王曉紅 郭 霞

產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈?zhǔn)菄?guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)安全的重要保證。 2020 年4 月17 日中央政治局會(huì)議將“保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定” 作為“六?！?的重要內(nèi)容。 由于我國(guó)要素成本上升和中美貿(mào)易摩擦的雙重因素影響， 我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞等低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移的勢(shì)頭已經(jīng)顯現(xiàn)。 2020 年以來(lái)， 全球新冠肺炎疫情蔓延， 多國(guó)采取了“封城” “封國(guó)” 等防控措施， 造成消費(fèi)停滯和生產(chǎn)停擺， 客觀上造成全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重阻隔和沖擊。 同時(shí)，疫情后各國(guó)基于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的考慮及跨國(guó)公司基于成本考量， 可能加劇全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的本土化、 區(qū)域化和多元化。 三重因素疊加之下， 我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈外移的問(wèn)題值得高度重視。

一、 我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)劣勢(shì)分析

改革開(kāi)放初期， 我國(guó)依靠低成本的勞動(dòng)力、 土地、 資源優(yōu)勢(shì)， 以加工貿(mào)易形式嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈體系， 開(kāi)始參與加工制造環(huán)節(jié)的國(guó)際分工。 加入世貿(mào)組織以后， 隨著服務(wù)業(yè)不斷擴(kuò)大開(kāi)放， 我國(guó)逐步大范圍、 全方位、 多領(lǐng)域地承接全球制造業(yè)和服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移。 在這一過(guò)程中， 我國(guó)企業(yè)全面深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、 供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈體系， 分工地位不斷攀升?？鐕?guó)公司在我國(guó)投資過(guò)程中， 帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上大量配套企業(yè)， 形成了外資與內(nèi)資企業(yè)共同融資，“你中有我， 我中有你”， 相互依賴(lài)的全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系。 并在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中形成了各類(lèi)特色產(chǎn)業(yè)集群， 由此形成了從產(chǎn)業(yè)層面“條狀” 嵌入和區(qū)域?qū)用妗皦K狀” 嵌入的“雙重嵌入” 模式， 形成了行業(yè)與區(qū)域并行發(fā)展的開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)體系。

（一） 我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系中具有顯著優(yōu)勢(shì)

改革開(kāi)放以來(lái)， 我國(guó)加速融入全球產(chǎn)業(yè)分工體系和貿(mào)易體系， 成為“ 世界工廠”， 已經(jīng)擁有完備的制造業(yè)體系并形成了一批有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，可以有效降低企業(yè)生產(chǎn)、 交易、 服務(wù)、 管理等成本，且產(chǎn)業(yè)鏈上下游的配套能力強(qiáng)、 專(zhuān)業(yè)化程度高、 回旋余地大。

第一， 制造業(yè)體系完備， 產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整。 2010年我國(guó)超過(guò)美國(guó)成為世界第一制造大國(guó)， 2017 年制造業(yè)規(guī)模相當(dāng)于美國(guó)的1. 7 倍， 2018 年制造業(yè)約占全球比重的30%， 2019 年在世界工業(yè)生產(chǎn)總值中占比超過(guò)20%。 我國(guó)是世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國(guó)家， 擁有39 個(gè)工業(yè)大類(lèi)、 191個(gè)中類(lèi)、 525 個(gè)小類(lèi)產(chǎn)品， 在世界500 余種主要工業(yè)品中有220 余項(xiàng)產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。 我國(guó)擁有全球最豐富、 最復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈， 其中輕工、 紡織、石化、 煤炭、 鋼鐵、 有色、 汽車(chē)、 船舶等重點(diǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈較健全（魏際剛， 2019）。 截至2018 年我國(guó)已成為120 多個(gè)國(guó)家的最大貿(mào)易伙伴， 是全球供應(yīng)鏈上不可或缺的重要環(huán)節(jié)。 2007—2018 年我國(guó)貨物出口中間品占出口總額的比重由40. 61% 增至44. 35% （見(jiàn)表1）。

