丁宣升，曹 勇，劉瀟瀟，劉紅光，許 萍，蔣 姍，楊 寧

（中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

1 “十三五”回顧：能源革命開啟，取得顯著成效

“十三五”期間，國際貿(mào)易和投資增長疲弱，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇但動(dòng)力不足，中美貿(mào)易摩擦拖累復(fù)蘇勢(shì)頭，能源需求隨經(jīng)濟(jì)恢復(fù)而緩慢增長，同期化石能源價(jià)格相對(duì)低位，導(dǎo)致能源消費(fèi)增速相比“十二五”略增。而新冠疫情則進(jìn)一步重創(chuàng)經(jīng)濟(jì)增長，全球能源行業(yè)也受到嚴(yán)重沖擊，能源投資下滑、能源需求受挫、能效提升艱難。

“十三五”以來，在習(xí)近平總書記“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略指引下，我國能源行業(yè)變革取得了顯著成效，清潔低碳轉(zhuǎn)型和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐不斷加快，惠民利民水平明顯提升，區(qū)域布局逐步優(yōu)化，國際合作持續(xù)取得新進(jìn)展，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生福祉改善提供了可靠支撐。

1.1 能源消費(fèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長、優(yōu)結(jié)構(gòu)

能源消費(fèi)增長勢(shì)頭控制在較低水平。在能源“雙控”推動(dòng)下，我國從多行業(yè)入手、多措施并舉提升能效。持續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)耗能行業(yè)挖掘節(jié)能潛力、工業(yè)企業(yè)升級(jí)改造和淘汰落后產(chǎn)能，并將節(jié)能重點(diǎn)領(lǐng)域擴(kuò)大到農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共事業(yè)部門，加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新能源（指風(fēng)能、太陽能等非水非核可再生能源）等新興產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L動(dòng)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。嚴(yán)格踐行碳排放承諾，扎實(shí)推進(jìn)溫室氣體排放統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、考核三大體系工作，積極開展碳排放權(quán)交易試點(diǎn)。其中煤電行業(yè)的節(jié)能減排成效尤為顯著，超額完成“十三五”煤電節(jié)能改造3.4億千瓦的目標(biāo)，6 000千瓦以上煤電機(jī)組供電煤耗從2015年的315.4克/千瓦時(shí)降至306.4克/千瓦時(shí)。2020年能源消費(fèi)總量預(yù)計(jì)為49.4億噸標(biāo)煤，達(dá)到50億噸標(biāo)煤以內(nèi)的控制目標(biāo)；能源消費(fèi)年均增速2.8%，比GDP年均增速低3個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)能源強(qiáng)度持續(xù)降低（見圖1）。相比2015年，預(yù)計(jì)2020年單位GDP能耗（2015年不變價(jià)）降低13%，單位GDP碳排放量降低19%。

圖1 2010-2020年我國能源消費(fèi)總量與能效

能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)低碳化，新能源發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。相比2015年，化石能源消費(fèi)占比下降，天然氣消費(fèi)占比增加；非化石能源消費(fèi)占比上升3.6個(gè)百分點(diǎn)，其中新能源占比由2.4%增至5.7%。（見圖2）。

圖2 “十三五”期間我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

電氣化進(jìn)程持續(xù)挺進(jìn)。IEA預(yù)測(cè)，2020年我國電能占終端能源比為26%，較“十二五”末提高4個(gè)百分點(diǎn)，比世界平均水平高6個(gè)百分點(diǎn)，已與美國和歐盟持平。新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民消費(fèi)能力的增強(qiáng)持續(xù)推動(dòng)我國電力消費(fèi)水平的提升，“十三五”時(shí)期第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電快速增長，相比2015年合計(jì)增量超7 600億千瓦時(shí)，與工業(yè)用電增量幾乎持平。

1.2 能源供給著力穩(wěn)上產(chǎn)、提質(zhì)量

1.2.1 投資反彈疊加技術(shù)驅(qū)動(dòng)，原油產(chǎn)量觸底回升

增儲(chǔ)上產(chǎn)初見成效，國際油氣合作取得戰(zhàn)略性突破。我國原油產(chǎn)量在“十三五”三連跌后，在“七年行動(dòng)計(jì)劃”推動(dòng)下再次實(shí)現(xiàn)正增長，2020年產(chǎn)量有望達(dá)近2億噸。2019年我國企業(yè)海外油氣權(quán)益當(dāng)量產(chǎn)量達(dá)2.1億噸油當(dāng)量，其中權(quán)益石油產(chǎn)量1.67億噸，權(quán)益天然氣產(chǎn)量640億立方米。

原油再次實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)主要源于老油田穩(wěn)產(chǎn)和新發(fā)現(xiàn)新突破。老油田的穩(wěn)產(chǎn)仍是維持產(chǎn)量的核心，通過控水提效、三次采油等手段，控制產(chǎn)量遞減，應(yīng)用數(shù)字化智能化等技術(shù)，不斷降低綜合成本、實(shí)現(xiàn)效益開發(fā)。風(fēng)險(xiǎn)勘探取得諸多重大成果，形成未來較長時(shí)期資源的有效接替和重要支撐，如中國石油塔里木盆地風(fēng)險(xiǎn)探井中秋1井、中國石油準(zhǔn)噶爾盆地瑪湖礫巖特大油田、中國石化塔里木盆地特超深層順北整裝油氣田、中國石油新疆吉木薩爾凹陷頁巖油藏、中國石油鄂爾多斯盆地長7油層組致密油三級(jí)儲(chǔ)量等。

