魏晨 付宏 張婧 劉如

摘?要：[目的/意義]本文分析了情報(bào)需求與服務(wù)的內(nèi)涵，并通過(guò)面向投資機(jī)構(gòu)提供的情報(bào)服務(wù)案例，分析了投資機(jī)構(gòu)的情報(bào)需求，以及為其服務(wù)的情報(bào)內(nèi)容和服務(wù)方式，為情報(bào)學(xué)理論研究與實(shí)踐工作提供參考。[方法/過(guò)程]以聚焦在智能家居領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)A公司對(duì)核心技術(shù)或項(xiàng)目進(jìn)行投資活動(dòng)為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)服務(wù)需求、內(nèi)容及方法進(jìn)行了分析。[結(jié)果/結(jié)論]基于投資機(jī)構(gòu)的主要情報(bào)部門(mén)需求，歸納并分析了情報(bào)服務(wù)工作的主要內(nèi)容和識(shí)別需求的方法，使提供的情報(bào)服務(wù)具有較強(qiáng)的相關(guān)性、全面性和參考性，得到了用戶認(rèn)可。

關(guān)鍵詞：投資機(jī)構(gòu);情報(bào)需求;情報(bào)服務(wù)

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2021.07.013

〔中圖分類號(hào)〕G250.25?〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A?〔文章編號(hào)〕1008-0821（2021）07-0131-06

Analysis?of?Investment?and?Financing?Institution-oriented?Intelligence?Services

Wei?Chen1，2?Fu?Hong1，2?Zhang?Jing1，2?Liu?Ru3

（1.Beijing?Institute?of?Science?and?Technology?Information，Beijing?100044，China;

2.Beijing?Science?&?Technology?Strategic?Decision-making?Consultant?Center，Beijing?100044，China;

3.Chinese?Academy?of?Science?and?Technology?for?Development，Beijing?100038，China）

Abstract：[Purpose/Significance]In?this?paper，the?implied?meaning?of?information?needs?and?services?is?revealed，the?information?needs?of?investment?institution?and?the?information?content?and?service?forms?serving?investment?institution?are?analyzed?by?carrying?out?a?case?study?of?the?information?service?specifically?offered?to?investment?institution，which?is?expected?to?provide?certain?reference?for?the?theoretical?research?and?practice?of?Information?Studies.[Method/Process]This?paper?started?with?the?investment?and?financing?activities?for?key?technologies?or?projects?engaged?by?Investment?Institution?A，a?practitioner?specialized?in?smart?home?sector，in?order?to?look?into?the?service?needs，content?and?means.[Result/Conclusion]The?main?parts?of?information?services?and?the?way?of?identifying?information?services?were?summarized?and?observed?according?to?the?major?needs?of?information?sector?in?investment?institution，so?that?the?information?services?rendered?by?investment?institution?would?be?strongly?relevant，comprehensive?and?referential，which?in?turn?would?be?recognized?by?its?users.

Key?words：investment?institution;Intelligence?demand;information?service

隨著我國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展及一系列建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，我國(guó)科技信息機(jī)構(gòu)紛紛把為企業(yè)提供創(chuàng)新情報(bào)服務(wù)定為新時(shí)期的業(yè)務(wù)方向[1]，對(duì)支撐科研活動(dòng)、支撐戰(zhàn)略決策等發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，情報(bào)服務(wù)亦是情報(bào)工作的核心，服務(wù)政府、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)企業(yè)等是各級(jí)情報(bào)研究所的任務(wù)之一[2]。

當(dāng)前，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)動(dòng)蕩，金融市場(chǎng)呈現(xiàn)出深化繁榮、投資風(fēng)險(xiǎn)和投資機(jī)遇同步激增，利用科技情報(bào)對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略支撐、投資預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，已成為投資機(jī)構(gòu)應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)助推發(fā)展的一種重要方式。同時(shí)，情報(bào)工作還為投資機(jī)構(gòu)最大限度地減少了投資風(fēng)險(xiǎn)，提升了投資成功的概率。因此，面向投資機(jī)構(gòu)開(kāi)展情報(bào)服務(wù)，是我國(guó)信息機(jī)構(gòu)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展要求的特色情報(bào)工作，也是情報(bào)學(xué)的前沿研究領(lǐng)域[3]。

