楊志鴻

2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易投資活動受到嚴(yán)重沖擊，銀行業(yè)也面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。面對疫情帶來的嚴(yán)峻考驗(yàn)和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，做好“六穩(wěn)”“六?！毕嚓P(guān)金融服務(wù)工作，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)助力。

作為商業(yè)銀行的一種特殊類型，農(nóng)商行因“服務(wù)三農(nóng)”而生，其定位是區(qū)域性銀行，服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，是農(nóng)村金融的主力軍。農(nóng)商行的顯著特點(diǎn)是規(guī)模小、數(shù)量多，扎根城鎮(zhèn)、農(nóng)村，網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)足夠下沉，具有天然的服務(wù)地方、服務(wù)小微的基因和優(yōu)勢，所以農(nóng)商行的健康發(fā)展對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。隨著中央對三農(nóng)問題越來越重視、農(nóng)村金融改革的不斷深化以及國家對社會主義新農(nóng)村建設(shè)投入的不斷增加，農(nóng)商行憑借體制及在客戶市場的優(yōu)勢，在農(nóng)村金融領(lǐng)域具有極大的發(fā)展空間。

截至2020年末，全國共有農(nóng)商行1593家，其中有10家農(nóng)商行在A股或H股上市。上市農(nóng)商行在一定程度上是農(nóng)商行群體經(jīng)營發(fā)展和管理水平的標(biāo)桿。本文搜集了已公布2020年年報(bào)的6家上市農(nóng)商行（重慶農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行和九臺農(nóng)商行）的年報(bào)信息，分別從經(jīng)營規(guī)模（資產(chǎn)、負(fù)債、營業(yè)收入和利潤等指標(biāo)）、經(jīng)營質(zhì)量（安全性、盈利性和流動性指標(biāo)）、經(jīng)營發(fā)展特點(diǎn)等三個角度進(jìn)行分析，以此總結(jié)2020年上市農(nóng)商行經(jīng)營發(fā)展呈現(xiàn)的趨勢及特征。由于本文截稿前青島農(nóng)商行、蘇州農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行和紫金農(nóng)商行的2020年年報(bào)還未公布，因此本文分析不包括這4家銀行。

經(jīng)營規(guī)模分析

資產(chǎn)總額及增速

近年來，我國農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模飛速增長，總資產(chǎn)從2015年的15.23萬億元增長到2020年的33.4萬億元，總負(fù)債從2015年的14.03萬億元增長到2020年的30.83萬億元。

6家上市農(nóng)商行2019～2020年資產(chǎn)總額及增速如圖1所示。從絕對值看，廣州農(nóng)商行2020年資產(chǎn)總額突破萬億元大關(guān)，成為繼重慶農(nóng)商行之后第二家資產(chǎn)規(guī)模達(dá)萬億元級別的上市農(nóng)商行。從增速上看，6家上市農(nóng)商行2020年資產(chǎn)總額均保持兩位數(shù)增長，增速為10%～16%，平均增速約為13%。其中，增速最快的九臺農(nóng)商行超過了15%，達(dá)到15.63%;增速最小的是重慶農(nóng)商行的10.31%。

負(fù)債總額及增速

6家上市農(nóng)商行2020年負(fù)債總額增速為10%～17%，平均增速約為13.61%。其中，增速超過15%的有九臺農(nóng)商行（16.81%）和廣州農(nóng)商行（16.03%），負(fù)債總額增速最小的是無錫農(nóng)商行的10.5%（見圖2）。

存款總量、增速及結(jié)構(gòu)

存款總量及增速

6家上市農(nóng)商行2020年存款總量平均增速為14.49%，但機(jī)構(gòu)間差異較大，增速最低的重慶農(nóng)商行增速不足10%，僅為7.66%;九臺農(nóng)商行的存款增速超過20%，達(dá)到21.92%，攬儲能力有明顯提升（見圖3）。

存款結(jié)構(gòu)

從客戶結(jié)構(gòu)來看，如表1所示，6家上市農(nóng)商行2019～2020年的個人存款占比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，重慶農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、九臺農(nóng)商行的個人存款占比都超過了50%，其中重慶農(nóng)商行和九臺農(nóng)商行的個人存款占比甚至超過70%，分別達(dá)到77.46%和70.48%，其存款零售化非常明顯。無錫農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行的個人存款占比雖然不到50%，但與其余4家農(nóng)商行呈現(xiàn)一致的上升趨勢。

