金蕾 邱輝輝

1.景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)；2.江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

一、前言

隨著我國經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展，我國建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)受政策更迭、環(huán)境整頓、市場洗牌、“煤改氣”等因素的影響，一批傳統(tǒng)落后產(chǎn)區(qū)必然衰落，一批緊跟歷史步伐勇于改革創(chuàng)新的新興產(chǎn)區(qū)必然逆勢崛起后來居上，如江西高安、廣西藤縣等，建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)已經(jīng)悄然發(fā)生變化。我國的建筑陶瓷行業(yè)主要的銷售模式：對外出口、工程模式和零售模式受國外反傾銷及國內(nèi)相關(guān)政策影響，銷售量呈現(xiàn)下滑趨勢，《陶城報》根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2020年我國陶瓷磚出口總額為41.11億美元，相比2019年同期下跌了9.35%。與此同時，我國建筑陶瓷生產(chǎn)成本由于受環(huán)境整頓、“煤改氣”等因素影響，如江西高安集中供氣后，陶企的燃料成本約增加了75%，整體制造成本最高上漲了20%，換句話也就是一平方瓷磚成本增加1.5元。綜合諸多因素，國內(nèi)建筑陶瓷需求向著高端化、品牌化、創(chuàng)意化和個性化發(fā)展，推動著建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)不斷在研發(fā)、生產(chǎn)、品牌、銷售和服務(wù)上提高實力，從而形成了諸多特征性的經(jīng)營模式。因此，本文基于SWOT角度分析探討我國建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。

二、我國建筑陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀

自1993年起，中國建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量超越西班牙、意大利等先進(jìn)陶瓷生產(chǎn)大國，成為世界建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)國、消費國和出口國。據(jù)《陶瓷信息》“2020年陶業(yè)長征”調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全國陶瓷磚產(chǎn)能10大（省級）產(chǎn)區(qū)共擁有建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)925家，占全國陶企總數(shù)的80%；擁有建筑陶瓷生產(chǎn)線2338條，占全國生產(chǎn)線總數(shù)的84.7%；瓷磚日總產(chǎn)能3398.245萬平方米，年中產(chǎn)能105億平方米，占全國瓷磚總產(chǎn)能的85.5%。

我國建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)、產(chǎn)能及新產(chǎn)品均發(fā)生質(zhì)的變化，然而隨著淘寶、京東等電商平臺的發(fā)展，傳統(tǒng)陶瓷行業(yè)的銷售也在經(jīng)歷巨大的變革，購買的主力軍也逐漸變成80、90后年輕一代，特別是今年年初的新冠疫情，傳統(tǒng)的銷售逐步變?yōu)榫€上和線下相融合的方式。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，中國制造向中國創(chuàng)造不斷發(fā)展的進(jìn)程中，建筑陶瓷行業(yè)依靠品牌和技術(shù)的革新是勢在必行的。落后產(chǎn)能和低效率企業(yè)陸續(xù)退出，我國建筑陶瓷企業(yè)不但在本行業(yè)里開發(fā)新產(chǎn)品以尋求差異化，也不斷嘗試進(jìn)入到其他的行業(yè)以尋求多元化的發(fā)展，例如近兩年流行的大理石瓷磚、巖板、大板，進(jìn)入到大家居行業(yè)。

但是我國建筑陶瓷行業(yè)也遇到了很多困難，“逆全球化”，出口受阻，環(huán)保壓力、人力成本、經(jīng)濟(jì)下行，增長放緩，讓諸多陶企壓力山大。然而一部分人逆勢而上，不斷尋找自身問題，加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，推動生產(chǎn)智能化、推出高質(zhì)高價的創(chuàng)新產(chǎn)品，提高服務(wù)意識、品牌意識，打造符合消費者個性化產(chǎn)品的需求；有一部分人卻順勢而為，不斷降低成本，犧牲品質(zhì)，以價格戰(zhàn)搶奪訂單，不斷拉低產(chǎn)業(yè)水平等等，可謂說建陶人任重道遠(yuǎn)。

三、基于SWOT分析我國建筑陶瓷行業(yè)

