沈汀蘭

近年來，雖然我國玉米產(chǎn)量總體呈逐年增長態(tài)勢，但由于飼料用糧和工業(yè)用糧等糧食消費需求急劇增加，玉米消費總量擴張、導(dǎo)致價格持續(xù)上漲。為確保國內(nèi)市場供應(yīng)，我國一直通過進(jìn)口和臨儲玉米去庫存彌補市場缺口。從長期來看，我國玉米產(chǎn)業(yè)必須在堅持“不與人爭糧、不與糧爭地”的原則基礎(chǔ)上，處理好產(chǎn)業(yè)發(fā)展與糧食安全的關(guān)系，在確保國家糧食安全的前提下，有序發(fā)展玉米深加工產(chǎn)業(yè)。

關(guān)鍵詞：玉米產(chǎn)業(yè);玉米深加工;糧食安全

玉米是我國三大主糧之一，在三大谷物中，玉米分布廣、產(chǎn)量高，是重要的糧、經(jīng)、飼兼用作物，在保障糧食安全方面具有重要戰(zhàn)略地位。我國玉米深加工行業(yè)雖起步晚，但發(fā)展迅速，目前主要形成了涵蓋玉米種植生產(chǎn)、玉米加工、玉米及其加工產(chǎn)品流通、玉米及其加工產(chǎn)品消費幾大環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并且我國已經(jīng)形成巨大的玉米深加工產(chǎn)能，成為拉動玉米消費的重要動力。我國也是世界最主要的玉米生產(chǎn)國和消費國之一，近兩年由于生豬產(chǎn)能加速恢復(fù)，對飼用玉米需求增長，加之玉米深加工產(chǎn)能的擴張，國內(nèi)玉米消費量快速增長，玉米進(jìn)口量增加。從糧食安全角度來講，發(fā)展玉米深加工產(chǎn)業(yè)，必須處理好產(chǎn)業(yè)發(fā)展與糧食安全的關(guān)系，產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須服務(wù)于國家糧食安全，絕不能以犧牲糧食安全為代價換取經(jīng)濟效益。

玉米產(chǎn)量及消費需求大幅增長

近幾年，我國玉米產(chǎn)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，我國玉米產(chǎn)量達(dá)到了2.61億噸（圖1），與2019年持平，較2013年增加了5.24%。我國玉米產(chǎn)量增加主要原因是國家重視糧食生產(chǎn)，政策補貼紅利較好，以及下游畜牧養(yǎng)殖、深加工快速發(fā)展，對玉米需求持續(xù)增加，玉米種植效益提升，同時機械化普及種植技術(shù)進(jìn)步使單產(chǎn)明顯提高。過去幾年，我國玉米產(chǎn)量和種植面積在2015年達(dá)到歷史峰值，分別為2.65億噸和4496.8萬公頃。2015到2020年，玉米播種面積逐年下降，玉米產(chǎn)量依然保持相對穩(wěn)定。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年以來，我國玉米播種面積由4496.8萬公頃下降到了2020年的4126.4萬公頃，5年間下降了370.4萬公頃，單產(chǎn)卻提升了432千克/公頃。

產(chǎn)量增長的同時，我國玉米總消費量呈穩(wěn)步增長趨勢。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2013—2019年，我國玉米消費量逐年遞增，由2.08億噸增長到了2.80億噸。智研咨詢估計，2020年我國玉米消費量約為2.93億噸，較2013年增長40.87%，遠(yuǎn)高于同期玉米產(chǎn)量5.24%的增速。

我國玉米消費大概分為飼用、工業(yè)、食用及其他（食用、種子、損耗）和出口幾個領(lǐng)域。2000—2020年間，除出口量大幅下滑外，其他飼用、工業(yè)、食用及其他領(lǐng)域均出現(xiàn)不同程度增長，成為我國玉米總消費大幅增長的驅(qū)動因素。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，飼用玉米消費是玉米消費的第一大戶，玉米直接或間接用作飼料的部分至少占70%以上，生豬養(yǎng)殖又是飼料玉米消費的第一大戶;其次為工業(yè)消費，約為25%。從飼料的原材料成本構(gòu)成方面來看，目前玉米和豆粕是生產(chǎn)飼料最主要的原材料，兩者合計約占飼料原材料成本的60%以上。玉米飼料需求有生豬、肉禽、蛋禽消費三大板塊。近年來，我國飼料工業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量達(dá)25276.1萬噸，較2000年增加近2.5倍。我國工業(yè)飼料需求增長一方面是居民收入水平提高，對肉蛋奶需求急劇增加，帶動養(yǎng)殖業(yè)大力發(fā)展，增加工業(yè)飼料需求;另一方面是廚余養(yǎng)殖占比逐漸減少增加飼料需求，以及養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展增加商品飼料對自配料替代使用比例。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年，受益于豬肉價格以及產(chǎn)能擴張影響，中國玉米飼料總消費量市場實際值達(dá)185百萬噸，為近年增速最高，同比增長20.5%。2019年，中國玉米飼料消費量市場實際值達(dá)到187百萬噸，2020年飼用玉米消費量再創(chuàng)新高，達(dá)到191百萬噸。

