沈偉民 鐘冬全

針對電動自行車的“新國標(biāo)”，以及地方相關(guān)的管理規(guī)范，對各電動自行車企業(yè)在消化庫存、改進(jìn)生產(chǎn)、產(chǎn)品調(diào)整、調(diào)整技術(shù)、配套供應(yīng)鏈、研發(fā)資金、經(jīng)銷商合作等等帶來了連鎖影響。因此，看似受政策影響，其實(shí)考驗(yàn)的是各企業(yè)的綜合能力。

對比天津、無錫兩大國內(nèi)最大的電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈及生產(chǎn)基地，深圳的電動自行車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和環(huán)境，不僅極具特色，而且還開辟出了一種新城市管理模式。

深圳，其實(shí)也是國內(nèi)電動自行車最早的發(fā)祥地，深圳電動自行車產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)近100家，就業(yè)人數(shù)超過5萬人，行業(yè)中具規(guī)模化產(chǎn)銷能力的整車品牌包括臺鈴、松吉、喜德盛等等。據(jù)廣東自行車電動車協(xié)會副會長、深圳市電動自行車行業(yè)協(xié)會、深圳市電動自行車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會執(zhí)行會長兼秘書長楊華介紹，深圳的電動自行車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢，尤其是近年來還出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)衍生化優(yōu)勢。

此外，基于電動自行車在各地規(guī)?；l(fā)展之后，帶來的電動自行車的產(chǎn)品規(guī)范、充電安全、道路與駕駛規(guī)范化等三大問題，深圳在國內(nèi)進(jìn)行了先行的治理實(shí)踐。

為此，本刊就國內(nèi)電動自行車的整體發(fā)展以及“深圳模式”的有關(guān)問題，和楊華進(jìn)行探討。

高度集中化

《經(jīng)理人》：根據(jù)相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2020年電動自行車銷量將達(dá)到4500萬臺。而僅按照雅迪公開自己已經(jīng)完成1000萬臺、愛瑪宣布要完成800萬臺、臺鈴要完成500萬臺計(jì)算，三家合計(jì)就占到了51%份額，如果再加上小刀、新日等企業(yè)，估計(jì)這些優(yōu)勢品牌占整體市場份額或達(dá)90%左右。因此，電動自行車行業(yè)的集中度是否已經(jīng)完成？

楊華：關(guān)于電動自行車廠家的2020年銷量數(shù)據(jù)，還需要等待最終結(jié)果，但是4500萬臺的銷量數(shù)據(jù)，也具一定的參考性。

事實(shí)上，國內(nèi)電動自行車產(chǎn)銷量從2003年就開始井噴，“巔峰”也一再被刷新。而以各廠家宣布的2021年銷售目標(biāo)來看，頭部品牌幾乎都提出了在2020年的基礎(chǔ)上再增量200?600萬臺之間的計(jì)劃。這說明，2021年將會產(chǎn)生新的銷新紀(jì)錄。這些紀(jì)錄將最終反映在包括深圳在內(nèi)的每個(gè)城市中。

至于行業(yè)集中度問題，主要是指整車品牌，其實(shí)早在前幾年已經(jīng)成型，而且這些頭部品牌占據(jù)90%左右的市場定局，會繼續(xù)保持。

需要提醒的，頭部品牌不斷加碼的銷售目標(biāo)，也意味著對于非頭部品牌的生存空間，會進(jìn)一步擠壓，因此，非頭部品牌會面臨一場殘酷的淘汰賽。

《經(jīng)理人》：除了占有消費(fèi)者心智之外，電動自行車行業(yè)頭部整車品牌的市場擴(kuò)容，和“新國標(biāo)”以及地方推出的產(chǎn)品、安全、道路管理是否有關(guān)？

楊華：電動自行車現(xiàn)在執(zhí)行的是3C強(qiáng)制性認(rèn)證，這對任何電動自行車企業(yè)都是一樣的，也因此，對于一些本身就具備產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)能力，以及有符合“新國標(biāo)”產(chǎn)品儲備的品牌企業(yè)，就能適應(yīng)政策。

另外，一些城市涉及電動自行車的相關(guān)制度也進(jìn)行了實(shí)施。以深圳為例，深圳一方面全面檢查生產(chǎn)企業(yè)、銷售門店，打擊了生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)的違法違規(guī)行為，同時(shí)，深圳市電動自行車行業(yè)協(xié)會和深圳市電動車安全技術(shù)管理委員會還推出了三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，對于生產(chǎn)企業(yè)具有重大影響。

