發(fā)行概覽：本行本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本。本行擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本的金額為1181742063.95元。

基本面介紹：本行在引進(jìn)國(guó)資背景股東提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，主動(dòng)參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，積極謀求在其他縣域農(nóng)村金融市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。2009年1月，本行發(fā)起設(shè)立并控股紹興市首家村鎮(zhèn)銀行“浙江嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行”。2011年4月，本行經(jīng)批準(zhǔn)在浙江義烏市設(shè)立首家異地支行，開始從事跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。本行業(yè)務(wù)主要包括公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)以及資金業(yè)務(wù)。通過加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新力度、提升服務(wù)水平與質(zhì)量、積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并憑借在“三農(nóng)”貸款、中小公司貸款、社區(qū)金融等領(lǐng)域的豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，本行的品牌影響力不斷增強(qiáng)，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：在近年的發(fā)展歷程中，本行積極把握社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和我國(guó)農(nóng)村金融改革帶來的歷史機(jī)遇，借助當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供的良好環(huán)境，積極進(jìn)取，科學(xué)管理，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，逐步探索出一條具有自身特色的差異化發(fā)展道路，初步成長(zhǎng)為一個(gè)專注于三農(nóng)、社區(qū)和中小微企業(yè)，并擁有跨區(qū)域、多元化經(jīng)營(yíng)格局的現(xiàn)代股份制銀行。本行一直致力于實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，經(jīng)過多年努力，本行盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均躋身我國(guó)優(yōu)秀農(nóng)村商業(yè)銀行之列。2013年、2015年、2017年本行三度被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)為全國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行“標(biāo)桿銀行”;2016年度，榮獲浙江省小微企業(yè)金融服務(wù)先進(jìn)單位稱號(hào)。

本行自成立以來即植根于紹興市柯橋區(qū)并主要服務(wù)于地方中小企業(yè)和當(dāng)?shù)鼐用?。憑借天然的本土優(yōu)勢(shì)及對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的深刻理解，本行在與包括五大商業(yè)銀行在內(nèi)的多家銀行的競(jìng)爭(zhēng)中逐步成長(zhǎng)壯大，并確立了較為領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。作為在柯橋地區(qū)具有領(lǐng)先地位的銀行，本行持續(xù)受惠于柯橋區(qū)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。截至2020年12月31日，本行本外幣存款余額占紹興市柯橋區(qū)市場(chǎng)總額的比例為37.82%，存款余額位居紹興市柯橋區(qū)首位;本外幣貸款余額占柯橋區(qū)市場(chǎng)總額的比例為33.12%，貸款余額位居紹興市柯橋區(qū)首位。

募投項(xiàng)目匹配性：本次公開發(fā)行補(bǔ)充核心資本有利于公司不斷推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，公司募集資金數(shù)額與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力相適應(yīng)。由于從本次發(fā)行完成到業(yè)務(wù)規(guī)模的相應(yīng)擴(kuò)大還需要一個(gè)過程，因此直接產(chǎn)生的效益可能無法在短期內(nèi)明顯體現(xiàn)。本次募集資金將全部用于充實(shí)資本金，有利于增強(qiáng)本行資本實(shí)力以及推動(dòng)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，從而提高本行的盈利能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、政策和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、其他經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月4日）