秦艷彬

（中交廣州航道局有限公司，廣州510221）

1 引言

EPC（設(shè)計(jì)、采購、施工）施工總承包模式是目前海外工程項(xiàng)目中最主要的承發(fā)包管理模式之一。業(yè)主通過EPC 模式招標(biāo)，把全部工程包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購、工程項(xiàng)目施工、竣工、試運(yùn)營、交付使用等全套工作委托給單一承包商（或聯(lián)合體），而承包商按照合同要求對(duì)工程項(xiàng)目的全部內(nèi)容負(fù)責(zé)。

在EPC 總承包模式下，業(yè)主更關(guān)注的是承包商在規(guī)定的時(shí)限，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及合同價(jià)格完工并符合業(yè)主的預(yù)期，包括工程項(xiàng)目的目標(biāo)性能和使用條件。因此，在EPC 模式下，承包商需要承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)也有可能通過設(shè)計(jì)優(yōu)化等手段為項(xiàng)目爭取較大的利潤空間。

2 EPC 模式下工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素

EPC 模式下的工程項(xiàng)目一般都具有建設(shè)周期較長、投資大、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大的特點(diǎn)。項(xiàng)目的實(shí)施過程中，很多不確定性因素和隨機(jī)因素造成的風(fēng)險(xiǎn)無法準(zhǔn)確預(yù)見。一般情況下，EPC 模式下工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包含以下2 個(gè)方面：項(xiàng)目外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

2.1 項(xiàng)目外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要包含以下4 項(xiàng)。

2.1.1 自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)如火山爆發(fā)、海嘯、地震等自然災(zāi)害，一般情況下，自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)屬于不可抗力，承包商有權(quán)索賠一部分的損失，并不能拿到全部的補(bǔ)償，大多數(shù)情況下僅能獲得工期順延補(bǔ)償。

2.1.2 政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)包括項(xiàng)目所在國的戰(zhàn)爭、內(nèi)亂、政策法規(guī)變化、權(quán)力部門腐敗等。例如，在南亞、中東的一些地區(qū)和國家都發(fā)生過動(dòng)蕩和戰(zhàn)亂。部分業(yè)主可能會(huì)利用政權(quán)交替或利用自己身份強(qiáng)行將所有的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定由承包商承擔(dān)，這樣將可能導(dǎo)致項(xiàng)目造成無法繼續(xù)或風(fēng)險(xiǎn)巨大的停滯，甚至導(dǎo)致項(xiàng)目合同終止，承包商在前期的巨大投入也無法得到補(bǔ)償。

2.1.3 社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)包括當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰、城市治安等社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，尤其在中東及東南亞的部分國家，都有明顯的宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣，和我國的習(xí)慣大不相同，例如，沙特阿拉伯等穆斯林國家，每日5 次祈禱，且每年還有長達(dá)一個(gè)月之久的齋月，任何人在齋月期間白天禁止吃飯喝水，這種情況會(huì)造成施工效率大大降低，無法按照計(jì)劃施工安排進(jìn)行，拖慢項(xiàng)目進(jìn)度。

2.1.4 經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)包括匯率浮動(dòng)、通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)衰退等經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，一般情況下，按照FIDIC 條款，業(yè)主通常會(huì)全部支付國際貨幣（美元），或部分支付國際貨幣，部分支付本國貨幣作為工程款項(xiàng)。而承包商簽訂的EPC 合同通常是固定總價(jià)合同，導(dǎo)致項(xiàng)目的盈虧對(duì)支付幣種現(xiàn)匯市場匯率的波動(dòng)非常敏感，例如，中國交建在承建非洲納米比亞鯨灣港建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，業(yè)主按照50%美元+50%本國貨幣，而項(xiàng)目在進(jìn)行至中途時(shí)，納米比亞本國貨幣貶值接近50%，直接導(dǎo)致后續(xù)工程款的實(shí)際價(jià)值縮水近1/4[1]。

2.2 項(xiàng)目內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要包含以下5 項(xiàng)。

2.2.1 投標(biāo)管理風(fēng)險(xiǎn)

