徐怒潮，孫寧，丁貞玉

（生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院，北京 100012）

引言

土壤環(huán)境修復(fù)的范圍主要包括污染農(nóng)用地和建設(shè)用地修復(fù)，在此基礎(chǔ)上還可進(jìn)一步拓展為礦山環(huán)境生態(tài)修復(fù)、固體廢物和生態(tài)垃圾堆放場所修復(fù)、尾礦庫修復(fù)等[1-3]。土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)是指圍繞上述對象開展的規(guī)劃與政策制定、管理咨詢、科研、調(diào)查（普查）、風(fēng)險(xiǎn)評估、環(huán)境監(jiān)測與檢測、工程地質(zhì)勘察、方案編制、可行性研究、環(huán)境影響評價(jià)、工程設(shè)計(jì)、環(huán)境監(jiān)理、效果評估、修復(fù)技術(shù)研發(fā)、教育培訓(xùn)、會(huì)務(wù)、信息服務(wù)及其他與土壤環(huán)境修復(fù)相關(guān)的服務(wù)活動(dòng)。

土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展水平是土壤環(huán)境修復(fù)業(yè)成熟的重要標(biāo)志。土壤污染防治產(chǎn)業(yè)是支撐我國土壤污染防治目標(biāo)指標(biāo)和任務(wù)完成的重要支撐，也是土壤環(huán)境治理體系現(xiàn)代化的重要內(nèi)容。對我國土壤環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)進(jìn)行分析，有利于總結(jié)其發(fā)展中存在的主要問題，可對未來發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測分析。

1 土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)發(fā)展政策研究

2019 年國家和地方出臺(tái)了一系列拉動(dòng)土壤環(huán)境需求、提升技術(shù)水平、規(guī)范從業(yè)機(jī)構(gòu)和提供資金保障的政策制度，對我國土壤修復(fù)咨詢服務(wù)業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要驅(qū)動(dòng)作用，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)也豐富了土壤環(huán)境咨詢服務(wù)技術(shù)體系。以國家評審規(guī)定為主的系列組合政策明確了“嚴(yán)格評審、信息公開、抽查曝光、信用管理”的從業(yè)機(jī)構(gòu)管理要求，形成了優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，從而不斷優(yōu)化從業(yè)單位結(jié)構(gòu)，為行業(yè)的良性發(fā)展起到了促進(jìn)作用。

1.1 行業(yè)需求釋放型政策

2016 年國務(wù)院發(fā)布了《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》[4]，確定了“十三五”期間我國土壤污染防治的指導(dǎo)思想、原則和防治任務(wù)，全面開展農(nóng)用地、建設(shè)用地調(diào)查和土壤污染防治制度體系建設(shè)兩大任務(wù)，為土壤環(huán)境修復(fù)咨詢產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了快速發(fā)展的歷史契機(jī)。2019 年1 月1 日《中華人民共和國土壤污染防治法》（以下簡稱《土壤污染防治法》）正式實(shí)施[5]，確定了我國土壤污染預(yù)防、防控、修復(fù)的主要制度要求、各級政府和相關(guān)部門的法律責(zé)任，正式建立起建設(shè)用地土壤風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)名單制度，明確列出應(yīng)啟動(dòng)土壤環(huán)境調(diào)查的有關(guān)情形，要求定期開展土壤環(huán)境普查、重點(diǎn)區(qū)域調(diào)查等制度，預(yù)示出土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)行業(yè)快速打開的市場空間。土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)的潛在市場可分為規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)制定、土壤環(huán)境調(diào)查與監(jiān)測、環(huán)境影響評價(jià)、在產(chǎn)企業(yè)土壤污染防治咨詢服務(wù)、突發(fā)事故應(yīng)急處置服務(wù)、科研等類型。其中，土壤環(huán)境調(diào)查既包括定期開展的較大尺度摸底調(diào)查，又包括農(nóng)用地、建設(shè)用地地塊、尾礦庫及周邊、生活垃圾填埋場及周邊、固體廢物堆存場所及周邊、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及周邊等不同類型的環(huán)境調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估、方案編制、效果評估等咨詢服務(wù)。

