發(fā)行概覽：本公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過8470萬股人民幣普通股（A股）股票，不低于發(fā)行后總股本的10%，不高于發(fā)行后總股本的15.00%。公司新股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。

2021年4月12日，經(jīng)公司2020年年度股東大會審議通過，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后投入以下項目：研發(fā)中心建設(shè)項目。

基本面介紹：公司致力于應(yīng)用清潔能源技術(shù)和新一代信息技術(shù)，通過提供“技術(shù)服務(wù)+智能設(shè)備”的綜合解決方案，保障電力能源系統(tǒng)的安全運行和效率提升，促進電力能源系統(tǒng)的清潔化和智能化的發(fā)展。

核心競爭力：公司的技術(shù)積累和核心技術(shù)團隊成員主要源自廣東電科院，廣東電科院主要從事電力能源領(lǐng)域的技術(shù)研究開發(fā)與應(yīng)用服務(wù)，是廣東電網(wǎng)重要的科技研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)支持機構(gòu)。廣東電科院成立六十多年來，承擔(dān)了多項國家及省級科研項目和重點工程建設(shè)，在電網(wǎng)生產(chǎn)技術(shù)支持、電廠技術(shù)服務(wù)等方面積累了豐富的技術(shù)成果，相關(guān)科研成果技術(shù)領(lǐng)先。

公司的核心技術(shù)團隊源自廣東電科院，持續(xù)開展電力能源系統(tǒng)領(lǐng)域的前沿技術(shù)開發(fā)。經(jīng)過多年的人才梯隊的培養(yǎng)，形成一支深諳行業(yè)技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用前沿領(lǐng)域的研發(fā)技術(shù)團隊，具備較強的自主技術(shù)創(chuàng)新能力。截至2021年6月30日，公司研發(fā)技術(shù)人員合計114人，占員工總數(shù)比例為38.78%。相關(guān)人員涵蓋了電力檢測、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、軟件開發(fā)等相關(guān)領(lǐng)域，并積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、發(fā)表專著和核心期刊論文，以引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)方向和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保在行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位。

公司圍繞“發(fā)、輸、變、配、用”的電力能源產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)開展產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，逐步形成了“技術(shù)服務(wù)+智能設(shè)備”的產(chǎn)品體系。其中，技術(shù)服務(wù)包括儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)和試驗檢測及調(diào)試服務(wù)兩個系列，智能設(shè)備包括機器人/無人機、智能配用電設(shè)備和智能監(jiān)測設(shè)備3個系列，產(chǎn)品品類56種，各細分的產(chǎn)品類型豐富，規(guī)格齊全，體現(xiàn)了公司綜合的產(chǎn)品服務(wù)能力。憑借多元化的業(yè)務(wù)布局，公司可以為電力能源客戶提供多維度的產(chǎn)品和服務(wù)，較行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)商或者硬件設(shè)備制造商擁有更強的整體競爭優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次發(fā)行成功后，一方面，公司總股本將由48000.00萬股增加至56470.59萬股，公司的資本規(guī)模增加;另一方面，公司股本結(jié)構(gòu)將進一步向多元化方向發(fā)展，有利于公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)。

依據(jù)公司的折舊及攤銷政策，募集資金新增投資將產(chǎn)生新增折舊及攤銷費用，短期內(nèi)對公司未來經(jīng)營成果產(chǎn)生一定影響。在募投項目實施完畢后，科研產(chǎn)生的技術(shù)能力的提升和產(chǎn)品競爭力的增強，將有助于提升公司的盈利能力，能夠消化年折舊及攤銷費用的增加。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至12月3日）