發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過1347.40萬股人民幣普通股，不低于發(fā)行后總股本的25%，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于園區(qū)智慧精裝一體化升級項(xiàng)目、星光德必易園項(xiàng)目、德必岳麓WE"項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目以及補(bǔ)充主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金。

基本面介紹：公司主要從事文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)的定位、設(shè)計(jì)、改造、招商和運(yùn)營管理，以中小微型文化創(chuàng)意企業(yè)和科技創(chuàng)新企業(yè)（以下簡稱“文科創(chuàng)企業(yè)”）的需求為中心，以園區(qū)設(shè)計(jì)和運(yùn)營管理能力為基礎(chǔ)，對各類既有建筑進(jìn)行重新定位與更新改造，在保護(hù)和傳承城市歷史文化脈絡(luò)的同時(shí)，為文科創(chuàng)企業(yè)提供舒適的辦公環(huán)境和深度的專業(yè)化服務(wù)。公司作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)的運(yùn)營服務(wù)商，以服務(wù)文科創(chuàng)企業(yè)、助力文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展為使命，整合城市低效老舊的存量物業(yè)資源，通過定位、設(shè)計(jì)、改造提升其商業(yè)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)集聚，最終促進(jìn)園區(qū)運(yùn)營服務(wù)商、園區(qū)所有權(quán)/經(jīng)營權(quán)持有方和入駐的文科創(chuàng)企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

核心競爭力：公司主要從事文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)的定位、設(shè)計(jì)、改造、招商和運(yùn)營管理。經(jīng)過多年的行業(yè)積累，公司形成了一定的設(shè)計(jì)改造優(yōu)勢，并自主建立了一支設(shè)計(jì)改造經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大的園區(qū)設(shè)計(jì)改造團(tuán)隊(duì)，為園區(qū)高效、高質(zhì)量、低成本的設(shè)計(jì)改造提供保障。公司的設(shè)計(jì)改造優(yōu)勢主要體現(xiàn)在園區(qū)設(shè)計(jì)、改造成本控制和工程質(zhì)量監(jiān)控等方面。在園區(qū)設(shè)計(jì)方面，公司的設(shè)計(jì)師具有豐富的既有建筑改造經(jīng)驗(yàn)，能夠根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范要求，準(zhǔn)確地把握設(shè)計(jì)方向與客戶的個(gè)性化需求，整體設(shè)計(jì)方案贏得了廣泛的認(rèn)可;在改造成本控制方面，公司供應(yīng)鏈中心設(shè)計(jì)了一套嚴(yán)密的既有建筑改造成本控制流程，并建立了公司內(nèi)部的改造工程造價(jià)定額體系以及相關(guān)的供應(yīng)商管理系統(tǒng)，有效避免了既有建筑改造中常見的成本失控現(xiàn)象;在工程質(zhì)量監(jiān)控方面，工程中心在每個(gè)項(xiàng)目上嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，建立了多人復(fù)核的現(xiàn)場管理機(jī)制，大幅度減少了既有建筑改造中非標(biāo)準(zhǔn)化建筑施工帶來的常見質(zhì)量問題。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，募集資金投向不改變現(xiàn)有經(jīng)營模式和收入構(gòu)成。本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司經(jīng)營規(guī)模、研發(fā)能力、運(yùn)營管理實(shí)力和資金實(shí)力將顯著提高。本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步增加公司運(yùn)營園區(qū)的數(shù)量，進(jìn)一步提升公司運(yùn)營管理園區(qū)的智慧化水平，有利于保持和提升公司在行業(yè)內(nèi)的市場地位和核心競爭力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、政策變更風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、成長性風(fēng)險(xiǎn)、對賭條款相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月29日）