石油消費(fèi)增速放緩。因燃油經(jīng)濟(jì)性提升、電動(dòng)汽車替代規(guī)模擴(kuò)大、新車銷量逐年下降，我國成品油消費(fèi)增長空間縮小、增速放緩，2020年石油表觀消費(fèi)量6.6億噸，盡管年增量與“十二五”持平，但年均消費(fèi)增速降至3.7%。而諸多大煉化項(xiàng)目接連投產(chǎn)，油品產(chǎn)量迅速增長，國內(nèi)成品油出口壓力加大，凈出口量2019年首破5 000萬噸。

1.2.2 發(fā)展處于黃金期，天然氣供需均高位增長

天然氣資源保障能力明顯增強(qiáng)。鄂爾多斯東勝氣田、塔里木盆地博孜-大北區(qū)塊的博孜9井油氣田、四川元壩氣田等一批天然氣田發(fā)現(xiàn)和投產(chǎn)，有力推動(dòng)了天然氣產(chǎn)量快速增長。2020年天然氣產(chǎn)量約1 845億立方米，較2015年增長37%。

天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)加速。管道、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)程加快，儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)也有顯著成果，“南氣北上”等重點(diǎn)互聯(lián)互通工程順利實(shí)現(xiàn)。天然氣長輸管道總里程達(dá)8.8萬千米，LNG接收站合計(jì)接受能力超9 000萬噸/年，儲(chǔ)氣庫合計(jì)工作氣量約102億立方米。

天然氣消費(fèi)增速仍保持高位。日趨嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)提升的城鎮(zhèn)化水平等，以及降低用氣政策、重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域“煤改氣”的推進(jìn)、天然氣汽車快速發(fā)展等諸多因素推動(dòng)天然氣需求持續(xù)增長。2020年天然氣消費(fèi)量達(dá)3 200億立方米，年均增長260億立方米，比“十二五”多近100億立方米，年均增速微降至11%。

1.2.3 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有效，煤炭產(chǎn)能去蕪存菁

煤炭高質(zhì)量供給能力顯著增強(qiáng)。我國煤炭產(chǎn)量長期居世界首位，2020年約38.4億噸，占世界總產(chǎn)量的47%。我國已基本形成以大型現(xiàn)代化煤礦為生產(chǎn)主體的煤炭供應(yīng)格局。通過持續(xù)推動(dòng)化解過剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、建設(shè)先進(jìn)產(chǎn)能，“十三五”累計(jì)淘汰落后產(chǎn)能約9億噸，大型煤炭基地產(chǎn)量已占全國的96%。煤礦百萬噸死亡率不斷降低，實(shí)現(xiàn)了煤礦安全的歷史性跨越。

煤炭仍是主體一次能源，需求維持在平臺(tái)期?！笆濉逼陂g，我國建材、鋼鐵等高耗能行業(yè)的產(chǎn)能先后達(dá)峰，導(dǎo)致煤炭需求增長放緩。此外，一系列限制煤炭消費(fèi)舉措出臺(tái)，助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和北方地區(qū)清潔供暖攻堅(jiān)戰(zhàn)，如全面整治燃煤小鍋爐、劃定“禁煤區(qū)”、加快推進(jìn)集中供熱、“煤改氣”和“煤改電”替代散煤等。煤炭清潔化利用再上新臺(tái)階，我國煤電大發(fā)展時(shí)代在“十三五”基本結(jié)束，煤電超低排放機(jī)組裝機(jī)容量已達(dá)9億千瓦，占全國煤電裝機(jī)的八成以上，排放標(biāo)準(zhǔn)世界領(lǐng)先，已建成世界上規(guī)模最大的清潔高效煤電體系。2020年煤炭消費(fèi)約39.2億噸，占比降至57%，比2015年下滑7個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)上下游一體化發(fā)展成效明顯。以2017年神華和國電重組為國家能源投資集團(tuán)為代表，大型央企重組帶來了顯著的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。截至2019年底，煤炭企業(yè)參股控股電廠權(quán)益裝機(jī)容量3.2億千瓦，已占全國燃煤發(fā)電裝機(jī)的29%；參股控股焦化規(guī)模占全國焦化總產(chǎn)能的30%。煤炭逐步從單一燃料向燃料和化工原料并重轉(zhuǎn)變，現(xiàn)代煤化工穩(wěn)健發(fā)展，2019年煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇年產(chǎn)能分別達(dá)921萬噸、1 362萬噸、51億立方米和478萬噸。

1.2.4 成本競(jìng)爭力顯著提升，非化石能源加速發(fā)展

非化石能源消費(fèi)實(shí)現(xiàn)高速增長，新能源表現(xiàn)亮眼。2020年非化石能源消費(fèi)約7.8億噸標(biāo)煤，年均增長8%，占一次能源消費(fèi)總增量比重近40%。其中新能源是增長的主力軍，風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)均突破2億千瓦，兩者對(duì)非化石能源的增量貢獻(xiàn)合計(jì)超50%。預(yù)計(jì)到2020年底，新能源發(fā)電裝機(jī)約500吉瓦，年發(fā)電量超850太瓦時(shí)，約占全國總發(fā)電量的10%。