第二， 產(chǎn)業(yè)配套能力強(qiáng)， 區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展。 我國(guó)擁有完備的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系及一批規(guī)?；南冗M(jìn)制造業(yè)基地和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。 珠三角、 長(zhǎng)三角、 環(huán)渤海是我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群最發(fā)達(dá)的地區(qū)， 制造業(yè)實(shí)力強(qiáng)大， 上下游配套能力強(qiáng)， 已經(jīng)形成若干特色產(chǎn)業(yè)集群（見(jiàn)表2）。 2018 年上述三個(gè)區(qū)域電子信息產(chǎn)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)額合計(jì)占全國(guó)比重均超過(guò)70%， 分別形成了以深圳、 上海、 北京為龍頭的電子信息產(chǎn)業(yè)集群。 例如， 長(zhǎng)三角地區(qū)2018 年電子信息產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)額占全國(guó)的比重分別為31. 4%和33%， 其中集成電路占全國(guó)比重達(dá)50%， 集成電路設(shè)計(jì)、 晶圓制造與封測(cè)占全國(guó)的比重分別達(dá)32. 6%、 53. 35%和60%， 其中上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1450 億元， 占全國(guó)比重超過(guò)20%。 又如， 我國(guó)紡織業(yè)已經(jīng)形成近200 個(gè)特色產(chǎn)業(yè)集群。 全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣中大部分是以紡織業(yè)為主發(fā)展起來(lái)的， 紡織全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了使用自主技術(shù)和裝備、 自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品， 2018年紡織服裝出口2788 億美元， 占全球比重約為35%。

第三， 零部件國(guó)產(chǎn)化率不斷提升， 標(biāo)志著價(jià)值鏈逐步升級(jí)。 我國(guó)企業(yè)在參與分工中， 通過(guò)跨國(guó)公司的技術(shù)外溢效應(yīng)提高了技術(shù)創(chuàng)新能力， 許多行業(yè)由零部件完全進(jìn)口、 整機(jī)組裝出口， 到越來(lái)越多的零部件國(guó)產(chǎn)化， 逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代， 這一過(guò)程中就實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈延伸和價(jià)值鏈升級(jí)。 20 世紀(jì)80 年代末期我國(guó)家電業(yè)主要源于跨國(guó)公司提供技術(shù)和設(shè)備，零部件國(guó)產(chǎn)化率極低。 進(jìn)入90 年代后家電業(yè)基本形成了以國(guó)產(chǎn)零部件為主， 進(jìn)口為輔的供應(yīng)鏈布局。例如， 洗衣機(jī)的主要零部件及模具均能在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，空調(diào)器的零部件實(shí)現(xiàn)了全部國(guó)產(chǎn)化（ 江小涓等，2004）， 同時(shí)整機(jī)家電產(chǎn)品和零部件開(kāi)始出口， 海爾、 TCL 等企業(yè)通過(guò)在海外設(shè)立工廠和研發(fā)中心，海外并購(gòu)等方式布局全球產(chǎn)業(yè)鏈， 綜合利用技術(shù)、服務(wù)、 品牌優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)全球價(jià)值鏈增值。

表1 我國(guó)中間品進(jìn)出口及占比（貨物貿(mào)易）金額： 百萬(wàn)美元，%

表2 電子信息與紡織業(yè)主要產(chǎn)業(yè)集群分布

第四， 技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)提升， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。 技術(shù)創(chuàng)新能力是把握產(chǎn)業(yè)鏈分工主導(dǎo)權(quán)的關(guān)鍵。 我國(guó)通過(guò)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新， 實(shí)現(xiàn)了從模仿到創(chuàng)新的飛躍， 在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織公布的2019年全球創(chuàng)新指數(shù)排名中列第14 位。 我國(guó)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)量多年居世界第一位， 國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量居世界第二位。 通信設(shè)備、 航天、 高鐵、 特高壓輸變電、超算、 核能等領(lǐng)域已經(jīng)具備全球一流技術(shù)， 5G 等重要技術(shù)領(lǐng)域和互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式世界領(lǐng)先。 研發(fā)和高端技能型人才隊(duì)伍是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的核心要素， 我國(guó)擁有1 億多受過(guò)高等教育和掌握專(zhuān)業(yè)技能的人力資源， 已經(jīng)形成了新的人才紅利， 顯著改善了我國(guó)人力資源的供給結(jié)構(gòu)。

