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        最嚴(yán)“限塑令”之下,哪些公司受益?

        2021-07-01 10:42:40陳鄧新
        電腦報(bào) 2021年7期
        關(guān)鍵詞:限塑令降解塑料金發(fā)

        可降解塑料市場,起風(fēng)了。

        據(jù)2020年1月國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》,此次禁塑令分為2020年、2022年、2025年三個(gè)時(shí)間段,明確了加強(qiáng)塑料污染治理分階段的任務(wù)目標(biāo),對塑料制品的禁止范圍及力度遠(yuǎn)超以往的限塑令。

        按照規(guī)劃,2020年1月1日最嚴(yán)“限塑令”正式實(shí)施。

        公開數(shù)據(jù)顯示,截止到2019年,我國塑料袋年使用量超過400萬噸,每天約使用30億個(gè),農(nóng)膜使用量200多萬噸,快遞、外賣的塑料包裝年消耗量分別為180多萬噸、50多萬噸,上述產(chǎn)品為生活帶來了便利之余,也對環(huán)境造成較大的壓力。

        那么,未來可降解塑料市場到底有多大?哪些公司受益匪淺,會(huì)成為資本市場的新“寵兒”?

        市場規(guī)模近千億元

        多年以來,可降解塑料市場都不溫不火。

        據(jù)中金咨詢數(shù)據(jù)顯示,從2012年至2016年,國內(nèi)可降解塑料市場規(guī)模始終在30億元以下,每年漲幅不超過10%,直到2018年之后市場規(guī)模才出現(xiàn)較大幅度增長,2019年中國生物降解塑料市場規(guī)模為61.47億元,同比增長了19.59%。

        其實(shí),國內(nèi)可降解塑料行業(yè)起步較早,但遲遲沒有發(fā)育,皆因成本高企導(dǎo)致需求長期低迷,從而令產(chǎn)能難以有效提升。

        事實(shí)上,在普通塑料袋的替代產(chǎn)品中,可降解塑料袋的成本雖比無紡布袋、紙袋低,卻也幾乎是普通塑料袋價(jià)格的兩到三倍,這么一來市場的替換意愿不太強(qiáng)。

        有業(yè)內(nèi)人士坦言:“在可降解吸管上,國外早在2008年就迎來了市場需求爆發(fā),但國內(nèi)直到2020年底才出現(xiàn)需求爆發(fā)。其實(shí)早在2007年,我們就開始生產(chǎn)可降解塑料吸管了,但一直是銷往國外。由于國內(nèi)需求量一直低迷,國內(nèi)業(yè)務(wù)線始終是半死不活的狀態(tài)?!?/p>

        如今否極泰來,行業(yè)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。

        可降解塑料根據(jù)原料來源可將其分為生物基和石化基兩類:生物基的代表是聚乳酸,簡稱PLA;石化基的代表是聚己二酸/對苯二甲酸丁二醇,簡稱PBAT。

        當(dāng)下,PLA每噸價(jià)格已從2019年底的2萬元左右漲至了4萬元左右,幾乎翻倍,而PBAT價(jià)格也出現(xiàn)了大幅上揚(yáng),短短一個(gè)月漲幅就達(dá)到了13%。

        工程塑料國家工程研究中心總工程師季君暉在接受媒體采訪時(shí)表示:“目前由于供求嚴(yán)重不平衡,可降解行業(yè)全鏈條從原料、加工到終端零售價(jià),均出現(xiàn)了兩至三倍的價(jià)格上漲。以PBAT為例,2020年11月時(shí)價(jià)格在19000元~20000元/噸,如今市面報(bào)價(jià)已突破28000元/噸。”

        此背景下,券商集體唱多。

        華泰證券指出可降解塑料國內(nèi)市場滲透率有望提高:“據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)顯示,2019年全球生物可降解塑料需求量約46.1萬噸,而據(jù)GrandViewResearch數(shù)據(jù)顯示,2019年我國塑料包裝市場規(guī)模540.8億美元,假設(shè)以30%的替代比例計(jì)算,可降解塑料市場規(guī)模約162億美元?!?/p>

        而華安證券認(rèn)為:“中國此次推動(dòng)的全國范圍內(nèi)的禁塑政策將拉動(dòng)可降解塑料國內(nèi)需求穩(wěn)步增長。到2025年,預(yù)計(jì)中國可降解塑料需求量為238萬噸,市場規(guī)??蛇_(dá)477億元;到2030年,預(yù)計(jì)需求量為428萬噸,市場規(guī)??蛇_(dá)855億元?!?/p>

        賽道頭部公司漲勢如虹

        從這個(gè)角度來看,可降解塑料市場大有可為,金發(fā)科技、恒力石化等提前在賽道布局的公司值得關(guān)注。

        金發(fā)科技是全球前三、亞洲最大的可降解塑料原料龍頭公司,具有先發(fā)優(yōu)勢,在建的6萬噸PBAT生產(chǎn)線將于2021年投產(chǎn)。

        金發(fā)科技股份有限公司銷售經(jīng)理郭德凡公開表示:“在今年禁塑令推行之前,國內(nèi)的可降解材料需求非常小。我們的原料有八成銷往國外,在國內(nèi)的年銷售量僅1萬噸,其中還有大量也是經(jīng)國內(nèi)中游加工企業(yè)生產(chǎn)為成品后銷往國外的。對比去年同期,我們今年1月的產(chǎn)量已經(jīng)增長了10倍。預(yù)計(jì)到今年年底,我們的產(chǎn)能將達(dá)到18萬噸?!?/p>

