發(fā)行概覽：公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)128518萬(wàn)股A股（超額配售選擇權(quán)行使前）。公司本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目、生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主要從事掘進(jìn)機(jī)裝備、軌道交通設(shè)備和特種專(zhuān)業(yè)裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、租賃和服務(wù)。鐵建重工成立以來(lái)專(zhuān)注于產(chǎn)品研發(fā)，結(jié)合自動(dòng)化和智能化技術(shù)，不斷豐富產(chǎn)品種類(lèi)、優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品性能，具備為終端用戶(hù)提供適用于多種復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景下的定制化、專(zhuān)業(yè)化和智能化的高端裝備和技術(shù)服務(wù)能力。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：自成立以來(lái)，鐵建重工不斷針對(duì)重難點(diǎn)工程的市場(chǎng)需求，研究適用各類(lèi)特殊施工環(huán)境的技術(shù)，有力改變了隧道掘進(jìn)機(jī)等高端地下工程裝備長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷的局面。鐵建重工專(zhuān)注于掘進(jìn)機(jī)裝備、軌道交通設(shè)備和特種專(zhuān)業(yè)裝備的開(kāi)發(fā)及制造，在這一領(lǐng)域積累了大量的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并基于此形成了完整的以施工工法為先導(dǎo)，基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品研發(fā)、工藝開(kāi)發(fā)、應(yīng)用研究及工程試驗(yàn)相配套的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系。

鐵建重工不斷優(yōu)化自身自動(dòng)化和智能化技術(shù)。鐵建重工生產(chǎn)的掘進(jìn)機(jī)裝備已經(jīng)具備智能化地質(zhì)和環(huán)境感知、智能施工管理和輔助決策功能，能夠?qū)崿F(xiàn)隧道施工過(guò)程、傳感、裝備和現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)的智能化融合;智能化鑿巖臺(tái)車(chē)能夠根據(jù)預(yù)先導(dǎo)入的圖紙及參數(shù)，自動(dòng)行走、定位及開(kāi)挖，并同時(shí)具備錨桿施工、超前地質(zhì)勘探和分析及數(shù)據(jù)處理功能。鐵建重工自主研發(fā)了掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，可以更好地為掘進(jìn)機(jī)施工的現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)、安全生產(chǎn)、施工進(jìn)度、設(shè)備性能等提供可視化的解決方案。

募投項(xiàng)目匹配性：基于公司現(xiàn)有的研發(fā)體系基礎(chǔ)，發(fā)行人承諾募集資金將優(yōu)先用于保障研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目、生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施而非補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次募集資金中340700萬(wàn)元將用于研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目，138000萬(wàn)元將用于生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。本次募集資金投入，技術(shù)層面將對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)研發(fā)過(guò)程中遇到的瓶頸性技術(shù)難題進(jìn)行突破，基礎(chǔ)設(shè)施層面將改善公司現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)所，并根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)不斷更迭的要求配套建設(shè)生產(chǎn)線(xiàn)，推動(dòng)公司創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，最終進(jìn)一步延伸和拓展現(xiàn)有掘進(jìn)機(jī)裝備、軌道交通設(shè)備和特種專(zhuān)業(yè)裝備產(chǎn)品的性能和應(yīng)用場(chǎng)景，更好地滿(mǎn)足用戶(hù)多樣化、多場(chǎng)景的需求，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)引領(lǐng)地位，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月4日）