（二） 我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系中的主要劣勢(shì)

總體上看， 我國(guó)位于全球價(jià)值鏈的中端水平， 對(duì)于全球供應(yīng)鏈的依賴(lài)度較高， 尤其是核心技術(shù)和零部件嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口， 仍面臨著“斷鏈” 的較大風(fēng)險(xiǎn)。

第一， 產(chǎn)業(yè)鏈具有一定可替代性。 根據(jù)世界銀行的研究， 全球價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)可分為初級(jí)產(chǎn)品（包括有限初級(jí)產(chǎn)品和大量初級(jí)產(chǎn)品）、 初級(jí)制造、 先進(jìn)制造與服務(wù)、 創(chuàng)新活動(dòng)四種類(lèi)型。 初級(jí)產(chǎn)品參與國(guó)以資源密集型產(chǎn)品為主， 主要分布于中亞、 非洲、大洋洲地區(qū)， 在全球價(jià)值鏈中處于低端， 附加價(jià)值??； 初級(jí)制造的國(guó)家以勞動(dòng)密集型產(chǎn)品為主， 主要分布在東南亞、 南美、 非洲東部和南部地區(qū)， 處于全球價(jià)值鏈的低端， 可替代性強(qiáng)； 先進(jìn)制造與服務(wù)業(yè)以中等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)和服務(wù)為主， 主要分布在東亞、 南亞和北美地區(qū)， 屬于全球價(jià)值鏈中端， 具有一定的技術(shù)密集度； 創(chuàng)新活動(dòng)主要集中在北美和西歐地區(qū)， 位于全球價(jià)值鏈高端， 具有主導(dǎo)全球價(jià)值鏈的能力， 以美國(guó)、 歐盟、 日本等國(guó)家和地區(qū)為代表。 我國(guó)目前主要以先進(jìn)制造業(yè)與服務(wù)業(yè)參與分工， 處于全球價(jià)值鏈的中游水平， 還不具備對(duì)于全球價(jià)值鏈的掌控能力。

第二， 以中間品進(jìn)口為主。 根據(jù)WTO 的數(shù)據(jù)，2007—2018 年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)口中間品占進(jìn)口總額的比重， 除2012—2014 年占比低于60% （超過(guò)58%）之外， 其余年份均高于60% （見(jiàn)表1）。 美國(guó)、 韓國(guó)、 日本、 德國(guó)等國(guó)家是我國(guó)中間品進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)， 尤其是半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、 航空航天、 光學(xué)影像和醫(yī)療器械、 機(jī)械設(shè)備及零部件、 機(jī)動(dòng)車(chē)零部件和發(fā)動(dòng)機(jī)， 2018 年我國(guó)上述行業(yè)進(jìn)口和出口比例分別為26. 0% 和15. 9%， 處于以進(jìn)口為主的基本格局（張其仔， 2020）。 可以看出， 我國(guó)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)主要集中在技術(shù)參與度中等的傳統(tǒng)部門(mén)， 對(duì)于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力比較薄弱。

第三， 核心關(guān)鍵技術(shù)高度依賴(lài)國(guó)外。 我國(guó)制造業(yè)90%以上的芯片來(lái)自進(jìn)口； 發(fā)動(dòng)機(jī)、 液壓元件、傳動(dòng)和控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口； 高端醫(yī)療器械的70% ～80%依賴(lài)進(jìn)口； 汽車(chē)高性能發(fā)動(dòng)機(jī)、 芯片及新能源電動(dòng)汽車(chē)的電池、 電機(jī)、 電控等核心零部件基本依賴(lài)進(jìn)口； 數(shù)控機(jī)床的高檔系統(tǒng)、關(guān)鍵零部件90%以上依賴(lài)進(jìn)口； 工業(yè)機(jī)器人的核心零部件70% 以上依賴(lài)進(jìn)口， 進(jìn)口成本占總成本的40%以上； 汽車(chē)、 電子等產(chǎn)業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用幾乎被國(guó)際品牌壟斷， 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額僅為30% 左右， 且主要處于行業(yè)低端（王曉紅， 2017）。