貸款總量、增速及結(jié)構(gòu)

貸款總量及增速

如圖4所示，6家上市農(nóng)商行2020年貸款總量平均增速為20.68%，但與存款總量類似，機(jī)構(gòu)間差異較大，增速最低的江陰農(nóng)商行增速為15.12%;增速最大的九臺農(nóng)商行增速超過30%，達(dá)到35.35%。九臺農(nóng)商行的業(yè)績公告顯示，其2020年發(fā)放貸款及墊款規(guī)模增幅顯著，主要是因?yàn)槠湓谝咔槠陂g出臺了多項(xiàng)扶持措施，通過增加信貸規(guī)模投放、執(zhí)行利率優(yōu)惠等方式，全力支持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)尤其是中小微企業(yè)發(fā)展，以及全力支持脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，加大對三農(nóng)、個體工商戶的信貸扶持力度等。

貸款客戶結(jié)構(gòu)

從表2可以看到，在6家上市農(nóng)商行中，重慶農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行和和江陰農(nóng)商行2019～2020年的個人貸款占比有所增長，常熟農(nóng)商行的個人貸款占比在2020年末達(dá)到了驚人的57%，該行個人貸款的業(yè)務(wù)發(fā)展極大地推動了信貸零售轉(zhuǎn)型，足以成為全國農(nóng)商行的標(biāo)桿。而廣州農(nóng)商行、九臺農(nóng)商行的個人貸款占比則出現(xiàn)下降，需要引起重視。

銀行的貸款客戶結(jié)構(gòu)與其資產(chǎn)質(zhì)量息息相關(guān)，公司客戶往往容易受經(jīng)濟(jì)下行的負(fù)面影響，產(chǎn)生不良貸款，相對而言，個人貸款的穩(wěn)定性更強(qiáng)。通過年報(bào)數(shù)據(jù)可以看到，個人貸款占比最高的常熟農(nóng)商行，其2020年末不良貸款率僅為0.96%，是6家上市農(nóng)商行中唯一不良貸款率低于1%的農(nóng)商行，這也反應(yīng)了貸款客戶結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)質(zhì)量的強(qiáng)相關(guān)性。

經(jīng)營業(yè)績

營業(yè)收入總額、增速及結(jié)構(gòu)

6家農(nóng)商行2019～2020年?duì)I業(yè)收入變動呈現(xiàn)較大分化，其中，重慶農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行、九臺農(nóng)商行營業(yè)收入增長，而廣州農(nóng)商行和江陰農(nóng)商行應(yīng)收出現(xiàn)下降。無錫農(nóng)商行的營業(yè)收入呈兩位數(shù)增長，增速達(dá)10.07%;而廣州農(nóng)商行2020年度的營業(yè)收入下降了10.31%，值得關(guān)注（見圖5）。

從結(jié)構(gòu)上看，利息凈收入仍然是農(nóng)商行最主要的收入，占比基本在80%～90%，九臺農(nóng)商行的利息凈收入占比最高，達(dá)到91.91%，利息凈收入占比最低的江陰農(nóng)商行也超過了75%，達(dá)到76.36%。隨著存貸利差的不斷縮小，提高非息收入已經(jīng)成為銀行的普遍共識，但從表3中可以看到，在6家上市農(nóng)商行中，2020年僅重慶農(nóng)商行的利息凈收入占比有所下降，其余上市農(nóng)商行的利息凈收入占比均有不同程度的增長。

凈利潤

在6家上市農(nóng)商行中，資產(chǎn)規(guī)模最大的重慶農(nóng)商行和廣州農(nóng)商行2020年凈利潤下滑嚴(yán)重，其余4家上市農(nóng)商行2020年凈利潤均呈小幅上漲。值得關(guān)注的是，廣州農(nóng)商行2020年凈利潤下降了33.3%。據(jù)廣州農(nóng)商行業(yè)績報(bào)告稱，其稅前利潤和凈利潤同比下降，一是營業(yè)收入同比下降。受新冠疫情影響，廣州農(nóng)商行一方面積極落實(shí)一系列暖企政策引導(dǎo)利率下降，導(dǎo)致利差收窄，利息凈收入同比下降;另一方面積極響應(yīng)國家減費(fèi)讓利政策，導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降。二是減值損失增加。廣州農(nóng)商行根據(jù)監(jiān)管關(guān)于銀行理財(cái)存量資產(chǎn)處置要求，對表外理財(cái)存量業(yè)務(wù)歷史包袱計(jì)提預(yù)計(jì)損失，導(dǎo)致減值損失同比增加（見圖6）。