非化石能源成本有效降低，成本競(jìng)爭力顯著提升。與2016年相比，2020年我國陸上風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）從0.062～0.095美元/千瓦時(shí)降至0.041～0.062美元/千瓦時(shí)，降幅達(dá)34%，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量從148吉瓦增至237吉瓦；光伏發(fā)電LCOE從0.145～0.241美元/千瓦時(shí)降至0.029～0.059美元/千瓦時(shí)，降幅達(dá)75%～80%，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量從77吉瓦猛增至243吉瓦。在我國部分具備優(yōu)質(zhì)資源地區(qū)，風(fēng)電和光伏的LCOE已低于煤電（0.061美元/千瓦時(shí)），已能在不依賴補(bǔ)貼的條件下與火電相競(jìng)爭。

1.3 能源科技成果豐碩提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量

油氣技術(shù)創(chuàng)新從點(diǎn)的突破向系統(tǒng)性開發(fā)轉(zhuǎn)變。多項(xiàng)技術(shù)裝備打破了國際壟斷，達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平。實(shí)現(xiàn)連續(xù)型油氣聚集等地質(zhì)理論的創(chuàng)新，發(fā)展完善了低滲及稠油高效開發(fā)、三次采油等世界領(lǐng)先技術(shù)系列，大型成套壓裂機(jī)組、近鉆頭端地質(zhì)導(dǎo)向系統(tǒng)等核心技術(shù)裝備國產(chǎn)化取得突破。具備了1 500米水深自主勘探開發(fā)能力和3 000米水深工程技術(shù)裝備及作業(yè)能力。天然氣領(lǐng)域初步掌握了頁巖氣綜合地質(zhì)評(píng)價(jià)技術(shù)、3 500米以淺鉆完井及水平井大型體積壓裂技術(shù)等，橋塞實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。形成了復(fù)雜氣藏超深水平井的鉆完井、分段壓裂技術(shù)體系。形成了高煤階煤層氣開發(fā)技術(shù)體系，初步突破了煤礦采動(dòng)區(qū)瓦斯地面抽采等技術(shù)。塔里木盆地順北油氣田的順北55X井完鉆井深8 725米，創(chuàng)亞洲陸上定向井最深紀(jì)錄，攻克了平均埋藏深度超7 000米以及超深、超高壓、超高溫的世界鉆井難題。

煤炭技術(shù)裝備整體已處于國際先進(jìn)水平。綜采放頂煤技術(shù)日益成熟，電液控制閥關(guān)鍵技術(shù)結(jié)束了長期依賴進(jìn)口，首座隧道掘進(jìn)機(jī)施工長距離煤礦斜井建成啟用，首臺(tái)全斷面矩形快速掘進(jìn)機(jī)投用，首臺(tái)礦用全斷面硬巖快速掘進(jìn)機(jī)、首套煤礦大型護(hù)盾式快速掘錨裝備研制成功，9米超大采高智能采煤機(jī)、8.2米超大采高智能輸送系統(tǒng)、3～4米煤層千萬噸級(jí)智能化綜采成套裝備實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，一批千萬噸級(jí)礦井群和智能化開采工作面建成。具有國際先進(jìn)水平和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤礦綜采成套裝備已向俄羅斯、澳大利亞等國輸出。

電力技術(shù)裝備總體處于國際先進(jìn)或領(lǐng)先水平。擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型發(fā)電成套裝備、特高壓輸變電成套裝備、智能電網(wǎng)用成套裝備等電力裝備已達(dá)國際領(lǐng)先水平；超超臨界機(jī)組、百萬千瓦空冷發(fā)電機(jī)組、二次再熱技術(shù)、大型循環(huán)流化床發(fā)電等技術(shù)世界領(lǐng)先，大型整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（IGCC）、大型褐煤鍋爐具備自主開發(fā)能力。在水電規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備制造等方面均處世界領(lǐng)先，百萬千瓦水輪機(jī)組制造技術(shù)中國獨(dú)有?！叭A龍一號(hào)”三代核電技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用走在世界前列。已形成較完整的大容量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和制造體系，單機(jī)容量5兆瓦風(fēng)電機(jī)組已批量投產(chǎn)、6.7兆瓦機(jī)組已試運(yùn)行、10兆瓦機(jī)組正式下線。

1.4 能源體制機(jī)制改革激發(fā)行業(yè)內(nèi)生動(dòng)力

擴(kuò)大油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放，激發(fā)競(jìng)爭性環(huán)節(jié)活力。加大上游領(lǐng)域開放力度，允許民企、外企等社會(huì)資本進(jìn)入，提升資源接續(xù)保障能力。實(shí)施油品流動(dòng)管理“放管服”改革，取消油品批發(fā)倉儲(chǔ)經(jīng)營資格審批、下放成品油零售經(jīng)營資格審批權(quán)限至地市。成立國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司，深化油氣體制改革邁出關(guān)鍵一步。

煤炭去產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)，建立市場(chǎng)化價(jià)格形成機(jī)制?！笆濉蹦禾啃袠I(yè)化解過剩產(chǎn)能已進(jìn)入結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)化產(chǎn)能的新階段。進(jìn)一步建立完善中長期合同、產(chǎn)能置換指標(biāo)交易、應(yīng)對(duì)煤價(jià)異常波動(dòng)、調(diào)峰和應(yīng)急儲(chǔ)備產(chǎn)能等長效機(jī)制。2020年起，煤電“基準(zhǔn)價(jià)＋上下浮動(dòng)”市場(chǎng)化機(jī)制全面實(shí)施。

