發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過4，011萬股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資于新建及擴(kuò)建21個(gè)垃圾填埋氣綜合利用項(xiàng)目、企業(yè)綜合信息化管理系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金。

基本面介紹：公司奉行“倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)，貢獻(xiàn)清潔能源”的宗旨，自設(shè)立以來，深耕于環(huán)保行業(yè)，是國內(nèi)第三方提供垃圾填埋氣治理的主要服務(wù)商之一。公司與垃圾填埋場的主管部門（城市管理局、環(huán)境衛(wèi)生管理處等）、運(yùn)營單位合作，收集垃圾填埋后產(chǎn)生的填埋氣，并利用其發(fā)電，產(chǎn)品為生物質(zhì)能，是可再生能源的一種。垃圾填埋場產(chǎn)生大量填埋氣，若不及時(shí)進(jìn)行收集利用，易產(chǎn)生爆炸、火災(zāi)及環(huán)境污染等安全問題。公司收集填埋氣，將其作為發(fā)電的原料，發(fā)電過程不會(huì)造成二次污染。公司不僅是“化污染為資源”的踐行者，也是優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的貢獻(xiàn)者。

核心競爭力：公司充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，形成了較強(qiáng)的成本控制能力。在組織管理方面，各項(xiàng)目公司共享公司總部的管理資源，管理成本相對(duì)較低。在采購方面，項(xiàng)目公司所需的主要機(jī)器設(shè)備和材料由總部采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商采購，公司的議價(jià)能力較強(qiáng)。在運(yùn)營方面，公司可以根據(jù)項(xiàng)目的運(yùn)營情況，在不同項(xiàng)目之間合理調(diào)撥人員、機(jī)組和重要設(shè)備，減少固定資產(chǎn)閑置和垃圾填埋氣資源的浪費(fèi)。公司擁有以提升填埋氣收集效率和機(jī)組發(fā)電效率為核心的專利37項(xiàng)，其中4項(xiàng)為發(fā)明專利。公司專利主要集中于生產(chǎn)工藝的提升，能夠?qū)ψ陨眄?xiàng)目施工、集氣系統(tǒng)運(yùn)行、機(jī)組熱轉(zhuǎn)換效率等方面進(jìn)行有效優(yōu)化，提高填埋場集氣效率，提升項(xiàng)目運(yùn)行的盈利水平。

經(jīng)過多年的探索，公司積累了大量的垃圾填埋氣治理項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。公司建立了一系列項(xiàng)目盡職調(diào)查、潛在效益評(píng)估的方法與流程，能夠比較準(zhǔn)確地把握項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)，合理確定投資方案，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。公司在長期經(jīng)營中鍛煉了一支專業(yè)化程度高、執(zhí)行力強(qiáng)的項(xiàng)目開發(fā)和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，在項(xiàng)目拓展、方案設(shè)計(jì)、手續(xù)報(bào)批、施工建設(shè)、電網(wǎng)接入、垃圾填埋氣收集、運(yùn)營管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并形成了相應(yīng)的工作流程與管理制度。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目將按照輕重緩急順序投入上述新建及擴(kuò)建項(xiàng)目，緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，垃圾填埋氣發(fā)電項(xiàng)目全部采用公司成熟的工藝流程和管理模式，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保的要求，隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的建成投運(yùn)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著增加，公司核心競爭力將顯著提升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月7日）