針對電動自行車的“新國標(biāo)”，以及地方相關(guān)的管理規(guī)范，實(shí)際對各電動自行車企業(yè)在消化庫存、改進(jìn)生產(chǎn)、產(chǎn)品調(diào)整、調(diào)整技術(shù)、配套供應(yīng)鏈、研發(fā)資金、經(jīng)銷商合作等方面帶來了連鎖影響。因此，看似受政策影響，其實(shí)考驗(yàn)的是各企業(yè)的綜合能力，而具備這種能力，一般集中在優(yōu)勢品牌企業(yè)。

科技戰(zhàn)暗動

《經(jīng)理人》：行業(yè)集中度后，頭部整車品牌之間的競爭，是繼續(xù)在產(chǎn)能、市場、營銷上，互相零和博弈，還是進(jìn)入高級階段的科技戰(zhàn)？

楊華：就目前，電動自行車行業(yè)還處于基礎(chǔ)市場階段，距離飽和市場狀態(tài)尚有一段時(shí)間，而且國內(nèi)市場足夠大，除了競爭激烈的沿海地區(qū)之外，其他區(qū)域市場也有足夠的空間，這讓各大品牌們進(jìn)行市場拓展有很大回旋余地。

另外，從消費(fèi)者角度，大多是為了通勤需要，才會去購買電動自行車，只要基本的續(xù)航里程、操控方面、顏值上，基本到位，不會特別在乎哪種品牌，這給廠商們提供了相對舒適的發(fā)展環(huán)境。

至于技術(shù)競爭，頭部品牌都有自己的優(yōu)勢，只是各有側(cè)重、各有專項(xiàng)，但消費(fèi)者可能不清楚。

《經(jīng)理人》：隨著小牛、九號以及相關(guān)的新興科技創(chuàng)業(yè)品牌的入局，這對目前的頭部品牌會構(gòu)成巨大的科技競爭嗎？

楊華：從技術(shù)推動發(fā)展角度，歡迎新興科技創(chuàng)業(yè)品牌入局，這對中國的電動自行車的科技能力集體發(fā)展，是有推動作用的。反過來，傳統(tǒng)頭部品牌歷史沉淀的造車技術(shù)，也可以為這些新興科技創(chuàng)業(yè)公司所學(xué)。因此，兩者最好的存在方式是競合。

新興科技創(chuàng)業(yè)品牌帶來影響主要集中在三個(gè)方面。首先，品牌價(jià)值意識。這些公司在創(chuàng)立品牌第一天起，就建立了高端科技產(chǎn)品形象，而不是簡單產(chǎn)品;其次，將互聯(lián)網(wǎng)知識能力嫁接、轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品和價(jià)值能力;另外，注重產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)和創(chuàng)新，有些公司甚至還拿到了一系列國際獎，由“中國創(chuàng)造”變成“國際品牌”。

隨著各家規(guī)?；偁幹?，科技戰(zhàn)實(shí)際幾乎同步進(jìn)行。對于科技戰(zhàn)的控制者，將來會獲得更高的產(chǎn)品溢價(jià)、溢值能力。

需要提醒目前的頭部品牌，新興科技創(chuàng)業(yè)品牌的入局，不會構(gòu)成目前的挑戰(zhàn)，但一定會在未來某個(gè)時(shí)間出現(xiàn)，觸發(fā)時(shí)間就在市場由規(guī)?；偁庍M(jìn)入飽和競爭階段。所以，行業(yè)越是規(guī)?；l(fā)展，距離下一輪大型科技戰(zhàn)也就越近。

《經(jīng)理人》：隨著愛瑪過會，距離掛牌咫尺之遙，這是否意味著進(jìn)一步激發(fā)同業(yè)中的競爭企業(yè)積極謀求上市？

楊華：在電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈中，整車企業(yè)的資本和勞動力密集表現(xiàn)，更為突出，特別是在目前的產(chǎn)能競爭階段，更需要通過擴(kuò)大再生產(chǎn)比拼市場，因此需要更多的資金支持，而上市是低成本取得社會資金的一種方式。

