電力市場中，完備的信息披露體系有利于提高市場透明度和運作效率，能夠有效防控擾亂市場的行為，避免市場主體的利益因信息不對稱而遭到損害。因此，現(xiàn)階段有必要建立以真實準(zhǔn)確、及時發(fā)布、公開透明為原則的信息披露體系，并明確能夠進行公開披露的信息涉及范圍，對信息設(shè)定相關(guān)披露限制，保證市場安全運行和良性發(fā)展［42-44］。

澳大利亞電力市場對市場信息披露有著明確的法律規(guī)定。AER 通過網(wǎng)站和年度報告發(fā)布現(xiàn)貨價格、電力需求、跨區(qū)域間的電力交易等市場狀況信息，并披露對市場違規(guī)行為采取的執(zhí)法信息，以提高市場透明度。對于國家層面的信息披露，中國可以參考澳大利亞的經(jīng)驗，以促進跨省電力交易和優(yōu)化省間資源配置為目標(biāo)，設(shè)立合理、明確的信息披露規(guī)則，重點披露各省電力市場績效、省間電力交易狀況和資源配置的信息，引導(dǎo)市場的有序運行，體現(xiàn)市場的公平、公開和公正性。

4）加深電力市場監(jiān)管信息化程度

專業(yè)的電力監(jiān)管報告離不開詳細的電力交易數(shù)據(jù)。完善電力市場監(jiān)管信息化系統(tǒng)，引入更加先進的大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)對現(xiàn)貨市場的實時監(jiān)測十分必要［45］。澳大利亞電力監(jiān)管機構(gòu)的市場數(shù)據(jù)均由AEMO 提供。AEMO 在官方網(wǎng)站平臺上及時提供與NEM 運行有關(guān)的包括輔助服務(wù)、計量、網(wǎng)絡(luò)和結(jié)算的最新數(shù)據(jù)和預(yù)測，同時對歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計整合，便于監(jiān)管機構(gòu)查詢分析，實現(xiàn)了電力市場監(jiān)測信息化。國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)完善數(shù)據(jù)收集和存儲，建立高效的系統(tǒng)和平臺，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)加深電力市場監(jiān)測信息化程度。

5）完善電力市場評價機制

在監(jiān)測方法上，澳大利亞能源監(jiān)管局評價電力市場時采用的SCP 框架有著廣泛的應(yīng)用。SCP 框架在分析行業(yè)競爭時有著充分的理論優(yōu)勢和經(jīng)驗，中國電力市場評價機制中可以借鑒該分析框架。此外，評估需要一系列定性和定量的分析，監(jiān)管機構(gòu)必須明確不同的指標(biāo)之間會存在相互作用，而不是依賴任何單一的結(jié)果或測試作為一個特定結(jié)論的決定性因素。例如：垂直一體化會提高進入壁壘，關(guān)鍵資源和銷售渠道控制在現(xiàn)有參與者的手中，從而使行業(yè)的新進入者望而卻步。

考慮到中國電力現(xiàn)貨市場和澳大利亞國家電力市場存在市場主體、交易方式等方面的差異，中國應(yīng)該根據(jù)國內(nèi)電力市場實際建設(shè)情況設(shè)計更有針對性的評價指標(biāo)，以此來評估建設(shè)的市場是否是競爭有效的市場。評價體系應(yīng)基本涵蓋市場結(jié)構(gòu)指標(biāo)、市場效益和效率指標(biāo)等評價市場時使用頻率較高的指標(biāo)。首先，市場結(jié)構(gòu)的評估是電力市場評估的基礎(chǔ)，NEM、美國PJM 市場均采用了反映競爭程度的市場集中度這類市場結(jié)構(gòu)評價指標(biāo)。值得注意的是，在國內(nèi)為推動售電公司發(fā)展允許部分發(fā)售垂直一體化，部分省份擁有發(fā)電背景的售電公司代理電量超過市場份額半數(shù)，此類公司能否合規(guī)經(jīng)營且不濫用市場力需要結(jié)合相關(guān)指標(biāo)進行評估。其次，市場效益是電力市場評估的關(guān)鍵，能夠直接反映電力市場建設(shè)成效和未來方向。最后，在現(xiàn)貨市場建設(shè)初期，政策和規(guī)則的不斷完善對市場投資和結(jié)構(gòu)調(diào)整都存在一定影響，有必要進行關(guān)注。因此，建立的電力市場評價指標(biāo)體系重點應(yīng)放在市場結(jié)構(gòu)、市場效益和市場效率3 個方面。

