中汽數(shù)據(jù)有限公司 胡葳 賈術(shù)艷

1月18日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%；二季度同比增長3.2%；三季度同比增長4.9%；四季度同比增長6.5%。

投資方面，2020年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）51.9萬億元，比上年增長2.9%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長0.9%，制造業(yè)投資同比減少2.2%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長7%。從三次產(chǎn)業(yè)投資來看，第二產(chǎn)業(yè)投資增長0.1%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長3.6%，第三產(chǎn)業(yè)投資顯著快于第二產(chǎn)業(yè)。投資結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長10.6%，其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長11.5%和9.1%。資本形成總額近45萬億元，占GDP的比重為43.1%。

消費(fèi)方面，受疫情的影響，2020年社會(huì)零售品總額39.2萬億元，同比減少3.9%。雖然疫情導(dǎo)致消費(fèi)增速放緩，但最終消費(fèi)支出占GDP的比重仍然達(dá)到54.3%，高于資本形成總額11.2個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)仍然是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的壓艙石。三、四季度消費(fèi)增速已經(jīng)轉(zhuǎn)正，特別是四季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長了4.6%，逐漸接近正常水平。消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用也在逐季增強(qiáng)。四季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長4.6%，增速比三季度加快了3.7個(gè)百分點(diǎn)；最終消費(fèi)增長拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長2.6個(gè)百分點(diǎn)，比三季度上升了1.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著疫情進(jìn)一步得到有效控制，消費(fèi)需求的動(dòng)力也進(jìn)一步恢復(fù)。

外貿(mào)方面，2020年中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值46462.6億美元，同比增長1.5%。其中，出口25906.5億美元，同比增長3.6%；進(jìn)口20556.1億美元，同比減少1.1%。在全球貿(mào)易大幅萎縮的情況下，中國進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)逆勢增長，貿(mào)易總值、出口總值雙雙增長并創(chuàng)歷史新高。中國出口占全球的比重有望上升到14%左右，連續(xù)7年成為全球最大出口國。貿(mào)易順差5350.3億美元，比上年擴(kuò)大27.1%，凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)達(dá)到約15%。

2020年全年，國內(nèi)商用車?yán)塾?jì)銷量為453.1萬輛，同比增長18.8%。其中，專用車?yán)塾?jì)銷量165.1萬輛，同比增長24.9%，占商用車比重36.4%。2020年年初受疫情影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期出現(xiàn)低迷，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，各地方政府加快各類基建項(xiàng)目批復(fù)，基建項(xiàng)目集中大量開工，商用車需求隨之增長。同時(shí)，在國Ⅲ車淘汰、治超治限等政策影響下，大量老舊車輛集中更新置換，進(jìn)一步釋放了商用車的購車需求，因此2020年商用車市場銷量表現(xiàn)強(qiáng)勢。

專用車市場概述

2020年1～12月，我國專用車市場銷量165.1萬輛，同比提升24.9%。其中物流類專用車銷量123.6萬輛，同比提升31.8%，市場份額為74.9%，較2019年同期提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)；工程類專用車銷量17.6萬輛，同比提升32.9%，市場份額為10.6%，較2019年同期提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量23.9萬輛，同比下滑4.8%，市場份額為14.5%，較2019年同期下滑4.5個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。

圖1 2012～2020年專用車市場銷量

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，銷量呈下滑趨勢，4月之后隨著疫情得到控制，以及大量基建項(xiàng)目開工建設(shè)，專用車需求快速提升，月度銷量保持較大的增長幅度。

圖2 2019～2020年專用車市場月度銷量

罐式運(yùn)輸車市場表現(xiàn)

從罐式運(yùn)輸車月度銷量來看（見圖3），2020年1～4月，受新冠肺炎疫情影響，生產(chǎn)經(jīng)營等活動(dòng)停滯，罐式車銷量呈下滑趨勢，5～8月，隨著疫情逐步得到有效控制，工地開工建設(shè)，工廠恢復(fù)生產(chǎn)，石油、水泥、干粉砂漿等生產(chǎn)資料需求恢復(fù)增長，粉罐車、液罐車銷量隨之呈快速增長趨勢， 月同比增幅均超過100%，四季度銷量增長幅度放緩。1～12月共計(jì)銷售17292輛，同比增長38.1%。

圖3 2019～2020年罐式運(yùn)輸車月度銷量

從罐式運(yùn)輸車車型結(jié)構(gòu)分布變化來看（見圖4），罐式運(yùn)輸車市場以粉粒物料運(yùn)輸車、運(yùn)油車、加油車為主，2020年1～12月這幾款車比重超過95%。從份額走勢來看，粉粒物料運(yùn)輸車市場份額呈逐年增長的趨勢，2020年市場份額41.8%，較2019年提升9.1個(gè)百分點(diǎn)；加油車市場份額呈逐年下滑的趨勢，2020年市場份額21.8%，較2019年下滑3.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2017～2020年罐式運(yùn)輸車車型結(jié)構(gòu)分布