1?情報(bào)服務(wù)實(shí)踐研究現(xiàn)狀

情報(bào)學(xué)屬于應(yīng)用學(xué)科，在眾多情報(bào)理論研究成果中，基于用戶需求的情報(bào)服務(wù)案例研究更是當(dāng)前情報(bào)工作的重點(diǎn)，所以一直是專家學(xué)者的研究熱點(diǎn)。如陳峰[4]通過(guò)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)用戶需求的調(diào)研和我國(guó)科技報(bào)告資源服務(wù)機(jī)構(gòu)面向企業(yè)用戶提供服務(wù)的實(shí)態(tài)調(diào)研，提出面向企業(yè)用戶提供科技報(bào)告資源增殖服務(wù)的5種方式;鄭彥寧等[5]立足于企業(yè)戰(zhàn)略決策需求，分析了企業(yè)情報(bào)服務(wù)的主要內(nèi)容，并通過(guò)面向某公司的情報(bào)服務(wù)實(shí)踐，總結(jié)了企業(yè)情報(bào)服務(wù)的工作特點(diǎn)，并探討了面向企業(yè)提供情報(bào)服務(wù)的對(duì)策;劉書(shū)孟等[6]從服務(wù)主體類型、服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式等方面，開(kāi)展了面向企業(yè)科技規(guī)劃的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)主體研究。建議企業(yè)制定多元化競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)獲取策略;段黎萍等[7]通過(guò)匯總制藥企業(yè)在不同階段對(duì)科技信息的需求，利用專利分析、文本挖掘、文獻(xiàn)計(jì)量等分析方法，結(jié)合案例，提出了滿足用戶需求的“廣、快、精、準(zhǔn)”的情報(bào)服務(wù)模式;魯嘯等[8]引入數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)概念——E-R模型，梳理出情報(bào)服務(wù)案例中的重要因素，并通過(guò)實(shí)體、屬性與聯(lián)系的方式結(jié)合風(fēng)電企業(yè)實(shí)踐案例進(jìn)行了闡述。

綜上，雖然情報(bào)服務(wù)的研究備受關(guān)注，國(guó)內(nèi)也有多位專家學(xué)者開(kāi)展了企業(yè)情報(bào)服務(wù)的研究并取得了一定研究成果。但以公益性科技信息機(jī)構(gòu)為服務(wù)主體，面向投資機(jī)構(gòu)開(kāi)展以滿足需求問(wèn)題的情報(bào)服務(wù)案例研究尚無(wú)人涉獵。21世紀(jì)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)激烈的態(tài)勢(shì)，各種資源都通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)獲得優(yōu)化配置，如何在眾多優(yōu)質(zhì)資源、產(chǎn)品/項(xiàng)目中找到最佳投資策略和投資對(duì)象，將最終決定投資的成功與否。因此，本文結(jié)合筆者面向投資機(jī)構(gòu)提供情報(bào)服務(wù)的實(shí)例，研究探討公益性信息服務(wù)機(jī)構(gòu)提供情報(bào)服務(wù)的方式，既有學(xué)術(shù)意義也有實(shí)踐參考價(jià)值。

2?投資機(jī)構(gòu)的情報(bào)需求

2.1?投資機(jī)構(gòu)基本構(gòu)成與職責(zé)

投資機(jī)構(gòu)，指匯集眾多資金并依據(jù)投資目標(biāo)進(jìn)行合理組合的一種企業(yè)組織[9]。在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)中，投資機(jī)構(gòu)一般以“投資銀行”的角色稱呼出現(xiàn)。通過(guò)實(shí)地調(diào)研和訪談了解到，投資機(jī)構(gòu)一般由3個(gè)主要業(yè)務(wù)部門(mén)組成，分別為戰(zhàn)略決策部、投資決策部和風(fēng)險(xiǎn)管理部，其主要職責(zé)如表1所示。