第四， 加工貿(mào)易國(guó)內(nèi)增值率有所下降。 2010 年以來(lái)， 加工貿(mào)易出口對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的帶動(dòng)作用呈弱化趨勢(shì)， 主要體現(xiàn)在加工貿(mào)易的國(guó)內(nèi)增值率處于波動(dòng)下滑狀態(tài)。 1999—2018 年加工貿(mào)易國(guó)內(nèi)增值率在2009 年達(dá)到82. 1%， 2018 年僅為69. 5% （見(jiàn)表3）。 這一情形表明產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外的依賴(lài)性有所增強(qiáng)， 也就意味著國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈的延伸趨弱。

二、 我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈外移的主要影響因素分析

受?chē)?guó)內(nèi)要素成本上升、 中美貿(mào)易摩擦和新冠疫情影響， 基于降低成本和分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的考慮，在華外資企業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移傾向， 或回流本國(guó)， 或向東南亞、 南亞、 中東歐等地區(qū)轉(zhuǎn)移。 有研究估測(cè)， 未來(lái)10 年我國(guó)具有高轉(zhuǎn)移傾向的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)外移規(guī)模將接近3 萬(wàn)億元。 若疊加中高端產(chǎn)業(yè)中勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)對(duì)外轉(zhuǎn)移及部分中高端產(chǎn)業(yè)向發(fā)達(dá)國(guó)家回流的因素， 未來(lái)10 年我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)模接近7. 2萬(wàn)億元（顧學(xué)明、 林夢(mèng)， 2020）。

（一） 要素綜合成本上升

近年來(lái)， 隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力、 資源環(huán)境等要素成本普遍上升， 一些勞動(dòng)密集和資源密集型產(chǎn)業(yè)失去比較優(yōu)勢(shì)， 東南亞、 南亞、 中東歐和墨西哥成為制造業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。 這些國(guó)家和地區(qū)大多勞動(dòng)力成本低， 政府出臺(tái)各種外資優(yōu)惠政策。 以工人月薪為例， 目前我國(guó)東南沿海地區(qū)工人月薪約500 ～600 美元， 印度尼西亞約300 美元， 越南約250 美元， 柬埔寨約200 美元（ 李明武、 周利， 2019）。 外資在轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的同時(shí)， 與之配套的物流供應(yīng)鏈和其他服務(wù)也可能隨之轉(zhuǎn)移， 對(duì)于我國(guó)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將產(chǎn)生不利影響。 從綜合要素成本看， 我國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸弱化甚至消失。 金融危機(jī)以來(lái)， 歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體大都出臺(tái)了優(yōu)惠政策吸引制造業(yè)回流。 據(jù)有關(guān)研究測(cè)算，美國(guó)的勞動(dòng)力成本是我國(guó)的5 倍， 但我國(guó)的土地、 物流和電價(jià)分別是美國(guó)的9 倍、 2 倍和2 倍， 稅收成本比美國(guó)高35%， 融資和營(yíng)商環(huán)境等成本均高于美國(guó)（王曉紅， 2017）。