6）完善可再生能源參與的市場機制

由于可再生能源發(fā)電具有靈活性、波動性和邊際成本低但綜合投入成本較高的特點，大規(guī)?？稍偕茉措娏ο{面臨著挑戰(zhàn)［46］。中國可再生能源參與現(xiàn)貨市場交易機制尚在探索階段。國家能源局在2019 年5 月發(fā)布了《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》，通過完善配額制與電力市場的銜接，使得可再生能源部分參與市場交易，從而吸引更多的市場參與者。

在分配可再生能源配額時，需綜合考慮各地可再生能源資源條件、原有能源結(jié)構(gòu)、輸電能力、用戶電價承受能力、用電需求增長等差異性，分區(qū)設(shè)定各?。▍^(qū)、市）的消納責(zé)任權(quán)重指標(biāo)，并結(jié)合每年的實施情況對配額進行反饋［47］。

在完善市場機制的同時，監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)注意評估可再生能源發(fā)展對市場的整體影響，因為結(jié)構(gòu)調(diào)整會帶來電價的波動，導(dǎo)致電網(wǎng)運行不穩(wěn)定。例如：2017 年維多利亞州最大的燃煤發(fā)電廠Hazelwood Power Station 關(guān)閉，導(dǎo)致該州2017 年的平均現(xiàn)貨價格比2016 年上漲85%，且近10 年來首次成為能源凈進口州，NEM 的其他州也深受影響。經(jīng)AER 調(diào)查，并未發(fā)現(xiàn)實質(zhì)性的市場力行為，批發(fā)市場價格上漲的根本原因在于低成本的棕色煤炭被成本較高的黑煤、天然氣和水力發(fā)電等更清潔的能源替代。國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)及時關(guān)注這些問題，對能源結(jié)構(gòu)調(diào)整速度和后續(xù)保障提出建議，保障市場運行和電網(wǎng)運行的安全性。此外，隨著能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，應(yīng)盡快建立以《可再生能源法》為核心的能源轉(zhuǎn)型法律體系，以適應(yīng)可再生能源、儲能、分布式電源、電動汽車、虛擬電廠等行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。明確行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、補貼機制、進入和退出機制，從而引導(dǎo)可再生能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

6 結(jié)語

澳大利亞NEM 電力現(xiàn)貨市場發(fā)展成熟，電力監(jiān)管體系完善，研究NEM 監(jiān)管機制的理論和實踐經(jīng)驗?zāi)転橹袊娏ΜF(xiàn)貨市場發(fā)展提供借鑒。本文在介紹NEM 電力監(jiān)管機構(gòu)職能及其所采用的評價指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，將其與歐洲和美國PJM 市場監(jiān)管機制進行對比，探討和總結(jié)了澳大利亞電力監(jiān)管機制的優(yōu)勢和存在的問題。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合中國電力市場建設(shè)情況、資源能源布局特點、負荷分布情況以及能源戰(zhàn)略調(diào)整要求，對中國電力監(jiān)管機制提出了相關(guān)建議，涵蓋能源電力法律法規(guī)體系、電力監(jiān)管機構(gòu)職能、信息披露體系、電力市場監(jiān)管信息化程度、電力市場評價機制、可再生能源參與市場的機制等各個方面，為中國電力市場建設(shè)提供了有益參考。

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