沈偉民 鐘冬全 何六月

在估算近兩千億規(guī)模的電動(dòng)自行車充換電市場中，服務(wù)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)，都會(huì)出現(xiàn)1-3家優(yōu)勢企業(yè)、品牌。那么，誰會(huì)勝出呢？這首先取決于技術(shù)競爭，其次是基礎(chǔ)市場競爭，最后是資本競爭——這是該行業(yè)市場競爭的基本邏輯，且排序無法顛倒。

當(dāng)我們坐在家里，享受著淘寶、天貓、京東購物平臺(tái)，以及美團(tuán)、餓了么等餐飲平臺(tái)的快遞抑或外賣服務(wù)的時(shí)候，是否了解，這些貨物到底經(jīng)過了多少的“人手交替環(huán)節(jié)”？

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2020?2025年中國快遞行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》，目前，國內(nèi)的外賣員、快遞員從業(yè)總?cè)藬?shù)高達(dá)千萬人。正是這千萬騎手每天將貨物及時(shí)交替流轉(zhuǎn)，才保證了我們從線上消費(fèi)到線下獲物的無虞。

然而，千萬騎手在頻繁駕駛電動(dòng)自行車的同時(shí)，也因電池電力耗費(fèi)過大，不得不經(jīng)常停止接單，與此同時(shí)，充電安全問題也由此而生——火災(zāi)案例，比比皆是。

為了保護(hù)生命安全，各城市均對電動(dòng)自行車的充電問題，推出了諸多監(jiān)管措施。這里，值得一提的是深圳。

早在2016年，深圳就率先出臺(tái)了《警示公告》，嚴(yán)禁在室內(nèi)進(jìn)行電動(dòng)自行車充電。同時(shí)，深圳當(dāng)?shù)匦^(qū)基本上都配備了供電動(dòng)自行車充電的充電樁。但是，所謂的“充電樁”，只是根據(jù)用電安全標(biāo)準(zhǔn)，在社區(qū)內(nèi)劃定一個(gè)區(qū)域，在固定位置上安裝了多個(gè)插電口，而充滿電所需的時(shí)間，和原來在家里充電基本雷同，由于小區(qū)居民眾多，這種雖然滿足了安全，但充電效率低下的解決方案，是否還有待改進(jìn)？

此時(shí)，一個(gè)名為“福寶”的充電柜，由深圳福田保安公司內(nèi)部開發(fā)成功，并配置在深圳福田區(qū)各小區(qū)內(nèi)外?？梢哉f，“福寶”的出現(xiàn)，激活了深圳的充換電服務(wù)和運(yùn)營市場。

2018年之后到目前，國內(nèi)充換電商業(yè)市場集群式創(chuàng)立和高速發(fā)展。其中，不僅云集了春藤物聯(lián)、哈啰換電、e換電、易騎換電等運(yùn)營品牌，還包括萬為物聯(lián)、新能瑞馳等技術(shù)、設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈公司，甚至還有實(shí)體巨頭寧德時(shí)代，以及螞蟻金服、韓國現(xiàn)代投資、創(chuàng)新工場、經(jīng)緯中國等中外資本的身影。

那么，前有創(chuàng)業(yè)公司，中有供應(yīng)鏈，后有產(chǎn)業(yè)巨頭和資本，整個(gè)電動(dòng)自行車的充換電市場的商業(yè)規(guī)模會(huì)有多大？基于目前市場處于分散狀，且諸多企業(yè)財(cái)務(wù)并不透明，因此我們只能采用估算法。

根據(jù)電動(dòng)自行車保有量約3億（2019年），如果全國所有城市嚴(yán)禁用戶入室充電，并規(guī)定必須使用更為科學(xué)的充電柜充換電，以用戶每年在換電出行上支付600元計(jì)算，C端需求市場就有1800億規(guī)模。另外，再以1000萬外賣騎手和快遞員為B端的用戶對象，由于這部分人群充換電更為頻繁，假定每月支付租金300元，這部分的市場，則達(dá)到360億元。按照這個(gè)算法，經(jīng)2020年，再到2021年的再增長，C端和B端合計(jì)，或向近兩千億的市場規(guī)模發(fā)展。

