發(fā)行概覽：公司本次計劃向社會公開發(fā)行不超過3400萬股人民幣普通股（A股），預計募集資金39025.21萬元，全部用于公司主營業(yè)務相關項目。本次發(fā)行募集資金扣除相關發(fā)行費用后，按輕重緩急順序投入以下項目：流體控制閥生產(chǎn)線技改項目、年產(chǎn)0.3萬套燃氣智控裝置、研發(fā)中心升級建設項目、信息化系統(tǒng)升級建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：發(fā)行人專業(yè)從事流體控制閥和控制系統(tǒng)的研究、開發(fā)和制造，產(chǎn)品涉及油氣控制產(chǎn)品、燃氣控制產(chǎn)品、供熱控制產(chǎn)品、空調控制產(chǎn)品、內燃機配件等。公司產(chǎn)品面向的主要消費群體分為五類，第一類是加油機廠商，如吉爾巴克、正星科技等;第二類是燃氣運營商，如華潤燃氣、新奧燃氣等;第三類是燃氣壁掛式采暖爐廠商，如德國博世、廣州迪森、廣東萬和等;第四類是空調廠商（家用空調和汽車空調），如TCL、松下、深圳創(chuàng)維、松芝股份等;第五類是柴油發(fā)動機廠商，如上柴股份、玉柴股份、中國重汽等。

核心競爭力：公司長期致力于流體控制領域關鍵零部件的技術開發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品橫跨多個領域，不僅具備了產(chǎn)品的自主開發(fā)和設計的能力，還掌握了獨特的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，擁有突出的技術優(yōu)勢和產(chǎn)品運作能力。公司是高新技術企業(yè)，擁有141項專利權，公司多次獲得浙江省科技進步獎項，掌握了涉及流體控制領域的主要應用技術。公司多個產(chǎn)品通過多個國際國內權威機構認證。

發(fā)行人結合自身所處行業(yè)特征和自身的條件，公司專注于“控制閥專家”的產(chǎn)業(yè)定位，將縫隙市場領導者作為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略。縫隙市場領導者戰(zhàn)略是指將資源集中投入在那些大企業(yè)所不愿做而小企業(yè)做不了、具有高附加值的產(chǎn)品、應用于綠色環(huán)保節(jié)能低碳的產(chǎn)業(yè)，集中力量進入并成為領先者，從當?shù)厥袌龅饺珖俚饺颍瑫r建立各種壁壘，逐漸形成持久的競爭優(yōu)勢，達成這個行業(yè)領導者的戰(zhàn)略。

募投項目匹配性：募集資金到位后，公司的凈資產(chǎn)總額將大幅提高。由于項目資金投入的階段性，短期內公司的資產(chǎn)負債率將下降，資產(chǎn)負債率降低使公司有更強的間接融資能力。本次募集資金到位當年募集資金投資項目尚處于建設階段，但隨著投資項目的陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能與銷量不斷擴大，公司的主營業(yè)務收入和營業(yè)利潤將隨之增長，盈利能力將得到提高。

風險因素：創(chuàng)新風險、技術風險、經(jīng)營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、募投項目產(chǎn)能無法消化的風險。

（數(shù)據(jù)截至1月29日）