胡佳寧 浙江樹人大學(xué)管理學(xué)院

一、引言

2018年美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局以國(guó)家安全為由擴(kuò)大了實(shí)體清單，限制了與8個(gè)中國(guó)實(shí)體和36個(gè)下屬機(jī)構(gòu)的部分交易，其中包含大型國(guó)有企業(yè)，其子公司和參與半導(dǎo)體行業(yè)的高科技研究機(jī)構(gòu)，被列入實(shí)體清單的企業(yè)引起了人們的關(guān)注。本文以華為為研究對(duì)象，5月16日BIS將華為公司及其70家附屬公司列入出口管制實(shí)體名單，禁止華為公司在未經(jīng)特別批準(zhǔn)的情況下購(gòu)買重要的美國(guó)技術(shù)。5月19日，谷歌公司表示將停止對(duì)華為新制成的終端設(shè)備支持。Alphabet已按特朗普要求，停止與華為相關(guān)的業(yè)務(wù)和服務(wù)，涉及硬件、軟件和技術(shù)服務(wù)方面，其中較為核心的是安卓智能手機(jī)操作系統(tǒng)。英特爾、高通、博通和賽靈思都停止與華為的交易。美國(guó)手機(jī)零部件制造商Lumentum也不再向華為供貨。以遵守美國(guó)的禁令的條件下，射頻芯片供應(yīng)商Qorvo表示將暫停向華為出貨。5月22日，ARM全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)提供商也將已停止與華為的合作關(guān)系。

總體而言，華為的全球供應(yīng)鏈的相互合作和信任受到打擊，其將面臨銷售下滑的情況，使經(jīng)濟(jì)損失巨大，同時(shí)影響日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。華為宣布采取積極措施以降低該事件的影響，重點(diǎn)落腳于芯片技術(shù)、操作系統(tǒng)等軟件的技術(shù)研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。因而，技術(shù)創(chuàng)新已成為現(xiàn)代科技企業(yè)生存和發(fā)展的必要基礎(chǔ)和動(dòng)力。

二、相關(guān)理論的界定

（一）非關(guān)稅貿(mào)易壁壘

根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議官網(wǎng)定義非關(guān)稅措施是除普通關(guān)稅之外的政策措施，可能會(huì)對(duì)國(guó)際貨物貿(mào)易、交易數(shù)量的變化或價(jià)格或兩者產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)影響。非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的相關(guān)政策與行為活動(dòng)會(huì)對(duì)本國(guó)的對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié)、管理和控制，其最終以保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目的。例如進(jìn)出口許可證制和制定進(jìn)出口商品限制買賣的條例等等。這些技術(shù)性貿(mào)易壁壘、或有貿(mào)易保護(hù)措施、自動(dòng)許可措施和壟斷措施等靈活性、針對(duì)性的保護(hù)作用強(qiáng)烈且直接，有時(shí)具有一定的隱蔽性和歧視性，容易在實(shí)施過程中產(chǎn)生實(shí)施差別待遇（劉偉全, 2008）。

（二）熊波特假設(shè)理論

1934年，熊彼特觀察到在創(chuàng)新活動(dòng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，一些市場(chǎng)變得越來(lái)越集中。基于此，他聲稱經(jīng)濟(jì)集中將導(dǎo)致少數(shù)幾個(gè)大型實(shí)體進(jìn)行創(chuàng)新的情況，即集中度更高的行業(yè)更有利于創(chuàng)新?？偨Y(jié)可得，企業(yè)規(guī)模越大，技術(shù)創(chuàng)新就越有效率，換句話說，大型企業(yè)比小規(guī)模企業(yè)更具創(chuàng)新性。企業(yè)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)集中度之間是存在正相關(guān)性。

但也存在與之相悖觀點(diǎn)，在創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)的情況下，壟斷者的創(chuàng)新速度要低于競(jìng)爭(zhēng)性公司，而后者的創(chuàng)新能力又低于社會(huì)優(yōu)化水平。其理論否定熊彼特假說，認(rèn)為企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)集中與技術(shù)創(chuàng)新之間存在負(fù)相關(guān)性或不存在相關(guān)性(Arrow, 1962)。