玉米是我國加工程度高、產(chǎn)業(yè)鏈長的糧食品種。國內(nèi)玉米加工產(chǎn)品以淀粉、酒精、味精、賴氨酸，以及玉米燃料乙醇等為主，玉米深加工產(chǎn)業(yè)對整個社會和國民經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展起著巨大推動作用，成為玉米主產(chǎn)區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的戰(zhàn)略選擇。其中，在玉米淀粉加工方面，根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013—2019年期間我國玉米淀粉產(chǎn)量總體呈逐年增長態(tài)勢，2019年玉米淀粉產(chǎn)量為3097萬噸，較2013年的2196萬噸提高了901萬噸。中國淀粉工業(yè)協(xié)會估計，2020年玉米淀粉產(chǎn)量為3314萬噸，較2013年增加了50.91%。

消費需求增長導(dǎo)致玉米價格水漲船高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020年以來，國內(nèi)玉米收購價整體呈逐漸上升態(tài)勢，2020年1月至12月份，玉米收購價從1.82元/公斤增長到了2.34元/公斤。今年一季度，玉米市場運行大體分為兩個階段：第一階段是春節(jié)之前，受需求旺盛、流通糧源偏緊的影響，玉米價格持續(xù)走強;第二階段是春節(jié)以后，主要是氣溫升高，農(nóng)民和貿(mào)易商售糧進(jìn)度加快，市場供給呈現(xiàn)階段性寬松，價格企穩(wěn)回落。2021年1月至3月份，國內(nèi)玉米收購價由2.54元/公斤增長到了2.67元/公斤，增幅逐漸趨緩，玉米收購價較2020年同期上漲了0.7—0.82元/公斤。今年4月份，玉米收購價較3月份有所回落，為2.62元/公斤，高于2020年同期水平（圖2）。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部4月份最新預(yù)測，2020/21年度我國玉米進(jìn)口2200萬噸，比上月預(yù)測數(shù)調(diào)增1200萬噸。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部分析認(rèn)為，綜合來看，短期內(nèi)國內(nèi)玉米供需趨于基本平衡，價格大幅漲跌的可能性不大。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司副司長宋丹陽表示，玉米價格適當(dāng)上漲，讓連年虧損的玉米種植終于有了凈利潤。再加上政策支持穩(wěn)定，今年農(nóng)民種糧積極性大幅度提高，玉米的播種面積也有望明顯恢復(fù)。與此同時，玉米漲價也不可避免地抬升下游的飼料養(yǎng)殖成本。宋丹陽表示，對此，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正在與有關(guān)部門一起，在抓好糧食生產(chǎn)的同時，通過增加超期儲存的稻谷、小麥投放，適當(dāng)擴大玉米及替代品的進(jìn)口，引導(dǎo)調(diào)控需求等多項措施，保障飼料糧供應(yīng)。從后期的走勢來看，綜合考慮農(nóng)民和貿(mào)易商手中的余糧、加工企業(yè)庫存以及進(jìn)口等因素，新季玉米收獲上市前市場供應(yīng)充足，玉米價格持續(xù)上漲缺乏支撐。秋糧上市后市場供應(yīng)有望進(jìn)一步改善，以我為主保障谷物基本自給的格局不會改變。

玉米供需趨于基本平衡

從全球市場來看，玉米產(chǎn)業(yè)主要分布在美國、中國、巴西、阿根廷等國家，其中美國是全球第一大玉米產(chǎn)國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2016年以來全球玉米庫存量呈下降趨勢，到2020年12月初全球玉米庫存量約289百萬噸。國際市場上，全球玉米期末庫存下降可能導(dǎo)致玉米價格預(yù)期上漲。2020年美國玉米產(chǎn)量為3.82億噸，占比33.5%;中國玉米產(chǎn)量占比22.9%，位居世界第二。2020—2021年度全球玉米產(chǎn)量有所上升，美國農(nóng)業(yè)部估計，2020—2021年度全球玉米產(chǎn)量為1143.6百萬噸，較2019年度有所增長。全球玉米消費量已經(jīng)連續(xù)5年上升，美國農(nóng)業(yè)部估計2020—2021年度全球玉米消費量為1158.0百萬噸。

我國作為全球最主要的玉米生產(chǎn)國、消費國和進(jìn)口國，伴隨全球玉米需求浪潮的巨大擴張，國內(nèi)的玉米消費也出現(xiàn)大幅上漲。一方面飼料消費增長，一方面是國內(nèi)深加工消費增長，使得國內(nèi)的供求關(guān)系發(fā)生明顯的變化。