（二） 中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速

主要驅(qū)動(dòng)因素有兩個(gè)： 一是加征關(guān)稅導(dǎo)致成本增加， 削弱了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力； 二是美對(duì)華戰(zhàn)略調(diào)整給企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)期帶來(lái)了不確定性， “脫鉤論” 成為中美經(jīng)濟(jì)科技關(guān)系的主基調(diào)。 此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移既有勞動(dòng)密集型， 也有技術(shù)密集型。 例如， 美對(duì)我國(guó)箱包產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅后， 產(chǎn)品關(guān)稅達(dá)48%。 如果轉(zhuǎn)移到緬甸生產(chǎn)， 除當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)， 還能享受到美國(guó)零關(guān)稅的優(yōu)惠和歐盟的普惠制待遇。 因此， 盡管當(dāng)?shù)卮嬖谂涮撞煌晟啤?物流成本高等劣勢(shì)，但綜合權(quán)衡是相對(duì)良性的選擇（ 楊國(guó)宇， 2019）。又如， 通信和計(jì)算機(jī)類(lèi)產(chǎn)品也在美加征關(guān)稅之列。臺(tái)資企業(yè)廣達(dá)電腦是全球第三大電子設(shè)備代工服務(wù)企業(yè)， 為臉書(shū)和谷歌等信息技術(shù)巨頭企業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)中心供應(yīng)服務(wù)器， 正加速將由中國(guó)大陸生產(chǎn)的零部件轉(zhuǎn)移到中國(guó)臺(tái)灣。 鴻海精密工業(yè)旗下的大型液晶面板廠群創(chuàng)光電準(zhǔn)備投資701 億新臺(tái)幣， 將在中國(guó)大陸的產(chǎn)品組裝改成中國(guó)臺(tái)灣一貫制生產(chǎn)。 大型印刷基板廠商欣興電子將投資265 億新臺(tái)幣在中國(guó)臺(tái)灣擴(kuò)建工廠， 盡管在中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣都設(shè)有生產(chǎn)基地， 但2020 年將把設(shè)備投資的八成投向中國(guó)臺(tái)灣（伊原健作， 2020）。

表3 1999—2018 年我國(guó)加工貿(mào)易國(guó)內(nèi)增值率情況單位：%

（三） 新冠肺炎疫情沖擊進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移

疫情暴發(fā)期間， 歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家基本醫(yī)療物資極度缺乏， 令各國(guó)政府重新考慮產(chǎn)業(yè)鏈布局， 更傾向?qū)⑸婕懊裆?安全等領(lǐng)域的基礎(chǔ)制造業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈回遷， 跨國(guó)公司也將重新審視全球產(chǎn)業(yè)鏈的配置。 美國(guó)、 日本和歐盟等經(jīng)濟(jì)體加快產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的政策十分明確， 美國(guó)政府近年一直致力于減少對(duì)我國(guó)供應(yīng)鏈的依賴(lài)， 此次疫情直接強(qiáng)化了“脫鉤” 的政策導(dǎo)向。 2020 年4 月， 白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任拉里· 庫(kù)德洛（Larry Kudlow） 提出美國(guó)政府應(yīng)為美企回流本土提供稅收抵扣優(yōu)惠。 近期美國(guó)正推動(dòng)成立 “ 經(jīng)濟(jì)繁榮網(wǎng)絡(luò)” 的可信賴(lài)伙伴聯(lián)盟， 與澳大利亞、 印度、 日本、 新西蘭、 韓國(guó)、 越南等國(guó)家探討如何重建供應(yīng)鏈， 為鼓勵(lì)美國(guó)公司將供應(yīng)鏈遷出中國(guó)， 密集出臺(tái)稅收優(yōu)惠和回流補(bǔ)貼等政策選項(xiàng)。 日本政府2020 年4 月出臺(tái)的“新型冠狀病毒感染癥緊急經(jīng)濟(jì)對(duì)策” 也提出， 針對(duì)某一國(guó)家依存度高的產(chǎn)品和零部件， 考慮通過(guò)生產(chǎn)基地回歸日本或向東南亞分散來(lái)構(gòu)建強(qiáng)韌經(jīng)濟(jì)架構(gòu)， 日本政府分別向中小企業(yè)和大企業(yè)提供2 / 3 和1 / 2 的搬遷補(bǔ)助。首批獲得強(qiáng)化國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈補(bǔ)貼的企業(yè)有57 家， 補(bǔ)助金額合計(jì)達(dá)574 億日元（約5. 3 億美元）。 歐盟委員會(huì)2020 年3 月發(fā)布的《保護(hù)歐洲資產(chǎn)和技術(shù)指南》，將健康、 醫(yī)學(xué)研究、 生物技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施視為歐盟安全和公共秩序至關(guān)重要的領(lǐng)域。