調(diào)整完善新能源扶持政策。在風(fēng)光發(fā)電領(lǐng)域，實(shí)施電價(jià)補(bǔ)貼退坡、啟動(dòng)平價(jià)項(xiàng)目示范，將新增項(xiàng)目補(bǔ)貼思路從“敞口補(bǔ)貼”調(diào)整為“以收定支”，實(shí)行補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)，以市場(chǎng)化機(jī)制推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)；完善電力送出和消納保障機(jī)制，實(shí)施綠色證書自愿認(rèn)購交易機(jī)制等。在氫能汽車領(lǐng)域，采用“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”新方式，鼓勵(lì)示范城市率先開展應(yīng)用，聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)鏈。

1.5 能源合作深入發(fā)展增強(qiáng)安全保障能力

國際能源事務(wù)話語權(quán)得到增強(qiáng)。我國于2015年成為國際能源署（IEA）聯(lián)盟國，并在2017年與其簽訂合作方案，與國際重要能源機(jī)構(gòu)的互動(dòng)迎來新時(shí)代；作為東道國成功舉辦G20能源轉(zhuǎn)型工作組會(huì)議及能源部長會(huì)；推動(dòng)成立上合組織能源俱樂部；成功舉辦中俄能源商務(wù)論壇、APEC能源部長會(huì)議等具有重要影響的國際活動(dòng)；積極參與國際天然氣聯(lián)盟（IGU）的組織管理工作等。

在開放格局下持續(xù)提升能源安全保障水平。持續(xù)完善東北、西北、西南和海上四大油氣進(jìn)口通道建設(shè)，陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向開放格局基本形成。中俄東線（北段）天然氣管道2019年投運(yùn)，四大進(jìn)口通道布局基本實(shí)現(xiàn)。初步達(dá)成的中美第一階段貿(mào)易協(xié)定包括了LNG在內(nèi)的能源貿(mào)易，將進(jìn)一步提高天然氣進(jìn)口多元化水平。

推進(jìn)和深化“一帶一路”沿線國家能源合作。與阿盟、東盟、非洲和中東歐等國家共建區(qū)域能源合作中心，建立互動(dòng)合作機(jī)制，在清潔能源貿(mào)易和投資等方面挖掘合作潛力。與俄羅斯、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸等國實(shí)現(xiàn)油氣管道聯(lián)通?！耙粠б宦贰背h提出以來，與有關(guān)國家、國際組織和區(qū)域組織新建能源合作機(jī)制近40項(xiàng)，簽署能源合作文件100余份。

2 2020年與2021年中國能源行業(yè)

2.1 2020年疫情突發(fā)重挫世界經(jīng)濟(jì)，波及能源行業(yè)

2020年新冠疫情造成了嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退，也波及了能源行業(yè)。一方面，出行、商業(yè)、貿(mào)易等急劇減少，大幅拉低交通和工業(yè)領(lǐng)域用能，經(jīng)營環(huán)境的惡化預(yù)計(jì)將導(dǎo)致全球能源投資下滑18%；另一方面，遠(yuǎn)程辦公等新生產(chǎn)方式拉升了電力、天然氣等居民用能需求，部分彌補(bǔ)了用能的減少，也促進(jìn)了非化石能源發(fā)展。全球能源消費(fèi)預(yù)計(jì)同比下降5%。

中國率先實(shí)現(xiàn)了對(duì)疫情的有效防控，經(jīng)濟(jì)增長和能源需求恢復(fù)迅速。首先，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)電力需求回升，2020年前三季度全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)同比增長1.3%。其次，工業(yè)用煤、用氣等其他用能的已恢復(fù)。但出行和貿(mào)易受限仍持續(xù)，油品需求受打擊。2020年我國能源消費(fèi)約49.4億噸標(biāo)煤，同比增長1.6%，是近4年的低點(diǎn)。各能源品種消費(fèi)增速均放緩，其中煤炭同比下降0.2%，石油增長2.7%，天然氣增長5.1%，非化石能源增長4.5%。

穩(wěn)產(chǎn)量增進(jìn)口，能源保供得力。能源生產(chǎn)企業(yè)在嚴(yán)控疫情的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)供應(yīng)的持續(xù)和穩(wěn)定，保障了國民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，煤炭前三季度產(chǎn)量已與上年持平。在《關(guān)于做好2020年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見》、“七年行動(dòng)計(jì)劃”等政策推動(dòng)下，油氣生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)能力持續(xù)加強(qiáng)。預(yù)計(jì)全年煤炭產(chǎn)量同比略降0.3%，石油產(chǎn)量增加1.5%，天然氣產(chǎn)量增加4.7%。國際油氣資源供應(yīng)寬松且價(jià)格處于低位，油氣進(jìn)口的外部環(huán)境良好，原油進(jìn)口量增長超12%；在用氣需求增長帶動(dòng)下，天然氣進(jìn)口量可能增長3.7%。

2.2 2021年疫情影響仍將延續(xù)，中國開啟能源轉(zhuǎn)型新階段

疫情的反復(fù)給世界復(fù)蘇前景帶來較大的不確定性。若疫苗及時(shí)面世、2020年冬季疫情防控扎實(shí)有效，全球經(jīng)濟(jì)將可在2021年底逐步回歸常態(tài)，石油、電力等需求有望在2021年下半年恢復(fù)正增長，全球能源需求可能在2023年恢復(fù)到2019年水平；若疫情跨年度持續(xù)擴(kuò)散，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將持續(xù)乏力，全球能源需求恢復(fù)或?qū)⒀又?025年。