我國玉米進(jìn)口實行配額制度，玉米進(jìn)口關(guān)稅配額每年公布一次，自實施以來，每年的進(jìn)口配額一直維持在720萬噸的水平。其中，國營貿(mào)易比例60%，關(guān)稅配額內(nèi)的玉米進(jìn)口關(guān)稅為1%，配額外玉米進(jìn)口關(guān)稅則高達(dá)65%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2008年之前，我國還是全球主要的玉米出口國，但隨著我國玉米工業(yè)用糧的飛速發(fā)展，自2008年之后，我國逐步變成玉米凈進(jìn)口國。

近幾年，我國玉米進(jìn)口貿(mào)易量整體保持增長態(tài)勢。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來，我國玉米進(jìn)口需求持續(xù)上升，2018年玉米進(jìn)口總量達(dá)到352萬噸，同比上升24.4%;2019年，玉米進(jìn)口總量達(dá)到479萬噸，同比增長35.43%;2020年，受新冠肺炎疫情以及臨儲玉米去庫存價格提升等影響，我國玉米進(jìn)口量突破了1000萬噸，達(dá)到了1130萬噸，同比增長135.91%，進(jìn)口需求量暴增（圖3）。

臨儲玉米發(fā)揮著宏觀調(diào)控“蓄水池”和市場“穩(wěn)壓器”的作用。玉米的臨儲最低價收購政策始于2008年，國家出臺政策的主要目標(biāo)是保障農(nóng)民的種植收益以及糧食的穩(wěn)定供應(yīng)，每年在玉米播種前公布最低收購價政策，當(dāng)市場價低于最低價時，由國家指定的糧食企業(yè)以最低價進(jìn)行收購，以此穩(wěn)定市場價格，維護農(nóng)民利益。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2015年，臨儲玉米收購量達(dá)到1.25億噸，對應(yīng)產(chǎn)量占比大致在50%左右，2015/2016年度的國儲總庫存高達(dá)2.36億噸，庫存消費比也創(chuàng)出新高106%。2016年，我國玉米臨儲政策取消，實行供給側(cè)改革，臨儲玉米庫存大量拋售導(dǎo)致臨儲玉米庫存降至低位，無法在供應(yīng)層面采取措施緩解缺口。2016年至2020年，5年時間累計拍賣成交臨儲玉米2.6億噸，玉米去庫存任務(wù)完成。

值得注意的是，臨儲玉米之所以能夠去庫存，是因為市場存在缺口，臨儲玉米庫存結(jié)束后就剩下了市場缺口。這個缺口需要通過進(jìn)口玉米來彌補，或國內(nèi)外其他谷物品種來替代。

其實我國玉米進(jìn)口量增長早已有跡可循，目前我國生豬行業(yè)復(fù)養(yǎng)復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)行，生豬存欄已恢復(fù)到非瘟前的90%，對飼料的需求也是日漸增長，致使我國玉米的供應(yīng)緊俏，加之我國玉米深加工行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增加，玉米供應(yīng)出現(xiàn)較大缺口，因此對玉米及其他谷物的進(jìn)口需求增加。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年高粱與大麥的進(jìn)口數(shù)量同樣大幅增長，高粱進(jìn)口量為481萬噸，同比2019年增長479.52%;大麥進(jìn)口量為808萬噸，同比增長32.26%。

2021年國際形勢尚不明確，且新冠疫情發(fā)展方向同樣存在高度不確定性，預(yù)計我國將繼續(xù)從不同途徑進(jìn)口玉米及其替代品來增加有效供應(yīng)，彌補缺口。

玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須服務(wù)于國家糧食安全

值得注意的是，玉米深加工產(chǎn)業(yè)過度發(fā)展會擠占飼料玉米的正常供應(yīng)，影響肉蛋奶等食品供應(yīng)安全。為了確?？诩Z和飼料消費需求，我國在發(fā)展玉米深加工的時候，一直堅持“不與人爭糧、不與糧爭地”的原則。

近年來，我國對玉米深加工的政策經(jīng)歷了從大力推廣到嚴(yán)格控制的變化。在玉米出現(xiàn)階段性過剩、市場供求相對寬松的時候，國家順應(yīng)合理消化玉米庫存的要求，采取下放玉米深加工項目審批權(quán)限到省、取消外資進(jìn)入玉米深加工行業(yè)的限制，以及對深加工企業(yè)給予收購補貼等一系列政策，加大玉米加工轉(zhuǎn)化力度，提高產(chǎn)能利用水平，玉米去庫存效果顯著;在玉米供需形勢開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)時，國家再次收緊玉米深加工項目審批，嚴(yán)格限制玉米燃料乙醇加工產(chǎn)能擴張，促進(jìn)玉米產(chǎn)銷平衡，保障國家糧食安全。