由表1可以看出，投資機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略決策部是以未來(lái)為主導(dǎo)，為獲得公司發(fā)展而做出的有關(guān)全局的策劃和謀略;投資決策部是面向市場(chǎng)，在機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略下探尋具有潛在投資價(jià)值的產(chǎn)品/項(xiàng)目;風(fēng)險(xiǎn)管理部是通過(guò)全局分析，洞察可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，提出預(yù)警建議。因此，分析上述3個(gè)部門(mén)的情報(bào)需求，就是整合投資機(jī)構(gòu)的情報(bào)需求，為投資機(jī)構(gòu)提供發(fā)展戰(zhàn)略的支撐，為投資決策提供分析預(yù)判，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供評(píng)估預(yù)警。

2.2?投資機(jī)構(gòu)的情報(bào)需求內(nèi)容

當(dāng)前，投資寒冬加重了投資機(jī)構(gòu)的壓力。在環(huán)境偏低迷的當(dāng)下，很多大牌機(jī)構(gòu)名氣大、資源多，搶占了絕大部分好項(xiàng)目[10]。而許多中小投資機(jī)構(gòu)因缺乏投資理論的指導(dǎo)，產(chǎn)生了諸多投資風(fēng)險(xiǎn)，如政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等，再加上缺少成功案例，使投資變得更加艱難。

因此，正確運(yùn)用情報(bào)分析方法和情報(bào)成果，將有助于化解當(dāng)前投資機(jī)構(gòu)發(fā)展困境。根據(jù)投資機(jī)構(gòu)的三大業(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和投資活動(dòng)過(guò)程中情報(bào)所起的支撐作用，匯總投資機(jī)構(gòu)的情報(bào)需求如圖1所示。

由圖1可知，投資活動(dòng)主要是在公司發(fā)展戰(zhàn)略下實(shí)施，且投資活動(dòng)易受信息不對(duì)稱的影響。因此，投資機(jī)構(gòu)需要解答的問(wèn)題是：如何規(guī)劃公司發(fā)展戰(zhàn)略;如何選擇具體投資對(duì)象;如何評(píng)估預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。按投資流程及主要負(fù)責(zé)部門(mén)，匯總具體需求內(nèi)容有以下幾方面：

2.2.1?戰(zhàn)略決策情報(bào)

支撐戰(zhàn)略決策制定的情報(bào)，大致可歸納為兩方面：一是發(fā)展戰(zhàn)略情報(bào)。包括：①政法情報(bào)。對(duì)現(xiàn)在或未來(lái)可能的影響提供系統(tǒng)、完整的政治和經(jīng)濟(jì)政策解讀;②技術(shù)情報(bào)。技術(shù)熱點(diǎn)、技術(shù)空白點(diǎn)、替代技術(shù)、新技術(shù)、顛覆技術(shù)和未來(lái)趨勢(shì)等信息。通過(guò)研究現(xiàn)狀，挖掘與分析投資領(lǐng)域和識(shí)別技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。二是投資規(guī)劃情報(bào)。包括：①市場(chǎng)情報(bào)。關(guān)于產(chǎn)量、產(chǎn)值、市場(chǎng)需求量分析、銷售情況和模式、產(chǎn)品價(jià)格和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、龍頭企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等市場(chǎng)方面的動(dòng)態(tài)信息跟蹤和行業(yè)市場(chǎng)分析情報(bào);②人才情報(bào)。獲取核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)帶頭人等研發(fā)動(dòng)態(tài)新聞和人員調(diào)動(dòng)調(diào)整等信息，以此分析該公司技術(shù)研發(fā)趨勢(shì)。

2.2.2?投資決策情報(bào)

