發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行的股份總數(shù)不超過1500萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。本次公開發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本次募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議通過，由董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施。本次發(fā)行后，募集資金將按照輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目：深圳奧雅設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、信息化與協(xié)同平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事景觀設(shè)計(jì)及以創(chuàng)意設(shè)計(jì)為主導(dǎo)的EPC總承包業(yè)務(wù)，具體包括：策劃與經(jīng)濟(jì)分析、概念性規(guī)劃、生態(tài)規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城市設(shè)計(jì)、景觀園林設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、軟裝設(shè)計(jì)、兒童空間與活動(dòng)設(shè)施設(shè)計(jì)、平面視覺和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。公司致力于成為美好人居環(huán)境的綜合服務(wù)商。自成立以來，景觀設(shè)計(jì)一直是公司的核心業(yè)務(wù)。公司秉承“人本、自然”的設(shè)計(jì)理念，在實(shí)踐中不斷嘗試將現(xiàn)代景觀設(shè)計(jì)理念應(yīng)用于地域性場(chǎng)景中，完成了上千項(xiàng)兼具功能性與藝術(shù)性的設(shè)計(jì)作品?；谏鲜龇e累，公司將生態(tài)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和社會(huì)學(xué)的知識(shí)和理念融入策劃、規(guī)劃項(xiàng)目中，從而形成綜合設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司從最初的以房地產(chǎn)景觀設(shè)計(jì)為主業(yè)的簡(jiǎn)單經(jīng)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)變到以城鎮(zhèn)化建設(shè)為基點(diǎn)，多元綜合的設(shè)計(jì)咨詢顧問業(yè)務(wù)，以客戶需求為導(dǎo)向，提供全程化、一體化全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合解決方案。

公司秉承對(duì)中國(guó)文化的熱愛，對(duì)尋找中國(guó)人自己語境的生活空間和環(huán)境體系的追求，對(duì)兒童的成長(zhǎng)和快樂的關(guān)注，在設(shè)計(jì)作品中體現(xiàn)強(qiáng)烈的人文情懷，正是響應(yīng)了國(guó)家提出的建設(shè)“望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁”的愿景。目前，公司已針對(duì)兒童活動(dòng)空間、城市家具、工程管理、舊城改造、生態(tài)技術(shù)研發(fā)和公共藝術(shù)等方面分別成立了專業(yè)團(tuán)隊(duì)開展上述板塊業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛新寮蝺和疞aV-onderland、棠悅等多個(gè)專業(yè)子品牌。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投向均圍繞現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，無論從政策導(dǎo)向、市場(chǎng)環(huán)境來看，本次募集資金投資項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品都具備較強(qiáng)的盈利能力和廣闊的市場(chǎng)前景。因此，預(yù)計(jì)募集資金投入項(xiàng)目建成后，公司現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)先進(jìn)性都將得到大幅度提高，不但有利于鞏固和深化公司與原有客戶的合作關(guān)系，而且有利于開拓新的客戶。本次募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司產(chǎn)品在目標(biāo)市場(chǎng)的占有率將會(huì)持續(xù)上升，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)水平將會(huì)大幅提升，對(duì)每股收益和凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生積極的影響。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、可能嚴(yán)重影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月5日）