經(jīng)營質(zhì)量分析

“安全性、盈利性、流動性”是商業(yè)銀行的經(jīng)營三原則。我們將從三方面選取部分指標(biāo)，分析上市農(nóng)商行的經(jīng)營質(zhì)量。其中，“安全性”從資本充足率、貸款集中度、不良貸款率及撥備覆蓋率指標(biāo)展開分析，“盈利性”從凈利差、凈息差以及成本收入比指標(biāo)展開分析，而“流動性”則從流動性比例、存貸比指標(biāo)展開分析。

安全性指標(biāo)

資本充足率

2020年，6家上市農(nóng)商行的資本充足率均達(dá)到監(jiān)管要求，但均有所下降。無錫農(nóng)商行以15.21%的資本充足率領(lǐng)先于其他上市農(nóng)商行（見表4）。

貸款集中程度

一般通過最大客戶貸款占比及前十大客戶貸款占比情況可以了解貸款集中程度。從表5可以看到，在6家上市農(nóng)商行中，貸款集中度控制最好的是常熟農(nóng)商行，其2020年最大客戶貸款占比低于1%、前十大客戶貸款占比低于7%，指標(biāo)明顯優(yōu)于其他任何一家上市農(nóng)商行，其小額分散的信貸導(dǎo)向在該指標(biāo)上得以充分體現(xiàn)。

不良貸款率與撥備覆蓋率

農(nóng)商行的客戶主要是小微企業(yè)、個體工商戶和居民，各方面的抗風(fēng)險(xiǎn)能力都不及大中型企業(yè)。因此，農(nóng)商行的不良貸款率普遍高于其他類型的商業(yè)銀行。根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，2020年末我國農(nóng)商行不良貸款余額為7127億元，不良貸款率為3.88%，比商業(yè)銀行整體不良貸款率1.84%高2.04個百分點(diǎn)。

作為農(nóng)商行的標(biāo)桿，上市農(nóng)商行的不良貸款率總體較好，均低于全國農(nóng)商行不良均值。2020年，6家上市農(nóng)商行的不良貸款率均低于2%，最高為廣州農(nóng)商行（1.81%）;不良貸款率表現(xiàn)最佳的常熟農(nóng)商行2019～2020年兩年不良貸款率均低于1%，僅為0.96%（見表6）。

撥備覆蓋率方面，除了常熟農(nóng)商行，其他5家上市農(nóng)商行2020年的撥備覆蓋率均出現(xiàn)了不同程度的下降。廣州農(nóng)商行2020年的撥備覆蓋率大幅下降后僅為154.85%，九臺農(nóng)商行2020年的撥備覆蓋率只有164.82%，均已逼近監(jiān)管指標(biāo)，尤應(yīng)引起關(guān)注。常熟農(nóng)商行近兩年的撥備覆蓋率都在400%以上，2020年達(dá)到485.33%，遠(yuǎn)高于其他上市農(nóng)商行，為該行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

盈利性指標(biāo)

2020年，疫情來襲，商業(yè)銀行利差逐步收窄、中間業(yè)務(wù)收入減少、撥備壓力加大，再加上為中小企業(yè)降息免息等政策要求，這些因素都對農(nóng)商行的盈利能力提出挑戰(zhàn)。

凈利差和凈息差

在6家上市農(nóng)商行中，常熟農(nóng)商行的凈利差和凈息差相對最高，分別達(dá)到了3.01%和3.18%。從變動上看，2020年上市農(nóng)商行的凈利差、凈息差出現(xiàn)了普遍下降。其中，廣州農(nóng)商行降幅最大，凈利差下降了0.73個百分點(diǎn)至僅為1.98%，凈息差下降了0.64個百分點(diǎn)至僅為2.01%。無錫農(nóng)商行雖然不降反升，但凈利差和凈息差仍處于較低水平，分別為1.9%和2.07%（見表7）。

成本收入比

從各行披露的數(shù)據(jù)看，除廣州農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行成本收入比有所上升外，其他4家農(nóng)商行成本收入比均出現(xiàn)了下降。從絕對值來看，九臺農(nóng)商行和常熟農(nóng)商行的成本收入比處于較高水平，超過了40%，分別達(dá)到47.96%和42.77%（見表8）。