基于上述原因， 疫情后由跨國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)鏈可能發(fā)生規(guī)?？s減、 范圍縮小和形式變化。疫情后關(guān)于重要原材料、 零配件、 中間品、 組裝環(huán)節(jié)， 尤其是醫(yī)療醫(yī)藥等民生產(chǎn)業(yè)可能搬遷回本國(guó)，形成自主可控的國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈； 為避免全球重大突發(fā)事件影響， 全球產(chǎn)業(yè)鏈布局可能分散在全球各個(gè)主要國(guó)家及周邊區(qū)域（劉志彪， 2020）。

三、 對(duì)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的分析

集成電路（Integrated Circuit， IC） 屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。 半導(dǎo)體主要分為四大類(lèi)： IC、 分立器件、 光電子器件、 微型傳感器。 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈龐大而復(fù)雜，可分為上游支撐產(chǎn)業(yè)鏈、 中游核心產(chǎn)業(yè)鏈和下游需求產(chǎn)業(yè)鏈。 上游支撐產(chǎn)業(yè)鏈， 包括半導(dǎo)體設(shè)備、材料和生產(chǎn)環(huán)境； 中游核心產(chǎn)業(yè)鏈， 包括IC設(shè)計(jì)、 IC 制 造、 IC 封裝測(cè)試； 下游需求產(chǎn)業(yè)鏈， 覆蓋汽車(chē)電子、 消費(fèi)電子、 通信、 計(jì)算機(jī)等。 其中集成電路是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)， 占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的80% 以上， 因此本文以IC 產(chǎn)業(yè)鏈為對(duì)象進(jìn)行分析（見(jiàn)圖1）。

（一） IC 產(chǎn)業(yè)鏈的基本結(jié)構(gòu)

IC 產(chǎn)業(yè)鏈分為設(shè)計(jì)、 制造、 封裝測(cè)試三個(gè)環(huán)節(jié)， 有兩種分工模式： 一種是垂直整合模式（Integrated Device Manufacture， IDM 模式）， 由一家公司單獨(dú)完成產(chǎn)業(yè)鏈中的設(shè)計(jì)、 制造、 封測(cè)環(huán)節(jié)，主要以英特爾和三星為代表。 另一種是臺(tái)積電開(kāi)創(chuàng)的垂直專(zhuān)業(yè)化分工模式， 由多家企業(yè)共同完成生產(chǎn)過(guò)程， 每家企業(yè)從事最具比較優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 首先由無(wú)晶圓廠（Fabless） 負(fù)責(zé)IC 設(shè)計(jì)， 再由晶圓制造廠（Foundry） 制造， 最后由封測(cè)工廠（OSAT） 完成封測(cè)環(huán)節(jié)。 IC 設(shè)計(jì)以知識(shí)產(chǎn)權(quán)核（Intellectual Property Core， IP 核） 為核心， 以高通為代表； 晶圓代工的核心是制程與工藝的先進(jìn)性與穩(wěn)定性， 以臺(tái)積電為代表； 封測(cè)環(huán)節(jié)與設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)相比， 技術(shù)含量和附加值較低。

（二） 我國(guó)在全球集成電路價(jià)值鏈分工中的地位

美國(guó)公司在全球IDM、 無(wú)晶圓廠、 整體IC 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中處于主導(dǎo)地位， 2019 年的市場(chǎng)占有率均超過(guò)50%。 在IDM 領(lǐng)域， 美國(guó)、 韓國(guó)、 歐洲、 日本的市場(chǎng)占有率依次為51%、 29%、 9%、 9%， 中國(guó)的市場(chǎng)占有率不到1%。 在無(wú)晶圓廠領(lǐng)域， 美國(guó)的市場(chǎng)占有率為65%， 中國(guó)臺(tái)灣為17%， 居第二位， 中國(guó)市場(chǎng)占有率為15%， 居第三位。 在整體IC 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)， 美國(guó)和韓國(guó)市場(chǎng)占有率居前兩位， 分別是55%、 21%， 中國(guó)為5% （見(jiàn)圖2）。