我國能源行業(yè)即將進(jìn)入轉(zhuǎn)型新階段。2021年是“十四五”和“雙循環(huán)”新發(fā)展格局元年，更是“碳中和”目標(biāo)開啟之年。我國經(jīng)濟(jì)將在全球率先恢復(fù)，新基建熱潮開啟，第三產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)反彈、第二產(chǎn)業(yè)增長強(qiáng)勁，能源需求增長仍具空間；碳減排壓力將加速能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，開啟非化石能源新的高速發(fā)展篇章。預(yù)計(jì)全年能源需求約50.8億噸標(biāo)煤，增長2.9%。各能源品種需求將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，其中煤炭增長1.8%，石油增長1.6%，天然氣增長7.3%，非化石能源增長5.6%。

3 “十四五”展望：能源行業(yè)在深度調(diào)整中堅(jiān)定轉(zhuǎn)型

“十四五”時(shí)期，世界經(jīng)濟(jì)將在疫情防控常態(tài)化、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)下艱難復(fù)蘇，世界能源轉(zhuǎn)型之路將更曲折。但氣候與環(huán)境的雙重壓力將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)全球能源低碳化綠色化轉(zhuǎn)型。

展望“十四五”，我國經(jīng)濟(jì)在有利抗疫措施下恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展開局良好。我國將進(jìn)入以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，開啟第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新征程。面對(duì)影響國際貿(mào)易和國內(nèi)進(jìn)出口的“逆全球化”、我國部分行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)下滑和歐美日鼓勵(lì)制造業(yè)回流導(dǎo)致我國部分制造業(yè)外流的“去中國化”、以及影響國際格局和我國能源安全的“大國博弈常態(tài)化”，我國將不斷優(yōu)化能源革命路徑，持續(xù)在加快能源轉(zhuǎn)型、提高能源安全、強(qiáng)化科技創(chuàng)新和釋放行業(yè)活力等方面發(fā)力，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序加快恢復(fù)和健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)有力支撐。

3.1 “雙循環(huán)”格局與“碳中和”目標(biāo)加速能源轉(zhuǎn)型

在“雙循環(huán)”與“碳中和”的發(fā)展背景下，我國能源行業(yè)發(fā)展將面臨資源環(huán)境和氣候變化目標(biāo)的更嚴(yán)格約束。一方面，為支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要及應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的外部資源環(huán)境，能源供給保障需求更加嚴(yán)峻；另一方面，為達(dá)成碳減排承諾，我國或?qū)⒃谀茉聪M(fèi)總量控制外增加碳排總量控制目標(biāo)，堅(jiān)定能源轉(zhuǎn)型步伐。

3.1.1 經(jīng)濟(jì)減速疊加碳排目標(biāo)，能源需求年增1.7%

能源需求進(jìn)入減速換擋期。我國工業(yè)化進(jìn)程已進(jìn)入后期，工業(yè)用能占比持續(xù)回落，對(duì)能源消費(fèi)拉動(dòng)作用減弱；城鎮(zhèn)化進(jìn)程雖仍在推進(jìn)，但受新增人口規(guī)模持續(xù)減少和人口老齡化加快等趨勢(shì)影響，對(duì)能源消費(fèi)的推動(dòng)作用也在減弱。預(yù)計(jì)“十四五”一次能源需求年均增長約1.7%，2025年需求量約53.8億噸標(biāo)煤。綜合考慮我國經(jīng)濟(jì)和人口發(fā)展趨勢(shì)以及科技進(jìn)步、大氣治理、節(jié)能減排等因素，煤炭、石油、天然氣和非化石能源需求的年均增速均比“十三五”下降，分別為-0.3%、1.5%、7.1%和5.3%。

煤炭需求步入下降通道?？刂泼禾肯M(fèi)是實(shí)現(xiàn)碳減排的重要舉措之一，預(yù)計(jì)煤炭消費(fèi)將走出峰值平臺(tái)區(qū)間下行。在發(fā)電領(lǐng)域，盡管用電量保持增長，但非化石能源將擠壓煤電增長空間，導(dǎo)致發(fā)電耗煤平緩下降；在工業(yè)和建筑領(lǐng)域，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，及各類建設(shè)項(xiàng)目逐步進(jìn)入平穩(wěn)期和收縮期，鋼鐵、建材等終端領(lǐng)域煤炭需求將波動(dòng)下行。預(yù)計(jì)2025年煤炭需求約38.6億噸，比2020年下降1.4%。

石油需求總量漸近峰值，“油轉(zhuǎn)化”加快步伐。新冠疫情對(duì)居民出行方式帶來了深遠(yuǎn)影響，成品油消費(fèi)峰值有望提前至“十四五”末。石油需求增長的驅(qū)動(dòng)力由交通領(lǐng)域向化工領(lǐng)域轉(zhuǎn)移（見圖3），交通用油占比下降為45%，化工用油占比上升為24%。預(yù)計(jì)2025年石油表觀消費(fèi)量約7.1億噸，“十四五”年均增長1.5%。