資產(chǎn)利潤率、資本利潤率

6家上市農(nóng)商行的資產(chǎn)利潤率和資本利潤率普遍出現(xiàn)下降（九臺農(nóng)商行2020年年報(bào)未披露ROE數(shù)據(jù)），降幅最大的是廣州農(nóng)商行和重慶農(nóng)商行，主要是由于這兩家銀行凈利潤下滑嚴(yán)重所導(dǎo)致的。從絕對值來看，ROA表現(xiàn)最好的是常熟農(nóng)商行（0.98%），ROE表現(xiàn)最好的是無錫農(nóng)商行（10.84%）和常熟農(nóng)商行（10.34%）（見表9）。

流動性指標(biāo)

流動性比例

2020年6家上市農(nóng)商行的流動性比例總體穩(wěn)健（九臺農(nóng)商行2020年年報(bào)未披露流動性比例數(shù)據(jù)），無錫農(nóng)商行的流動性比例增長至109.68%，江陰農(nóng)商行也達(dá)到99.05%，逼近100%。流動性比例相對較低的重慶農(nóng)商行和常熟農(nóng)商行也超過了50%，分別為57.06%和51.86%（見表10）。

存貸比

隨著銀監(jiān)會2015年10月1日頒布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》，將存貸比由監(jiān)管指標(biāo)改為監(jiān)測指標(biāo)，并不再提出硬性比例要求后，商業(yè)銀行的平均存貸比呈逐年上升趨勢，上市農(nóng)商行也不例外。2020年，6家上市農(nóng)商行的存貸比均超過70%，常熟農(nóng)商行和九臺農(nóng)商行的存貸比超過80%，信貸空間已所剩不多（見表11）。

經(jīng)營發(fā)展特點(diǎn)

支持抗疫惠企惠民，但流動性風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不容忽視

2020年，新冠肺炎疫情給全社會帶來了前所未有的沖擊。面對疫情的影響，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)政策號召，通過加大信貸投放力度等措施，促使金融“活水”直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在支持國計(jì)民生方面發(fā)揮了重要作用。各上市農(nóng)商行也紛紛在年報(bào)中交出“疫情大考”的成績單。

重慶農(nóng)商行扎實(shí)貫徹讓利實(shí)體要求，主動支持、能免則免，為客戶減免利息及費(fèi)用8億元;積極對接、應(yīng)貸盡貸，向定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)企業(yè)等發(fā)放貸款超過280億元;成功發(fā)行全市首批疫情防控債、首筆專項(xiàng)同業(yè)存單，打造“戰(zhàn)疫貸”“同舟貸”專屬方案，支持防疫重點(diǎn)企業(yè)數(shù)量居全市金融機(jī)構(gòu)首位;積極推出支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)100余條具體舉措，精準(zhǔn)扶持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，紓困企業(yè)3.8萬戶、涉及貸款512億元，發(fā)放再貸款4萬戶、涉及金額184億元。無錫農(nóng)商行全力以赴穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)，持續(xù)做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的金融支持，把更多資源配置到疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)一線，全年共通過“復(fù)工貸”累計(jì)發(fā)放貸款12.25億元，申請人行支農(nóng)支小再貸款資金74.56億元。江陰農(nóng)商行出臺“信貸惠企惠民八條”，開辟綠色應(yīng)急金融通道，設(shè)立專項(xiàng)信貸資金，定制專屬產(chǎn)品，落實(shí)減費(fèi)讓利，實(shí)施征信保護(hù)，重點(diǎn)扶持中小微企業(yè)和個體工商戶復(fù)工達(dá)產(chǎn)。2020年，江陰農(nóng)商行累計(jì)投放“防疫快速貸”1.5億元，累計(jì)為83戶小微企業(yè)提供展期服務(wù)，涉及金額7.8億元，累計(jì)為實(shí)體企業(yè)減負(fù)讓利超億元。

然而，在疫情面前，農(nóng)商行面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不容忽視。受疫情影響，中小企業(yè)、個體經(jīng)營戶的生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷，尤其是餐飲、交通運(yùn)輸、批發(fā)零售等行業(yè)的日常流水顯著降低，短期內(nèi)清償能力下降;同時(shí)，受疫情影響行業(yè)的人員收入減少，其住房按揭、信用卡等個人信貸還款能力也將下降：這些都將削弱銀行的現(xiàn)金流回籠能力。很多農(nóng)商行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理尚處在粗線條的管理模式下，尚未建立起完善的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，無法第一時(shí)間準(zhǔn)確分析客戶行為和流動性的缺口變化，不能實(shí)現(xiàn)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的有效預(yù)測與分析，流動性風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不容忽視。