在此基礎(chǔ)上，2019 年部分省份制定了省級土壤污染防治條例、辦法等規(guī)范性文件，例如《山東省土壤污染防治條例》中明確指出：人民政府及其有關(guān)部門編制各類涉及土地利用的規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)包含土壤污染防治的內(nèi)容；土地類型變更、土地權(quán)回收轉(zhuǎn)讓，土壤污染狀況普查、詳查、監(jiān)測和現(xiàn)場檢查中有跡象表明土壤存在污染風(fēng)險(xiǎn)等多種情形下，需啟動(dòng)土壤環(huán)境調(diào)查評估。這進(jìn)一步創(chuàng)造和釋放出土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)潛在市場，主要包含：①省級工程技術(shù)規(guī)范的咨詢服務(wù)，例如縣（市、區(qū)）人民政府和化工園區(qū)、涉重金屬排放的產(chǎn)業(yè)園區(qū)應(yīng)制定土壤污染防治實(shí)施方案；②地方特殊要求形成的特定咨詢服務(wù)，以山東等石油開采大?。▍^(qū)，市）為代表制定的石油勘探行業(yè)對鉆井、采油、集輸?shù)拳h(huán)節(jié)實(shí)施全過程管理，明確對土壤以及地下水可能造成的不良影響和相應(yīng)的預(yù)防措施；③暫不開發(fā)利用地塊的風(fēng)險(xiǎn)管控，要求主管部門對暫不開發(fā)利用或者現(xiàn)階段不具備修復(fù)條件的污染地塊組織劃定管控區(qū)域，設(shè)立標(biāo)識，發(fā)布公告；④應(yīng)急管理類咨詢服務(wù)，山東省制定的突發(fā)事件造成土壤污染的，做好土壤污染狀況監(jiān)測、調(diào)查和土壤污染風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)等工作。

1.2 技術(shù)水平提升型政策

2019 年國家和各?。▍^(qū)、市）出臺(tái)了多項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、指南、規(guī)范等文件，進(jìn)一步促進(jìn)了我國土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)技術(shù)的規(guī)范和提升。

（1）HJ25 系列技術(shù)導(dǎo)則的修訂體現(xiàn)了近年來我國對現(xiàn)場實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)與提升。2019 年12 月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了污染地塊調(diào)查、監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)評估、修復(fù)技術(shù)等4 個(gè)HJ25 系列技術(shù)導(dǎo)則，對過去幾年土壤環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測和評估中遇到的一些問題，提出了解決途徑。

（2）地方風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)擴(kuò)大了特征污染物篩選值、管制值的范圍，豐富了人體健康風(fēng)險(xiǎn)對特征污染物的評估過程。2019 年江西省和深圳市發(fā)布了土壤風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)的征求意見稿，在國家規(guī)定的85 種污染物以外，分別新增了47 項(xiàng)和66 項(xiàng)污染物的篩選值和管制值，擴(kuò)大了污染物的類型和數(shù)量。

（3）團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)增加了土壤環(huán)境咨詢服務(wù)的技術(shù)依據(jù)。2019 年化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《鉻鹽污染場地處理方法》（HG/T 5541—2019）、《鎳鉻鹽污染場地處理方法》(HG/T 5542—2019)發(fā)布。浙江省生態(tài)與環(huán)境修復(fù)技術(shù)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)指南》（T/EERT 001—2019）自2019 年6 月1 日實(shí)施。土壤環(huán)境修復(fù)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布將會(huì)在很大程度上解決我國土壤環(huán)境修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺乏、出臺(tái)速度慢等現(xiàn)實(shí)問題，對推動(dòng)修復(fù)技術(shù)的發(fā)展必將發(fā)揮積極作用。

（4）特定咨詢服務(wù)方向逐步精細(xì)化。2019 年生態(tài)環(huán)境部陸續(xù)發(fā)布實(shí)施了多個(gè)地下水污染防治相關(guān)指南，其中以地下水調(diào)查為主，對加油站、廢棄井等特定的污染源提出了專門的防治要求。另外，污染地塊巖土工程勘察技術(shù)得到了進(jìn)一步規(guī)范，江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)《污染場地巖土工程勘察標(biāo)準(zhǔn)》（DB32/T 3749—2020）于2020 年5 月1 日正式實(shí)施，化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《污染場地巖土工程勘察標(biāo)準(zhǔn)》（HG/T 20717—2019）于2020 年7 月1 日正式實(shí)施，對規(guī)范我國污染場地巖土工程勘察評價(jià)有了更高的要求。2017—2019 年國家土壤污染狀況詳查辦公室圍繞重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查全流程工作，制定了包括信息采集、空間信息采集、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度劃分、布點(diǎn)方案、現(xiàn)場采樣、質(zhì)量控制等20 余個(gè)一整套的技術(shù)規(guī)范、指南、工作通知、答疑文件，對提升咨詢服務(wù)從業(yè)單位技術(shù)水平產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

1.3 從業(yè)機(jī)構(gòu)管理型政策

目前，土壤修復(fù)咨詢服務(wù)業(yè)沒有門檻要求，但通過提高成果質(zhì)量和嚴(yán)格把關(guān)，可間接對從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)揮“優(yōu)勝劣汰”的作用。以國家評審規(guī)定為主的系列組合政策明確提出了“嚴(yán)格評審、信息公開、抽查曝光、信用管理”的從業(yè)機(jī)構(gòu)管理要求，形成了優(yōu)勝劣汰競爭機(jī)制，可不斷優(yōu)化從業(yè)單位結(jié)構(gòu)。

