發(fā)行概覽：公司擬公開(kāi)發(fā)行1541萬(wàn)股A股，募集資金將用于“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”等項(xiàng)目的建設(shè)。

基本面介紹：公司是一家專(zhuān)注于健康產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事智能便攜按摩器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)。公司智能便攜按摩器產(chǎn)品是能夠隨時(shí)隨地為用戶提供個(gè)人健康護(hù)理與按摩保健的智能硬件，由現(xiàn)代按摩器具融合驅(qū)動(dòng)技術(shù)、仿生技術(shù)、信息技術(shù)等領(lǐng)域前沿科技成果以及傳統(tǒng)中醫(yī)理論發(fā)展而來(lái)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司是眼部按摩器、頭部按摩器以及智能便攜按摩器等按摩器具細(xì)分行業(yè)的開(kāi)創(chuàng)者，屬于國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，在智能便攜按摩器領(lǐng)域擁有突出的研發(fā)能力。公司通過(guò)對(duì)智能便攜按摩器產(chǎn)品動(dòng)力及傳動(dòng)系統(tǒng)組件、仿生按摩運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品內(nèi)外部結(jié)構(gòu)、工況靜音性能、生命體征檢測(cè)與傳感、人機(jī)交互等方面的突破性創(chuàng)新，使公司產(chǎn)品在智能化、便攜性、易用性、按摩效果、靜音性能、外觀設(shè)計(jì)、人體工學(xué)、環(huán)保材料等方面具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司已建立科學(xué)規(guī)范的研發(fā)流程，能夠在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段充分考慮材料、工藝等因素的影響，有效的提高研發(fā)成功率。

公司深耕智能便攜按摩器產(chǎn)品市場(chǎng)近二十年，具有豐富的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)，擁有自主品牌“breo”與“倍輕松”。公司產(chǎn)品帶給用戶的健康體驗(yàn)良好，深受廣大消費(fèi)者好評(píng)，形成了顯著的境內(nèi)外品牌效應(yīng)與優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)按摩器生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)缺乏自主品牌、依賴為其他知名品牌代工的背景下，公司始終堅(jiān)持以運(yùn)營(yíng)自主品牌“breo”與“倍輕松”為主，樹(shù)立了良好的品牌形象。公司以經(jīng)營(yíng)自主品牌為特色，成為了境內(nèi)知名品牌，并已將自主品牌產(chǎn)品銷(xiāo)往歐美、日韓、香港、東南亞等境外市場(chǎng)。

募投項(xiàng)目匹配性：營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后，將在全國(guó)范圍內(nèi)形成更為密集的全國(guó)性營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)布局，較大程度提升公司在全國(guó)重點(diǎn)城市的品牌知名度，提升品牌形象和顧客體驗(yàn)感，從而全面增強(qiáng)公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大公司市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司的盈利能力與競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施是公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分，將提高公司的自主研發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品和新技術(shù)的轉(zhuǎn)化，屬于公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇。同時(shí)引進(jìn)更多行業(yè)高端人才，擴(kuò)充公司現(xiàn)有研發(fā)體系，建立更加專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同研發(fā)作用。信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施完成后公司系統(tǒng)將具備全面集成的特性和功能，用于解決公司現(xiàn)有各系統(tǒng)間的信息共通效率低、數(shù)據(jù)處理不及時(shí)等諸多問(wèn)題。通過(guò)穩(wěn)定、高效的數(shù)據(jù)整合平臺(tái)實(shí)現(xiàn)公司信息化水平的整體提升，為公司高效的進(jìn)行內(nèi)部管理及大數(shù)據(jù)整合分析打下基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月2日）