在近兩千億的市場規(guī)模中，電動(dòng)自行車充換電服務(wù)鏈中的每個(gè)環(huán)節(jié)，都會(huì)出現(xiàn)1?3家優(yōu)勢企業(yè)、品牌。那么，誰會(huì)勝出的呢？

我們的基本判斷是，贏家將最終出現(xiàn)在充換電運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)。理由是，充換電運(yùn)營服務(wù)直接面對的兩千億市場規(guī)模的終端，而在各家比拼中，首先是技術(shù)競爭，其次是基礎(chǔ)市場競爭，最后是資本競爭——這是該行業(yè)市場競爭的基本邏輯，且排序無法顛倒。

為什么說，技術(shù)競爭是首要的？充換電運(yùn)營企業(yè)春藤物聯(lián)的戰(zhàn)略融投副總?cè)顒胚M(jìn)說過：“換電企業(yè)大量涌現(xiàn)，是為未來而來?！蹦敲?，何謂“為未來而來”？就以春藤物聯(lián)為例，看看其如何代表行業(yè)“為未來而來”？

從后臺(tái)到殺入充換電市場

春藤物聯(lián)的運(yùn)作實(shí)體為“春藤物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（深圳）有限公司”，顧名思義，該公司不僅將自己定位為一家科技公司，同時(shí)也以公司的核心關(guān)鍵詞作為運(yùn)營品牌。

根據(jù)公開信息，公司在2019年2月創(chuàng)立于深圳，從時(shí)間維度，春藤物聯(lián)屬第一批“吃螃蟹者”，也因此，在充換電技術(shù)、業(yè)務(wù)、商業(yè)、市場等等運(yùn)營和服務(wù)方面，需要自己摸著石頭過河。

從團(tuán)隊(duì)實(shí)力角度，春藤物聯(lián)并非行業(yè)門口的野蠻人，而是云集了一群在電池安全技術(shù)領(lǐng)域、運(yùn)營和管理等行業(yè)精英。

以團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始成員之一的任煥為例。任煥早年畢業(yè)于湖南理工大學(xué)，曾在通訊領(lǐng)域工作;后進(jìn)入IC（Integrated Circuit Chip）行業(yè)，在日本企業(yè)MACNICA工作;到了2012年，接手當(dāng)時(shí)剛創(chuàng)立不久的深圳市智鋰能源科技有限公司（以下簡稱“智鋰能源科技”），該公司主要業(yè)務(wù)就是為兩輪電動(dòng)自行車保護(hù)板廠商提供電池管理方案;2016年后，智鋰能源科技開啟換電服務(wù)項(xiàng)目。

根據(jù)任煥的說法，當(dāng)時(shí)，智鋰能源科技換電服務(wù)的核心客戶就是易騎換電（隸屬蘇州易換騎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司），后者正是國內(nèi)首個(gè)專為電動(dòng)兩輪車提供能源服務(wù)的創(chuàng)新型科技公司。

通過服務(wù)易騎換電的過程，任煥和他的智鋰能源科技，一方面在積累、改進(jìn)有關(guān)充換電方面的技術(shù)，同時(shí)注意到易騎換電運(yùn)營過程中的所有環(huán)節(jié)，當(dāng)然，還有問題所在。

2019年2月，聯(lián)合其他股東，任煥任董事總經(jīng)理的春藤物聯(lián)，作為創(chuàng)業(yè)公司正式成立，也由此，任煥及其原智鋰能源科技部分技術(shù)成員，正式介入充換電運(yùn)營市場。當(dāng)然，鑒于身份的轉(zhuǎn)變，以任煥為代表的春藤物聯(lián)，實(shí)際也成為了包括易騎換電在內(nèi)的一眾同行的競爭者。

很顯然，包括任煥在內(nèi)，春藤物聯(lián)的股東、投資人，對于國內(nèi)龐大的充換電運(yùn)營市場都有一個(gè)對未來的憧憬。這種憧憬首先基于以下三點(diǎn)基礎(chǔ)：