2019 年12 月17 日，生態(tài)環(huán)境部會(huì)同自然資源部發(fā)布了《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)效果評估報(bào)告評審指南》[6]，提出“整體性原則”和“實(shí)事求是原則”。廣東、上海、河南、福建、安徽、天津、浙江等省份和南京、深圳、茂名、東莞等地級市分別制定了省級和市級土壤環(huán)境調(diào)查報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、修復(fù)效果評估報(bào)告、評審指南、評審工作規(guī)程等規(guī)范性文件。2019 年，北京、廣州和上海等地公布了從業(yè)單位調(diào)查評估報(bào)告通過率等信息。這對從業(yè)單位的審核提出了更高要求，從業(yè)單位在開展土壤污染調(diào)查評估活動(dòng)前須到省級生態(tài)環(huán)境部門登記，并開展從業(yè)單位信息化管理。

1.4 保障資金來源型政策

2019 年5 月，生態(tài)環(huán)境部下發(fā)《關(guān)于開展2019年度中央環(huán)保投資項(xiàng)目儲(chǔ)備庫建設(shè)的通知》，首次將污染農(nóng)用地和建設(shè)用地的調(diào)查評估項(xiàng)目納入了支持范圍。2019 年6 月，財(cái)政部下發(fā)《土壤污染防治專項(xiàng)資金管理辦法》（財(cái)資環(huán)〔2019〕11 號），提出了資金重點(diǎn)支持范圍，包括：①土壤污染狀況詳查和監(jiān)測評估項(xiàng)目；②建設(shè)用地和農(nóng)用地地塊調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評估項(xiàng)目；③土壤污染源頭防控項(xiàng)目；④土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目；⑤土壤污染治理修復(fù)項(xiàng)目；⑥支持設(shè)立省級土壤污染防治基金；⑦土壤環(huán)境監(jiān)管能力提升及與土壤環(huán)境質(zhì)量改善密切相關(guān)的其他內(nèi)容。

“十三五”期間共計(jì)下達(dá)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金259.13 億元。其中2016 年68.75 億元、2017 年65.38 億元、2018 年35 億元、2019 年50 億元、2020年40 億元。每年資金在各省份進(jìn)行分配時(shí)，將治理任務(wù)的輕重作為重要因素進(jìn)行考慮。經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后一些的中西部省份獲得的資金比經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省份要多，這對拉動(dòng)中西部省份土壤治理修復(fù)市場是非常重要的支撐手段，由于地方政府資金配套能力弱和地產(chǎn)開發(fā)需求低，國家專項(xiàng)資金是中西部大多數(shù)省份主要和穩(wěn)定的土壤污染防治資金來源。

2 土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)業(yè)市場分析

2.1 市場總體狀況

截至2019 年底，全國正式啟動(dòng)土壤治理修復(fù)項(xiàng)目1783 項(xiàng)，總項(xiàng)目金額約為120.1 億元，項(xiàng)目覆蓋31 個(gè)省份。其中咨詢服務(wù)類項(xiàng)目1429 個(gè)，占全國啟動(dòng)項(xiàng)目數(shù)量的80%，總項(xiàng)目金額為25 億元，占全國啟動(dòng)項(xiàng)目總金額的20.8%；修復(fù)工程施工項(xiàng)目數(shù)量為354 個(gè)，占全國啟動(dòng)項(xiàng)目數(shù)量的20%，項(xiàng)目金額為95.1 億元，占全國啟動(dòng)項(xiàng)目總金額的79.2%。

咨詢服務(wù)類型項(xiàng)目中，前期咨詢服務(wù)類項(xiàng)目（包含調(diào)查評估、方案編制、技術(shù)服務(wù)等）的數(shù)量為1344個(gè)，占1429 個(gè)咨詢服務(wù)類項(xiàng)目數(shù)量的94%，項(xiàng)目金額為23.3 億元，占25 億元咨詢服務(wù)類項(xiàng)目的93%，單體項(xiàng)目金額平均為173 萬元/個(gè)項(xiàng)目；后期效果評估類型項(xiàng)目數(shù)量為85 個(gè)，占1429 個(gè)咨詢服務(wù)類項(xiàng)目數(shù)量的6%，項(xiàng)目金額為1.7 億元，占25 億元咨詢服務(wù)類項(xiàng)目金額的7%，每個(gè)效果評估類項(xiàng)目的金額為200 萬元/個(gè)項(xiàng)目。

根據(jù)美國環(huán)境商務(wù)國際有限公司（EBI）2018 年發(fā)布的《美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報(bào)告：修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》，2018 年美國修復(fù)產(chǎn)業(yè)前端咨詢服務(wù)工作等項(xiàng)目的項(xiàng)目金額占修復(fù)行業(yè)總項(xiàng)目金額的40.7%[7,8]。2019 年我國前期咨詢服務(wù)業(yè)項(xiàng)目金額占當(dāng)年修復(fù)行業(yè)項(xiàng)目金額的15.1%，與美國40.7%相比，我國前期咨詢服務(wù)的市場還有很大的提升空間。將我國2017—2019 年前期咨詢服務(wù)類項(xiàng)目三年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，發(fā)現(xiàn)無論在項(xiàng)目金額還是項(xiàng)目數(shù)量上均呈逐年增長趨勢。2018年較2017 年的項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額的增長率分別為111%和143%，2019 年較2018 年的項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額增長率分別為33%和28%（圖1）。