目前，我國已經(jīng)形成了巨大的玉米深加工產(chǎn)能，成為拉動玉米消費的重要動力。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來玉米深加工將是玉米消費的重要增長點。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)玉米價格一直處于漲勢，被稱為國內(nèi)玉米的“黃金年”。拋開新冠肺炎疫情、水災(zāi)、臺風(fēng)、資本炒作等因素，玉米加工快速發(fā)展，消費需求旺盛，是推高玉米價格上漲的重要動力。

據(jù)了解，玉米深加工的發(fā)展最初是為解決20世紀(jì)保護價政策下遺留下來的陳化糧，以及本世紀(jì)初全球?qū)τ谀茉次C的戰(zhàn)略布局等問題。此后，隨著玉米燃料乙醇的快速發(fā)展，在拓展延伸產(chǎn)業(yè)盈利鏈條上，玉米深加工產(chǎn)能擴張加速。據(jù)中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，當(dāng)前玉米深加工產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1.26億噸，下游產(chǎn)品也從最初的燃料乙醇轉(zhuǎn)向以玉米淀粉為主的多種下游商品。上一次國家對玉米深加工的限制是在2007年，當(dāng)年也呈現(xiàn)出玉米供需趨緊，價格持續(xù)上漲的勢頭。

針對玉米價格持續(xù)上漲的情況，國家有關(guān)部門從供給和需求兩端發(fā)力，采取投放臨時儲備玉米、增加進(jìn)口和嚴(yán)格限制玉米燃料乙醇加工產(chǎn)能擴張等“組合拳”，著力穩(wěn)定市場價格。2020年年底，我國正式發(fā)布了《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書，要求堅持不與人爭糧、不與糧爭地的原則，嚴(yán)格控制燃料乙醇加工產(chǎn)能擴張，重點提升生物柴油產(chǎn)品品質(zhì)，推進(jìn)非糧生物液體燃料技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

2020年臨儲玉米去庫存任務(wù)完成后，我國玉米市場深度進(jìn)入市場化運行軌道。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，面對變幻莫測的市場形勢，我國有能力保障玉米市場供應(yīng)，但也面臨著潛在的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。首先，2020年玉米價格上漲增加了農(nóng)民種糧收益，提高了農(nóng)民種植的積極性，預(yù)計2021年玉米種植面積將會大幅增加，但是勢必會擠壓大豆種植面積，引發(fā)新一輪種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。其次，在一定比價關(guān)系下，稻谷、小麥和玉米之間有可替代性，隨著玉米價格高漲，一些企業(yè)用稻谷和小麥替代玉米做飼料，國家有關(guān)部門也加大了庫存小麥和水稻的投放力度。但如果大量使用庫存稻谷和小麥替代玉米，可能會影響口糧安全。再次，2020年玉米及其替代品大量進(jìn)口有效改善國內(nèi)供應(yīng)，玉米進(jìn)口量超過2020年玉米進(jìn)口配額，但從長遠(yuǎn)看，過量進(jìn)口有可能對國內(nèi)糧食產(chǎn)業(yè)安全造成沖擊。最后，我國有完善的糧食儲備體系和應(yīng)急供應(yīng)保障體系，是穩(wěn)定市場的“定海神針”，但糧食儲備機制還需要不斷完善。

今年4月發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報告（2021-2030）》（以下簡稱《報告》）認(rèn)為，未來玉米產(chǎn)需缺口將逐步縮小，國內(nèi)玉米供求關(guān)系由趨緊逐步向基本平衡格局轉(zhuǎn)變。未來10年中，玉米播種面積預(yù)計將增加3854萬畝左右。同時，單產(chǎn)水平隨著農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善、種業(yè)創(chuàng)新及技術(shù)推廣應(yīng)用等逐漸增長，預(yù)計年均增長1.8%。2030年，全國玉米產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到3.32億噸，年均增長2.4%。在消費方面，生豬產(chǎn)能的恢復(fù)、畜牧業(yè)的增長，對玉米供給的要求更高?！秷蟾妗奉A(yù)測，2030年，全國玉米總消費量將達(dá)到3.32億噸，年均增長1.4%。進(jìn)口短期增加并將突破配額數(shù)量，之后將有所回落，預(yù)計2030年，進(jìn)口量為650萬噸左右。

總而言之，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度講，發(fā)展玉米深加工產(chǎn)業(yè)，必須處理好產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全的關(guān)系，產(chǎn)業(yè)發(fā)展要服務(wù)于國家糧食安全，優(yōu)先保障飼料玉米的正常供應(yīng)，保證肉蛋奶等食品供應(yīng)安全。