加快推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，應(yīng)對疫情帶來的盈利能力沖擊

2020年，疫情給農(nóng)商行帶來盈利能力上的沖擊，但并沒有改變它們的發(fā)展戰(zhàn)略。農(nóng)商行已充分認(rèn)識到自身與地方經(jīng)濟(jì)的緊密關(guān)聯(lián)，且支持地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開零售業(yè)務(wù)。特別是在小微金融獲得更多關(guān)注后，受國有大行業(yè)務(wù)下沉影響，農(nóng)商行必須進(jìn)一步深耕地方經(jīng)濟(jì)，零售成為其最重要的市場。處于農(nóng)商行群體頭部位置的上市農(nóng)商行，也都紛紛選擇堅(jiān)持零售轉(zhuǎn)型方向。

重慶農(nóng)商行圍繞零售立行目標(biāo)，建立大零售體系，深入挖掘客戶需求、培養(yǎng)客戶習(xí)慣，分類別、分層級、分渠道為客戶提供差異化服務(wù)，全面提升零售“速度、精度、深度”，打造出特色鮮明、貢獻(xiàn)突出、市場領(lǐng)先的零售業(yè)務(wù)品牌;圍繞客戶生活和金融需求，構(gòu)建“渝快生活”系列產(chǎn)品品牌，推動個人存款總量、年度增量、市場份額居區(qū)域同業(yè)首位;零售貸款占貸款總額的42.64%，較年初提升5.52個百分點(diǎn)。常熟農(nóng)商行加速線上線下雙融合，推進(jìn)零售銀行轉(zhuǎn)型：深耕線下，以分支機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行為支撐，配合自助銀行、普惠金融服務(wù)點(diǎn)、興福驛站，延伸金融服務(wù)范圍;培育線上，以線上產(chǎn)品為抓手，促進(jìn)線上線下業(yè)務(wù)場景融合，以線上技術(shù)為支撐，優(yōu)化微銀行及電子銀行功能，提升客戶體驗(yàn)，搭建覆蓋“城、鎮(zhèn)、村”三級綜合性金融服務(wù)平臺。江陰農(nóng)商行加快推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，設(shè)立小微金融部、普惠金融部、零售金融部三個專職部門，走小微、普惠、零售“三駕馬車”并駕齊驅(qū)的路線，搭建直營團(tuán)隊(duì)，推行網(wǎng)格化營銷，創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，不斷提升金融產(chǎn)品競爭力和綜合服務(wù)能力。2020年，該行普惠型小微企業(yè)貸款戶數(shù)為7132戶、較年初增加1019戶，總額達(dá)144.3億元、較年初增長25.9%;個人貸款總額達(dá)144.9億元，較年初增長36.2%，零售業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)度持續(xù)提升。

強(qiáng)化金融科技，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍任重道遠(yuǎn)

與大型國有銀行相比，金融科技一直以來是農(nóng)商行的短板。疫情暴發(fā)以來，“非接觸式的數(shù)字化、線上化服務(wù)能力”變得更加重要?？萍蓟A(chǔ)薄弱、前期并未做數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃的農(nóng)商行，難以滿足客戶的非接觸服務(wù)需求，導(dǎo)致其業(yè)務(wù)發(fā)展受阻。可以說，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功與否將成為農(nóng)商行競爭力大小的決定因素之一。只有擁有較強(qiáng)的金融科技實(shí)力，農(nóng)商行才能更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。從2020年年報(bào)可以看出，各上市農(nóng)商行紛紛加大金融科技投入力度，大力推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