從罐式運(yùn)輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布變化來看（見圖5），罐式運(yùn)輸車市場以中重型貨車為主，且呈現(xiàn)重型化發(fā)展趨勢。2020年1～12月，重型貨車比重達(dá)到70.2%，較2019年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，中型貨車比重27.8%，較2019年下滑0.6個(gè)百分點(diǎn)，輕型貨車比重僅占2.0%。

圖5 2017～2020年罐式運(yùn)輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布

從罐式運(yùn)輸車市場企業(yè)競爭格局來看（見表1），罐式運(yùn)輸車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為69.9%，相較于2019年全年提升20.1個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度大幅提升。

表1 罐式運(yùn)輸車Top10企業(yè)銷量情況

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1～12月共有80家企業(yè)實(shí)現(xiàn)罐式運(yùn)輸車銷售，其中銷量超過500輛的有10家。湖北五環(huán)專用車以3109輛的銷量、18.0%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)中，隨州力神銷量同比下滑14.0%，其他企業(yè)銷量同比均增長，其中，湖北五環(huán)、湖北同威專用車、湖北潤力、鑫百勤專用車銷量增長幅度較大，同比增幅均超過100%。

從罐式運(yùn)輸車區(qū)域分布來看（見表2），罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主銷在湖北、四川、河南等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為62.7%，相較于2019年同期提升3.9個(gè)百分點(diǎn)。

表2 2020年1～12月罐式運(yùn)輸車區(qū)域銷量及份額

從2020年1～12月銷量來看，累計(jì)銷售超過500輛的區(qū)域有11個(gè)，其中湖北以2064輛的銷量、11.9%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，陜西銷量同比下滑21.0%，其他區(qū)域銷量同比均增長。

2021年市場發(fā)展趨勢預(yù)判

我國罐式車市場主要為粉粒物料運(yùn)輸車、運(yùn)油車以及加油車，服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及能源運(yùn)輸需求。

從宏觀環(huán)境來看，2021年固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)可期。

房地產(chǎn)投資方面，在三條紅線政策影響下，市場對(duì)房地產(chǎn)投資轉(zhuǎn)向悲觀，未來投資增長承壓。但考慮到土地購置面積和成交價(jià)款一般影響3個(gè)季度后的土地購置費(fèi)，而2020年4月以來土地成交價(jià)款增速明顯回升，因此2021年房地產(chǎn)投資增速或不會(huì)因融資政策收緊而明顯失速，預(yù)計(jì)全年投資增速或達(dá)6%左右。

基建投資方面，展望2021年，基建投資或?qū)睾透纳?，預(yù)計(jì)增速3%～5%。一方面，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，規(guī)劃建議稿中提出要保持投資合理增長，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程等領(lǐng)域短板，推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，加快建設(shè)交通強(qiáng)國，因此基建投資具有較強(qiáng)支撐。另一方面，2021年專項(xiàng)債新增額度大概率少于2020年，特別國債預(yù)計(jì)取消發(fā)行，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目亦難有明顯增長，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)對(duì)基建穩(wěn)增長的主觀需求下降，因此2021年基建投資增速難有大幅改善。

制造業(yè)投資方面，展望2021年，預(yù)計(jì)制造業(yè)投資將隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而延續(xù)修復(fù)態(tài)勢，且在庫存周期趨于回升、產(chǎn)能利用率提升、出口保持高增、企業(yè)盈利向好、疫苗落地提振企業(yè)家信心等因素的支持下，2021年制造業(yè)投資穩(wěn)健增長的確定性較高，預(yù)計(jì)全年增速10%。

制造業(yè)投資回升、基建投資改善、房地產(chǎn)投資保持高位，將保障建設(shè)物料需求保持在較高位水平，對(duì)粉粒物料運(yùn)輸車的市場需求提供保障。

石油化工方面，根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的預(yù)測， 2021年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境將明顯改善，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)全面增長。預(yù)計(jì)全行業(yè)工業(yè)增加值比上年增長約6%，營業(yè)收入增長約10%，利潤總額增長10%以上，進(jìn)出口總額增長約8%，其中出口增長約10%。

預(yù)計(jì)2021年原油表觀消費(fèi)量比上年增長約5%;天然氣表觀消費(fèi)量增長約7%;成品油表觀消費(fèi)量增長約5%;化肥表觀消費(fèi)量增長約1%;合成材料表觀消費(fèi)量增長約8%;基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費(fèi)量增長約5%，其中乙烯表觀消費(fèi)量增長約4.5%，燒堿表觀消費(fèi)量增長約6%。

石油化工行業(yè)的良好預(yù)期也將帶動(dòng)運(yùn)油車、加油車的市場需求。因此，綜合來看，在工程建設(shè)以及石油化工行業(yè)良好發(fā)展的預(yù)期下，預(yù)計(jì)2021年罐式車市場銷量也將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢。