丁一璠

2020年，由于運(yùn)送防疫物資的需求激增以及客機(jī)腹艙供應(yīng)量的大幅減少，航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)幾乎可以用“日進(jìn)斗金”來(lái)形容。以南航為例，2020年，南航貨運(yùn)物流公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153.97億元，同比上升80.29%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)40.13億元，同比上升990.49%。而2021年開(kāi)局，我國(guó)航空貨運(yùn)依然延續(xù)了上一年度的發(fā)展態(tài)勢(shì)，可謂勢(shì)頭強(qiáng)勁。很多業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)航空貨運(yùn)或?qū)⒂瓉?lái)最佳發(fā)展機(jī)遇期。但是，就整體而言，我國(guó)航空貨運(yùn)發(fā)展水平仍處在較初級(jí)階段。那么，我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)潛力如何，是否已經(jīng)迎來(lái)最佳發(fā)展機(jī)遇期？本文將作進(jìn)一步解讀。

新年伊始 成績(jī)亮眼

2021年伊始，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)表現(xiàn)亮眼。2021年1月全民航共完成貨郵運(yùn)輸量66.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%，呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭。其中國(guó)內(nèi)航線同比增長(zhǎng)4.4%，自2019年12月份以來(lái)首次同比正增長(zhǎng);國(guó)際航線同比增長(zhǎng)24.7%，連續(xù)3個(gè)月同比正增長(zhǎng);全貨機(jī)完成貨郵運(yùn)輸量28.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)67.7%。1月，部分上市航空公司貨運(yùn)有回暖趨勢(shì)。其中南航、國(guó)航貨運(yùn)載運(yùn)率分別為58.29%、41.8%，同比增長(zhǎng)16.39%、6.6%。此外，東航與南航的貨郵周轉(zhuǎn)量均同比增長(zhǎng)，增幅分別為4.82%、21.84%。

另?yè)?jù)民航資源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，今年1月國(guó)內(nèi)千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)中有23家機(jī)場(chǎng)的貨郵吞吐量已超過(guò)了去年同期水平。2月，全行業(yè)全貨機(jī)共完成貨郵吞吐量18.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了13.8%。今年春節(jié)期間，我國(guó)貨運(yùn)航班數(shù)量更是較前兩年有較大幅度增長(zhǎng)，國(guó)際及港澳臺(tái)貨運(yùn)航班2553班，較2020年春節(jié)假期同期增長(zhǎng)212.48%。

而國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)在疫情期間及今年開(kāi)局表現(xiàn)出良好的態(tài)勢(shì)，也正說(shuō)明我國(guó)航空市場(chǎng)形勢(shì)穩(wěn)定，航空公司抓住了危機(jī)中的機(jī)遇。

近年來(lái)，我國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量不斷提高。2015～2019年，中國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量逐年增長(zhǎng)。2020年，盡管航空貨運(yùn)受到了疫情影響，但民航局采取包括鼓勵(lì)“客改貨”、建立國(guó)際航空貨運(yùn)審批“綠色通道”、提供政府補(bǔ)貼等一系列政策措施來(lái)提升我國(guó)航空貨運(yùn)能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全民航完成貨郵運(yùn)輸量676.6萬(wàn)噸，其中國(guó)際航線完成貨郵運(yùn)輸量223萬(wàn)噸，已恢復(fù)至去年同期的92.2%。

利好與短板并存

截至2020年，我國(guó)共有10家航空公司運(yùn)營(yíng)全貨機(jī)，貨機(jī)數(shù)量達(dá)到170余架。在這10家航空公司中，國(guó)有的6家，社會(huì)資本的4家，分別為中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空、中國(guó)貨運(yùn)航空、中國(guó)郵政航空、順豐航空、圓通貨運(yùn)航空、友和通道航空（暫時(shí)停運(yùn)）、中航貨運(yùn)航空、天津貨運(yùn)航空、中原龍浩航空及中州航空。目前，我國(guó)僅順豐控股、中國(guó)郵政航空和圓通速遞三家成立了貨運(yùn)航空公司，擁有獨(dú)立航空運(yùn)輸能力。無(wú)論從全貨機(jī)數(shù)量、航線數(shù)還是運(yùn)力能力來(lái)看，順豐在國(guó)內(nèi)行業(yè)中都處于領(lǐng)先地位。

