發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將根據(jù)輕重緩急順序投資于“年產(chǎn)65000套高精度機(jī)械零部件技改項(xiàng)目”、“年新增125000套高精度機(jī)械零部件技改項(xiàng)目”并補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主要從事高精度機(jī)械零部件以及精密型腔模產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，提供從鑄造到精加工的一站式服務(wù)。公司產(chǎn)品包括用于壓縮機(jī)、工程機(jī)械、注塑機(jī)以及食品機(jī)械整機(jī)制造的精密零部件等。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司具有技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定以及綜合管理高效等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司通過多年自主研發(fā)，形成了健全的技術(shù)知識(shí)體系;公司的質(zhì)量管理體系滿足國(guó)內(nèi)和國(guó)際的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并獲得相應(yīng)認(rèn)證;公司擁有健全的內(nèi)部及客戶管理體系，結(jié)合客戶不同的倉(cāng)儲(chǔ)需求提供定制化的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，高效調(diào)動(dòng)公司庫(kù)存。同時(shí)，公司快速響應(yīng)客戶的需求，為客戶提供性價(jià)比較高的產(chǎn)品和服務(wù)。

公司產(chǎn)品作為下游廠商生產(chǎn)整機(jī)的重要零部件，其質(zhì)量直接決定了整機(jī)的可靠性。公司客戶主要是以全球五百?gòu)?qiáng)為主的大型跨國(guó)企業(yè)，這些企業(yè)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性有著嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)，亦對(duì)其零部件供應(yīng)商提出了相同的品質(zhì)要求。公司自成立以來(lái)，始終將產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)生命，高度重視產(chǎn)品的質(zhì)量控制，建立了一套先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量管控體系，設(shè)立了質(zhì)保部作為產(chǎn)品質(zhì)量控制的專職部門，在ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理體系基礎(chǔ)上進(jìn)行維護(hù)和持續(xù)改善，使用有效的管理工具如APQP（先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃）對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效策劃和改進(jìn)，采用精益生產(chǎn)和六西格瑪工具進(jìn)行持續(xù)改善并監(jiān)督管理相關(guān)采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售體系的實(shí)施。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，將使公司固定資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，年新增費(fèi)用為5081.69萬(wàn)元，雖然募集資金投資項(xiàng)目預(yù)期收益良好，預(yù)期新增營(yíng)業(yè)收入帶來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)足以抵消上述費(fèi)用的增加，而且以公司目前的盈利能力也能有效消化相應(yīng)的新增費(fèi)用，但如果項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期銷售，則將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。本次募集資金到位后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將下降，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化，利用財(cái)務(wù)杠桿融資的能力將進(jìn)一步提高。公司自有資金實(shí)力和銀行償債能力的增強(qiáng)，將全面提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于推動(dòng)公司加快發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)、境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月5日）