就行業(yè)內(nèi)上市公司角度，除了小牛、雅迪分別在美股、港股上市之外，在A股只有新日以及九號，而此前主營在平衡車項(xiàng)目上的九號，目前也是剛剛殺入兩輪電動自行車領(lǐng)域。因此，A股市場上，只有新日才算真正意義上的電動自行車上市公司?，F(xiàn)在愛瑪雖然過會了，但還需要確定最后的掛牌上市時(shí)間（本刊截稿之前），而即使愛瑪明確掛牌，A股也只有兩家電動自行車整車企業(yè)上市，對比整個(gè)行業(yè)規(guī)模來看，完全不成比例。

我們應(yīng)該鼓勵、支持更多的電動自行車企業(yè)上市。整車企業(yè)上市，不僅體現(xiàn)自身競爭力，而且還能帶動產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行技術(shù)和管理升級。

催生新產(chǎn)業(yè)

《經(jīng)理人》：基于電動自行車的充電、駕駛、道路管理，從行業(yè)原有的體系鏈中，突然橫空出現(xiàn)了充換電行業(yè)，特別是深圳，其成為了全國最大的市場。這是為什么？

楊華：和監(jiān)管有關(guān)。為安全，深圳很早就規(guī)定禁止入戶充電，但接下來的問題是，全市的電動自行車如何充電呢？于是，一些科技公司開始在街頭推出充換電服務(wù)。

但是，充換電服務(wù)也帶來了新問題?；谑袌鲂枨?，在吸引很多企業(yè)進(jìn)入充換電行業(yè)的同時(shí)，出現(xiàn)了良莠不齊的問題，如何從城市管理角度，消除隱患，指導(dǎo)這個(gè)衍生行業(yè)健康發(fā)展，我們需要拿出辦法。

2020年，在我們推出的三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中，除了涉及電池技術(shù)要求及檢測規(guī)范、乘員頭盔技術(shù)要求及檢測規(guī)范之外，還有一項(xiàng)是《電動自行車用智能充電柜技術(shù)要求及檢測規(guī)范》——該規(guī)范也是全國第一個(gè)涉及充電柜的相關(guān)規(guī)范制度。

《經(jīng)理人》：深圳的《電動自行車用智能充電柜技術(shù)要求及檢測規(guī)范》，會成為全國有關(guān)充換電柜的管理標(biāo)準(zhǔn)嗎？

楊華：我們推出的這一團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是因?yàn)樯钲诘某鋼Q電行業(yè)市場已經(jīng)相對活躍，而且衍生了安全治理的問題。因此，需要及時(shí)管理地區(qū)，引導(dǎo)行業(yè)從無序走向規(guī)范。

我們也相信，這一管理實(shí)踐，會給其他城市帶來經(jīng)驗(yàn)。

《經(jīng)理人》：充換電行業(yè)，從出現(xiàn)到目前的集群，僅僅用了2?3年時(shí)間。而在深圳，出現(xiàn)了過度競爭狀態(tài)，這個(gè)衍生行業(yè)的競爭，會有什么發(fā)展趨勢？

楊華：充換電業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，是電動自行車的城市規(guī)?；统鞘泄芾斫Y(jié)合的產(chǎn)物，而當(dāng)它成為行業(yè)，也就意味著必然會商業(yè)化。目前，這已經(jīng)成為電池生產(chǎn)企業(yè)、電動自行車生產(chǎn)企業(yè)、充換電柜生產(chǎn)企業(yè)、充換電安全系統(tǒng)技術(shù)企業(yè)，甚至資本等等各方的利益爭奪陣地?？梢哉f，這個(gè)行業(yè)一開始，就直接進(jìn)入了白熱化競爭。

比如在一個(gè)方圓3公里的社區(qū)范圍內(nèi)，如果有兩家競爭企業(yè)同時(shí)參加競爭，必然發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、成本戰(zhàn)，如果有第3家、第4家企業(yè)也同樣卷入該社區(qū)之戰(zhàn)，那么，這樣的市場就會進(jìn)入?yún)擦址▌t。

適度的競爭，是我們愿意看到的，但是，過度競爭不利于行業(yè)發(fā)展，也損耗社會資源。

和電動自行車行業(yè)競爭不同，充換電行業(yè)不會出現(xiàn)眾多頭部企業(yè)和品牌，最后只有為數(shù)不多的企業(yè)留下來。

另外，充換電行業(yè)背后的科技化、互聯(lián)網(wǎng)化、大數(shù)據(jù)化、AI化等等能力的競爭方式，遠(yuǎn)比網(wǎng)點(diǎn)投入更為核心。因?yàn)?，充換電服務(wù)，不是簡單的買賣商業(yè)，而是基于科技智能整合的服務(wù)能力。