主要包括：①專利情報(bào)。通過(guò)調(diào)研市場(chǎng)龍頭企業(yè)和管理人員，搜集匯總先進(jìn)技術(shù)方案、跟蹤先進(jìn)企業(yè)研發(fā)和市場(chǎng)動(dòng)向，作為制定技術(shù)投資的基礎(chǔ)[11];②競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估。分析以企業(yè)核心資源基礎(chǔ)上的企業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、管理等綜合優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中的反映，獲取潛在價(jià)值信息;③財(cái)務(wù)情報(bào)。立足投資需求，以收集財(cái)務(wù)相關(guān)信息為主，融合財(cái)務(wù)管理體制和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究方法，支撐投資決策的信息;④技術(shù)分析情報(bào)。通過(guò)分析市場(chǎng)中具有競(jìng)爭(zhēng)性的核心技術(shù)，從中獲取投資機(jī)會(huì)的信息。

因此，投資決策部的情報(bào)需求也可簡(jiǎn)要概括為：①解決現(xiàn)在市場(chǎng)中哪些企業(yè)具有巨大投資價(jià)值;②對(duì)某一產(chǎn)品/項(xiàng)目進(jìn)行投資，回報(bào)率有多大、持續(xù)性有多久。這兩個(gè)問(wèn)題求解一個(gè)是情報(bào)規(guī)劃和海量信息收集、篩選的過(guò)程;一個(gè)是典型的信息組織、情報(bào)分析過(guò)程。

2.2.3?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警情報(bào)

具體需求內(nèi)容包括：①產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警情報(bào)。實(shí)時(shí)跟蹤和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)中的進(jìn)入者威脅、替代威脅、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者、供應(yīng)商/客戶的信息[12]，以此獲得影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展因素的預(yù)警情報(bào)，避免因錯(cuò)誤的投資決策產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);②投資環(huán)境預(yù)警情報(bào)。因企業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的不確定性和客觀性，迫使投資機(jī)構(gòu)必須為內(nèi)部的預(yù)警管理系統(tǒng)提供全面的外部環(huán)境信息。也只有這樣，才能對(duì)戰(zhàn)略決策和投資決策進(jìn)行準(zhǔn)確、科學(xué)地監(jiān)測(cè)評(píng)估和預(yù)警。外部環(huán)境因素包括行業(yè)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、人才環(huán)境信息等;③投資規(guī)模預(yù)警情報(bào)。投資機(jī)構(gòu)需要獲得投資市場(chǎng)中較全面的宏觀及微觀資訊，即經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治環(huán)境、社會(huì)文化環(huán)境、產(chǎn)品需求、商品購(gòu)買(mǎi)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的情報(bào)信息，以此才能做到知己知彼，才能把控投資規(guī)模，避免投資決策的失誤。

可以看出，面向投資機(jī)構(gòu)的情報(bào)需求盡管具有傳統(tǒng)情報(bào)需求的智謀性和增值性特點(diǎn)[13]，但更多呈現(xiàn)的是新時(shí)代背景下的復(fù)雜多樣性（同一企業(yè)，部門(mén)不同，需求不盡相同）、動(dòng)態(tài)時(shí)效性（為適應(yīng)復(fù)雜的外部環(huán)境，需及時(shí)采取動(dòng)態(tài)信息應(yīng)對(duì)）、全面長(zhǎng)期性（為投資活動(dòng)提供全方位、不間斷地對(duì)情報(bào)收集對(duì)象予以監(jiān)視、分析和處理）、模糊性（需求表述不清、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手刻意隱瞞或外部環(huán)境復(fù)雜多變等）等諸多新特點(diǎn)。因此，對(duì)該類企業(yè)開(kāi)展情報(bào)服務(wù)，必然具有個(gè)性化和分層的特點(diǎn)。筆者通過(guò)北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所（以下簡(jiǎn)稱情報(bào)所）承擔(dān)完成的某企業(yè)委托的情報(bào)服務(wù)實(shí)際案例進(jìn)行詳細(xì)地分析與介紹。

