發(fā)行概覽：瑞豐銀行本次發(fā)行股份數(shù)量不超過150935492股，不低于發(fā)行后總股本的10%（含10%）。瑞豐銀行本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充瑞豐銀行核心一級(jí)資本。瑞豐銀行擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充瑞豐銀行核心一級(jí)資本的金額為1181742063.95元。

基本面介紹：瑞豐銀行的核心業(yè)務(wù)包括公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)。在公司和個(gè)人業(yè)務(wù)方面，瑞豐銀行堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展的信貸政策，著力于信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;公司業(yè)務(wù)堅(jiān)持以中小企業(yè)為核心目標(biāo)客戶;在鞏固和發(fā)展公司業(yè)務(wù)的同時(shí)，瑞豐銀行以個(gè)體工商戶和私營(yíng)業(yè)主為目標(biāo)客戶，大力發(fā)展個(gè)人業(yè)務(wù);積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)，促進(jìn)營(yíng)業(yè)收入多元化格局的形成，提高綜合收益。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：瑞豐銀行自成立以來即植根于紹興市柯橋區(qū)并主要服務(wù)于地方中小企業(yè)和當(dāng)?shù)鼐用?。憑借天然的本土優(yōu)勢(shì)及對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的深刻理解，瑞豐銀行在與包括五大商業(yè)銀行在內(nèi)的多家銀行的競(jìng)爭(zhēng)中逐步成長(zhǎng)壯大，并確立了較為領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。作為在柯橋地區(qū)具有領(lǐng)先地位的銀行，瑞豐銀行持續(xù)受惠于柯橋區(qū)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。根據(jù)紹興市柯橋區(qū)金融工作辦公室統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月31日，瑞豐銀行本外幣存款余額占紹興市柯橋區(qū)市場(chǎng)總額的比例為37.82%，存款余額位居紹興市柯橋區(qū)首位;本外幣貸款余額占柯橋區(qū)市場(chǎng)總額的比例為33.12%，貸款余額位居紹興市柯橋區(qū)首位。

瑞豐銀行自成立以來，始終遵循“支農(nóng)支小、服務(wù)社區(qū)”的定位，立足紹興、精耕細(xì)作，依托農(nóng)商行縱向?qū)徟鷮蛹?jí)少、決策鏈條短、群眾基礎(chǔ)扎實(shí)、基礎(chǔ)服務(wù)完善等優(yōu)勢(shì)，著眼戰(zhàn)略、機(jī)制、服務(wù)、產(chǎn)品、模式、信用、文化等方面，全力創(chuàng)建符合區(qū)域發(fā)展需求，體現(xiàn)瑞豐銀行特色的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)模式。紹興市柯橋區(qū)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較高，2020年第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重為48.39%，中小微企業(yè)是本地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)的主要生產(chǎn)力來源?？聵騾^(qū)小微企業(yè)行業(yè)分布較廣，除傳統(tǒng)的紡織行業(yè)外，還有批發(fā)零售、設(shè)備制造、農(nóng)林牧漁、時(shí)尚創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)。瑞豐銀行作為專注于服務(wù)小微企業(yè)、三農(nóng)經(jīng)濟(jì)的商業(yè)銀行，不斷通過產(chǎn)品創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，不斷解決小微企業(yè)發(fā)展過程中遇到的融資難題。

募投項(xiàng)目匹配性：本次公開發(fā)行補(bǔ)充核心資本有利于公司不斷推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，公司募集資金數(shù)額與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力相適應(yīng)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、政策和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、其他經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月14日）