漢陽專用汽車研究所 楊順

2020年受席卷全球的新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)受到沉重打擊。中國有效控制疫情，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步恢復(fù)常態(tài)。2020年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長2.3%。分季度看，一至四季度GDP增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)出持續(xù)恢復(fù)的勢頭，展現(xiàn)出我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)大的韌性。

2020年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額64516.1億元，比上年增長4.1%。從供給端看，工業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)加快，單月增速年內(nèi)繼續(xù)超過去年同期；需求端方面，固定資產(chǎn)投資保持回升態(tài)勢，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，貨物進(jìn)出口增長較快，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不斷改善。

2020年國內(nèi)商用車市場概述

2020年，受疫情影響，我國商用車市場呈“√”型上行。2月在春節(jié)假期和疫情雙重沖擊下，銷量達(dá)到近六年歷史最低值，3月以后疫情逐步緩解，經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)改善，重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開工，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、電商物流、城鄉(xiāng)居民消費(fèi)等加速擴(kuò)張運(yùn)力剛需，拉動(dòng)商用車市場持續(xù)回暖；老舊車淘汰、超載治理及“大噸小標(biāo)”問題規(guī)范等政策加快實(shí)施，進(jìn)一步刺激存量市場更新需求釋放，促進(jìn)商用車全年實(shí)現(xiàn)銷售468.5萬輛，同比增長22.8%（見圖1），其中重卡、微卡市場銷量創(chuàng)歷史新高。

▲圖1 2015～2020年商用車市場銷量

2020年國內(nèi)清障車市場特征

1.近五年銷量持續(xù)創(chuàng)歷史新高，2020年漲幅首度超過50%

2020年，是全國“脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”的收官之年?！耙赂幌刃蘼贰保?020年全國新改（擴(kuò)）建高速公路12713km，全國高速公路里程突破15萬km。新改建農(nóng)村公路26.9萬km，完成鄉(xiāng)道及以上公路安全生命防護(hù)工程18.1萬km，改造危橋6580座，全國公路總里程超過510萬km；全國機(jī)動(dòng)車保有量穩(wěn)步增長，達(dá)到3.72億輛。同時(shí)，伴隨著排放升級(jí)，各清障車企業(yè)為緩解國Ⅴ車庫存，紛紛加大購車優(yōu)惠力度。這些使得2020年我國清障車市場銷量實(shí)現(xiàn)2.17萬輛，同比增長52.5%，在近五年的持續(xù)增長中漲幅首度超過50%（見圖2）。

▲圖2 2016～2020年清障車市場銷量

2.輕型車占比逐年攀升，2020年總質(zhì)量4495kg占比超7成

從車型結(jié)構(gòu)來看，清障車市場銷量主要以6t以下的輕型車為主。近三年，輕型車占比逐年攀升，2020年比重高達(dá)72.2%。從增長幅度來看，輕型車增幅最高，同比增長104.9%，實(shí)現(xiàn)翻番（見圖3）。

▲圖3 2018～2020年清障車各噸位占比情況

根據(jù)分析，2020年輕型清障車翻番增長的原因主要?dú)w結(jié)于以下幾點(diǎn)：其一，總質(zhì)量4495kg的車型，總長不超6m可上藍(lán)牌。藍(lán)牌清障車具有購車、使用成本低、C照駕駛、進(jìn)城路權(quán)上的便利等諸多優(yōu)勢，因此深受用戶的追捧；其二，2020年上半年，部分企業(yè)打“擦邊球”，將實(shí)為平板運(yùn)輸車的藍(lán)牌車型以清障車申報(bào)，造成了銷量的上漲；其三，工信部對(duì)總質(zhì)量4495kg車型公告的加嚴(yán)管理下，造成總質(zhì)量4495kg清障車的消費(fèi)提前透支。2020年，總質(zhì)量4495kg的清障車全年銷量15448輛，占比71.3%（見圖4）。

▲圖4 2020年清障車總質(zhì)量散點(diǎn)分布圖

3.市場集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯

從市場集中度來看，2020年共有78家清障車生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了銷售。清障車行業(yè)銷量排名前八的企業(yè)市場集中度達(dá)62.53%，整個(gè)清障車市場呈現(xiàn)“低集中寡占型”結(jié)構(gòu)，行業(yè)市場集中度較高。其中，程力專汽、廣東粵海、重汽海西作為行業(yè)頭部企業(yè)，在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位（見表1）。

表1 2020年清障車行業(yè)銷量排名前八企業(yè)集中度

4.年初疫情抑制需求，復(fù)工復(fù)產(chǎn)后市場活力旺盛

2020年初新冠疫情的暴發(fā)，國內(nèi)清障車銷量出現(xiàn)大幅下滑。隨著疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序開展，居民對(duì)于汽車的消費(fèi)需求大幅回升，促進(jìn)了清障車需求持續(xù)釋放。同時(shí)，藍(lán)牌清障車公告管理和環(huán)保升級(jí)帶來的換購需求，也對(duì)清障車市場形成重要支撐。2020年的清障車市場和往年類似，在3～5月及年底表現(xiàn)出更強(qiáng)的市場需求（見圖5）。

▲圖5 2018～2020年清障車市場銷量月度走勢

5.清障車市場區(qū)域分布

從清障車銷量區(qū)域分布來看，2020年清障車銷量主要分布在湖北、山東、河北、廣東、江蘇等省份，銷量TOP10市場集中度為70.6%，相較于2019年提升了4.5個(gè)百分點(diǎn)，集中度有所提升。

從增幅來看，除浙江省外，銷量TOP10省份銷量同比均增長，其中山西、山東、湖北同比增長幅度較大，增幅分別為130.4%、125.1%、100.7%（見表2）。

表2 2020年清障車區(qū)域銷量及份額

2021年清障車市場發(fā)展趨勢

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，伴隨著全面深化改革的推進(jìn)和“國內(nèi)國際雙循環(huán)”體系的構(gòu)建，我國城鎮(zhèn)化水平將持續(xù)提升，公路里程和汽車保有量還將持續(xù)快速增長。同時(shí)，各地對(duì)環(huán)保的要求也會(huì)持續(xù)加嚴(yán)。這些都將對(duì)清障車的市場規(guī)模產(chǎn)生積極作用。

此外，我國清障車的發(fā)展歷時(shí)較短，與國外發(fā)達(dá)國家相比，在高速公路管理、清障車底盤專用化、新技術(shù)利用、清障車的生產(chǎn)、操作等環(huán)節(jié)均有較大差距。而隨著我國高速公路的建設(shè)力度不斷增加，高速公路發(fā)生事故的幾率也越來越大，發(fā)展清障車技術(shù)是我國道路清障的必然趨勢。