（一）行業(yè)優(yōu)勢分析（strength）

1.建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)分布廣泛

隨著我國的改革開放，社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，建筑陶瓷行業(yè)也迎來了快速發(fā)展時期。我國已從設(shè)計、工藝、裝備、配套供應(yīng)鏈等全方位的形成了“大產(chǎn)能、高效率”的中國建筑陶瓷生產(chǎn)模式。近幾年，為落實國家節(jié)能減排、建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的社會戰(zhàn)略部署，建筑陶瓷企業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，據(jù)《陶瓷信息》“2020年陶業(yè)長征”調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年全國前十大建陶省份依次是廣東、福建、江西、四川、山東、廣西、河南、湖北、遼寧、河北。從產(chǎn)品類別看，廣東是全國最大的大板/巖板、拋光磚、拋釉磚、仿古磚、瓷片產(chǎn)區(qū)；福建是全國最大的外墻磚、地鋪磚產(chǎn)區(qū)；江西是全國最大的中板、屋面瓦產(chǎn)區(qū)；產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)鏈較為集中、配套供應(yīng)鏈區(qū)域完善。

2.產(chǎn)學(xué)研融合、行業(yè)協(xié)會雙促行業(yè)升級

我國陶瓷行業(yè)擁有景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、華南理工大學(xué)、武漢理工大學(xué)、江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等學(xué)校圍繞相關(guān)陶瓷開展的教學(xué)和科研，為陶瓷行業(yè)輸送專業(yè)型陶瓷技術(shù)、管理、研究型人才。尤其景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)堪稱陶瓷行業(yè)的黃埔軍校，不僅在人才培養(yǎng)方面及產(chǎn)學(xué)研融合方面為陶瓷行業(yè)提供了有效的理論支持和成果轉(zhuǎn)化。中國硅酸鹽學(xué)會陶瓷分會、中國陶瓷工業(yè)協(xié)會、中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會、中國陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金會、佛山窯爐協(xié)會等等各種陶瓷行業(yè)協(xié)會為促進(jìn)陶瓷發(fā)展每年舉辦各種高端論壇、技術(shù)交流會等等，給陶瓷行業(yè)從業(yè)者提供了交流機(jī)會，促進(jìn)陶瓷行業(yè)快速發(fā)展。

3.行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)率先創(chuàng)新、敢于擔(dān)當(dāng)時代責(zé)任、為行業(yè)發(fā)展樹立新標(biāo)桿

隨著國家治污力度不斷加大，一批數(shù)字化、智能化、環(huán)保技術(shù)和裝備得到快速發(fā)展，特別智能制造、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等，尤其是智能物流、智能倉儲、智能制造等環(huán)節(jié)智能化程度大幅度提高，陶瓷企業(yè)生產(chǎn)逐步向“無人工廠”，同時為推動了建筑陶瓷新產(chǎn)品的不斷開發(fā)，先進(jìn)企業(yè)代表新明珠、諾貝爾、唯美等全國陶瓷企業(yè)綠色化、智能化轉(zhuǎn)型及新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)樹立了新標(biāo)桿。

（二）行業(yè)劣勢分析（Weakness）

1.建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)的競爭過大

根據(jù)陶業(yè)長征統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截止2020年12月底目前我國有建筑陶瓷生產(chǎn)線從3400多條減少到2760條，下降了15.45%，產(chǎn)能由136億平方米下降到了123億平方米。其中下降幅度最大的是拋光磚，生產(chǎn)線減少330條，降幅差不多是2/3。2020年可謂說大板讓陶瓷行業(yè)火了一下，大家關(guān)注的大板生產(chǎn)線達(dá)到了171條，但后期陶瓷企業(yè)跟風(fēng)一樣的轉(zhuǎn)型生產(chǎn)，拉開了大板的價格戰(zhàn)，部分陶瓷企業(yè)缺乏自主研發(fā)創(chuàng)新能力，2021年大板如何拭目以待。

2.企業(yè)文化、品牌意識不強(qiáng)

很多企業(yè)對企業(yè)文化的認(rèn)知不夠、對打造品牌的意識不強(qiáng)，導(dǎo)致企業(yè)文化停留形式，形成不了戰(zhàn)斗力，導(dǎo)致品牌效應(yīng)不強(qiáng)，在國際市場中的競爭優(yōu)勢不明顯。一旦企業(yè)文化建設(shè)成果得到全社會的認(rèn)同，它將引發(fā)共鳴，搶占心智，成為企業(yè)再市場競爭中強(qiáng)大的軟實力。