圖1 2017—2019年前期咨詢服務(wù)業(yè)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額對比

2.2 項(xiàng)目類型劃分

2019 年，前期咨詢服務(wù)類項(xiàng)目共計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目1344 個(gè)（含1560 個(gè)標(biāo)段），項(xiàng)目總金額為23.2 億元。其中：①重點(diǎn)企業(yè)詳查類項(xiàng)目：共計(jì)372 個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量總占比23.9%，項(xiàng)目金額總計(jì)76 515.55 萬元，項(xiàng)目金額總占比32.8%，是前期咨詢項(xiàng)目的重要組成部分。重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地詳查類項(xiàng)目中，工業(yè)用地362個(gè)，357 個(gè)項(xiàng)目為調(diào)查評估項(xiàng)目。②污染地塊調(diào)查評估類項(xiàng)目：此類項(xiàng)目實(shí)施過程中往往包含地質(zhì)勘察和實(shí)驗(yàn)室測試分析等內(nèi)容，但總體納入污染地塊調(diào)查評估類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2019 年此類項(xiàng)目共計(jì)1125 個(gè)，數(shù)量占比72.1%，項(xiàng)目金額為148 083.34 萬元，金額占比63.5%。由此2019 年前期咨詢市場主要以調(diào)查評估等服務(wù)為主，同時(shí)新增的重點(diǎn)企業(yè)詳查類項(xiàng)目也占有一部分權(quán)重。③土壤及地下水檢測類項(xiàng)目：此類項(xiàng)目共計(jì)51 個(gè)，占比3.3%，總金額6559.68 萬元，占比2.8%。單個(gè)項(xiàng)目金額均較小，多為100 萬元以下項(xiàng)目。④地質(zhì)勘察類項(xiàng)目：此類項(xiàng)目共計(jì)12 個(gè)，占比0.8%；總金額2070.94 萬元，占比0.9%，主要為礦山和流域調(diào)查類型。

2019 年，后期效果評估類項(xiàng)目共計(jì)85 個(gè)，項(xiàng)目金額為1.7 億元。按照項(xiàng)目金額進(jìn)行分析，合同金額在50 萬元以下的項(xiàng)目數(shù)量最多，為31 個(gè)，項(xiàng)目金額占效果評估項(xiàng)目金額的36.4%，此類型項(xiàng)目主要表現(xiàn)為小型工業(yè)場地評估工作。合同金額在100 萬～500 萬元的項(xiàng)目數(shù)量排名第二，為25 個(gè)，占比為30%左右。

重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地詳查是2019 年非常重要的一種項(xiàng)目類型。數(shù)據(jù)庫顯示，在28 個(gè)省份進(jìn)行了招標(biāo)，共計(jì)372 個(gè)項(xiàng)目，總金額為7.7 億元。從項(xiàng)目金額來看，廣東、內(nèi)蒙古、江蘇、山東和云南位居全國前五名；從項(xiàng)目數(shù)量來看，山東、江蘇、廣東、四川和浙江位居全國前五名（圖2）。廣東、江蘇、山東等省份是我國重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查的重點(diǎn)省份，調(diào)查企業(yè)地塊數(shù)量多。通過對重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，未來這些省份的土壤污染咨詢服務(wù)和土壤修復(fù)市場空間較大，也是我國土壤環(huán)境管理的重點(diǎn)省份。

372 個(gè)重點(diǎn)企業(yè)詳查類項(xiàng)目中，業(yè)主全部為政府管理部門，其中生態(tài)環(huán)境主管部門招標(biāo)項(xiàng)目363 個(gè)，其他9 個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)業(yè)主包括地方政府、固管中心、農(nóng)業(yè)局、水務(wù)局、城建部門，生態(tài)環(huán)境主管部門重點(diǎn)企業(yè)詳查類項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量占比高達(dá)97.6%，是我國重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查的主要組織實(shí)施部門，也是各級生態(tài)環(huán)境部門在2019—2020 年的重要管理工作。該類型項(xiàng)目范圍廣、工作內(nèi)容多、耗時(shí)較長，說明近年來生態(tài)環(huán)境主管部門工作量大，任重而道遠(yuǎn)。

