楊仁潔

(合肥燃?xì)饧瘓F有限公司, 安徽 合肥 230075)

受國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻形勢影響，我國經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，經(jīng)濟發(fā)展由高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。但在“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的大背景下，我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和[1]。天然氣是清潔、低碳、高效能源，增加其利用規(guī)模是落實綠色發(fā)展理念、提高人民生活水平的必然舉措。且從供給角度來看，天然氣是資源供應(yīng)相對寬松的化石能源，將成為新增能源消費和替代煤炭的重要選項。目前，我國能源發(fā)展的總體趨勢是從高碳向低碳轉(zhuǎn)變，因此天然氣行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。

一、我國天然氣行業(yè)供需狀況分析

(一)需求端：用氣規(guī)模顯著提升，消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

“十三五”期間，我國天然氣消費總量持續(xù)增長，但2019—2020年增速放緩(圖1)。究其原因，一是受全球貿(mào)易緊張局勢的影響，世界經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，我國經(jīng)濟也由高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟增速放緩帶動能源整體消費增速放緩。尤其是2020年初，新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，社會經(jīng)濟發(fā)展受到嚴(yán)重影響。二是受到低油價、低煤價等能源替代效應(yīng)的沖擊。2021年是“十四五”的開局之年，隨著國家宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定向好、天然氣終端價格逐步降低和國家相關(guān)政策的大力推動，預(yù)計城市燃?xì)庑袠I(yè)將由高速增長進入穩(wěn)定發(fā)展階段。

圖1 2011—2020年我國天然氣消費量及增長情況注：數(shù)據(jù)由筆者根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)整理得出。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，天然氣的消費結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化。我國天然氣消費量占一次能源總消費量的比例由2010年的4%提升至2019年的8.1%(圖2)。按用氣部門分類，我國天然氣消費可以分為城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、發(fā)電用氣以及化工用氣四大類。根據(jù)《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報告(2020)》，2020年城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電用氣和化工用氣量分別為1 210億立方米、1 090億立方米、580億立方米和320億立方米，占比分別為38%、34%、18% 和10%，城市燃?xì)庀M受清潔能源替代和消費升級等因素推動，占比由2010年的30%增長到2020年的35%[2]。

圖2 2011—2019年天然氣在能源消耗總量中的占比注：數(shù)據(jù)由筆者根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)整理得出。

(二)供應(yīng)端：對外依存度逐漸提高，國產(chǎn)氣仍是主力

我國天然氣供應(yīng)主要有兩個來源。一是國產(chǎn)天然氣，主要來自陜西、四川和新疆等地。當(dāng)前我國探礦權(quán)及96%以上的采礦權(quán)都屬于“三桶油”(即中石化、中石油、中海油)，下游很難進入。二是進口天然氣。2019年我國天然氣累計進口量9 656萬噸(約1 332億立方米)，增速為6.5%，對外依存度為44.3%(圖3)。其中，管道氣進口量占進口總量的37%，主要來自中亞、緬甸、俄羅斯等國家(地區(qū))；液化天然氣(以下簡稱LNG)進口量占進口總量的63%，主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國家(地區(qū))[3]。以目前改革形勢來看，LNG接收站是下游城市燃?xì)馄髽I(yè)尤其是民營企業(yè)最有機會打通上游產(chǎn)業(yè)鏈的通道。

圖3 2011—2019年我國天然氣進口量及對外依存度情況注：對外依存度=進口量/(進口量+國產(chǎn)量)×100%；數(shù)據(jù)由筆者根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)整理得出。

“十三五”規(guī)劃提出2018—2020年天然氣開采復(fù)合增長率為13.65%的目標(biāo)，而2019年實際增速為9.4%(圖4)。因此，隨著對外依存度的快速提升，加大上游開采力度將成為天然氣行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

圖4 2011—2019年我國天然氣產(chǎn)量及增長情況

二、城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從行業(yè)生命周期來看，城市燃?xì)庑袠I(yè)已逐步從快速增長的成長期步入成熟期。一方面，城市燃?xì)庑袠I(yè)市場趨于飽和，銷售增長幅度趨緩；另一方面，行業(yè)內(nèi)部競爭異常激烈，企業(yè)間的合并、兼并大量出現(xiàn)，行業(yè)由分散走向集中。