        業(yè)績預(yù)期大漲之下,金發(fā)科技股價(jià)耗時(shí)一個(gè)月翻倍,并創(chuàng)下2009年來的新高,成為可降解塑料板塊的領(lǐng)頭羊。

        而恒力石化同樣不容小覷。

        恒力石化市值突破3000億元,成為繼中石油、中石化、萬華化學(xué)之后,化工賽道第四家邁入“三千億市值俱樂部”的上市公司。

        市值背后的推手正是其在可降解塑料的布局:簽下60萬噸PBS項(xiàng)目,恒力石化有望成為國內(nèi)可降解塑料龍頭企業(yè)。

        “隨著全面禁塑臨近,國內(nèi)可降解塑料供需缺口較大,尤其是PLA供應(yīng)不足,PBS耐熱性好、工藝簡單,可作為PLA替代產(chǎn)品使用,在國內(nèi)PLA產(chǎn)能受限情況下,PBS市場空間依然廣闊。恒力石化進(jìn)軍可降解塑料PBS領(lǐng)域,預(yù)計(jì)將大幅緩解國內(nèi)PBS類生物可降解塑料供需缺口。隨著公司PBS產(chǎn)能逐步投放,公司在可降解塑料領(lǐng)域的規(guī)模優(yōu)勢將得到凸顯,支撐公司未來業(yè)績持續(xù)增長?!惫獯笞C券稱。

        需要注意的是,金發(fā)科技、恒力石化等也有潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)。

        一方面,市場有了一哄而上的現(xiàn)象,產(chǎn)能過?;虿豢杀苊猓瑢Υ斯こ趟芰蠂夜こ萄芯恐行目偣こ處熂揪龝熤毖裕骸澳壳坝幸饬㈨?xiàng)和已經(jīng)立項(xiàng)的產(chǎn)能已經(jīng)非常大了,如果資本和實(shí)業(yè)界還繼續(xù)無序流入,到2022年底,將很可能產(chǎn)生嚴(yán)重的供給過剩?!?/p>

        另外一方面,金發(fā)科技、恒力石化等的股價(jià)處于歷史高位,獲利盤較多,隨時(shí)有撤退的可能性。

        因此,投資時(shí)需保持警惕心。

        本文僅代表個(gè)人觀點(diǎn),跟本報(bào)無關(guān)。股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,本文僅作參考,實(shí)際盈虧自負(fù)。

        Q&A問答

        剖析陜西黑貓

        @神雕:董師傅,為什么陜西黑貓漲得那么好?我買的潞安環(huán)能就是不漲,后面還有機(jī)會(huì)沒有?

        @董師傅:陜西黑貓拉出多個(gè)漲停板,令無數(shù)投資者眼饞,更為重要的是取代鄭州煤電成為煤炭股的龍頭。如今煤炭股呈現(xiàn)冰火兩重天的格局,一方面是基本面不怎么樣的股票連續(xù)漲停,另外一方面是基本面好的股票不漲甚至是跌跌不休。造成這個(gè)局面,主要是機(jī)構(gòu)對煤炭股興趣缺缺,感興趣的主要是游資,而游資的口味比較獨(dú)特,喜歡困境反轉(zhuǎn)的股票,可以博取更大的收益。以陜西黑貓為例,其2020年業(yè)績預(yù)告顯示,凈利潤為2.5億元~2.8億元,同比增長823%~933%,業(yè)績可謂炸裂了,給資本市場留出了較大的想象空間——業(yè)績預(yù)喜的根本原因,還是焦炭價(jià)格大漲帶動(dòng)毛利率同比提高了約5個(gè)百分點(diǎn)。至于潞安環(huán)能,業(yè)績應(yīng)該也有好轉(zhuǎn),但不會(huì)像陜西黑貓這種出現(xiàn)這么大的增幅,因此難以復(fù)制陜西黑貓的走勢,當(dāng)然機(jī)會(huì)還是有的,業(yè)績好了、分紅高了自然也有資金青睞。

        廣汽集團(tuán)好久可以解套

        @琥珀琉璃:董師傅,追高廣汽集團(tuán)被套,什么時(shí)候可以解套?

        @董師傅:廣汽集團(tuán)因?yàn)檫^度營銷“翻車”了。之前發(fā)布了石墨烯基超級快充電池,遭業(yè)界質(zhì)疑并非新技術(shù),本質(zhì)上還是鋰電池,之后公開回應(yīng),“續(xù)航1000公里”和“8分鐘充電80%”并不是同一項(xiàng)技術(shù),也并非搭載在同一款車型上,于是因新電池刺激暴漲的股價(jià)又跌回原形。想解套的話,就只能等廣汽集團(tuán)的新能源汽車銷量數(shù)據(jù),看是否有大幅增長進(jìn)一步占領(lǐng)市場份額。需要注意的是,2020年廣汽集團(tuán)的自主品牌廣汽乘用車銷量慘淡,同比降7.95%至35.4萬輛,回到2016年的狀態(tài),這令其股價(jià)進(jìn)一步承壓。

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