重慶農(nóng)商行在科技變革中一直爭當(dāng)市場引領(lǐng)者，成為唯一入選國家金標(biāo)委的地方金融機(jī)構(gòu)。重慶農(nóng)商行率先成立金融科技中心，申請專利近70項(xiàng)，智能數(shù)字化平臺項(xiàng)目成功入選國務(wù)院國資委2020年國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型30個“優(yōu)秀案例”，成為全國唯一入選的銀行金融機(jī)構(gòu)案例。同時(shí)，重慶農(nóng)商行完善金融科技創(chuàng)新機(jī)制，以“一會一中心一部一實(shí)驗(yàn)室”的管理模式，實(shí)現(xiàn)全行創(chuàng)新項(xiàng)目全流程高效化、輕型化管理。廣州農(nóng)商行加快推進(jìn)業(yè)務(wù)體系的智能化運(yùn)營，把科技作為創(chuàng)新引擎和增長動力，推動實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)精準(zhǔn)化、基礎(chǔ)管理規(guī)范化、風(fēng)控內(nèi)控智慧化;以數(shù)字化驅(qū)動零售業(yè)務(wù)發(fā)展，從加快金融云平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，啟動網(wǎng)絡(luò)銀行、移動銀行、直銷銀行的迭代升級，到打造在線營業(yè)廳，建設(shè)CRM系統(tǒng)、銷售管理平臺、移動營銷平臺等，帶動零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)多元增長。常熟農(nóng)商行加強(qiáng)金融科技體制、機(jī)制和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提高科技創(chuàng)新與研發(fā)能力，打造流程化、移動化、線上化的“小微金融信貸工廠”;落地實(shí)施金融科技三年規(guī)劃，有序推進(jìn)新一代核心系統(tǒng)工程建設(shè)，持續(xù)提升業(yè)務(wù)與科技融合水平;運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)打造金融科技核心競爭力，為發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐與保障。江陰農(nóng)商行突出科技引領(lǐng)，積極打造“場景化、個性化、智能化”數(shù)字化智慧銀行;籌建網(wǎng)絡(luò)金融部、數(shù)字金融部專職部門，全面啟動數(shù)字化零售轉(zhuǎn)型，以科技手段提高金融服務(wù)質(zhì)效。

當(dāng)然，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個系統(tǒng)性、全局性的戰(zhàn)略工作，是一個長期的過程，不可能一蹴而就。當(dāng)前，各銀行機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索，更多聚焦于某一個或幾個業(yè)務(wù)點(diǎn)，比如信貸、支付等，而且更多的是各條線、各部門單兵突進(jìn)，缺乏全局統(tǒng)籌。真正的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不僅是業(yè)務(wù)流程的線上化，更要從頂層設(shè)計(jì)開始，構(gòu)建數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以金融科技為支撐，真正構(gòu)建起基于數(shù)據(jù)要素驅(qū)動的生態(tài)閉環(huán)的數(shù)字銀行。農(nóng)商行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的道路上要注意避免盲目跟風(fēng)，應(yīng)腳踏實(shí)地強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理，自上而下推動一系列制度流程和資源保障的落地來支持?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型，可謂任重而道遠(yuǎn)。

不良處置面臨挑戰(zhàn)，資產(chǎn)質(zhì)量仍是最大隱憂

對于農(nóng)商行而言，信貸資產(chǎn)質(zhì)量一直是個“繞不開的坎”。農(nóng)商行的客戶主要是小微企業(yè)、個體工商戶和居民，而且同樣是小微企業(yè)和居民客戶群，經(jīng)過大型銀行在普惠金融中的篩選之后，留給農(nóng)商行的也是經(jīng)濟(jì)實(shí)力偏弱小的客群。尤其是經(jīng)歷疫情之后，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到影響，這些客群受到的負(fù)面影響會更大，經(jīng)營性貸款還款壓力加大，少部分可能因不可抗力的原因而產(chǎn)生信用違約，借新還舊現(xiàn)象更為突出，農(nóng)商行逾期貸款規(guī)模顯著增加，未來不良貸款管理、貸款收息等難度必然會增大，一定程度上會對農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量帶來不利影響。

農(nóng)商行本來就體量小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，加上國家“銀行業(yè)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的政策導(dǎo)向，其發(fā)展瓶頸愈發(fā)凸顯。疫情沖擊之下，農(nóng)商行一方面要給予真正受疫情影響的小微企業(yè)和個人以優(yōu)惠，另一方面也要加大明辨真假的力度。同時(shí)，要加快貸款資金回籠，最大限度地減少不良。未來，農(nóng)商行的授信風(fēng)險(xiǎn)警示應(yīng)圍繞受疫情影響的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)展開，適度提升不良貸款容忍度，提前做好處置不良資產(chǎn)的多重準(zhǔn)備。

（作者單位：廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社）