從貨機(jī)規(guī)模上來(lái)看，國(guó)內(nèi)三大航中南航物流共運(yùn)營(yíng)14架貨機(jī)，國(guó)貨航擁有8架B777F貨機(jī)、3架B747-400F貨機(jī)及4架B757-200SF貨機(jī)，東航物流旗下的控股子公司中貨航擁有9架貨機(jī)和700余架客機(jī)腹艙資源。通過(guò)對(duì)比看出，國(guó)有三大航的機(jī)隊(duì)規(guī)模主要以B747和B777遠(yuǎn)程寬體機(jī)型為主，暫都尚未經(jīng)營(yíng)窄體貨機(jī)。截至今年3月份，順豐航空、圓通航空、中國(guó)郵政航空自有全貨機(jī)已經(jīng)分別達(dá)到64架、12架、28架，這三家都以經(jīng)營(yíng)B737、B757等短程窄體機(jī)為主，其中僅順豐航空經(jīng)營(yíng)2架B747-400ERF寬體貨機(jī)。此外，公開(kāi)資料顯示，2019年全貨機(jī)運(yùn)力占比前五分別為順豐、南航貨運(yùn)、國(guó)貨航、中貨航和郵政航空，運(yùn)力占比分別為21.91%、18.50%、14.72%、12.11%、9.08%。

雖然順豐航空自有全貨機(jī)數(shù)量在國(guó)內(nèi)首屈一指，不過(guò)與美國(guó)FedEx的646架自有貨機(jī)數(shù)量和UPS自有和融資租賃貨機(jī)267架的機(jī)隊(duì)數(shù)量上相比，仍有不小差距。另外從載運(yùn)率來(lái)看，順豐航空干線裝載率約為51%，已高于行業(yè)平均水平，但仍分別低于FedEx和UPS 的干線裝載率的10%和22%。

對(duì)比貨運(yùn)市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)外的三大快遞巨頭DHL、FedEx、UPS占據(jù)著中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)約60%的份額，甚至在一些關(guān)鍵航線和航點(diǎn)上，美國(guó)三大巨頭的份額更是高達(dá)90%以上，并且絕大多數(shù)是靠用全貨機(jī)來(lái)運(yùn)輸。由于我國(guó)航空貨運(yùn)較大程度依賴客機(jī)腹艙，這部分比例高達(dá)航空貨運(yùn)總量的70%，使得在疫情爆發(fā)后，嚴(yán)重制約了我國(guó)國(guó)際航線的貨運(yùn)能力。

從全球運(yùn)輸航線網(wǎng)絡(luò)來(lái)看，我國(guó)的航空國(guó)際貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)也尚不完備，如三大航僅以歐美航線遠(yuǎn)程為主，連接阿姆斯特丹、紐約、芝加哥等國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐，順豐、圓通主要布局東南亞、南亞、日韓等航線。然而我國(guó)國(guó)際航線密度較低，全球航線連接僅約為美國(guó)和德國(guó)一半的水平。公開(kāi)資料顯示，美國(guó)UPS的業(yè)務(wù)已經(jīng)遍布220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并擁有900多條航線;FedEx的業(yè)務(wù)已覆蓋211個(gè)國(guó)家和地區(qū)，連接范圍覆蓋全球99%的GDP，并擁有1950個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)貨站。

除此之外，中國(guó)航空物流服務(wù)鏈各環(huán)節(jié)信息化水平也尚待提高，如國(guó)內(nèi)三大航物流信息仍較分散、國(guó)內(nèi)一些大型樞紐機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)信息系統(tǒng)功能模塊不全，與航司、貨代、海關(guān)無(wú)數(shù)據(jù)接口，機(jī)場(chǎng)貨站數(shù)字化程度有限。

此外，我國(guó)的航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展不夠均衡，總體來(lái)講呈現(xiàn)“東密西疏”的情況，所有貨運(yùn)量主要聚集在京津冀地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)。北京、上海、廣州和深圳、鄭州五個(gè)大機(jī)場(chǎng)國(guó)際貨運(yùn)量幾乎承包了全國(guó)的90%。湖北鄂州機(jī)場(chǎng)將成為我國(guó)第一個(gè)以貨運(yùn)功能為主的機(jī)場(chǎng)，預(yù)計(jì)在2022年初能夠投入運(yùn)行。另外去年圓通嘉興機(jī)場(chǎng)和航空物流樞紐項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，京東也有了新動(dòng)作，在去年10月與安徽蕪湖市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃投資950億元建造全球超級(jí)港。