（三）行業(yè)機(jī)會分析（Opportunity）

1.環(huán)境建設(shè)促發(fā)展

“煤改氣”政策一方面控制污染物排放源頭的必然手段，另一方面對陶企行業(yè)來講影響深遠(yuǎn)，陶瓷企業(yè)的生產(chǎn)成本增加是必然的，以高安集中供氣為例，生產(chǎn)成本平方瓷磚增加1.5元，這勢必加速淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，加快促進(jìn)陶瓷企業(yè)走向環(huán)境融合、健康、綠色協(xié)調(diào)發(fā)展的道路。

2.國家政策促發(fā)展

2020年10月29日，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中提出暢通國內(nèi)大循環(huán)，把擴(kuò)大內(nèi)需同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，創(chuàng)造新需求。例如高安市著力推進(jìn)智能生產(chǎn)升級，制定出臺了《高安市建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級項目資金獎補(bǔ)方案》，以“真金白銀”鼓勵企業(yè)建設(shè)智能生產(chǎn)線。

3.互聯(lián)網(wǎng)“+”促發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)+是建筑陶瓷行業(yè)實行轉(zhuǎn)型升級的主要途徑。以我國2011-2015年的31個省、市、區(qū)數(shù)據(jù)為樣本分析了技術(shù)創(chuàng)新、“互聯(lián)網(wǎng)+”對我國制造業(yè)升級的影響。研究發(fā)現(xiàn)，“互聯(lián)網(wǎng)+”的影響明顯優(yōu)于技術(shù)創(chuàng)新，同時二者均對制造業(yè)升級具有顯著正向影響，4所以建筑陶瓷行業(yè)升級可以借助“互聯(lián)網(wǎng)+”，實現(xiàn)建筑陶瓷行業(yè)與“互聯(lián)網(wǎng)+”的深入融合，優(yōu)化了建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與核心競爭力。

（四）行業(yè)威脅分析（Threats）

1.國外同類產(chǎn)品的競爭壓力

在國內(nèi)過程產(chǎn)能的情況下，中國陶瓷企業(yè)為了擴(kuò)大國外市場份額普遍采用貼牌、低價格的策略，在短暫時間內(nèi)可以清理企業(yè)部分庫存，獲得一定利潤空間，但卻導(dǎo)致中國陶瓷的國際市場價格長期穩(wěn)定性差，價格鎖定于低端。隨著近幾年我國陶瓷技術(shù)、裝備的輸出，印度、緬甸、老撾、越南及非洲等地區(qū)陶瓷生產(chǎn)的崛起，這些地區(qū)陶瓷以更加廉價的價格沖擊我國陶瓷低端市場的份額，直接給以重頭一擊，讓中國陶瓷企業(yè)的生存空間進(jìn)一步縮小。

2.美國政府對我國瓷磚的“雙反”

2019年5月1日，原產(chǎn)于中國的進(jìn)口瓷磚遭受到美國商務(wù)部的“雙反”（反補(bǔ)貼+反傾銷）調(diào)查立案，2020年4月30日，美國國際貿(mào)易委員會(USITC)裁定，由于美國商務(wù)部(Commerce)認(rèn)定從中國進(jìn)口的瓷磚以低于公平價格補(bǔ)貼并在美國銷售，美國的瓷磚行業(yè)受到了實質(zhì)性損害。自此，我國瓷磚占比從占美國第一到現(xiàn)在不足2%。

四、結(jié)語

隨著全球制造業(yè)朝向工業(yè)4.0的轉(zhuǎn)變，我國建筑陶瓷企業(yè)正在加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化，生產(chǎn)制造也邁向智能化、綠色、數(shù)據(jù)化的升級。與此同時，隨著受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、環(huán)保要求、疫情壓力等諸多不利因素的影響，加快了行業(yè)內(nèi)的洗牌速度，拋光磚、瓷片等大幅度的減少，大板、負(fù)離子等功能產(chǎn)品的創(chuàng)新與開發(fā)，推動了建陶行業(yè)新的發(fā)展。我國建陶企業(yè)可能朝向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中高端全面發(fā)展、生產(chǎn)朝向標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、綠色發(fā)現(xiàn)發(fā)展，其產(chǎn)品的個性化設(shè)計、軟性化定制結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)上銷售新型模式更受消費者的青睞。