3?投資機(jī)構(gòu)的情報(bào)服務(wù)實(shí)踐——A公司智能家居投資項(xiàng)目情報(bào)服務(wù)案例

3.1?A公司情報(bào)服務(wù)項(xiàng)目對(duì)接背景

在大數(shù)據(jù)背景下，科技情報(bào)機(jī)構(gòu)在開(kāi)展情報(bào)服務(wù)時(shí)，已逐步從過(guò)去的任務(wù)驅(qū)動(dòng)型思維向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的大數(shù)據(jù)思維轉(zhuǎn)變，即通過(guò)情報(bào)技術(shù)的應(yīng)用，不斷縮短科技情報(bào)生產(chǎn)鏈條，快速將信息轉(zhuǎn)化為情報(bào)和謀略，向情報(bào)需求方提供“是什么”“為什么”“怎么辦”，并作出“先知”的預(yù)測(cè)與判斷，為情報(bào)需求方提供決策支撐[14]，不僅注重?cái)?shù)據(jù)判讀，還拓展到注重?cái)?shù)據(jù)耕耘。

A公司是一家聚焦在智能家居領(lǐng)域的科技型中小投資機(jī)構(gòu)。由于人員和資金問(wèn)題，對(duì)內(nèi)部和外部環(huán)境信息掌握不足，再加上一些大型投資機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)中的強(qiáng)勢(shì)地位，導(dǎo)致A公司難以在眾多產(chǎn)品和技術(shù)不斷革新的當(dāng)下，準(zhǔn)確地把握最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，錯(cuò)失了很多投資商機(jī)。因此，A公司在充分考量情報(bào)所的情報(bào)生產(chǎn)線和服務(wù)后，決定委托情報(bào)所開(kāi)展個(gè)性化情報(bào)服務(wù)，為相關(guān)投資戰(zhàn)略與決策提供建議與支撐。

3.2?A公司的情報(bào)服務(wù)需求分析

情報(bào)所服務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)歸納與調(diào)研發(fā)現(xiàn)，截至2019年6月，國(guó)內(nèi)智能家居產(chǎn)品供應(yīng)商超過(guò)百家，從這些企業(yè)中遴選從事產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)規(guī)模較大、品牌知名度較高、技術(shù)能力較強(qiáng)的企業(yè)共N家，與A公司反復(fù)確認(rèn)完善后，針對(duì)這N家企業(yè)開(kāi)展系統(tǒng)深入的研究，幫助A公司了解以下情報(bào)需求：

1）根據(jù)N家目標(biāo)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)自身內(nèi)外部環(huán)境因素，確定投資發(fā)展策略（包括技術(shù)來(lái)源、產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格、市場(chǎng)占有率、研發(fā)實(shí)力等）。

2）N家目標(biāo)企業(yè)中的核心產(chǎn)品總體技術(shù)地位和投資商機(jī)（包括目前已經(jīng)達(dá)到的技術(shù)水平、各家之間的技術(shù)差距、未來(lái)幾年技術(shù)水平發(fā)展情況等）。

3）分析與預(yù)測(cè)A公司的戰(zhàn)略與投資風(fēng)險(xiǎn)（包括技術(shù)因素、產(chǎn)品因素、人才因素等）。

可知，A公司求解的內(nèi)容就是如何對(duì)市場(chǎng)中具有潛在價(jià)值的產(chǎn)品進(jìn)行投資，以此獲得巨大收益。但規(guī)劃實(shí)施這些戰(zhàn)略，會(huì)受到諸多制約因素的影響。在此背景下，就需要依靠情報(bào)學(xué)理論與分析方法對(duì)其決策的制定提供建議與支撐。而求解A公司相關(guān)策略制定的情報(bào)需求，就是本次情報(bào)服務(wù)的主要內(nèi)容。

3.3?數(shù)據(jù)采集方式與情報(bào)服務(wù)流程

1）在信息的收集方面，主要通過(guò)一手信息與二手信息相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。一手信息的收集，采用在一定范圍內(nèi)企業(yè)實(shí)地調(diào)研、專家評(píng)議、電話訪談、問(wèn)卷調(diào)查和參加展會(huì)的方式獲取;二手信息主要通過(guò)訪問(wèn)目標(biāo)企業(yè)網(wǎng)站、行業(yè)/協(xié)會(huì)網(wǎng)站、文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)等途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)，主要信源如表2所示。