最后從財(cái)務(wù)表現(xiàn)上來(lái)看，2019年，三大航中南航物流、國(guó)貨航和東航物流分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.96億元、123.07億元和112.73億元，凈利潤(rùn)分別為2.81億元、4.80億元和7.89億元，同年順豐控股、圓通速遞分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1109.1億元和311.51億元，凈利潤(rùn)分別為57.97億元、16.68億元。在國(guó)內(nèi)順豐占據(jù)最大市場(chǎng)份額，優(yōu)勢(shì)明顯。但是對(duì)比美國(guó)等物流巨頭仍然處于劣勢(shì)，從2019年?duì)I業(yè)收入來(lái)看，順豐航空年收入僅有UPS年收入的約23%（備注：美國(guó)UPS公司2019年?duì)I業(yè)收入約為4813.5億元人民幣）。

綜上所述可以反映出目前我國(guó)航空貨運(yùn)發(fā)展仍停留在較初級(jí)的階段。

或?qū)⒂瓉?lái)最佳發(fā)展機(jī)遇

近年來(lái)，為加快發(fā)展航空貨運(yùn)，我國(guó)出臺(tái)了若干相關(guān)政策和措施。特別是近期在民航“十四五”規(guī)劃體系的專項(xiàng)規(guī)劃中新增了《航空物流發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，旨在加大科技創(chuàng)新力度，打造“智慧貨運(yùn)”，實(shí)現(xiàn)“物流一張單”，加快推進(jìn)航空物流公共信息平臺(tái)建設(shè);高質(zhì)量推進(jìn)航空物流試點(diǎn)工程，積極探索無(wú)人機(jī)應(yīng)用新場(chǎng)景。

就在今年1月，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于民航發(fā)展基金等3項(xiàng)政府性基金有關(guān)政策的通知》，其中首次將航空物流體系建設(shè)納入民航發(fā)展基金補(bǔ)助范圍，將進(jìn)一步有利于現(xiàn)代化航空物流體系構(gòu)建，服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，提升目標(biāo)達(dá)成率，彰顯民航戰(zhàn)略行業(yè)的作用。

航空貨運(yùn)樞紐的建設(shè)已經(jīng)日益成為地方政府提振經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、增強(qiáng)區(qū)域整體競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手。整體看來(lái)，我國(guó)航空物流行業(yè)進(jìn)入到一個(gè)新的轉(zhuǎn)型期，隨著發(fā)展信號(hào)頻頻釋放，在多重政策利好和市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)航空貨運(yùn)或?qū)⒂瓉?lái)一波新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

就目前發(fā)展情況來(lái)看，為發(fā)展航空貨運(yùn)，我國(guó)在全貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模上通過(guò)引進(jìn)“客改貨”以及引進(jìn)新貨機(jī)來(lái)增加全貨機(jī)的數(shù)量;在體制上，三大航已經(jīng)完成“混改”，引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)變;在商業(yè)模式上，除了順豐、圓通等提供“通用物流”平臺(tái)的公司外，還有京東航空等“專用物流”平臺(tái)的公司加入，業(yè)務(wù)模式更為多元化;在境外市場(chǎng)探索上，類似順豐收購(gòu)嘉里物流從而布局國(guó)際物流的案例會(huì)越來(lái)越多。

另外，為了促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、盡快補(bǔ)齊航空貨運(yùn)短板，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在貨運(yùn)航空業(yè)務(wù)準(zhǔn)入方面的政策更加開(kāi)放，同時(shí)在貨機(jī)的引進(jìn)、運(yùn)行和適航保障方面推出了更多扶持政策，使得行業(yè)能夠抓住全球在后疫情時(shí)代對(duì)于航空貨運(yùn)需求的風(fēng)口、趕超國(guó)際同行。

展望未來(lái)，相信不僅鄂州會(huì)成為下一個(gè)孟菲斯，順豐成為下一個(gè)聯(lián)邦快遞，同時(shí)以三大航、圓通航空、京東航空等為代表的航企還會(huì)構(gòu)建起一個(gè)航空貨運(yùn)生態(tài)，而且隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，還有可能催生很多新的航空物流模式來(lái)引領(lǐng)行業(yè)的變革，未來(lái)大有可為。

同時(shí)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和一帶一路不斷走向深入，依托“十四五”國(guó)家對(duì)交通發(fā)展的規(guī)劃，都將會(huì)給航空貨運(yùn)帶來(lái)更大的發(fā)展空間，也是走向全球市場(chǎng)最佳時(shí)間和有利途徑。