通常情況下，業(yè)主并不會(huì)在EPC 招標(biāo)文件中給出詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案，亦不會(huì)提供工程量清單（BOQ 表）。此時(shí)，需要承包商根據(jù)招標(biāo)文件制作自己的初步設(shè)計(jì)方案，并對(duì)此方案估算工程量。這里可能存在對(duì)招標(biāo)文件理解不全面而導(dǎo)致初步設(shè)計(jì)漏項(xiàng)或精確度不高，產(chǎn)生漏算，使最終報(bào)價(jià)失真。同時(shí)，要認(rèn)真并充分理解招標(biāo)文件中的“業(yè)主要求”，此項(xiàng)往往是業(yè)主對(duì)EPC 項(xiàng)目最主要的功能性及使用性要求，需要在投標(biāo)文件中充分展示此項(xiàng)內(nèi)容。如果對(duì)業(yè)主意圖理解不到位，很可能導(dǎo)致投標(biāo)失利。

2.2.2 商務(wù)合約風(fēng)險(xiǎn)

EPC 總承包模式最突出的特點(diǎn)體現(xiàn)在商務(wù)合約層面的包括2 個(gè)方面：固定總價(jià)和固定工期。一旦和業(yè)主確定價(jià)格和工期，并簽訂合同后，業(yè)主不會(huì)輕易改變。在EPC 模式下，承包商要通過變更或者索賠的手段獲得額外的合同額或補(bǔ)償?shù)母怕史浅Ｐ?。若承包商超過合同約定的工期未能完工，將根據(jù)合同約定以天為單位扣除延期罰款。因此，承包商在投標(biāo)階段應(yīng)將匯率浮動(dòng)、材料價(jià)格上漲、初設(shè)的工程量預(yù)估等可能會(huì)導(dǎo)致成本增加或工期延長的各個(gè)方面全盤考慮，一旦簽訂合同，再進(jìn)一步調(diào)價(jià)幾乎不可能，承包商只能承受其中的損失。

2.2.3 設(shè)計(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)

設(shè)計(jì)管理的風(fēng)險(xiǎn)一般情況下，主要包含設(shè)計(jì)的整合風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)的質(zhì)量缺陷、業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料不全、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不明確等風(fēng)險(xiǎn)。EPC 總承包工程項(xiàng)目多數(shù)情況下相對(duì)復(fù)雜，包含多種施工技術(shù)和專項(xiàng)方案，需要設(shè)計(jì)單位各個(gè)部門協(xié)同合作。初步設(shè)計(jì)階段，可能會(huì)存在因理解不到位而產(chǎn)生設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，或因技術(shù)工藝復(fù)雜而產(chǎn)生設(shè)計(jì)缺陷，或因未與實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施工況相結(jié)合而產(chǎn)生大面的設(shè)計(jì)變更，如果在設(shè)計(jì)階段未暴露出來，將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的大量返工，影響施工進(jìn)度。

2.2.4 采購管理風(fēng)險(xiǎn)

采購管理風(fēng)險(xiǎn)在EPC 模式下，主要包含設(shè)備材料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、采購的進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)以及采購的成本風(fēng)險(xiǎn)。由于材料或設(shè)備的采購?fù)ǔ２皇嵌虝r(shí)間內(nèi)完成的，從材料的訂購、制造、貨物運(yùn)送、清關(guān)、交付都需要時(shí)間，如果沒有做好計(jì)劃，預(yù)留足夠的緩沖時(shí)間，會(huì)因材料供應(yīng)不及時(shí)而影響這個(gè)項(xiàng)目的施工進(jìn)度安排。

2.2.5 施工管理風(fēng)險(xiǎn)

施工管理風(fēng)險(xiǎn)在EPC 模式下，主要包含施工方案編制、施工技術(shù)選取、施工分包商的管理、施工HSE 的管理等施工管理風(fēng)險(xiǎn)。其中，施工方案和施工技術(shù)的選擇尤為重要，關(guān)于整個(gè)項(xiàng)目的成敗，也是項(xiàng)目是否盈利的關(guān)鍵。施工方案和施工技術(shù)的選擇要結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，科學(xué)合理地選擇施工方案，制訂施工進(jìn)度計(jì)劃，整合現(xiàn)場所有資源，確保施工方案的可行性。同時(shí)，要加強(qiáng)HSE 管理，HSE 管理風(fēng)險(xiǎn)包括安全質(zhì)量管理體系、人員及設(shè)備安全管理，噪聲、水污染和有害物質(zhì)防治風(fēng)險(xiǎn)等[2]。

