發(fā)行概覽：本次發(fā)行股票的數(shù)量為458083334股，不低于發(fā)行后總股本的10%（含10%）。募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充齊魯銀行核心一級資本，提高齊魯銀行資本充足水平。

基本面介紹：齊魯銀行是全國首批、山東省首家成立的城市商業(yè)銀行，也是山東省內(nèi)第一家、全國第四家實現(xiàn)中外合作的城市商業(yè)銀行。齊魯銀行總部位于山東省省會濟南市，業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)主要集中在山東省并輻射環(huán)渤海區(qū)域。齊魯銀行自成立以來，始終秉承穩(wěn)健發(fā)展經(jīng)營理念，以“打造行穩(wěn)致遠的精品銀行，成為中小企業(yè)、城鄉(xiāng)居民和驅(qū)動本地經(jīng)濟的首選銀行”為戰(zhàn)略愿景，迅速發(fā)展為山東省內(nèi)具有相當(dāng)規(guī)模和實力的商業(yè)銀行。

公司銀行業(yè)務(wù)是齊魯銀行的核心業(yè)務(wù)和重點板塊業(yè)務(wù)，是規(guī)模利潤的主要來源和支撐，包括公司貸款、公司存款和中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)等。報告期內(nèi)，齊魯銀行公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模逐年攀升，2020年、2019年及2018年，齊魯銀行公司銀行業(yè)務(wù)分部營業(yè)收入分別為41.70億元、36.88億元及33.42億元，占齊魯銀行營業(yè)收入的比重分別為52.39%、49.56%及52.26%;分部利潤分別為31.33億元、26.46億元及22.72億元，占齊魯銀行利潤的比重分別為55.78%、51.18%、及52.49%。

核心競爭力：齊魯銀行作為立足于省會城市的地方性法人金融機構(gòu)，同國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行相比，組織架構(gòu)較為扁平化，決策鏈條短，具有反應(yīng)快速、市場敏感、靈活高效的體制機制優(yōu)勢。齊魯銀行在總行層面搭建了“大公司”“大零售”“大運營”的總體架構(gòu)，形成了公私聯(lián)動、上下聯(lián)動、緊密協(xié)作的高效聯(lián)合作業(yè)機制，有利于齊魯銀行扎根當(dāng)?shù)亍⒕o貼市場、緊貼客戶，提供靈活高效的服務(wù)。體制機制優(yōu)勢有助于齊魯銀行提高市場反應(yīng)能力、規(guī)避市場不斷變化的風(fēng)險以及提高客戶服務(wù)水平。

齊魯銀行始終堅守“服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場定位，建立起了從總行、分行到支行一貫到底的大零售轉(zhuǎn)型組織架構(gòu)，創(chuàng)新提出與政府“逐級對接、三位一體”的服務(wù)理念，參與社區(qū)、市場、園區(qū)共建。依托人緣地緣優(yōu)勢，推進網(wǎng)點向“小型化、智能化、便民化”轉(zhuǎn)型，實施網(wǎng)點效能提升項目，搭建網(wǎng)貸、銀稅、大數(shù)據(jù)平臺，將傳統(tǒng)網(wǎng)點與線上渠道有機融合。

募投項目匹配性：本次發(fā)行募集資金到位后，齊魯銀行凈資產(chǎn)將增加，每股凈資產(chǎn)將發(fā)生變化，繼而凈資產(chǎn)收益率也將相應(yīng)產(chǎn)生變化。短期來看，凈資產(chǎn)收益率可能攤薄;但長期來看，募集資金會逐步產(chǎn)生效益，將對齊魯銀行每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)產(chǎn)生有利影響。本次募集資金將全部用于充實資本金，有利于增強齊魯銀行資本實力以及推動齊魯銀行各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，有助于提高齊魯銀行的盈利能力。

風(fēng)險因素：與齊魯銀行經(jīng)營有關(guān)的風(fēng)險、宏觀與行業(yè)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月4日）