呂江濤

2021年上半年過(guò)去了，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)成績(jī)?nèi)绾?？近日，隨著各車企銷量陸續(xù)放榜，車企行業(yè)成績(jī)總體喜人。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車零售累計(jì)達(dá)到994.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.9%，處于2011年以來(lái)同期增速的歷史高位。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)分析，今年上半年汽車銷量超強(qiáng)勁增長(zhǎng)，原因首先是去年同期全國(guó)乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售下滑23%的低基數(shù)效應(yīng)，其次是新能源車的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度不斷加大，貢獻(xiàn)了上半年同比增速9個(gè)百分點(diǎn)。

隱憂也有，第二季度受到芯片等零部件供應(yīng)緊張等因素的制約，部分乘用車產(chǎn)銷呈現(xiàn)小幅度下滑。但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，今年第二季度全球汽車芯片短缺已經(jīng)達(dá)到頂峰，隨著臺(tái)積電等廠商的擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)全球汽車芯片短缺危機(jī)將逐步緩解。

自主品牌強(qiáng)于合資品牌

雖然今年上半年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，但每個(gè)月的表現(xiàn)卻大相徑庭。尤其是剛剛過(guò)去的6月份，乘用車市場(chǎng)零售僅為157.5萬(wàn)輛，同比下降5.1%，并且相較2019年6月份下降11%，這也是今年以來(lái)乘用車銷量首次單月出現(xiàn)同比下降。

崔東樹(shù)認(rèn)為，6月汽車銷量下降的原因是多方面的。首先是5月份的疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來(lái)全球購(gòu)車需求旺盛，歐美車市需求回暖進(jìn)一步加劇芯片供給的缺口。全球汽車芯片短缺不足導(dǎo)致中國(guó)部分車企生產(chǎn)減產(chǎn)損失超預(yù)期。雖然芯片短缺在今年前幾個(gè)月并不明顯，但6月份批發(fā)端銷量驟減，帶來(lái)訂單需求匹配和現(xiàn)有庫(kù)存的不均衡等不利因素向零售終端傳導(dǎo)，導(dǎo)致零售偏弱。另外，廣州等地出現(xiàn)的疫情也影響了南方地區(qū)的銷量。

但值得注意的是，雖然市場(chǎng)環(huán)境相同，面臨的困境也相差不大，自主品牌的應(yīng)對(duì)明顯比合資品牌好很多。6月銷量數(shù)據(jù)中，自主品牌與合資品牌呈現(xiàn)明顯的反差表現(xiàn)，出乎很多人預(yù)料。

具體來(lái)看，6月份自主品牌零售約60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額42.8%，較上年同期增長(zhǎng)11%;零售份額為38%，同比增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。

而相對(duì)應(yīng)的，6月份主流合資品牌零售約73萬(wàn)輛，同比下降18%，環(huán)比下降7%。其中，6月份日系品牌零售份額23%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。德系品牌雖然有多個(gè)豪華品牌支撐，但仍處于調(diào)整蓄勢(shì)階段。特別是兩家大眾合資公司，是前十車企中唯二同比下滑超過(guò)20%的車企。

對(duì)此，東吳證券的研報(bào)分析，自主品牌整體表現(xiàn)出色主要有三方面原因：一是自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)、有效克服芯片短缺壓力;二是更快抓住新能源汽車市場(chǎng)需求，獲得明顯增量;三是海外市場(chǎng)拓展?jié)u入佳境。而這三方面正是合資品牌所欠缺的。

乘聯(lián)會(huì)稱，今年國(guó)際市場(chǎng)的汽車芯片短缺造成車輛需求緊張，中國(guó)汽車出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤其是乘用車出口呈爆發(fā)增長(zhǎng)。因?yàn)橐婧腿毙镜纫蛩貛?lái)的美國(guó)等地二手車價(jià)格暴漲，中國(guó)新車的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是針對(duì)中西歐、南美洲和大洋洲市場(chǎng)增長(zhǎng)較強(qiáng)。

而對(duì)于自主品牌和合資品牌都要面對(duì)的芯片短缺問(wèn)題，崔東樹(shù)表示，臺(tái)積電將在8月份擴(kuò)產(chǎn)，博世的汽車芯片新工廠也將在八九月份投產(chǎn)，因此芯片短缺對(duì)中國(guó)汽車銷量影響不大，預(yù)計(jì)全年銷量只會(huì)減少幾十萬(wàn)輛的規(guī)模。

