摘 要：本文通過引入波特五力模型對當(dāng)前新形勢下我國國際貨運代理企業(yè)的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了簡要分析研究，并針對其存在的問題提出相應(yīng)發(fā)展對策。

關(guān)鍵詞：國際貨運代理企業(yè);波特五力模型

近年來，“一帶一路”戰(zhàn)略為我國國際貿(mào)易的發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的利好，中國對外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，中國對外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，帶動國際貨運代理業(yè)務(wù)需求上升，國際貨運代理市場規(guī)模得以迅速擴(kuò)大，國際貨運代理企業(yè)之間的競爭更加激烈。

本文旨在結(jié)合目前國際貨運代理企業(yè)的業(yè)務(wù)特點和發(fā)展現(xiàn)狀，分析其存在的問題及發(fā)展對策，探討企業(yè)未來的發(fā)展方向。

一、國際貨運代理企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國際貨運代理行業(yè)，是指以代理人身份接受貨主的貨物國際運輸委托，處于貨主與實際承運人之間，通過國際海運、國際空運、國際陸運及國際多式聯(lián)運等運輸途徑提供貨物進(jìn)出口運輸服務(wù)的行業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運、報關(guān)、報檢、辦理相關(guān)保險手續(xù)等。

為全面了解目前國際貨運代理企業(yè)的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，本文通過引入波特五力模型，對新形勢下我國國際貨運代理企業(yè)的供應(yīng)商討價還價能力、客戶討價還價能力、潛在競爭者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力以及行業(yè)內(nèi)競爭激烈程度進(jìn)行了5個維度分析，深入探討了貨代企業(yè)面臨的發(fā)展問題。

（一）、供應(yīng)方議價能力分析

基于中間服務(wù)商的角色定位，我國國際代理企業(yè)往往都是輕資產(chǎn)運營，在為實際開展業(yè)務(wù)時，往往需要借助于有實際運輸資源的供應(yīng)商。如海運需要通過集裝箱班輪公司、件雜貨船公司、滾裝船公司;國際陸運需要借助國內(nèi)及國際各個鐵路班列運營公司;國際空運則需借助國際航司來提供國際貨運服務(wù)。而這些船公司、國際班列公司及國際航司往往為寡頭壟斷，運輸資源的供應(yīng)方有很強(qiáng)的議價談判能力，我司國際貨運代理企業(yè)議價能力較弱。

（二）、客戶的議價能力分析

我國外貿(mào)企業(yè)的普遍現(xiàn)狀為數(shù)量多、規(guī)模小、對匯率乃至國際運價敏感度較高，這就從根本上限制了以中小型外貿(mào)企業(yè)的為目標(biāo)客戶群體的國際貨運代理企業(yè)凈利潤的發(fā)展水平。

而海外對外承包工程及行業(yè)大客戶在進(jìn)行國際貨運代理企業(yè)定商時，則往往采用公開招標(biāo)且最低價中標(biāo)或相互競價的模式，使國際貨運代理企業(yè)的利潤空間嚴(yán)重壓縮。

（三）、潛在競爭者進(jìn)入的能力分析

2005年3月7日，商務(wù)部發(fā)布了《商務(wù)部令2005年第9號 國際貨運代理企業(yè)備案（暫行）辦法》。我國國際貨運代理企業(yè)由此前的核準(zhǔn)制變?yōu)橐蟾鼮閷捤傻膫浒钢?，無需進(jìn)行經(jīng)營資格審批，我國國際貨運代理企業(yè)的大門全面打開。

自2014年3月1日起，除27類指定行業(yè)外，根據(jù)《中華人民共和國公司法》企業(yè)注冊資本實繳登記制改為認(rèn)繳登記制，進(jìn)一步降低了國際貨運代理企業(yè)的市場運營門檻。

自此，潛在競爭者只要有特定資源和一定資金支持即可進(jìn)入國際貨代業(yè)務(wù)領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入壁壘較低。

（四）、替代品的替代能力分析

2017年12月13日全球最大的集裝箱航運公司MAERSK LINE于12月初正式推出全新在線訂艙平臺ship.maerskline.com，旨在讓客戶在快節(jié)奏、短期運價波動的市場上能夠?qū)で蟆鞍残摹钡挠喤摲桨?。通過該網(wǎng)站，MAERSK LINE為客戶提供端到端的訂艙服務(wù)，即時確認(rèn)訂艙信息、運費報價，通過在線聊天工具Live chat即時更改訂艙信息并提供有吸引力的產(chǎn)品服務(wù)。

2021年1月14日，阿里巴巴旗下菜鳥推出航空和海運集裝箱訂艙服務(wù)，承諾接到下單后2個工作日內(nèi)完成訂艙，貨物如果錯過離港時間將獲得賠付。菜鳥網(wǎng)絡(luò)表示，該服務(wù)將覆蓋50個國家的200多個港口，其跨境港到港運費將比市場平均水平低30%至40%。