第一、充電的安全問題亟待徹底解決?？梢酝ㄟ^技術(shù)和新的社會(huì)商業(yè)化手段予以解決。

第二、政策影響。根據(jù)有關(guān)電動(dòng)自行車的“新國標(biāo)”規(guī)定，電動(dòng)自行車整車質(zhì)量（含電池）不得超過55kg。

“新國標(biāo)”要求電動(dòng)自行車整車質(zhì)量不得超過55kg。從整車廠而言，電動(dòng)自行車重量主要集中在電池，目前鉛酸電池難以滿足整車55kg要求。通過重量能量密度可知，鋰電池通常為200-260Wh/Kg，而鉛酸電池只有50?70Wh/Kg，約為鋰電池的1/3。因此，新國標(biāo)下鋰電池的能量密度優(yōu)勢是其有望全面替代鉛酸電池的關(guān)鍵因素。

第三、用戶需求，特別是千萬外賣、快遞騎手的需求。就目前市場上存在的99%的鉛酸電池電動(dòng)兩輪車來看，大多數(shù)舊車?yán)m(xù)航在50?60公里，大概持續(xù)開2小時(shí)就會(huì)耗盡電量，而充電則要8小時(shí)以上，根本滿足不了騎手的實(shí)際需求。

因此，在看到龐大的市場利基之后，正如春藤融投副總?cè)顒胚M(jìn)所說的，春藤物聯(lián)殺入充換電市場，完全就是“為未來而來”。

沖突是存在的既定方式！

理想美好，現(xiàn)實(shí)卻很骨感。

首先，目前的換電運(yùn)營玩家很多，耕耘時(shí)間相對較長的有e換電、易騎換電、張飛出行、蜜步換電、哈啰換電（現(xiàn)更名為“小哈換電”，下文以此為稱）、鐵塔能源、魔動(dòng)換電等。春藤物聯(lián)需要面對競爭對手的戰(zhàn)略戰(zhàn)沖突、成本戰(zhàn)沖突、技術(shù)戰(zhàn)沖突、市場戰(zhàn)沖突等四個(gè)核心沖突問題。

其次，盡管面對“未來紅利”，但是對于換電運(yùn)營商而言，前期的技術(shù)研發(fā)投入、電池和換電柜的投入、場地租用成本、人工運(yùn)維投入，乃至市場渠道布局投入等等，稍有不勝，都可能摧毀自己的企業(yè)生命。

看看春藤物聯(lián)如何思考、怎么展現(xiàn)能力？

面對戰(zhàn)略戰(zhàn)沖突問題。春藤物聯(lián)提出，要“建立一個(gè)全開放式鏈接服務(wù)平臺(tái)——為最后五公里出行、居家消防安全提供專業(yè)的數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品服務(wù)”，但是，類似的戰(zhàn)略，和e換電、哈啰換電等有相似之處，那么春藤物聯(lián)的戰(zhàn)略差異是什么？

“我們的戰(zhàn)略優(yōu)勢在于，對于不斷發(fā)展的技術(shù)、政策的快速響應(yīng)和靈活應(yīng)對，尤其是針對市場痛點(diǎn)的快速技術(shù)迭代?！比螣ū硎?，公司自創(chuàng)立以來，一直通過不斷挖掘電池管理系統(tǒng)（BMS）的功能，并通過實(shí)時(shí)定位（GPS）和射頻感應(yīng)（RFID）技術(shù)幫助交管、安檢等政府部門解決電動(dòng)自行車新車安全和充電安全的問題。在不斷改善電動(dòng)自行車技術(shù)和使用環(huán)境上，春藤在不停努力，創(chuàng)造了實(shí)實(shí)在在的社會(huì)價(jià)值。

在具體的戰(zhàn)略落地行為上，春藤物聯(lián)打造了名為“5公里”的戰(zhàn)略計(jì)劃——選擇一個(gè)方圓5公里的生活圈，在該地聯(lián)合用戶、社區(qū)物業(yè)、街道，以實(shí)現(xiàn)基于社區(qū)共同治理，實(shí)現(xiàn)社區(qū)對電動(dòng)自行車用電安全管理的智慧化，數(shù)據(jù)化。