中汽協(xié)總工程師、副秘書長(zhǎng)葉盛基近日在2021中國(guó)汽車論壇上也表示，今年上半年受到芯片短缺的影響非常嚴(yán)重，尤其是第二季度汽車芯片短缺達(dá)頂峰，最遲到2022年或可大部分緩解。

新能源汽車強(qiáng)于燃油車

新能源汽車銷量成為今年車市一抹亮色，上半年成績(jī)持續(xù)耀眼，年內(nèi)更有望繼續(xù)創(chuàng)新高。

從各家車企發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，同比“暴漲”是新能源汽車市場(chǎng)的“共性”。今年上半年，新能源乘用車批發(fā)108.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)231.5%;新能源乘用車零售100.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)218.9%。

總體來(lái)看，傳統(tǒng)車企的新能源汽車銷量仍然占據(jù)市場(chǎng)大頭，重要原因是自主品牌受零部件短缺的影響較少，上汽通用五菱、比亞迪、廣汽埃安等本土新能源車型強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

例如，廣汽埃安在6月份就賣出10403輛，同比猛增190%，今年1—6月累計(jì)銷量4.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128%;比亞迪產(chǎn)銷也依靠新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)力而創(chuàng)下新高，今年上半年其新能源汽車?yán)塾?jì)銷量154579輛，同比增長(zhǎng)154.76%;宏光MINI EV成為唯一把特斯拉Model 3拉下單一車型銷量寶座的國(guó)產(chǎn)車，前6個(gè)月保持高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，上半年累計(jì)銷量突破18萬(wàn)輛，月均銷量超過(guò)3萬(wàn)輛。

此外，“蔚小理”等造車新車企集體表現(xiàn)同樣優(yōu)異，是助推新能源汽車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的極大動(dòng)力。尤其是在6月份，蔚來(lái)以8083輛交付量排名第一，理想汽車以7713輛排名第二，小鵬汽車以6565輛交付量位居第三，同比增長(zhǎng)分別為116%、321%和617%;哪吒和零跑則以5138輛和3941輛分列第四和第五位。

視覺(jué)中國(guó)

新能源車產(chǎn)銷量的旺盛也拉動(dòng)了動(dòng)力電池裝車量暴漲。中國(guó)動(dòng)力電池創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，僅今年前5個(gè)月動(dòng)力電池裝車量同比上升224%。由于不同環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)均有周期限制，行業(yè)預(yù)計(jì)鋰電池上游供應(yīng)鏈不少環(huán)節(jié)將快速進(jìn)入吃緊狀態(tài)，電池產(chǎn)能緊張狀態(tài)將持續(xù)至2022年。

值得注意的是，在市場(chǎng)容量有限的情況下，新能源車型開(kāi)始逐步搶占傳統(tǒng)車市場(chǎng)。6月份新能源車零售銷量同比增長(zhǎng)169.9%，而傳統(tǒng)燃油車卻下滑了20%，分化劇烈。

崔東樹(shù)認(rèn)為，今年以來(lái)新能源汽車市場(chǎng)上揚(yáng)趨勢(shì)明顯，造車新勢(shì)力初步實(shí)現(xiàn)厚積薄發(fā)，傳統(tǒng)車企也正積極更換賽道。加上國(guó)家和地方對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的提振措施，全產(chǎn)業(yè)鏈都在推動(dòng)新能源汽車的增長(zhǎng)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華則指出，隨著新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步、續(xù)航里程的提升等，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車產(chǎn)品的接受程度越來(lái)越高，新能源車市已經(jīng)進(jìn)入真正的市場(chǎng)化階段。2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)46%的增長(zhǎng)，全年銷量最終將突破200萬(wàn)輛。

通常從7月份開(kāi)始，汽車市場(chǎng)將進(jìn)入全年銷售的淡季，歷年的三季度都是國(guó)內(nèi)車市銷量的谷底。有行業(yè)人士認(rèn)為，今年第三季度可能會(huì)有所不同，一是隨著芯片短缺逐步緩解，合資品牌將重新發(fā)力;二是新能源汽車銷量持續(xù)增加和上漲態(tài)勢(shì)，也有望改變車市傳統(tǒng)走勢(shì)。面對(duì)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，下半年的車市或許會(huì)呈現(xiàn)出新格局。

責(zé)編：楊琳 yanglin@ceweekly.cn

美編：孫竹