(一)城市燃?xì)庑袠I(yè)競爭加劇，行業(yè)集中度逐漸提高

目前，國內(nèi)城市燃?xì)馄髽I(yè)眾多，企業(yè)類型復(fù)雜多樣，企業(yè)規(guī)模大小不一，基本形成“五區(qū)、四市、N大、眾小”的城市燃?xì)馄髽I(yè)分布格局。其中“五區(qū)”是指跨區(qū)經(jīng)營的五大全國性城市燃?xì)馄髽I(yè)(昆侖能源、新奧能源、華潤燃?xì)?、中國燃?xì)夂透廴A燃?xì)?，“四市”是指為國內(nèi)四個直轄市提供燃?xì)夥?wù)的城燃企業(yè)，“N大”是指以深圳燃?xì)狻⒑戏嗜細(xì)?、百川能源等企業(yè)為代表的年銷售氣量超過1億立方米的城市燃?xì)馄髽I(yè)，“眾小”是指天然氣年銷售量不足1億立方米的小型城市燃?xì)馄髽I(yè)。隨著城市燃?xì)馄髽I(yè)之間的競爭與合并，燃?xì)庑袠I(yè)集中度逐漸提高。目前，我國城市燃?xì)馄髽I(yè)有3 000多家，但五大城市燃?xì)馄髽I(yè)零售氣量占市場份額的一半以上，2019年五大燃?xì)馄髽I(yè)零售氣量合計926.6億立方米(圖5)。以安徽省為例，除合肥市、阜陽市以外，其他各地級市主城區(qū)城市燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)都為五大燃?xì)馄髽I(yè)。

圖5 2019年五大全國性城市燃?xì)馄髽I(yè)零售氣量及增長情況

(二)城市燃?xì)馄髽I(yè)開展增值業(yè)務(wù)，創(chuàng)造新利潤增長點

目前，各城市燃?xì)馄髽I(yè)已經(jīng)分別從2C和2B端拓展增值業(yè)務(wù)，服務(wù)業(yè)態(tài)多元。城市燃?xì)馄髽I(yè)2C端業(yè)務(wù)已經(jīng)不局限于燃?xì)庠罹?、壁掛爐等產(chǎn)品的供應(yīng)，而是以廚房等場景為核心，延伸到周邊家電、保險、地暖鋪設(shè)等一系列相關(guān)業(yè)務(wù)。城市燃?xì)馄髽I(yè)作為與用戶廚房等場景聯(lián)系最緊密的服務(wù)商，其在品牌集中度相對較低的家用器具領(lǐng)域仍擁有巨大的營銷和后期服務(wù)優(yōu)勢。而企業(yè)在2B端除了能源合同管理等業(yè)務(wù)外，在用能咨詢設(shè)計、工藝設(shè)計安裝等環(huán)節(jié)同樣擁有拓展空間。近年來，城市燃?xì)馄髽I(yè)的增值業(yè)務(wù)銷售額占總體營業(yè)收入的比例逐漸提高，2019年中國燃?xì)?、華潤燃?xì)?、新奧燃?xì)庠鲋禈I(yè)務(wù)銷售額分別為45.96億元、19.88億元、18.15億元，增值業(yè)務(wù)銷售額增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于總營業(yè)收入增長幅度(圖6、圖7)。

圖6 2019年華潤燃?xì)?、新奧能源及中國燃?xì)鉅I業(yè)收入增長情況注：昆侖能源及港華燃?xì)饽陥笪磁对鲋禈I(yè)務(wù)銷售額，其他數(shù)據(jù)來自各大公司年報。

圖7 2019年華潤燃?xì)?、新奧能源及中國燃?xì)庠鲋禈I(yè)務(wù)收入增長情況注：昆侖能源及港華燃?xì)饽陥笪磁对鲋禈I(yè)務(wù)銷售額，其他數(shù)據(jù)來自各大公司年報。

(三)城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)急儲備能力不足

近幾年，隨著燃?xì)庀M量的持續(xù)增長，儲氣調(diào)峰能力不足已成為制約我國城市燃?xì)馄髽I(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸之一。2018年9月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，要求統(tǒng)籌推進地方政府和城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)儲氣能力建設(shè)，并對2020年的儲氣能力提出了具體要求：供氣企業(yè)擁有不低于其年合同銷售量10%的儲氣能力，城鎮(zhèn)燃?xì)庑纬刹坏陀谄淠暧脷饬?%的儲氣能力，各地區(qū)形成不低于保障本行政區(qū)域3天日均消費量的儲氣能力[4]。以安徽省為例，2020年全省天然氣消費量約62億立方米。按照國家對儲氣能力建設(shè)的要求和保障安全穩(wěn)定供氣需要，安徽省儲氣缺口總量達(dá)34 900萬立方米，城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)的儲氣能力與規(guī)定的儲氣目標(biāo)仍有一段距離。從全國范圍來看，大多數(shù)企業(yè)應(yīng)急儲備能力也都存在一定不足。

三、城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

2019 年12月9日，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司(以下簡稱“國家管網(wǎng)公司”)在北京正式成立。國家管網(wǎng)公司的成立標(biāo)志著我國天然氣市場化改革進入新的歷史階段，將給城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展帶來機遇和挑戰(zhàn)。