表2中的信息源，是服務(wù)團(tuán)隊(duì)運(yùn)用調(diào)查研究法，將A公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、情報(bào)需求與情報(bào)所從事的行業(yè)分析經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合匯總得出。盡管信源種類與其他行業(yè)無(wú)較大變化，但不同的行業(yè)有不同的特點(diǎn)。從智能家居未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及技術(shù)現(xiàn)狀來(lái)看，即使從同一信源獲取到的信息也會(huì)存在較大差異，且不同數(shù)據(jù)來(lái)源關(guān)于同一數(shù)據(jù)可能在數(shù)值上并不一致。因此，需要對(duì)二手信源信息進(jìn)行多重的機(jī)器+人工地篩選和對(duì)比，分析出數(shù)據(jù)之間存在差異的原因和是否存在樣本數(shù)量或統(tǒng)計(jì)方式的不一致等，并根據(jù)信息源的可靠性，再對(duì)信息進(jìn)行人工甄辨。

2）對(duì)A公司開(kāi)展的情報(bào)服務(wù)按照“需求識(shí)別→信息收集→信息分析→情報(bào)產(chǎn)品→提交用戶”的情報(bào)工作流程進(jìn)行實(shí)施。采用“資源+情報(bào)分析+情報(bào)產(chǎn)品”的情報(bào)服務(wù)模式，以解決用戶需求為出發(fā)點(diǎn)，提供發(fā)展戰(zhàn)略制定、投資決策選擇、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)估等多方面的情報(bào)產(chǎn)品。

基于此，將投資機(jī)構(gòu)的投資活動(dòng)和情報(bào)服務(wù)相結(jié)合，匯總?cè)鐖D2所示，匯總內(nèi)容如下。

1）戰(zhàn)略決策支撐服務(wù)

戰(zhàn)略決策是企業(yè)著眼未來(lái)，基于內(nèi)部影響因素及外部環(huán)境制定的發(fā)展規(guī)劃和競(jìng)爭(zhēng)規(guī)劃策略[15]。對(duì)A公司進(jìn)行戰(zhàn)略決策服務(wù)亦如此。服務(wù)團(tuán)隊(duì)為A公司提供戰(zhàn)略情報(bào)決策服務(wù)的內(nèi)容包括：①分析戰(zhàn)略影響因素。用PEST分析法分析N家目標(biāo)企業(yè)，從總體上把握公司業(yè)務(wù)的宏觀環(huán)境（政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)），評(píng)價(jià)其對(duì)公司戰(zhàn)略的影響，指導(dǎo)具體項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)策略;②提供備選戰(zhàn)略方向。用SWOT方法，用矩陣形式列舉出內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、劣勢(shì)與外部的機(jī)會(huì)和威脅，將各種因素互配綜合分析，形成若干個(gè)備選戰(zhàn)略方向，然后結(jié)合不同類型的適應(yīng)條件、優(yōu)勢(shì)做出分析和預(yù)判，從中判讀出對(duì)A公司發(fā)展具有決策參考意義的建議;③提供優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的建議。用波士頓矩陣分析法，將N家目標(biāo)企業(yè)分類研究，找出發(fā)展?jié)摿Υ?、盈利能力?qiáng)的“明星企業(yè)”，提供投資方向建議。

2）投資決策情報(bào)引導(dǎo)服務(wù)

A公司要進(jìn)行投資決策，就必須掌握大量精準(zhǔn)情報(bào)信息作為分析技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)與投資價(jià)值的依據(jù)。因此，對(duì)投資活動(dòng)的情報(bào)支撐大致可歸為投資價(jià)值評(píng)估與投資對(duì)象分析兩方面，具體服務(wù)內(nèi)容為：①分析核心技術(shù)。用波特五力模型分析N家目標(biāo)企業(yè)的核心產(chǎn)品，找到其替代品的威脅、進(jìn)入者威脅、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)，提供行業(yè)機(jī)會(huì)和威脅分析報(bào)告;②挖掘投資對(duì)象。利用專利的關(guān)聯(lián)性和超前性特征，根據(jù)N家目標(biāo)企業(yè)的各自技術(shù)專家/團(tuán)隊(duì)的技術(shù)研發(fā)動(dòng)態(tài)，提前預(yù)判未來(lái)智能家居市場(chǎng)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、發(fā)掘缺少公開(kāi)信息的一級(jí)市場(chǎng)項(xiàng)目，研判各目標(biāo)企業(yè)核心技術(shù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;③分析投資目標(biāo)產(chǎn)品。將確定的投資對(duì)象，以定量分析為基礎(chǔ)，用定標(biāo)比超法，對(duì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行量化，并將各自的發(fā)展戰(zhàn)略相互比較，分析技術(shù)領(lǐng)先的關(guān)鍵因素和成本、產(chǎn)品功能方面的差異性，向A公司提出目標(biāo)投資產(chǎn)品的建議。

3）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警情報(bào)引導(dǎo)服務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估預(yù)警是對(duì)A公司制定戰(zhàn)略與投資決策的具體服務(wù)內(nèi)容，亦減少A公司投資危機(jī)的必要方式。具體包括：①全面監(jiān)測(cè)內(nèi)外部環(huán)境。對(duì)可能影響A公司投資活動(dòng)的早期危機(jī)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、跟蹤和鎖定，識(shí)別危機(jī)前的預(yù)警信號(hào)。引入競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的內(nèi)容：“知環(huán)境、知己、知彼”[16]，即分析企業(yè)所處的宏觀環(huán)境（自然、政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等因素）和產(chǎn)業(yè)環(huán)境，并做到全面掌握自身資源并熟知，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)投資產(chǎn)品、技術(shù)的動(dòng)態(tài);②投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。通過(guò)德?tīng)柗?、ISO31010風(fēng)險(xiǎn)分析框架和行業(yè)生命周期分析法開(kāi)展對(duì)投資項(xiàng)目的評(píng)估。即將前期收集并整理后的信息，進(jìn)行量化評(píng)估審查，由此判斷出投資的潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出建議應(yīng)如何解決。此外，針對(duì)目標(biāo)企業(yè)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和未來(lái)前景產(chǎn)生影響的生命周期，在確定環(huán)境中分析不確定性和偶然性影響因素，預(yù)判可能導(dǎo)致收益損失和投資失敗的原因。

3.4?需具備的服務(wù)能力

從本服務(wù)案例來(lái)看，幫助A公司解決特定決策問(wèn)題，需要具備的能力很多，但最重要的是以下兩方面：第一，具備豐富的產(chǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。具備這項(xiàng)能力，需要對(duì)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)有系統(tǒng)深入的了解，需要有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)積累，并能對(duì)新產(chǎn)業(yè)知識(shí)具有較快的學(xué)習(xí)與運(yùn)用能力，這也是告訴A公司想解決而不知怎么解決的基礎(chǔ)。第二，具備情報(bào)理論指導(dǎo)特定產(chǎn)業(yè)的能力。尤其在收集信息和信息分析環(huán)節(jié)，情報(bào)理論方法的實(shí)際應(yīng)用顯得尤為重要。即如何快速、準(zhǔn)確、全面地獲取真實(shí)的、價(jià)值最高的一手信息，甄辨和研判二手信源。因?yàn)榧词拐?qǐng)教業(yè)內(nèi)專家也可能存在受到專業(yè)知識(shí)、主觀能動(dòng)性、喜好等影響，導(dǎo)致難以及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀地判讀和解釋已掌握的情報(bào)。所以，具備過(guò)硬的信息收集與分析技能是保證能提供給A公司可實(shí)施投資戰(zhàn)略和決策的基礎(chǔ)，更是減少風(fēng)險(xiǎn)的必要條件。

在此次情報(bào)服務(wù)工作中，A公司高層管理者認(rèn)為所提供的情報(bào)產(chǎn)品對(duì)其投資具有很大的幫助。同時(shí)，提供的投資領(lǐng)域和技術(shù)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)等信息較為準(zhǔn)確，起到了投融資活動(dòng)的輔助決策功能。此外，投資預(yù)警與投資環(huán)境分析和預(yù)判，更是得到了風(fēng)險(xiǎn)管理部的認(rèn)可，有很強(qiáng)的參考與警示效用。