2.3 項(xiàng)目金額劃分

根據(jù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，對2019 年前期咨詢服務(wù)項(xiàng)目的金額分析后發(fā)現(xiàn)，合同額在50 萬元以下的項(xiàng)目數(shù)量最多（635 個(gè)），項(xiàng)目金額占前期咨詢服務(wù)項(xiàng)目金額的41%（圖3），此類型項(xiàng)目主要表現(xiàn)為初步階段的調(diào)查工作。合同金額在100 萬～500 萬元的項(xiàng)目數(shù)量排名第二（482 個(gè)），占比達(dá)到31%。由此可見，2019年啟動(dòng)了較多數(shù)量的初步調(diào)查工作，項(xiàng)目金額普遍在50 萬元以下；開展詳細(xì)調(diào)查的項(xiàng)目金額主要分布在100 萬～500 萬元，其中100 萬～300 萬元的項(xiàng)目數(shù)量為386 個(gè)，占比為24.7%，300 萬～500 萬元的項(xiàng)目數(shù)量為96 個(gè)，占比為6.2%。

圖2 2019年各省份重點(diǎn)企業(yè)詳查項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額對比

圖3 2019年前期咨詢服務(wù)類項(xiàng)目單體項(xiàng)目金額分布

2011 年國內(nèi)土壤修復(fù)市場產(chǎn)生了第一個(gè)超千萬元的單體咨詢服務(wù)項(xiàng)目，即大化集團(tuán)搬遷及周邊改造（鉆石灣）項(xiàng)目環(huán)境補(bǔ)充調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、修復(fù)技術(shù)測試項(xiàng)目，2018 年山東濟(jì)鋼廠區(qū)環(huán)境污染調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估及修復(fù)方案項(xiàng)目將咨詢服務(wù)項(xiàng)目金額提升至4000萬以上元。2019 年項(xiàng)目金額超千萬元的前期咨詢項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到22 個(gè)，其中以內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查技術(shù)資格入圍項(xiàng)目單體招標(biāo)金額最大，達(dá)到9966.9 萬元。我國大型的土壤修復(fù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目（項(xiàng)目金額超過1000 萬元）正在加快出現(xiàn)。

2019 年啟動(dòng)后期效果評估類型項(xiàng)目85 個(gè)，項(xiàng)目金額為1.7 億元。按照項(xiàng)目金額的不同區(qū)間進(jìn)行分析，合同額在50 萬元以下的項(xiàng)目數(shù)量最多（31 個(gè)），項(xiàng)目金額占后期效果評估項(xiàng)目金額的37%，此類型項(xiàng)目主要表現(xiàn)為小型工業(yè)場地評估工作。100 萬～500 萬元項(xiàng)目金額的項(xiàng)目數(shù)量排名第二（25 個(gè)），占比達(dá)到29%（圖4）。

圖4 2019年后期效果評估類項(xiàng)目單體項(xiàng)目金額分布

3 土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)主要問題

3.1 從業(yè)門檻低造成從業(yè)機(jī)構(gòu)技術(shù)水平良莠不齊

“十三五”以來，國家高度重視土壤污染防治，近年來轉(zhuǎn)型開展土壤污染防治的單位數(shù)量快速增加，不少環(huán)保類的國企、央企也在拓展土壤修復(fù)業(yè)務(wù)。事實(shí)上，支撐土壤治理修復(fù)管理、咨詢服務(wù)和工程實(shí)施需要多學(xué)科的專業(yè)背景、知識和技能[9]，但是當(dāng)前我國咨詢服務(wù)從業(yè)單位門檻低，總體從業(yè)水平較低。從各省份公布的省級土壤治理修復(fù)專家?guī)斓慕M成和結(jié)構(gòu)來看，專業(yè)技術(shù)人員從業(yè)時(shí)間不夠長是普遍問題。對比《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)效果評估報(bào)告評審指南》中關(guān)于評審專家組組長的描述可以看出，評審專家應(yīng)具備的從業(yè)時(shí)間從征求意見稿的5 年調(diào)整為發(fā)布稿的3 年，發(fā)布稿中對專家組組長的要求是“原則上應(yīng)有建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)評估從業(yè)經(jīng)驗(yàn)”，取消了征求意見稿中提出的3年及以上的要求。目前我國土壤修復(fù)從業(yè)單位和人員數(shù)量總量不少，但專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過5 年的人才和專家數(shù)量仍非常有限。人才隊(duì)伍的培養(yǎng)缺乏總體設(shè)計(jì)，商業(yè)化的短期培訓(xùn)效果不佳；獲取工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的渠道和途徑非常有限，人才隊(duì)伍短缺已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。