隨著國際航運公司訂艙平臺化、電子化，以及新興電商公司的跨界延伸，傳統(tǒng)國際貨運代理企業(yè)的生存空間進(jìn)一步被壓縮。

（五）、同業(yè)競爭者的競爭程度

根據(jù)新版《中國貨代企業(yè)名錄大全》顯示，我國的國際貨運代理企業(yè)除了經(jīng)過商務(wù)部審批或在商務(wù)部備案的1萬多家較有規(guī)模的貨代企業(yè)以外，還有眾多中小企業(yè)和掛靠在其他企業(yè)的貨代。業(yè)內(nèi)人士估計總數(shù)約在3-4萬家。

在招投標(biāo)過程中經(jīng)常出現(xiàn)6-15家國際貨運代理同時競標(biāo)，不同類型國際國運代理企業(yè)跨行競爭。同時，隨著競爭的加劇，集裝箱單箱利潤由2013年的USD 800/40HQ逐年下降至USD 50/40HQ的水平。

從五力競爭模型角度分析，目前，我國國際貨代行業(yè)競爭者數(shù)量較多，市場集中度較高行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭較為激烈;國際貨代行業(yè)受“一帶一路”戰(zhàn)略的帶動對潛在進(jìn)入者的吸引力較強(qiáng)，但行業(yè)壁壘較低，行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅一般。

二、我國國際貨運代理企業(yè)發(fā)展對策分析

（一）以專業(yè)化物流為依托，強(qiáng)化自身核心競爭力

我國國際貨物運輸代理行業(yè)正處在一個變革轉(zhuǎn)型期，專業(yè)化物流國際貨運代理的轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，越來越多的企業(yè)在提升代理人的服務(wù)功能的同時，更加注重在物流設(shè)施、物流裝備、物流技術(shù)、物流網(wǎng)絡(luò)、物流信息和物流團(tuán)隊等實體投入和人才開發(fā)的研發(fā)、投資和使用。

規(guī)模較大的企業(yè)可以利用互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)引入供應(yīng)鏈管理思維推行線上線下一體化服務(wù)，提升多式聯(lián)運、項目物流、冷鏈、LNG等專業(yè)物流等全程運輸?shù)哪芰?，并正朝著以核心客戶為目?biāo)，通過集成流程管理、服務(wù)能力管理、客戶價值管理和服務(wù)績效管理實現(xiàn)新的服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

中小型國際貨運代理企業(yè)則可以從“專、精、特”的差異化服務(wù)方向發(fā)展，依托其專有技術(shù)、專有設(shè)備、專業(yè)人才參與國際供應(yīng)鏈的分工合作。國際貨運代理行業(yè)通過對貨運服務(wù)的組織提升全程服務(wù)的能力，貨運服務(wù)物流化成為行業(yè)發(fā)展的整體趨勢。

（二）、實施戰(zhàn)略聯(lián)盟，提升雙向議價能力

規(guī)?；?jīng)營是我國國際貨運代理企業(yè)合理配置其現(xiàn)有資源，取得競爭優(yōu)勢的必經(jīng)之路，而戰(zhàn)略聯(lián)盟可以幫助我國貨運代理企業(yè)較快的實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營。

我國貨運代理企業(yè)可以通過與國際船公司、國際班列公司、國際航司乃至同行之間，以資產(chǎn)重組、資源共享、合資公司等形式實施戰(zhàn)略聯(lián)盟。打破自身地域、行業(yè)、企業(yè)的限制，以控貨能力為核心，提升與客戶之間、與供應(yīng)商之間的雙向議價能力。

（三）積極對接海關(guān)AEO高級認(rèn)證，打造企業(yè)護(hù)城河

AEO是指經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者（Authorized Economic Operator）的簡稱。根據(jù)在世界海關(guān)組織（WCO）制定的《全球貿(mào)易安全與便利標(biāo)準(zhǔn)框架》中規(guī)定：以任何一種方式參與貨物國際流通，并被海關(guān)當(dāng)局認(rèn)定符合世界海關(guān)組織或相應(yīng)供應(yīng)鏈安全標(biāo)準(zhǔn)的一方，包括生產(chǎn)商、進(jìn)口商、出口商、報關(guān)行、承運商、理貨人、中間商、口岸和機(jī)場、貨站經(jīng)營者、綜合經(jīng)營者、倉儲業(yè)經(jīng)營者和分銷商”。均可向當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)提出申請，進(jìn)行復(fù)核世界海關(guān)組織或相關(guān)供應(yīng)鏈安全標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證---即為AEO認(rèn)證。通過AEO認(rèn)證的企業(yè)，即為“AEO企業(yè)”。

