發(fā)行概覽：根據(jù)2020年8月21日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議和2020年9月8日召開(kāi)的公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議確定通過(guò)，公司本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項(xiàng)目，具體如下：渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、鉆石珠寶研發(fā)創(chuàng)意設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事珠寶首飾的品牌運(yùn)營(yíng)、定制銷售和研發(fā)設(shè)計(jì)，為婚戀人群定制高品質(zhì)的求婚鉆戒等鉆石鑲嵌飾品。公司始終肩負(fù)著“讓愛(ài)情變得更美好”的品牌使命，努力傳播與見(jiàn)證世界的真愛(ài)與浪漫，力爭(zhēng)成為“全球真愛(ài)文化引領(lǐng)者”。公司主要采取自營(yíng)和定制銷售的業(yè)務(wù)模式，致力于DR等自有品牌的品牌建設(shè)、渠道拓展、產(chǎn)品研發(fā)和供應(yīng)鏈整合。通過(guò)多年的不懈努力，DR品牌市場(chǎng)影響力突出，已成為具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的求婚鉆戒品牌。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司“一生只送一人”的購(gòu)買規(guī)則很好地契合了婚戀人群對(duì)于愛(ài)情專一性的追求，進(jìn)而賦予了品牌與眾不同的情感內(nèi)涵。DR品牌通過(guò)記錄身份證的方式將求婚鉆戒與情侶綁定，把求婚鉆戒的專屬性從傳統(tǒng)的鐫刻名字等標(biāo)識(shí)的層面提升到了登記身份證并記錄的層面，使得DR求婚鉆戒成為婚戀人群“一生·唯一·真愛(ài)”的見(jiàn)證。因此，消費(fèi)者對(duì)DR求婚鉆戒的選購(gòu)從單純對(duì)珠寶飾品美感的滿足轉(zhuǎn)化為了對(duì)愛(ài)情忠誠(chéng)、完美等情感需求的滿足。消費(fèi)者購(gòu)買DR求婚鉆戒的行為不僅僅代表著自身審美的取向，更傳達(dá)出自己對(duì)“一生一世的愛(ài)情長(zhǎng)度、一心一意的愛(ài)情態(tài)度”的認(rèn)同和追求。

DR品牌擁有龐大且活躍的粉絲群體。截至本招股意向書簽署日，DR品牌在微博、微信、抖音、快手等知名互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)共擁有了超過(guò)2，000萬(wàn)粉絲。DR精準(zhǔn)定位求婚鉆戒品牌，專注細(xì)分垂直領(lǐng)域，用獨(dú)特、差異化的品牌理念，有效區(qū)隔競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，形成獨(dú)特差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在大眾消費(fèi)市場(chǎng)中碰撞出了一批忠誠(chéng)度極高的DR族。他們認(rèn)同且堅(jiān)定地支持DR品牌所倡導(dǎo)的愛(ài)情觀，具有年輕化、品牌認(rèn)同度高、自我個(gè)性表達(dá)訴求強(qiáng)等特點(diǎn)。目前，新浪微博#我是DR族#的話題已吸引了超過(guò)16億次的閱讀。得益于公司對(duì)真愛(ài)理念的堅(jiān)持，對(duì)線上線下資源的充分整合，公司的產(chǎn)品及服務(wù)獲得了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可，DR的品牌理念深入人心，在全球范圍內(nèi)被價(jià)值觀趨同的消費(fèi)者接受、認(rèn)可、再傳播。

募投項(xiàng)目匹配性：公司主要從事珠寶首飾的品牌運(yùn)營(yíng)、定制銷售和研發(fā)設(shè)計(jì)，為婚戀人群定制高品質(zhì)的求婚鉆戒等鉆石鑲嵌飾品，致力于DR等自有品牌的品牌建設(shè)、渠道拓展、產(chǎn)品研發(fā)和供應(yīng)鏈整合。本次募集資金擬投資于渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、鉆石珠寶研發(fā)創(chuàng)意設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月3日）