3 EPC 模式下工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及應(yīng)對(duì)措施

3.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

對(duì)于EPC 模式的工程項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)將伴隨整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施周期，各個(gè)時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控側(cè)重點(diǎn)也不同，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主要是對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控，未知風(fēng)險(xiǎn)的盡早識(shí)別。同時(shí)，在此基礎(chǔ)上，做好風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)行，做到盡力消除或弱化風(fēng)險(xiǎn)條件。

對(duì)于已甄別出來的風(fēng)險(xiǎn)，需對(duì)其進(jìn)行定期監(jiān)控跟蹤，并對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的程度做好跟蹤記錄，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目加大監(jiān)控力度，保持已知風(fēng)險(xiǎn)可控，未知風(fēng)險(xiǎn)盡早發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理要求。對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分如表1 所示。

表1 風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)分表

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主要是圍繞項(xiàng)目實(shí)施過程中的重要環(huán)節(jié)，由于EPC 模式的項(xiàng)目普遍工程復(fù)雜性較高，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控也并不能面面俱到的監(jiān)控好項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)方面，在監(jiān)控過程中應(yīng)抓重點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成較大影響的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)行中東監(jiān)控，建立完備的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。

3.2 應(yīng)對(duì)措施

從消除或緩解風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果的目標(biāo)，減小風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減弱風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的影響等幾個(gè)方面分析，有以下4 種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施可以參考。

3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)回避

若在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)某一個(gè)活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生直接損失或可能造成較大損失時(shí)，在可以提前預(yù)見的情況下，應(yīng)選擇主動(dòng)終止此項(xiàng)活動(dòng)，以此主動(dòng)避開可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。通常情況下，高風(fēng)險(xiǎn)意味著高回報(bào)，把握好風(fēng)險(xiǎn)和利潤之間的平衡，正確地回避主要風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)給項(xiàng)目帶來可觀的回報(bào)。

3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)抑制

若在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)某一活動(dòng)無法回避，可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)也將不可回避。在無法回避風(fēng)險(xiǎn)的情況下，應(yīng)盡量弱化風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目造成的損失或傷害，最大限度地減少項(xiàng)目成本和時(shí)間的損失。例如，項(xiàng)目現(xiàn)場的安全檢查，包括防火、防溢油巡查，就是采取積極措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率的方法，以小成本防止大隱患。

3.2.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

對(duì)于項(xiàng)目上可能發(fā)生的較大事故，事故一旦發(fā)生造成的損失將是致命的，在此情況下，需要采取一定的手段，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)以小成本彌補(bǔ)大事故。最典型的方法就是通過向保險(xiǎn)公司投保實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，例如，工程一切險(xiǎn)、防墜落險(xiǎn)等，在保險(xiǎn)投保范圍內(nèi)的事故發(fā)生后，所造成的損失將由保險(xiǎn)公司彌補(bǔ)承包商的經(jīng)濟(jì)損失，從而大大減輕挽回項(xiàng)目的損失。尤其是海外EPC 工程項(xiàng)目，本身項(xiàng)目就可能受到當(dāng)?shù)胤苫駿PC實(shí)施合同的本身?xiàng)l款約定，要求必須投保的項(xiàng)目，工程相關(guān)保險(xiǎn)是有效實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段。

3.2.4 風(fēng)險(xiǎn)利用

項(xiàng)目實(shí)施過程中，存在一些風(fēng)險(xiǎn)，如戰(zhàn)亂、火山爆發(fā)、COVID-19 等不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)，在FIDIC 合同條件下，應(yīng)當(dāng)屬于不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，這些突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，將不可避免地對(duì)項(xiàng)目造成損失，此時(shí)承包商應(yīng)當(dāng)利用已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的14d 內(nèi)書面通知業(yè)主，以獲得額外的工期補(bǔ)償及適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償[3]。

4 結(jié)語

海外工程由傳統(tǒng)的施工承包逐漸演變?yōu)镋PC 總承包模式，而風(fēng)險(xiǎn)管理又是EPC 模式下項(xiàng)目管理的核心之一，參與項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，從工程投標(biāo)、實(shí)施至結(jié)束，貫穿始終，其既是項(xiàng)目管理水平的外在表現(xiàn)，又是項(xiàng)目助力成功的有力保障。海外項(xiàng)目承包商應(yīng)從基礎(chǔ)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，重視EPC 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理，統(tǒng)籌做好項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作，真正通過風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)降低，以此提升企業(yè)的海外工程管理能力。