3.2 現(xiàn)有技術(shù)規(guī)范不利于土壤環(huán)境調(diào)查新技術(shù)的發(fā)展

總體來看，現(xiàn)有與土壤環(huán)境咨詢服務(wù)相關(guān)的技術(shù)導(dǎo)則、指南等不能很好地體現(xiàn)對新方法、新技術(shù)、新儀器使用的鼓勵(lì)作用。土壤環(huán)境調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則主要體現(xiàn)的是鉆孔采樣的方法，但現(xiàn)實(shí)中一些大型復(fù)雜場地往往需要借助各種間接的土壤環(huán)境調(diào)查方法，因此應(yīng)首先進(jìn)行定性分析和判斷，然后再聚焦主要問題進(jìn)一步采用鉆孔采樣方法和實(shí)驗(yàn)室的定量方法。目前土壤環(huán)境調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則中都沒有體現(xiàn)此類方法，間接采樣技術(shù)和設(shè)備在我國發(fā)展較慢，不利于多元化調(diào)查技術(shù)體系的發(fā)展。我國風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)導(dǎo)則仍沒有給精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)方法的發(fā)展和應(yīng)用留出“口子”，很大程度上造成了精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)評估停留在科研層面上，難以在實(shí)踐中開展更多的驗(yàn)證。新技術(shù)、新設(shè)備缺乏現(xiàn)有政策制度的驅(qū)動(dòng)，國家土壤污染防治試點(diǎn)項(xiàng)目的管理導(dǎo)向是要穩(wěn)，照搬現(xiàn)有導(dǎo)則是比較穩(wěn)妥的方法。上述因素都造成了新技術(shù)、新設(shè)備的驗(yàn)證與實(shí)踐推動(dòng)緩慢，調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)含量低，總體處于保守狀態(tài)，創(chuàng)新性不強(qiáng)。

3.3 咨詢服務(wù)的核心價(jià)值得不到足夠認(rèn)可

目前，國內(nèi)暫未出臺(tái)土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)指導(dǎo)價(jià)格，實(shí)際咨詢服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格差異非常大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，根據(jù)場地復(fù)雜程度及工作深度不同，目前前期咨詢項(xiàng)目的服務(wù)價(jià)格大致在4000～12 000 元/畝①畝，中國市制土地面積單位，1 畝≈666.67 平方米。，跨度較大[10]。部分項(xiàng)目低價(jià)中標(biāo)誘導(dǎo)低價(jià)的形成，導(dǎo)致業(yè)主單位抓住從業(yè)單位多和競爭激烈的特點(diǎn)而不斷壓低價(jià)格，形成惡性循環(huán)，破壞了區(qū)域價(jià)格生態(tài)和工程質(zhì)量之間的平衡。目前行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為土壤環(huán)境調(diào)查評估沒有太多的技術(shù)含量，扣除土壤采樣分析檢測、水文地質(zhì)勘察等硬支出后，調(diào)查單位開展產(chǎn)污分析、點(diǎn)位布設(shè)、數(shù)據(jù)分析、原因分析和報(bào)告編制的費(fèi)用占項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)的比例往往在25%～40%，咨詢服務(wù)的重要性和價(jià)值得不到足夠認(rèn)可。一些調(diào)查報(bào)告的深度還停留在對調(diào)查數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)對比的超標(biāo)狀況分析和污染信息空間繪制上，對布點(diǎn)方案、數(shù)據(jù)分析、污染成因分析、污染趨勢分析等技術(shù)性和經(jīng)驗(yàn)性要求非常高的內(nèi)容在報(bào)告中得不到充分體現(xiàn)，而是將精力放在評審中如何找到適宜的專家以確?！巴ㄟ^”，不利于我國土壤環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

3.4 傳統(tǒng)工程項(xiàng)目組織實(shí)施模式不能適應(yīng)新要求

我國土壤環(huán)境項(xiàng)目劃分為調(diào)查評估階段、方案編制階段、施工階段、效果評估階段的組織實(shí)施方式，組織管理模式單一，缺乏系統(tǒng)化和整體化設(shè)計(jì)的管理思維，可能會(huì)造成過度調(diào)查、過度修復(fù)和高投入等問題。土壤環(huán)境污染的核心特點(diǎn)是不均勻性和隱蔽性，決定了土壤環(huán)境調(diào)查評估、方案編制與后期效果評估之間的關(guān)聯(lián)性非常強(qiáng)，人為劃分為多個(gè)階段，并由不同單位實(shí)施是傳統(tǒng)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，不一定能適應(yīng)土壤污染的特點(diǎn)。前端調(diào)查階段，調(diào)查者或者管理部門希望調(diào)查越細(xì)越好，不關(guān)心或者不關(guān)注如何與修復(fù)工程更好銜接，一味強(qiáng)調(diào)調(diào)查到底，忽略了土壤環(huán)境調(diào)查是為修復(fù)工程服務(wù)的這一初衷和根本目的。

《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》明確提出鼓勵(lì)采用“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式[11]。該模式的核心是想解決治理修復(fù)資金來源的問題，將污染土壤治理修復(fù)后恢復(fù)的土地價(jià)值與治理修復(fù)的投入掛鉤，以土地價(jià)值的收益彌補(bǔ)前期治理修復(fù)的投入，這對污染地塊治理修復(fù)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。我國現(xiàn)有污染土壤環(huán)境管理政策主要是從污染防治角度提出的，沒有考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展和落地執(zhí)行過程中的現(xiàn)實(shí)情況和靈活需要，不同部門出臺(tái)的政策也有不協(xié)調(diào)甚至矛盾的問題。