通過AEO高級認(rèn)證的外貿(mào)企業(yè)，可以享受到海關(guān)信用管理所釋放的紅利：通關(guān)待遇得到提升，通關(guān)時間縮短，通關(guān)成本降低。根據(jù)中國海關(guān)總署企業(yè)管理和稽查司披露的數(shù)據(jù)，截至2021年8月底，中國海關(guān)已經(jīng)與新加坡、韓國、歐盟等20個經(jīng)濟(jì)體46個國家或地區(qū)簽署了“經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者” （AEO）互認(rèn)安排（協(xié)定），互認(rèn)國家或地區(qū)數(shù)量居世界首位。其中，包括19個“一帶一路”沿線國家，5個RCEP成員國和13個中東歐國家。中國AEO企業(yè)（高級認(rèn)證企業(yè)）對AEO互認(rèn)國家或地區(qū)進(jìn)出口額占到其進(jìn)出口總額的約60%。

需要指出的是，外貿(mào)企業(yè)申請AEO高級認(rèn)證很重要的一點是需采取全流程閉環(huán)管理，即是要求企業(yè)全業(yè)務(wù)流程合作伙伴均需具備AEO管理體系或取得相關(guān)認(rèn)證。

因此，我國國際貨運代理企業(yè)積極對接海關(guān)AEO高級認(rèn)證，有利于提升企業(yè)競爭力，打造國際貨運代理企業(yè)護(hù)城河。

（四）業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化提升企業(yè)管理水平

國際貨運代理企業(yè)的業(yè)務(wù)流程從最簡單的港到港：報價、接受客戶委托、訂艙、錄入資料、安排裝箱、報關(guān)報檢，繕制提單、收費費用、發(fā)放提單等環(huán)節(jié)。到復(fù)雜的門到門及國際多式聯(lián)運。業(yè)務(wù)及操作人員需要不斷的跟進(jìn)與客戶及供應(yīng)商的溝通與聯(lián)系。

在業(yè)務(wù)流程中包含了單據(jù)流、現(xiàn)金流及數(shù)據(jù)流的三者結(jié)合，企業(yè)的服務(wù)水平和效率直接決定了國際貨運代理企業(yè)的盈利水平。因此國際貨運代理企業(yè)實施流程標(biāo)準(zhǔn)化顯得十分重要。

我國國際貨運代理企業(yè)可以在梳理目前流程的基礎(chǔ)上，對每個環(huán)節(jié)進(jìn)行研究、分析、改善，按照質(zhì)量管理體系及內(nèi)控要求結(jié)合自身公司的實際情況，指定響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程、程序指引及作業(yè)指導(dǎo)書。在工作崗位上，因崗設(shè)人，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程的實施具體的工作崗位，并設(shè)定相應(yīng)的工作職責(zé)。將國際貨運代理企業(yè)的業(yè)務(wù)流程固化和標(biāo)準(zhǔn)化，提升自身企業(yè)管理水平。

（五）信息化建設(shè)，打造智慧物流

智慧物流是指通過對國際貨運代理企業(yè)中的要素、資源與市場的重新組合、高效對接、消除信息不對稱、完善物流體系、完善物流基礎(chǔ)設(shè)施等，推動物流業(yè)鏈條的裂變，推動著物流格局的深刻分化與戰(zhàn)略性重組。我國國際貨運代理企業(yè)可以從客戶需求出發(fā)，對國際物流相關(guān)資源要素進(jìn)行重構(gòu)和組合，將數(shù)字化手段附加到與客戶的連接、交互、內(nèi)容及服務(wù)，科技內(nèi)化成為產(chǎn)品屬性，全面提升客戶體驗，打造更加有市場競爭力的數(shù)字化產(chǎn)品，形成全場景的數(shù)字化產(chǎn)品能力。

打通國際物流全程價值鏈，破除信息孤島，實現(xiàn)低耦合的數(shù)據(jù)邏輯集成，連接物流服務(wù)上下游，所有涉及到企業(yè)內(nèi)部價值鏈、客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、金融保險機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)服務(wù)商乃至物流裝備，都通過數(shù)字化手段整合起來，持續(xù)提供產(chǎn)業(yè)增值服務(wù)。

此外，還可以通過大數(shù)據(jù)AI決策，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中沉淀入數(shù)據(jù)湖，根據(jù)不同的算法進(jìn)行清洗、過濾、合并或萃取，成為數(shù)據(jù)資產(chǎn)，提供多層次多樣化的可視化實時分析，提升日常運營管控水平，并以大數(shù)據(jù)驅(qū)動經(jīng)營決策和運營管理轉(zhuǎn)型及模式創(chuàng)新。

總之，我國國際貨運代理企業(yè)正面臨前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我國國際貨代企業(yè)應(yīng)不斷調(diào)整經(jīng)營策略，強(qiáng)化自己的核心競爭力，打造企業(yè)護(hù)城河，謀求自己的生存和發(fā)展之道。

作者簡介：

周蒙，天津財經(jīng)大學(xué)在職研究生，企業(yè)管理專業(yè)，從事國際貨運代理工作9年。