“5公里”戰(zhàn)略計(jì)劃的對象用戶，有B端、C端，但主要集中在B端，爭奪對象是外賣頭部平臺(tái)的團(tuán)體服務(wù)協(xié)議。根據(jù)任煥介紹，春藤物聯(lián)在各地，現(xiàn)已贏得了“樸樸”“叮咚”的合作。

此外，和強(qiáng)突市場的競爭者相比，春藤物聯(lián)各地的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)一直由公司總部直接管控，由此保證了全網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量和口碑?！斑@不但有利于企業(yè)文化的傳承，也能更有效的針對產(chǎn)品和服務(wù)方面產(chǎn)生的問題進(jìn)行修正和調(diào)整?！比螣◤?qiáng)調(diào)。

面對成本戰(zhàn)沖突問題。充換電運(yùn)營中，最大的成本在于電池。任煥表示，在過去服務(wù)易騎換電的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)使用三元鋰電存在安全隱患，因此春藤物聯(lián)一開始就決定選擇和采購磷酸鐵鋰電池——成本雖然相對較高，但是安全性能更好。

“安全和成本”是一對矛盾。選擇了安全，則推高成本。不過，任煥認(rèn)為，從長遠(yuǎn)角度，選擇了安全，反而可能控制住成本，“避免因安全問題造成的損傷、損害，同時(shí)又能因產(chǎn)品壽命周期較長，避免頻繁耗資采購?！?/p>

實(shí)際上，在新能源汽車領(lǐng)域，也有三元鋰電和磷酸鐵鋰電池之爭。近年來的事實(shí)也證明，比亞迪的“磷酸鐵鋰電池”定位，目前正日益被證明是正確的。

除了確定以安全控制成本的策略之外，春藤物聯(lián)另一個(gè)解決成本問題的辦法就是，通過和自己供應(yīng)鏈企業(yè)的聯(lián)盟，來實(shí)現(xiàn)成本管制。

2020年10月，春藤物聯(lián)和上海德朗能電子科技有限公司（以下簡稱德朗能）簽訂協(xié)議，后者以戰(zhàn)略投資者身份入股春藤物聯(lián)。

入股之前，德朗能正是春藤物聯(lián)的電池供應(yīng)商，系上海德朗能動(dòng)力電池有限公司的子公司，目前主導(dǎo)產(chǎn)品有電池組OEM/ODM服務(wù)，廣泛運(yùn)用于電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、電動(dòng)摩托、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等市場。

德朗能之于春藤物聯(lián)的這種“電池供應(yīng)者+充換電運(yùn)營者”的資本與經(jīng)營的混合模式，對于充換電運(yùn)營企業(yè)來說，是聰明的選擇，一方面，有利于電池企業(yè)的產(chǎn)品出貨，一方面有利于充換電運(yùn)營企業(yè)控制采購成本。類似參考模式還有“寧德時(shí)代+小哈換電”“鐵塔能源+旗下的飛哥騎行”等。

面對技術(shù)戰(zhàn)沖突問題。充換電運(yùn)營競爭者，都宣稱自己擁有智慧技術(shù)和物聯(lián)能力，那么春藤物聯(lián)的優(yōu)勢是什么？

“所有核心部件、系統(tǒng)和軟件架構(gòu)都屬于春藤團(tuán)隊(duì)自主技術(shù)和完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)?！比螣◤?qiáng)調(diào)，春藤物聯(lián)的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)所擁有的技術(shù)專利，基本涵蓋智能充電柜的各個(gè)層面，尤其系統(tǒng)架構(gòu)。

以入戶預(yù)警為例，該系統(tǒng)由春藤物聯(lián)聯(lián)合深圳市城市公共安全技術(shù)研究院共同研發(fā)，是一套基于電動(dòng)車鋰電池入戶預(yù)警+追蹤的管理系統(tǒng)。此技術(shù)專利配上春藤智慧社區(qū)系統(tǒng)架構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)對社區(qū)的管理就像繡花一樣精細(xì)。