（三）創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)力之間的因果關(guān)系理論

波特認(rèn)為創(chuàng)新是競(jìng)爭(zhēng)力的源泉。以研發(fā)活動(dòng)和專利為代表的創(chuàng)新因素也可以更好地確定競(jìng)爭(zhēng)力。Akis首先嘗試揭示創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)力之間的關(guān)系。論文通過使用167家新西蘭公司的樣本，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和創(chuàng)新都與公司的高業(yè)績(jī)掛鉤的重要三向互動(dòng)效應(yīng)（Gibb&Haar, 2010）。

隨著技術(shù)和創(chuàng)新過程在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中變得越來(lái)越重要，新技術(shù)的應(yīng)用、專利申請(qǐng)、創(chuàng)新產(chǎn)品的商業(yè)化以及創(chuàng)新能力轉(zhuǎn)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)力的基本組成部分，同時(shí)組成部分被認(rèn)為是公司在全球經(jīng)濟(jì)中維持生存的主要條件（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織，2012）。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境中制造極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品并在國(guó)家層面保持競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)需要為不斷變化的需求設(shè)計(jì)相應(yīng)的產(chǎn)品，就是創(chuàng)新過程。通過擁有創(chuàng)新能力并在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之前將該能力開發(fā)的產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)行到市場(chǎng)，可獲得全球競(jìng)爭(zhēng)力。從這個(gè)意義上說，創(chuàng)新過程中最重要的元素是專利數(shù)量和研發(fā)活動(dòng)已經(jīng)變得非常重要。同時(shí)具有高競(jìng)爭(zhēng)力的這些部門的競(jìng)爭(zhēng)力與研發(fā)活動(dòng)之間存在很強(qiáng)的相關(guān)性（Atik，2005）。

在生產(chǎn)力方面，創(chuàng)新將其提高到微觀水平如降低成本、增加利潤(rùn)、提高就業(yè)能力。當(dāng)這些發(fā)展在宏觀層面進(jìn)行評(píng)估時(shí)，創(chuàng)新已成為可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，社會(huì)發(fā)展和福利水平以及競(jìng)爭(zhēng)力的基本動(dòng)力。此外，Hirsch和Bijaoui在他們的研究中旨在揭示研發(fā)活動(dòng)對(duì)出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的影響。在對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行的研究中，Keesing表示在研發(fā)支出密集的行業(yè)中，美國(guó)的出口更高。同樣，Gruber，Mehta和Vernon在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的行業(yè)的研究中也已經(jīng)確定出口和研發(fā)活動(dòng)之間存在很強(qiáng)的相關(guān)性。

三、列為實(shí)體清單中華為面臨的主要問題

（一）明顯放緩的業(yè)績(jī)?cè)鏊?/h3>

被列入美國(guó)實(shí)體名單以及2019年底至今肆虐全球的疫情的情況下，華為的日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)銷售、產(chǎn)品交付都受到了巨大影響。即使從2月1日開始復(fù)工率逐漸提升，當(dāng)復(fù)工能力達(dá)到90%時(shí)，比較近三年數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)華為的銷售收入、凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流的各項(xiàng)同比增長(zhǎng)速度已經(jīng)明顯放緩。其中凈利潤(rùn)的增速下降尤為明顯，由原本的平均26.6%直降至5.6%。華為高級(jí)副總裁張建崗也在聲明中表示，經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)速度已經(jīng)放慢，但這也是華為目前在面對(duì)美國(guó)實(shí)體清單和新冠疫情形勢(shì)下取得的強(qiáng)韌表現(xiàn)。

（二）國(guó)際市場(chǎng)的衰退

據(jù)華為近三年年報(bào)數(shù)據(jù)，盡管中國(guó)市場(chǎng)的銷量與收入還保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，與18年數(shù)據(jù)相比，19年同比增長(zhǎng)達(dá)36.2%。市場(chǎng)部數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)市場(chǎng)華為手機(jī)每天的銷量為45萬(wàn)部左右，預(yù)計(jì)之后的月銷量將要超過2000萬(wàn)部。然而，華為的國(guó)際市場(chǎng)卻在衰退。歐洲中東非洲市場(chǎng)銷售收入的增長(zhǎng)率下降超20%；美洲的增長(zhǎng)率下降一半左右；同時(shí)亞太地區(qū)甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。究其原因是華為手機(jī)無(wú)法裝載谷歌的GMS功能，導(dǎo)致海外的銷量有明顯的下滑趨勢(shì)，也就意味著失去了大批的海外用戶。但這樣的局勢(shì)任正非表示目前還沒有辦法盡快地扭轉(zhuǎn)。

