發(fā)行概覽：公司擬公開(kāi)發(fā)行9500萬(wàn)股人民幣普通股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急順序，擬投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)空壓機(jī)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、無(wú)油螺桿空壓機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司專注于提供節(jié)能、高效、穩(wěn)定的空氣動(dòng)力，是以壓縮機(jī)主機(jī)自主研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)為核心，并進(jìn)行空氣壓縮機(jī)整機(jī)以及配套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的綜合性壓縮空氣系統(tǒng)解決方案提供商。公司主要產(chǎn)品為“捷豹JAGUAR”空氣壓縮機(jī)系列及相關(guān)配套設(shè)備，包括螺桿式空壓機(jī)、活塞式空壓機(jī)及配套設(shè)備等系列300多種型號(hào)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于裝備制造、汽車、冶金、電力、電子、醫(yī)療、紡織等工業(yè)領(lǐng)域。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司成立近30年來(lái)，始終重視品牌建設(shè)，1994年即注冊(cè)了“捷豹JAGUAR”商標(biāo)，從產(chǎn)品質(zhì)量、品牌宣傳、市場(chǎng)定價(jià)等方面著力，持續(xù)打造“捷豹JAGUAR”的國(guó)產(chǎn)高端空壓機(jī)品牌形象。憑借多年的沉淀，公司旗下“捷豹JAGUAR”品牌已成為業(yè)內(nèi)知名品牌，獲得福建省著名商標(biāo)、福建名牌產(chǎn)品、廈門市優(yōu)質(zhì)品牌、廈門市著名商標(biāo)等多項(xiàng)榮譽(yù)。

針對(duì)空氣壓縮機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、客戶群體龐大、分布范圍廣的特點(diǎn)，公司采取經(jīng)銷為主的銷售模式。上世紀(jì)90年代起，公司即注重建設(shè)服務(wù)水平專業(yè)、品牌忠誠(chéng)度高的經(jīng)銷商隊(duì)伍。經(jīng)過(guò)近30年的耕耘，不斷發(fā)展、吸收認(rèn)同“捷豹JAGUAR”產(chǎn)品理念的經(jīng)銷商，建設(shè)了一支品牌忠誠(chéng)度高、銷售能力強(qiáng)、服務(wù)水平專業(yè)的經(jīng)銷商隊(duì)伍，形成了以廣東、江蘇、浙江、福建、山東等省為中心銷售區(qū)域，輻射全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。此外，部分經(jīng)銷商的控股股東或?qū)嶋H控制人曾在公司任職，該等人員熟悉公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念和維修技術(shù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的服務(wù)，該等經(jīng)銷商持續(xù)與公司合作，已成為公司的穩(wěn)定客戶。

募投項(xiàng)目匹配性：“年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)空壓機(jī)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”將應(yīng)用公司掌握的螺桿機(jī)技術(shù)，擴(kuò)充現(xiàn)有空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)能，以滿足下游市場(chǎng)的需求;“無(wú)油螺桿空壓機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將以公司掌握的螺桿機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā)出更節(jié)能、環(huán)保的無(wú)油螺桿空壓機(jī);“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”將提升公司“無(wú)油離心機(jī)的系列開(kāi)發(fā)”“2ic系列產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)研發(fā)”“新款油潤(rùn)滑螺桿機(jī)頭的研發(fā)”“空氣壓縮機(jī)物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)”等研發(fā)課題的研發(fā)效率，加快產(chǎn)品研發(fā)速度;“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目將增強(qiáng)公司資本實(shí)力，助力公司圍繞空氣壓縮機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行渠道建設(shè)、品牌建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募投及發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月2日）