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國內(nèi)運動鞋服行業(yè)經(jīng)歷2013年調(diào)整之后強勁反彈,在健康意識強化、全民健身潮流興起、政策支持以及消費升級等多重利好因素下,2019年中國運動鞋服市場規(guī)模達到3000億元。疫情過后,持續(xù)提升的市場需求又將迎來快速增長期。
滲透率挖掘空間大
2019年,中國運動鞋服產(chǎn)品的滲透率達到了12%,而全球滲透率則是19%,對比全球其他市場,滲透率仍有提升空間。滲透率提升動力主要來自于健康意識的提升,以及冰雪運動、慢跑、瑜伽、器械健身等細分領(lǐng)域在國內(nèi)市場的崛起。
頭部品牌加速提升份額
中國已經(jīng)成為全球運動鞋服第二大消費市場,“蛋糕”吸引眾多企業(yè),由于國際運動品牌在功能、營銷、品牌形象等方面長年累積的優(yōu)勢,近年收入增速明顯,僅耐克、阿迪達斯兩家市場份額已達到43.3%,國內(nèi)龍頭品牌安踏位居第三。
本土品牌市占率波動上升
近年來,中國本土代表性運動鞋品牌市占率呈波動上升趨勢,2019年CR4(安踏、李寧、特步、361°)達到30.7%。體現(xiàn)了中國本土運動鞋品牌高度集中、強者愈強的趨勢。但從國際和本土品牌競爭來看,國際品牌CR2高于本土品牌CR4,兩者之間仍有差距。
上市企業(yè)營收差距拉大
2020年上半年受疫情影響,各運動鞋品牌經(jīng)營狀況均受到一定程度的沖擊,但隨著國潮熱到來,年營收各有不同表現(xiàn)。安踏、李寧業(yè)績表現(xiàn)最佳,2020年均實現(xiàn)營收和利潤雙增長。特步2020年營收同比基本持平。361°2020年營收同比下滑9%,與安踏、李寧和特步的差距有所擴大。
行業(yè)發(fā)展遠未達天花板
2014-2019年,我國運動鞋行業(yè)市場規(guī)模年均復合增長率達到20.65%。然而,2019年,我國人均體育消費支出還遠遠低于美國,美國人均體育支出是我國的近4倍,英、法、日等國家的人均支出均高于我國,說明我國運動鞋行業(yè)支出仍有提升空間,行業(yè)發(fā)展遠未達到天花板。長期來看,我國運動鞋行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)上行,至2025年將突破4000億元。