（三）核心技術(shù)尚未成熟

根據(jù)事件本身，華為目前面臨最大的問題是核心軟件的缺失。谷歌公司停止對(duì)華為新制成的終端設(shè)備支持；安卓操作系統(tǒng)切斷合作關(guān)系；英特爾、高通、博通和賽靈思停止與華為的交易；Lumentum、ARM和Qorvo不再向華為供貨。

雖然華為對(duì)此類情況早有預(yù)見，但相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施還是很難與之抗衡。2019年5月17日，華為海思總裁發(fā)致員工一封信，表示海思已很早布局以應(yīng)對(duì)危機(jī)，海思儲(chǔ)備的技術(shù)將在一夜之間全部轉(zhuǎn)正，包括自主研發(fā)新型麒麟芯片。而且也與臺(tái)積電簽訂了大量訂單，計(jì)劃來(lái)替代英特爾等美國(guó)供應(yīng)商生產(chǎn)的芯片。華為啟動(dòng)了“Plan B”即使用海思研發(fā)的芯片作為手機(jī)現(xiàn)有芯片的替代品。“鴻蒙”操作系統(tǒng)還將應(yīng)用于“智慧屏”的產(chǎn)品上。華為在海外市場(chǎng)售出的機(jī)器中如華為平板和電腦等基本內(nèi)置了HMS系統(tǒng)。然而不論是HMS還是Harmony OS，它們的現(xiàn)有技術(shù)在目前階段還都不是很成熟，盡管客戶使用體驗(yàn)基本良好，但是與谷歌的安卓系統(tǒng)和蘋果的iOS系統(tǒng)對(duì)比，無(wú)論在操作和運(yùn)行流暢性，軟件下載平臺(tái)便利性，兼容性和安全性都更強(qiáng)，因此華為現(xiàn)階段自主研發(fā)的軟件與之相比還有不小的差距。

四、“基于熊波特假設(shè)”與“創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)力之間的因果關(guān)系理論”的科技型企業(yè)對(duì)策

（一）創(chuàng)新研發(fā)投入與注重IPR知識(shí)產(chǎn)權(quán)

基于上文中的兩大理論假設(shè)，大型實(shí)體企業(yè)創(chuàng)新效率與能力更高。創(chuàng)新過程中最重要的元素是研究與開發(fā)活動(dòng)（研發(fā)支出和研發(fā)人員）和發(fā)明專利數(shù)量。新技術(shù)的應(yīng)用、專利申請(qǐng)、創(chuàng)新產(chǎn)品的商業(yè)化以及創(chuàng)新能力，伴隨著生產(chǎn)力提高、成本降低、利潤(rùn)增加和就業(yè)能力加強(qiáng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣?、行業(yè)甚至全球的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)這些最終形成的競(jìng)爭(zhēng)力也是在全球經(jīng)濟(jì)中維持生存的主要條件，因此在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中變得越來(lái)越重要。大量企業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)的行業(yè)、區(qū)域、國(guó)家的創(chuàng)新也已成為可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、社會(huì)發(fā)展和福利水平的基本動(dòng)力。

以華為公司為例，為進(jìn)一步形成全球的競(jìng)爭(zhēng)力和公司與行業(yè)本身的可持續(xù)發(fā)展，華為近幾年非常注重創(chuàng)新研發(fā)投入與專利發(fā)明。2018年年報(bào)顯示，華為將14.1%的銷售收入投入研發(fā)活動(dòng)，當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用支出高達(dá)1015億人民幣，其中18年從事研發(fā)的人員有8萬(wàn)多名，占到所有員工的45%。19年新數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，研發(fā)人員增加到9.6萬(wàn)名，約占公司總?cè)藬?shù)的一半。研發(fā)費(fèi)用繼續(xù)增加至1317億元。近十年華為累計(jì)研發(fā)投入超6000億元。在IPR知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，華為是全球最大的專利持有企業(yè)之一。截至19年底，全球共持有有效授權(quán)專利超8.5萬(wàn)，而且90%以上專利為發(fā)明專利。這也進(jìn)一步說明華為即使在長(zhǎng)期“實(shí)體清單”限制的挑戰(zhàn)與疫情帶來(lái)的影響下，仍能保持近幾年整體經(jīng)營(yíng)結(jié)果健康和財(cái)務(wù)穩(wěn)健。雖然在上述問題分析過程中指出華為的核心軟件開發(fā)與美國(guó)的產(chǎn)品依然有差距，但就像華為董事長(zhǎng)梁華所說的華為有信心克服困難、繼續(xù)前行，為客戶、為社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值。

