發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)166364000股，根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)募集資金將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：東城工廠（四期）5G應(yīng)用領(lǐng)域高速高密印制電路板擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目、吉安工廠（二期）多層印制電路板建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司自1985年成立以來(lái)始終專注于各類印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。公司印制電路板產(chǎn)品定位于中高端應(yīng)用市場(chǎng)，具有高精度、高密度和高可靠性等特點(diǎn)，產(chǎn)品按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分主要包括通信設(shè)備板、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備板、計(jì)算機(jī)/服務(wù)器板、消費(fèi)電子板、工控醫(yī)療板及其他板等。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，獲得廣東省高端通訊印制電路板工程技術(shù)研究開發(fā)中心等資質(zhì)，多項(xiàng)成果獲得科技成果鑒定及印制電路板相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。經(jīng)過(guò)研發(fā)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期自主研發(fā)，公司掌握了大尺寸印制電路制造技術(shù)、立體結(jié)構(gòu)PCB制造技術(shù)、內(nèi)置電容技術(shù)、散熱技術(shù)、分級(jí)金手指制造技術(shù)、微通孔制造技術(shù)、微盲孔制造技術(shù)（HDI）、混壓技術(shù)、微通孔局部絕緣技術(shù)、N+N雙面盲壓技術(shù)、多層PCB圖形Z向?qū)?zhǔn)技術(shù)、高速信號(hào)損耗控制技術(shù)、高速高頻覆銅板工藝加工技術(shù)等核心技術(shù)。通過(guò)這些技術(shù)的運(yùn)用，公司可向通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)/服務(wù)器、消費(fèi)電子、工控、醫(yī)療等高可靠性要求的產(chǎn)品領(lǐng)域提供相應(yīng)產(chǎn)品，滿足不同客戶的需求，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目將有效地提升公司印制電路板的生產(chǎn)能力，有效推動(dòng)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)，同時(shí)增強(qiáng)公司的研發(fā)和創(chuàng)新能力，促使公司產(chǎn)品的技術(shù)含量、工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，拓展公司未來(lái)發(fā)展的市場(chǎng)空間。通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力將有所提升，對(duì)鞏固公司現(xiàn)有的行業(yè)地位，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率起到積極作用。

本次募集資金到位后，通過(guò)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，可以有效地緩解公司營(yíng)運(yùn)資金的壓力，有利于公司根據(jù)原材料價(jià)格更加靈活的調(diào)整采購(gòu)和庫(kù)存數(shù)量;同時(shí)，有助于公司提高業(yè)務(wù)開拓力度，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另外，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后，公司可以降低債務(wù)融資規(guī)模，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，短期償債能力增強(qiáng)的同時(shí)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將隨之下降。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)實(shí)際控制人的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)、本次分拆被迫暫停、中止或取消的風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎疫情影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月5日）