國家管網(wǎng)公司的成立，給城市燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展帶來了機遇。第一，國家管網(wǎng)公司抓住了中間運輸?shù)年P(guān)鍵一環(huán)，放開了上游的氣源和下游的燃?xì)怃N售，打破了傳統(tǒng)“三桶油”壟斷的局面。上游實行市場化模式，經(jīng)過一定時間的培育后，加上煤層氣、頁巖氣及煤制氣等氣源補充，上游環(huán)節(jié)應(yīng)能實現(xiàn)多氣源供應(yīng)的格局。屆時上游資源也將進入市場展開競爭，城市燃?xì)庑袠I(yè)采購渠道將不斷增加，議價權(quán)也將有所提升，這有利于下游城市燃?xì)馄髽I(yè)降低采購成本，增加銷售利潤[5]。第二，有利于國家對銷售終端進行價格管理，避免混亂經(jīng)營，促使市場進入有序發(fā)展階段，利于有實力、口碑好的城市燃?xì)馄髽I(yè)成長壯大。“放開兩端，管住中間”是天然氣未來發(fā)展的必然趨勢。一旦資源型企業(yè)沒有抓住下游市場，失去終端市場，將會處于非常被動的境地。天然氣終端市場發(fā)展到了關(guān)鍵時期。第三，隨著國家管網(wǎng)公司的成立，在各環(huán)節(jié)費用的理順、峰谷差價的形成以及國際天然氣供應(yīng)寬松的背景下，價格主管部門放開儲氣價格，形成“調(diào)峰氣價”，儲氣庫有望開啟“夏季低買、冬季高賣”的運營模式，享受價差紅利。這對于天然氣產(chǎn)業(yè)鏈來說是一利好消息[6]。

但是，國家管網(wǎng)公司成立后，城市燃?xì)馄髽I(yè)面臨的挑戰(zhàn)也不容小覷。一是改變了企業(yè)的傳統(tǒng)運營方式。國家管網(wǎng)公司成立后，原有的上游供氣企業(yè)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、統(tǒng)一輸送的模式將面臨改變，企業(yè)可以選擇“三桶油”以外的其他資源供應(yīng)商或者自行采購，然后再與國家管網(wǎng)公司開展管道輸送業(yè)務(wù)。這對于城市燃?xì)馄髽I(yè)來說，其運營模式將產(chǎn)生較大變化，經(jīng)營風(fēng)險加大[7]。二是城市燃?xì)馄髽I(yè)購氣成本或?qū)⑸仙?。長期以來，我國進口天然氣價格與門站價格倒掛。國家管網(wǎng)公司成立后，上游供氣企業(yè)因缺少管道補貼，或?qū)⑻岣唛T站價以實現(xiàn)盈利目的。三是大客戶直供的方式使燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)受到?jīng)_擊。需求量大、價格敏感、接入高壓管網(wǎng)的燃?xì)怆姀S、工商業(yè)用戶不僅為公益性用戶提供了隱形價格補貼，而且也是維護城市燃?xì)夤芫W(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定運行和應(yīng)急調(diào)節(jié)能力的重要基石。如果失去這部分用戶，對現(xiàn)有城市燃?xì)馄髽I(yè)的經(jīng)營和氣源調(diào)節(jié)與平衡將是重大打擊。四是配售分離或?qū)⒊蔀楦母锢^續(xù)深化的方向之一[8]。我國天然氣改革價格改革的總體思路為“管住中間、放開兩頭”，即競爭性環(huán)節(jié)價格放開，壟斷性環(huán)節(jié)價格管制。地方政府都在要求城市燃?xì)馄髽I(yè)將各項收費、配氣管網(wǎng)相關(guān)信息等內(nèi)容公開透明化，逐步在配售環(huán)節(jié)引入競爭機制。因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)的配售分離或?qū)⒊蔀楦母锢^續(xù)深化的方向。

四、城市燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展建議

(一)主動布局上游資源市場

為實現(xiàn)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的目標(biāo)，城市燃?xì)馄髽I(yè)可主動布局上游資源市場，適度參股LNG接收站建設(shè)。目前，國內(nèi)上游天然氣資源的勘探開發(fā)主要集中于“三桶油”，下游企業(yè)很難進入。但當(dāng)前國家為拉動經(jīng)濟發(fā)展，大力投資新基建，鼓勵多元主體參與LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因此國內(nèi)興起一股LNG接收站建設(shè)熱潮。城市燃?xì)馄髽I(yè)可抓住國家油氣經(jīng)營體制改革的機遇，以及國際液化天然氣貿(mào)易價格低迷的有利時期，適時推動與中海油、中石化、道達(dá)爾等能源公司之間的合作。

(二)加快推動高壓管網(wǎng)建設(shè)進程，提高話語權(quán)