4 發(fā)展趨勢及建議

4.1 預(yù)測

隨著土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的逐年增加及法規(guī)政策的日益完善，2019 年咨詢服務(wù)業(yè)的行業(yè)規(guī)模及市場空間有所提升。全國土壤污染防治咨詢服務(wù)業(yè)市場金額為25 億元，較2018 年增加了接近30%。前期咨詢業(yè)項(xiàng)目金額占當(dāng)年修復(fù)行業(yè)項(xiàng)目金額的15.1%，與美國40.7%的數(shù)據(jù)相比，我國前期咨詢服務(wù)業(yè)的市場還有很大的提升空間。初步統(tǒng)計(jì)2020 年土壤污染咨詢服務(wù)業(yè)市場金額高達(dá)39 億元，項(xiàng)目數(shù)量2000 余個(gè)，這也是因?yàn)?020 年是“十三五”收官之年，土壤污染咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量和金額增長都非常顯著。

重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查對土壤污染防治咨詢服務(wù)市場發(fā)揮了重要作用和深遠(yuǎn)影響。2019 年7.7 億元的項(xiàng)目金額貢獻(xiàn)了當(dāng)年咨詢服務(wù)市場規(guī)模的三分之一，2020 年全國各省份重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地詳查已全部完成，其對我國咨詢服務(wù)從業(yè)單位技術(shù)水平的全面提升、各級專家隊(duì)伍和建立、各級政府不同部門土壤污染防治協(xié)調(diào)配合能力和生態(tài)環(huán)境管理人員管理能力的提升具有重要作用和深遠(yuǎn)影響。同時(shí)，預(yù)示著“十四五”期間會(huì)釋放出大量的咨詢服務(wù)項(xiàng)目，受“十三五”期間出臺(tái)的各項(xiàng)政策影響，預(yù)計(jì)“十四五”期間咨詢服務(wù)業(yè)市場增長會(huì)更加顯著。

2019 年各省份市場空間差別較大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的土地開發(fā)需求仍是現(xiàn)階段土壤修復(fù)業(yè)發(fā)展的第一剛需。廣東、江蘇和天津等三?。ㄊ校┬纬闪巳珖稍兎?wù)項(xiàng)目金額近五分之二的市場，未來土壤咨詢服務(wù)業(yè)主要依靠以土地二次開發(fā)驅(qū)動(dòng)形成的服務(wù)市場。

目前地方各級管理部門是土壤修復(fù)的主要買單者。2019 年政府管理部門作為項(xiàng)目業(yè)主單位的項(xiàng)目數(shù)量占70.5%。2020 年生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《關(guān)于推薦生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》，鼓勵(lì)生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目與資源、產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的有效融合，探索生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式（EOD 模式），解決生態(tài)環(huán)境治理缺乏資金來源等瓶頸問題。預(yù)計(jì)未來土壤修復(fù)承擔(dān)單位將會(huì)向園區(qū)管委會(huì)等偏移。

4.2 展望

“十三五”期間，我國土壤污染防治的總體定位是：摸清土壤環(huán)境家底，建立土壤環(huán)境管理框架制度體系，探索土壤風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)技術(shù)和工程項(xiàng)目組織實(shí)施，同時(shí)加大力度遏制重大事故發(fā)生，總體是“打基礎(chǔ)、保底線”“通過實(shí)施一批工程，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)”的階段[12,13]?！笆奈濉逼陂g，我國土壤污染防治更多將進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)的工程實(shí)踐中去，通過“十三五”排查出來的一批污染地塊、污染農(nóng)用地，本研究認(rèn)為，“十四五”土壤污染環(huán)境管理的重點(diǎn)是不斷提高多部門聯(lián)動(dòng)防控管理能力，更多探索與總結(jié)污染耕地安全利用、污染地塊修復(fù)與風(fēng)險(xiǎn)管控成熟適用的工程技術(shù)，不斷豐富我國的技術(shù)體系和管理制度體系，提高信息化管理水平，以及探索污染地塊治理修復(fù)商業(yè)模式等。

“十四五”期間我國土壤污染防治持續(xù)的政策驅(qū)動(dòng)力將主要表現(xiàn)在：

（1）環(huán)境與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代特征將轉(zhuǎn)化為行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量、綠色發(fā)展的不斷深入，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)空間結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，“十四五”期間還會(huì)出現(xiàn)一大批騰退出來的污染地塊。

（2）土壤污染治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)產(chǎn)生長期需求。根據(jù)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》要求，具體到土壤污染防治領(lǐng)域，應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)污染產(chǎn)生者或者土地使用人的法律責(zé)任，社會(huì)組織和公眾的關(guān)注與訴求等都將化為土壤污染防治的正能量，推動(dòng)土壤污染防治修復(fù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