圖3 2020年與2025年我國石油需求結(jié)構(gòu)對(duì)比

天然氣需求維持高位增速。能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和空氣質(zhì)量提升仍是拉動(dòng)需求的主力，而行業(yè)發(fā)展將更立足實(shí)際?！半p循環(huán)”新發(fā)展格局對(duì)工業(yè)“煤改氣”的推動(dòng)以及進(jìn)口天然氣成本較低等因素的促進(jìn)下，工業(yè)用氣和城市燃?xì)鈱⒗^續(xù)較快增長，對(duì)天然氣需求增量的貢獻(xiàn)將近八成；受低氣價(jià)利好，發(fā)電用氣需求仍有一定增長空間；化工用氣受政策及經(jīng)濟(jì)性不佳等因素制約，增長空間仍不大。預(yù)計(jì)2025年天然氣需求近4 500億立方米，“十四五”年均增長約7%。

3.1.2 能源結(jié)構(gòu)清潔低碳化轉(zhuǎn)型堅(jiān)定前行

一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加低碳化、清潔化。在“2030年以前碳排達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”新目標(biāo)指引下，煤炭消費(fèi)將被持續(xù)壓減，低碳清潔能源成為滿足能源需求增長的絕對(duì)主力。在氣化人口范圍擴(kuò)大以及商用和工業(yè)用氣持續(xù)增長拉動(dòng)下，天然氣需求高位增長。非化石能源方面，水電、核電保持平穩(wěn)發(fā)展，新能源盡管面臨補(bǔ)貼退坡、并網(wǎng)困難等挑戰(zhàn)，但隨著發(fā)電成本持續(xù)下降、特高壓輸電線路陸續(xù)投運(yùn)對(duì)綠色電力外送的促進(jìn)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。非化石能源占比將比“十三五”末再提高3.1個(gè)百分點(diǎn)（見圖4）。

圖4 2020年與2025年我國能源需求結(jié)構(gòu)對(duì)比

能效提升和碳減排持續(xù)發(fā)力。能源需求增長減速換擋、煤炭消費(fèi)持續(xù)壓減、終端用能效率的進(jìn)一步提升等，將共同降低能源消費(fèi)強(qiáng)度，預(yù)計(jì)2025年單位GDP能耗將降至0.449噸標(biāo)煤/萬元（以2015年不變價(jià)計(jì)），比2020年降低近17%。由于壓減煤炭和發(fā)展非化石能源的持續(xù)舉措，以及電氣化的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)單位GDP碳排將比“十三五”末再降低約20%。

電氣化水平進(jìn)一步提升。在新能源發(fā)電快速擴(kuò)張、煤改氣和散煤治理等持續(xù)推動(dòng)下，煤炭終端消費(fèi)將在2025年左右走出峰值平臺(tái)區(qū)并步入持續(xù)下行通道。煤電發(fā)展受制約的同時(shí)風(fēng)光等新能源發(fā)電的成本將持續(xù)降低，綠電在終端用能的占比將持續(xù)提升。預(yù)計(jì)“十四五”末，電能（超過20%）將超越煤炭成為我國最大的終端用能品種。

3.2 能源供給格局不改、安全保障力度加大

在復(fù)雜外部發(fā)展環(huán)境下，保障能源安全的重要性與迫切性越發(fā)凸顯，我國穩(wěn)油、增氣、控煤和力推非化石能源的供給格局仍持續(xù)。

3.2.1 油氣：探采儲(chǔ)運(yùn)多管齊下，供應(yīng)安全保障增強(qiáng)

油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)預(yù)期良好。2025年，油氣勘探投資將比2018年增長約43.2%，油氣開發(fā)投資將比2018年增長約18.7%。我國將加強(qiáng)渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、四川等重點(diǎn)含油氣盆地勘探力度，夯實(shí)資源接續(xù)基礎(chǔ)；推動(dòng)?xùn)|部老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度；加快頁巖油氣、致密氣、煤層氣等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)力度，持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。油氣領(lǐng)域還將持續(xù)深化改革、擴(kuò)大合作，特別是繼續(xù)落實(shí)上游領(lǐng)域改革政策。諸多利好因素將支撐油氣產(chǎn)量繼續(xù)回升，2025年原油和天然氣產(chǎn)量有望分別達(dá)2.05億噸和2 300億立方米。同時(shí)隨著發(fā)展清潔煤、多能代油、提高終端用電比例等政策的實(shí)施，油氣對(duì)外依存度將平穩(wěn)低速增長。

立足“全國一張網(wǎng)”，油氣管輸能力和供應(yīng)保障水平提升。加快天然氣管道互聯(lián)互通重大工程建設(shè)，優(yōu)化管輸效率，加強(qiáng)區(qū)域間、企業(yè)間、氣源間互供互保。推進(jìn)重點(diǎn)油品管道建設(shè)，保障煉廠原油供應(yīng)和消費(fèi)地成品油需求，進(jìn)一步改善資源不平衡和運(yùn)輸瓶頸問題。加強(qiáng)海外油氣資源組織，保障進(jìn)口資源穩(wěn)定供應(yīng)；鼓勵(lì)油氣企業(yè)與運(yùn)輸企業(yè)加強(qiáng)銜接，保障進(jìn)口油氣運(yùn)力。