隨著國家管網(wǎng)公司成立，廣東、海南、湖南等省份已重組整合省內(nèi)管網(wǎng)公司，通過股權(quán)整合以市場化的方式融入國家管網(wǎng)公司，實現(xiàn)全省天然氣管網(wǎng)“一個投資主體、一張網(wǎng)、一個價”，按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一運營、統(tǒng)一價格的原則，實現(xiàn)天然氣管道“縣縣通、全覆蓋”，并向所有市場主體提供公平開放服務(wù)。其余各省天然氣管網(wǎng)改革或?qū)⒕o隨其后。因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)適時加快高壓管網(wǎng)建設(shè)進程，提升企業(yè)在省內(nèi)天然氣轉(zhuǎn)輸、銷售的市場份額，提高企業(yè)在省級管網(wǎng)公司的股權(quán)占比，提升話語權(quán)。

(三)深耕下游市場

受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化、居民建筑安全工程費政策的調(diào)整、配氣成本監(jiān)審政策落地、大工業(yè)直供、房地產(chǎn)增速放緩等因素影響，城市燃?xì)庑袠I(yè)快速發(fā)展的黃金時代已經(jīng)過去。為積極應(yīng)對，突破發(fā)展困境，城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)從內(nèi)部市場挖掘方面著手改革。一是加強對經(jīng)營范圍內(nèi)的點供企業(yè)進行監(jiān)管和治理。例如，在2020年浙江溫嶺槽罐車爆炸事故發(fā)生后，各地開展了LNG點供整治行動，城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)主動出擊，聯(lián)合相關(guān)部門摸排經(jīng)營范圍內(nèi)LNG點供企業(yè)，對無相關(guān)手續(xù)并存在安全隱患的企業(yè)進行監(jiān)管和治理。二是推動餐飲場所“瓶改管”工作，保障餐飲場所用氣安全，降低用戶經(jīng)營成本，營造良好的營商環(huán)境。三是全力推進老舊小區(qū)城市燃?xì)飧脑旃ぷ?，保證安全穩(wěn)定供氣，把惠民工作落到實處。四是大力開展增值業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮城市燃?xì)馄髽I(yè)的用戶資源、網(wǎng)點優(yōu)勢和技術(shù)能力。五是借助“煤改氣”和“冬季清潔取暖”等相關(guān)清潔能源替代政策，推進工業(yè)燃料領(lǐng)域的天然氣置換工作的開展，適時發(fā)展天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)，并向產(chǎn)業(yè)周邊延伸，提供綜合能源服務(wù)。

(四)抓住行業(yè)整合契機，通過策略性聯(lián)合并購獲取新市場

2020年，燃?xì)庑袠I(yè)開啟了項目收購的上行周期；2021年，行業(yè)整合將進一步加劇，并購機會增多。隨著國家管網(wǎng)公司的正式運營，運營效率差的地方中小型燃?xì)馄髽I(yè)盈利能力會大幅下降甚至出現(xiàn)虧損，這也為規(guī)模更大的、運營機制更有效的城市燃?xì)夤咎峁┝苏腺Y源的機會。城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)抓住此次行業(yè)整合契機，發(fā)揮自身優(yōu)勢，通過策略性聯(lián)合并購來獲取新市場。另外，在偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，天然氣管道基礎(chǔ)設(shè)施不完善，管道氣成本過高，而LNG能有效解決這一問題。因此，為滿足當(dāng)?shù)匕l(fā)展需求、開辟新市場，城市燃?xì)馄髽I(yè)可適度發(fā)展LNG點供。

(五)提高應(yīng)急儲備調(diào)峰能力

城市燃?xì)馄髽I(yè)要建立天然氣儲備體系,形成不低于其年用氣量5%的儲氣能力。城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)以管網(wǎng)互聯(lián)互通為支撐，以集約化、規(guī)?；瘧?yīng)急儲罐為主，以可中斷供應(yīng)及其他調(diào)節(jié)手段為補充，逐步建立多層次儲氣調(diào)峰體系，構(gòu)建與用氣規(guī)模、管網(wǎng)規(guī)模、用戶數(shù)量相匹配的規(guī)?；瘍庠O(shè)施和調(diào)峰體系。另外，鑒于部分城市燃?xì)馄髽I(yè)已參與到省內(nèi)管網(wǎng)建設(shè)中，因此在開展轉(zhuǎn)輸、代供業(yè)務(wù)時，建議這些企業(yè)借鑒中石油的做法，與買方商定，將買方定位為冬季可中斷用戶，以緩解冬季供需矛盾。

“十四五”對于我國城市燃?xì)庑袠I(yè)而言將是承上啟下、轉(zhuǎn)型突破的關(guān)鍵五年，挑戰(zhàn)與機遇并存。因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)亟須鞏固主業(yè)，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，從單一能源服務(wù)型企業(yè)向綜合能源服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，以應(yīng)對當(dāng)前的發(fā)展困境，尋求更多更大的發(fā)展機遇。