（3）風(fēng)險(xiǎn)防控的特征與需求更加明顯和迫切?！笆奈濉蔽覈鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)將會(huì)把生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控放在更加突出的位置，各種生態(tài)環(huán)境潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、治理和應(yīng)急預(yù)案將更加受到重視，由此繼續(xù)催生出若干工程項(xiàng)目，以支撐更高目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（4）土壤環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法力度的加強(qiáng)將創(chuàng)造新的市場容量?！锻寥牢廴痉乐畏ā访鞔_規(guī)定了不同責(zé)任主體應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)的法律責(zé)任。后續(xù)我國將會(huì)開展土壤污染防治方面的專項(xiàng)執(zhí)法檢查并逐步納入日常監(jiān)督執(zhí)法過程中，通過糾正違法行為創(chuàng)造新的市場需求。

（5）“十四五”土壤污染防治規(guī)劃（計(jì)劃）的制定與實(shí)施。“十四五”土壤污染防治規(guī)劃或者計(jì)劃將進(jìn)一步提出污染地塊安全利用率、重點(diǎn)地塊土壤環(huán)境調(diào)查率、未開發(fā)利用地塊風(fēng)險(xiǎn)管控率、在產(chǎn)企業(yè)土壤環(huán)境管理政策執(zhí)行率等相關(guān)指標(biāo)要求，將作為持續(xù)推動(dòng)力，不斷形成和壯大我國土壤環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)包括土壤修復(fù)咨詢服務(wù)業(yè)的市場。

4.3 建議

土壤污染防治作為重大環(huán)境保護(hù)和民生工程，已經(jīng)納入國家環(huán)境治理體系。土壤污染問題已經(jīng)成為亟須解決的重大環(huán)境問題和全面建成小康社會(huì)的突出問題。土壤環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)雖然在我國發(fā)展較晚，但隨著《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》《土壤污染防治法》等國家頂層設(shè)計(jì)文件的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)包括土壤修復(fù)咨詢服務(wù)在內(nèi)的修復(fù)行業(yè)的健康良性發(fā)展成為全社會(huì)的共同需要。結(jié)合目前行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題，本文提出如下政策建議：

（1）積極推動(dòng)業(yè)主單位對土壤環(huán)境修復(fù)的理性認(rèn)識。建議各級生態(tài)環(huán)境管理部門積極組織面向業(yè)主單位的培訓(xùn)交流活動(dòng)。編制專門針對土壤環(huán)境修復(fù)業(yè)主單位的知識讀本，通過對土壤污染防治特點(diǎn)、修復(fù)工程技術(shù)、修復(fù)工程項(xiàng)目案例分析等內(nèi)容的學(xué)習(xí)，提高各級各類業(yè)主單位對土壤污染防治的認(rèn)識，進(jìn)而深化其對修復(fù)項(xiàng)目的組織管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。

（2）積極推動(dòng)土壤污染修復(fù)市場環(huán)境更加規(guī)范有序、公開透明。可通過委托社會(huì)團(tuán)體積極開展工程招投標(biāo)市場的規(guī)范管理、加大技術(shù)服務(wù)報(bào)告質(zhì)量的抽查管理、加強(qiáng)對土壤污染防治信息公開的依法管理力度等多手段進(jìn)行市場監(jiān)督與規(guī)范管理。

（3）創(chuàng)新土壤治理修復(fù)的咨詢服務(wù)和投融資模式。鼓勵(lì)大型污染場地積極探索以規(guī)劃編制為龍頭的全過程咨詢服務(wù)模式。鼓勵(lì)業(yè)主單位采取新的服務(wù)模式，引進(jìn)綜合咨詢服務(wù)能力較強(qiáng)、社會(huì)聲譽(yù)較好的單位代表業(yè)主開展項(xiàng)目全過程管家式服務(wù)。掃清現(xiàn)有政策障礙，積極為“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式實(shí)施創(chuàng)造條件。

（4）加強(qiáng)對土壤咨詢服務(wù)中突出技術(shù)與管理問題的研究和規(guī)范。不斷跟蹤和研究現(xiàn)實(shí)過程中出現(xiàn)的主要問題，賦予省級生態(tài)環(huán)境部門解決現(xiàn)實(shí)問題的彈性管理權(quán)，通過多方協(xié)商共同推動(dòng)問題解決。強(qiáng)化土壤環(huán)境調(diào)查目標(biāo)導(dǎo)向下的調(diào)查行為。加強(qiáng)土壤污染防治應(yīng)急管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)。

（5）加大《土壤污染防治法》重點(diǎn)內(nèi)容的監(jiān)督執(zhí)法。開展“一名單二名錄”制度落實(shí)情況的專項(xiàng)調(diào)查。通過嚴(yán)肅制度落實(shí)，進(jìn)一步釋放土壤修復(fù)業(yè)的市場發(fā)展空間，開展《土壤污染防治法》執(zhí)行情況的監(jiān)督執(zhí)法。