加快推進(jìn)油氣儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)，持續(xù)提升天然氣應(yīng)急調(diào)峰能力。完善地下儲(chǔ)氣庫、LNG儲(chǔ)罐統(tǒng)籌規(guī)劃布局，推進(jìn)儲(chǔ)氣設(shè)施集約、規(guī)模建設(shè)。各省（區(qū)、市）編制發(fā)布省級(jí)儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃，鼓勵(lì)地方政府和企業(yè)通過異地合作、參股合資等方式，共擔(dān)共享投資建設(shè)成本和收益。

3.2.2 煤炭：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放，供應(yīng)相對(duì)寬松

煤炭工業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)量穩(wěn)中有降和清潔利用結(jié)構(gòu)優(yōu)化期。我國煤炭總體產(chǎn)能相對(duì)過剩將成為今后一段時(shí)期的常態(tài)。隨著我國煤炭新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的不斷釋放，煤炭鐵路運(yùn)輸通道輸送能力持續(xù)增強(qiáng)，煤礦安全環(huán)保措施逐步到位，煤炭產(chǎn)能利用率有望保持在較高水平，煤炭供給質(zhì)量將持續(xù)提升。

煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。國家將繼續(xù)推動(dòng)煤炭安全高效智能化開采，嚴(yán)格煤炭安全、環(huán)保、能耗領(lǐng)域執(zhí)法，分類處置30萬噸/年以下煤礦、與環(huán)境敏感區(qū)重疊煤礦和長期停產(chǎn)停建的“僵尸企業(yè)”，加快退出達(dá)不到安全環(huán)保等要求的落后產(chǎn)能，為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放騰出環(huán)境容量和生產(chǎn)要素。堅(jiān)持“上大壓小、增優(yōu)汰劣”，持續(xù)優(yōu)化煤炭生產(chǎn)開發(fā)布局和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，促進(jìn)供需動(dòng)態(tài)平衡。科學(xué)規(guī)劃主要產(chǎn)煤地區(qū)煤炭和煤電、煤化工等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌煤炭就地轉(zhuǎn)化與跨區(qū)域供應(yīng)保障，保持產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定。

3.2.3 非化石：整體“倍速”發(fā)展，但生物燃料前景不樂觀

非化石能源迎來大發(fā)展。風(fēng)電和光伏發(fā)電將引領(lǐng)增長，進(jìn)入以平價(jià)上網(wǎng)為特點(diǎn)的內(nèi)生發(fā)展階段。受“十三五”末搶裝潮的影響，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模年均增長可能略有下降。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，到2025年我國風(fēng)電裝機(jī)容量可能增至419吉瓦，年均新增裝機(jī)容量約36吉瓦，海上風(fēng)電占新增裝機(jī)的比重將提升；我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量將增至510吉瓦，年均新增裝機(jī)容量約54吉瓦；光熱裝機(jī)將從2020年的約0.7吉瓦增至1吉瓦以上。

生物燃料推廣或?qū)⑹茏瑁l(fā)展前景不明朗。糧食乙醇燃料受資源不足制約，以秸稈等為原料的二代乙醇技術(shù)尚未突破，原料和高生產(chǎn)成本制約下仍依賴補(bǔ)貼，國產(chǎn)燃料乙醇價(jià)格較高。生物柴油和生物航煤經(jīng)濟(jì)性較差，原料來源不穩(wěn)定，且面臨低油價(jià)和銷路不暢等制約。在糧食安全、防疫常態(tài)化和低油價(jià)等影響下液體生物燃料發(fā)展緩慢。

氫能和燃料電池有望迎來快速發(fā)展的機(jī)遇期。2020年我國首次提出將制定國家氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，目前已有包括上海、河南、山東在內(nèi)的36個(gè)城市公布?xì)淠馨l(fā)展規(guī)劃與政策。預(yù)計(jì)2025年我國加氫站數(shù)量將從目前的74座增至500座，氫燃料電池汽車保有量將從目前的1萬輛增至5萬～10萬輛。

3.2.4 電力：非化石延續(xù)發(fā)力，多元供應(yīng)格局更均衡

我國將持續(xù)完善多元化電力供應(yīng)格局。化石能源方面，煤電和氣電面臨進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。國家將加強(qiáng)煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，按需安排應(yīng)急備用電源和應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)備電源。開展煤電風(fēng)光儲(chǔ)一體化試點(diǎn)，在煤炭和新能源富集的西部地區(qū)，充分發(fā)揮煤電調(diào)峰能力，促進(jìn)清潔能源多發(fā)、滿發(fā)。

非化石能源將成為電力裝機(jī)增量的中堅(jiān)力量。在“2060年碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)下，清潔能源發(fā)電迎來大發(fā)展。國家將加快推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，推動(dòng)建成更多風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，打造水風(fēng)光一體化可再生能源綜合基地；安全發(fā)展先進(jìn)核電，科學(xué)有序推進(jìn)重點(diǎn)流域水電開發(fā)。預(yù)計(jì)到2025年我國水電、核電、新能源發(fā)電裝機(jī)將分別從2020年的363吉瓦、52吉瓦和506吉瓦增至385吉瓦、72吉瓦和968吉瓦。

3.3 能源科技強(qiáng)根基持續(xù)創(chuàng)新進(jìn)入新階段

繼續(xù)強(qiáng)化重大科技專項(xiàng)支撐。國家重點(diǎn)攻關(guān)計(jì)劃和重大創(chuàng)新工程將聚焦能源戰(zhàn)略制高點(diǎn)，著力提升全產(chǎn)業(yè)鏈科技競(jìng)爭力。持續(xù)攻克油氣儲(chǔ)層精準(zhǔn)改造、地質(zhì)工程一體化決策、海上風(fēng)電、可再生能源制氫、燃料電池關(guān)鍵材料等關(guān)鍵技術(shù)，有效打通產(chǎn)業(yè)鏈的斷點(diǎn)和堵點(diǎn)。建立關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的公開招標(biāo)和成果共享機(jī)制，激發(fā)科研活力，促進(jìn)各類企業(yè)共同推動(dòng)核心技術(shù)突破。