（二）關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)展與嚴(yán)格遵從標(biāo)準(zhǔn)打造安全可信的高質(zhì)量產(chǎn)品

在網(wǎng)絡(luò)安全和用戶隱私保護(hù)為基本條件下，華為公司在核心業(yè)務(wù)發(fā)展上主要分為四大方面。其一引領(lǐng)全球5G商用，積極與歐洲運(yùn)營(yíng)商建設(shè)長(zhǎng)期合作關(guān)系，持續(xù)推動(dòng)和促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新與應(yīng)用。其二繼續(xù)自主研發(fā)兼容ARM處理器鯤鵬920及系列服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)；發(fā)布最強(qiáng)算力AI芯片昇騰910、全場(chǎng)景AI計(jì)算框架MindSpore及華為云昇騰集群服務(wù)，與100多家人工智能（AI）領(lǐng)域等深入合作。其三構(gòu)建和開放HMS，為開發(fā)者提供各類個(gè)性化體驗(yàn)如地圖、機(jī)器學(xué)習(xí)、掃碼、支付、廣告等，并開拓終端用戶。最后，以云為基礎(chǔ)，構(gòu)建整合了物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)、通信等實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合和業(yè)務(wù)協(xié)同，打造創(chuàng)新數(shù)字平臺(tái)。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍也表明，面對(duì)未來(lái)更復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，華為基于技術(shù)創(chuàng)新的多角度與多樣化對(duì)策，持續(xù)提高了產(chǎn)品與服務(wù)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，抓住行業(yè)數(shù)字化與智能化機(jī)遇，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。

（三）綠色環(huán)保與社會(huì)貢獻(xiàn)

為實(shí)現(xiàn)企業(yè)、行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，推進(jìn)綠色環(huán)保和公益事業(yè)也是企業(yè)的重要戰(zhàn)略。截至目前，華為的主要網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品能效提升了15%-26%，多項(xiàng)產(chǎn)品獲得最高等級(jí)UL110綠色認(rèn)證，返還商品的再利用率可達(dá)82.3%，全球開展近200個(gè)社區(qū)公益項(xiàng)目如學(xué)院的設(shè)立和農(nóng)村地域的聯(lián)接，更重要的是華為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排約45萬(wàn)噸。這一系列的措施和行為有利于資源的有效配置，創(chuàng)建共生共贏的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)、區(qū)域新發(fā)展，為技術(shù)進(jìn)步和人類文明做出更大貢獻(xiàn)。

五、結(jié)語(yǔ)

分析處于實(shí)體清單中的華為公司，在面對(duì)各項(xiàng)全球壓力下所發(fā)生的問題和找出依賴于創(chuàng)新的對(duì)策研究具有重要的實(shí)際意義。由于創(chuàng)新能力、國(guó)土安全、政治形式和國(guó)家利益等原因，許多國(guó)家在國(guó)際貿(mào)易中普遍使用非關(guān)稅壁壘手段對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行保護(hù)。然而，國(guó)際貿(mào)易的障礙將影響世界經(jīng)濟(jì)，它限制了標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)的交易功能，造成經(jīng)濟(jì)損失、遏制自由貿(mào)易、縮小全球市場(chǎng)和供需不對(duì)等等情況。在科技快速發(fā)展和愈演愈烈的競(jìng)爭(zhēng)緊張局勢(shì)下，科技型企業(yè)必須掌握新型的、新興的和未來(lái)的技術(shù)否則將遭受技術(shù)落后地風(fēng)險(xiǎn)，加之技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，更將面臨生存危機(jī)。本文以華為公司為例，結(jié)合近四年的樣本數(shù)據(jù)，提出圍繞創(chuàng)新為核心的解決方案包含加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)投入活動(dòng)與專利發(fā)明，持續(xù)更新開展關(guān)鍵業(yè)務(wù)，嚴(yán)格生產(chǎn)高質(zhì)量安全的產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)不應(yīng)忽略綠色環(huán)保可持續(xù)發(fā)展與社會(huì)福利，實(shí)現(xiàn)整體的可持續(xù)發(fā)展。