此外，春藤物聯(lián)還有一項(xiàng)有關(guān)智能充電柜2次消防預(yù)警系統(tǒng)的專利。這套系統(tǒng)旨在解決智能充電柜在發(fā)生火災(zāi)時(shí)自身消防系統(tǒng)失效時(shí)候的管理?？梢灾苯咏庸軝C(jī)柜系統(tǒng)，也能直接遠(yuǎn)程控制機(jī)柜交流輸入，確保不會(huì)因?yàn)橹鹪斐啥蝹耸鹿省?/p>

類似的專利還有更多。根據(jù)工商信息查閱，公司軟件著作權(quán)擁有7項(xiàng)，涉及共享能源手機(jī)管理系統(tǒng)、終端門控執(zhí)行系統(tǒng)、共享終端交互系統(tǒng)、云管理系統(tǒng)等。

從以上的技術(shù)案例來看，春藤物聯(lián)的技術(shù)創(chuàng)新有兩個(gè)動(dòng)因：第一是，安全充換電及相關(guān)配套的智慧技術(shù)開發(fā);第二是，基于用戶、社區(qū)安全充換電管理問題的解決?？傊?，“技術(shù)跟著需求、變化而走”。

面對市場戰(zhàn)沖突問題。目前，部分充換電運(yùn)營企業(yè)在汲取了資本后，開始攻城略地，打價(jià)格戰(zhàn)。對此，任煥表示，春藤物聯(lián)拒絕參加這種燒錢的打法，在目前階段中，先努力提升換電柜電池的利用率，以及夯實(shí)若干個(gè)基礎(chǔ)市場。

事實(shí)上，大部分從業(yè)企業(yè)獲得資本后，在各地拼命投放機(jī)柜，以此量化自己的市場占有，幾乎不考慮資本利用效率，這一幕像極了當(dāng)初共享單車的燒錢大戰(zhàn)。

“我們在任何地方投放機(jī)柜，必須首先考慮布局的合理性，特別是要估算出機(jī)柜利用率?！比螣ń忉?，春藤物聯(lián)的一臺(tái)機(jī)柜有16個(gè)倉口，大約可以服務(wù)超過40名騎手，而新增一名用戶，目前僅需投入1.3?1.5顆電池。因此，在一個(gè)區(qū)域服務(wù)站，到底投放多少臺(tái)機(jī)柜取決于數(shù)據(jù)分析，避免公司盲目采購、盲目投放?！皬牧硪粋€(gè)角度來說，換電行業(yè)的關(guān)鍵在于對機(jī)柜和電池等重資產(chǎn)的高效運(yùn)營，春藤雖是后來者卻已經(jīng)通過快充技術(shù)和安全系數(shù)較高的磷酸鐵鋰電池占據(jù)了資產(chǎn)運(yùn)營的頭位?！比慰傃a(bǔ)充道。

經(jīng)過兩年多的謹(jǐn)慎布局，春藤物聯(lián)在深圳、廣州兩大城市的站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)已具規(guī)模。目前，正在骨干網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)盲，同時(shí)近期聯(lián)合北斗、昂納租車在深圳推行有金融模式的車+電合租模式。

目前的運(yùn)營結(jié)果數(shù)據(jù)顯示，春藤物聯(lián)APP的注冊用戶約26000+，每天活躍用戶為6000+，每個(gè)站點(diǎn)利用率在96%以上。截止目前，春藤物聯(lián)沒有出現(xiàn)一起充電安全事故。

根據(jù)任煥透露，春藤物聯(lián)正在抓緊下一輪融資的談判。未來3年內(nèi)，是繼續(xù)深扎深圳、廣州，還是“走出去”，一方面取決于機(jī)會(huì)的成熟，另一方面取決于把控全國各地市場的能力。總之，春藤物聯(lián)的競爭思路，并不是瞄準(zhǔn)任何對手，真正的對手是未來——今天的充換電運(yùn)營模式。將來會(huì)呈什么變化、什么形態(tài)，行業(yè)在思考，春藤物聯(lián)在探索。