發(fā)行概覽：公司首次公開發(fā)行不超過1860萬股人民幣普通股（A股）股票。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將按照輕重緩急依次投入以下項目：上海皓元醫(yī)藥股份有限公司上海研發(fā)中心升級建設(shè)項目、安徽皓元藥業(yè)有限公司生物醫(yī)藥研發(fā)中心建設(shè)項目、安徽皓元藥業(yè)有限公司年產(chǎn)121.095噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設(shè)項目（一期）、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家專注于小分子藥物研發(fā)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的平臺型高新技術(shù)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括小分子藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域的分子砌塊和工具化合物的研發(fā)，以及小分子藥物原料藥、中間體的工藝開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機構(gòu)提供從藥物發(fā)現(xiàn)到原料藥和醫(yī)藥中間體的規(guī)?；a(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。

核心競爭力：公司通過構(gòu)建高端藥物開發(fā)技術(shù)平臺，服務(wù)于國內(nèi)外創(chuàng)新藥及高難度原料藥客戶，產(chǎn)品合成難度較大，樹立了較高的市場競爭壁壘。以多手性復(fù)雜藥物技術(shù)平臺為例，公司具有手性拆分、底物或輔基誘導(dǎo)的不對稱合成、手性化學(xué)催化、生物或酶催化的不對稱合成等豐富的技術(shù)手段。本平臺可對多手性復(fù)雜原料藥及中間體的開發(fā)提供一站式解決方案，滿足包括基礎(chǔ)物料、小試工藝路線開發(fā)、中試放大到工業(yè)化生產(chǎn)，注冊申報等不同階段的需求。該平臺已成功完成了多個產(chǎn)品項目的開發(fā)，其中的兩個高壁壘產(chǎn)品艾日布林和曲貝替定已實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化。

公司分子砌塊和工具化合物業(yè)務(wù)所服務(wù)的客戶眾多，涵蓋全球大部分生物醫(yī)學(xué)研究機構(gòu)及醫(yī)藥公司，如美國國立衛(wèi)生研究院（NIH）、上海藥物所、上海有機所、哈佛大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)等。除了產(chǎn)品銷售，公司還利用自身的技術(shù)平臺為客戶提供CRO服務(wù)，使得公司與客戶間建立了更緊密的合作關(guān)系，能夠為公司原料藥和中間體業(yè)務(wù)帶來更多的機會。

募投項目匹配性：上海皓元醫(yī)藥股份有限公司上海研發(fā)中心升級建設(shè)項目將大幅提升公司在藥物工藝開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)和藥證申報業(yè)務(wù)方面的研發(fā)能力。安徽皓元藥業(yè)有限公司生物醫(yī)藥研發(fā)中心建設(shè)項目為工廠的GMP生產(chǎn)提供技術(shù)支持的同時為客戶提供符合cGMP標(biāo)準(zhǔn)的藥物研發(fā)及實驗服務(wù)，為公司向制藥產(chǎn)業(yè)化布局打下更為堅實的基礎(chǔ)。安徽皓元藥業(yè)有限公司年產(chǎn)121.095噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設(shè)項目（一期）建設(shè)項目一期工程建成后將實現(xiàn)4個原料藥產(chǎn)品和4個中間體產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，形成自有的符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的原料藥、中間體生產(chǎn)基地，改變公司目前主要依靠委托加工模式進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)的現(xiàn)狀，完成公司在制藥產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域的布局。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）