推動(dòng)核心技術(shù)和關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化。加快提升動(dòng)力電池系統(tǒng)、電力核心裝備、重型燃?xì)廨啓C(jī)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、深海油氣勘查開采平臺(tái)等裝備與技術(shù)的自主化水平。推進(jìn)完善能源領(lǐng)域的中國先進(jìn)適用標(biāo)準(zhǔn)，健全科技研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)研制和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用協(xié)同機(jī)制，攻克重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建、核心標(biāo)準(zhǔn)研制、全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化效能提升等難題。

創(chuàng)新能源業(yè)態(tài)與模式，培育新增長點(diǎn)。健全企業(yè)主導(dǎo)的能源技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)生動(dòng)力，培育一批具有國際競(jìng)爭力的能源技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)。健全國有能源企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)營業(yè)績考核制度，實(shí)施各級(jí)重大人才工程，突出“高精尖缺”導(dǎo)向，打造高層次創(chuàng)新型科技人才隊(duì)伍。

鼓勵(lì)建設(shè)綜合能源交易平臺(tái)和運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)能源中長期交易、分時(shí)交易和輔助服務(wù)交易。支持多類市場(chǎng)主體開展綜合能源運(yùn)營服務(wù)，實(shí)現(xiàn)園區(qū)能源網(wǎng)絡(luò)內(nèi)外部數(shù)據(jù)集成融合，實(shí)現(xiàn)示范區(qū)協(xié)同能量管理、新能源和儲(chǔ)能靈活接入、需求側(cè)響應(yīng)、多能源靈活交易。

3.4 能源治理體系現(xiàn)代化建設(shè)再上新臺(tái)階

油氣行業(yè)體制機(jī)制改革進(jìn)入深水區(qū)。《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》繼續(xù)落實(shí)，更多配套政策將出臺(tái)。打破原有行業(yè)壁壘，全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭出讓。深化油氣價(jià)格形成機(jī)制改革，加強(qiáng)市場(chǎng)有效監(jiān)管。加快改革國家油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制，不斷完善產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系。擴(kuò)大油氣行業(yè)開放力度，在允許社會(huì)資本進(jìn)入油氣勘察開采領(lǐng)域、將管道建設(shè)和城市燃?xì)獾攘腥牍膭?lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善落實(shí)配套政策，促進(jìn)市場(chǎng)管理制度更加公平公正和規(guī)范科學(xué)。

煤炭行業(yè)方面，新修訂的《煤炭法》將在“十四五”發(fā)布實(shí)施，更好規(guī)范煤炭開發(fā)秩序、促進(jìn)行業(yè)科學(xué)健康發(fā)展。新增煤炭市場(chǎng)建設(shè)、價(jià)格機(jī)制等條款，從法律層面明確煤炭市場(chǎng)化體系機(jī)制建設(shè)，推動(dòng)完善煤炭現(xiàn)代市場(chǎng)體系。國家還將完善煤礦安全法制體系，建立礦區(qū)生態(tài)修復(fù)等環(huán)保配套法律制度。建立煤礦正常退出長效機(jī)制，支持接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌資源開發(fā)與礦井關(guān)閉、企業(yè)轉(zhuǎn)型、環(huán)境保護(hù)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

此外，發(fā)展清潔煤、多能代油、提高終端用能電力比例等政策將繼續(xù)推進(jìn)，節(jié)能減排政策執(zhí)行力度不減。繼續(xù)深化電力市場(chǎng)化改革，完善電力需求側(cè)管理，引導(dǎo)和激勵(lì)用戶挖掘調(diào)峰資源。

3.5 能源國際合作全方位開展把握新機(jī)遇

加強(qiáng)全方位能源國際合作，助力構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。我國將采取更有力的應(yīng)對(duì)氣候變化政策和措施，力爭于2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值。同時(shí)將秉持負(fù)責(zé)任大國的歷史擔(dān)當(dāng)，提高參與全球能源和氣候治理的能力，推動(dòng)形成更加公平合理的國際能源和氣候治理體系，為世界可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)中國力量。

加強(qiáng)能源開放合作與區(qū)域開放政策的相互促進(jìn)。東部沿海地區(qū)立足自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)推動(dòng)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放，粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)建深圳天然氣交易中心，西部地區(qū)加快搭建油氣國際運(yùn)輸通道，能源對(duì)外開放形成區(qū)域發(fā)展新格局。

加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的多層次合作。立足能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的良好基礎(chǔ)，不斷創(chuàng)新合作領(lǐng)域和合作模式，從化石能源為主向新能源領(lǐng)域拓展，實(shí)現(xiàn)能源裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)的更高層次合作。有序推進(jìn)重大合作項(xiàng)目，加強(qiáng)在高附加值先進(jìn)煉化、深海油氣勘探開發(fā)和非常規(guī)油氣等領(lǐng)域合作，與重點(diǎn)國家共建能源國際合作共同體，在開放條件下更好保障能源安全。