4?結(jié)?語(yǔ)

在對(duì)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行個(gè)性化情報(bào)服務(wù)時(shí)，要做到信息收集的真實(shí)、及時(shí)和全面性，才可能為用戶提供出具有前瞻性、及時(shí)性較強(qiáng)的情報(bào)服務(wù)，從而為投資機(jī)構(gòu)的投資戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供情報(bào)支撐。同時(shí)，更應(yīng)注重每個(gè)情報(bào)服務(wù)環(huán)節(jié)的溝通與反饋，適時(shí)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容、方式等，以此來(lái)保障情報(bào)服務(wù)的準(zhǔn)確性與科學(xué)性。

參考文獻(xiàn)

[1]陳峰.面向企業(yè)提供競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)咨詢服務(wù)的案例分析[J].情報(bào)雜志，2017，36（8）：64-67.

[2]周京艷，王世雯，楊萍.論科技情報(bào)工作對(duì)科技創(chuàng)新型國(guó)家建設(shè)的重要性及服務(wù)模式[J].情報(bào)工程，2015，1（2）：115-119.

[3]Bai?G.Analysisi?on?Henan?Science?and?Technology?Talent?Environment?Evaluation?in?the?Factor?Analysis?Perspective[C]//International?Conference?on?Social?Science.Inner?Mongolia：Education?and?Humanities?Research，2016：69-72.

[4]陳峰.面向企業(yè)用戶的科技報(bào)告增值服務(wù)方式探討[J].中國(guó)科技資源導(dǎo)刊，2017，49（4）：51-54.

[5]鄭彥寧，鄭佳.戰(zhàn)略語(yǔ)境下企業(yè)情報(bào)服務(wù)工作的探討[J].情報(bào)學(xué)報(bào)，2017，36（12）：1212-1215.

[6]劉書(shū)孟，鄭彥寧.面向企業(yè)科技規(guī)劃的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)主體研究[J].現(xiàn)代情報(bào)，2020，40（4）：83-85.

[7]段黎萍，朱禮軍.面向制藥企業(yè)的精準(zhǔn)情報(bào)服務(wù)[J].情報(bào)工程，2016，2（2）：47-49.

[8]魯嘯，龔，魏晨，等.基于E-R模型的情報(bào)服務(wù)案例庫(kù)研究[J].情報(bào)雜志，2019，38（1）：36-40.

[9]文秀閱讀網(wǎng).企業(yè)投資人情況說(shuō)明什么[EB/OL].https：//www.wenxiu365.com/fanwen/809407.html，2020-06-18.

[10]搜狐.迎風(fēng)而起卻遭遇內(nèi)憂外患，細(xì)數(shù)投資機(jī)構(gòu)遭遇的生存困境[EB/OL].https：//www.sohu.com/a/145993622_179391，2017-06-04.

[11]郭紅文，辛一，廖志超.基于專利情報(bào)的輸配電企業(yè)技術(shù)發(fā)展淺析[J].競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，2016，12（5）：37.

[12]陳聰.基于“五力模型”的A公司戰(zhàn)略管理分析[J].中國(guó)管理信息化，2020，23（4）：112-113.

[13]逄錦榮，張雨.大數(shù)據(jù)環(huán)境下中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求分析與實(shí)施策略研究[J].山東科技大學(xué)學(xué)報(bào)：社會(huì)科學(xué)版，2018，20（4）：86-93.

[14]張惠娜，李輝，劉如，等.關(guān)于情報(bào)3.0環(huán)境下科技情報(bào)工作的思考[J].情報(bào)工程，2017，3（5）：90-91.

[15]王茂祥，李東.外部環(huán)境變化對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新的影響及其案例分析[J].現(xiàn)代管理科學(xué)，2015，（4）：38-40.

[16]沈麗榮.競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：中國(guó)企業(yè)生存的第四要素[M].北京：北京圖書(shū)館出版社，2003.

（責(zé)任編輯：郭沫含）