據(jù)IC Insights 分析， 我國(guó)已成為全球最大的IC消費(fèi)市場(chǎng)， 但I(xiàn)C 產(chǎn)品、 核心技術(shù)、 核心產(chǎn)品自給率低。 2009—2019 年我國(guó)IC 市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從410 億美元增至1250 億美元， 但2019 年的自給率僅為15. 6%（見(jiàn)圖3）， 且內(nèi)資企業(yè)占國(guó)內(nèi)產(chǎn)值和IC 市場(chǎng)規(guī)模的比重分別為38. 6%和6. 1%。 目前在模擬器、 混合信號(hào)、 服務(wù)器MPU、 MCU 等領(lǐng)域還沒(méi)有大型生產(chǎn)廠家。2019 年IC 產(chǎn)品零部件進(jìn)口占我國(guó)市場(chǎng)份額超過(guò)50%。IC 設(shè)計(jì)、 晶圓制造和封裝測(cè)試三個(gè)環(huán)節(jié)銷(xiāo)售額在我國(guó)IC 產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售總額中的占比分別為40. 5%、 28. 4%和31. 1%。 封測(cè)環(huán)節(jié)已經(jīng)具備國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)， 銷(xiāo)售額自2012 年以來(lái)一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng)， 全球銷(xiāo)售額僅次于中國(guó)臺(tái)灣； IC 設(shè)計(jì)銷(xiāo)售額由2015 年的1325 億元增至2019 年的3063. 5 億元， 年復(fù)合增長(zhǎng)率為23. 3%。 但總體上看， 我國(guó)IC 產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱， 晶圓制造能力與國(guó)際先進(jìn)水平比較落后5 ～6年， 制程能力相差2～2. 5 代， 即使在相對(duì)增強(qiáng)的IC設(shè)計(jì)和封裝環(huán)節(jié)仍存在技術(shù)短板。

圖1 集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)構(gòu)成示意圖

圖2 2019 年全球主要國(guó)家和地區(qū)IC 市場(chǎng)份額情況

圖3 2009—2019 年我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模及國(guó)內(nèi)產(chǎn)量情況

（三） 對(duì)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈三個(gè)環(huán)節(jié)的分析

1. IC 設(shè)計(jì)

截至2019 年， 我國(guó)IC 設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)1780 家， 集成電路布圖設(shè)計(jì)登記申請(qǐng)8319 件， 同比增長(zhǎng)87. 7%；集成電路布圖設(shè)計(jì)發(fā)證6614 件， 同比增長(zhǎng)73. 4%。但我國(guó)IC 設(shè)計(jì)領(lǐng)域與美國(guó)相比仍存在很大差距： 一是市場(chǎng)規(guī)模差距懸殊。 2018 年美國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷(xiāo)售額占全球比重為52. 6%， 我國(guó)僅為11. 3%。 二是電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA） 軟件高度依賴(lài)國(guó)外。2019 年美國(guó)的新思科技 （ Synopsys）、 楷登電子（Cadence） 和西門(mén)子旗下的明導(dǎo)（Mentor Graphics）三大EDA 企業(yè)合計(jì)占70%的全球市場(chǎng)份額、 超過(guò)90%的中國(guó)市場(chǎng)份額。 三是國(guó)內(nèi)IP 核基本來(lái)自國(guó)外， 主要供應(yīng)商為安謀（ARM） 和Synopsys。

2. 晶圓制造

晶圓制造屬技術(shù)和資本密集型行業(yè)， 生產(chǎn)企業(yè)主要有IDM 企業(yè)和晶圓代工廠。 2019 年臺(tái)積電的銷(xiāo)售額在全球市場(chǎng)占有率接近50%。 中芯國(guó)際和華虹進(jìn)入晶圓代工領(lǐng)域全球前十大晶圓代工廠， 市場(chǎng)占有率分別為4. 4%和1. 5%。 2019 年全球晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模約627 億美元， 其中我國(guó)晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模為113. 57 億美元。 中芯國(guó)際已經(jīng)成為全球第四大晶圓代工廠， 也是第六家掌握14 納米制程的晶圓制造企業(yè)， 但與臺(tái)積電在制程上存在巨大差距。 2020 年臺(tái)積電已量產(chǎn)5 納米， 中芯國(guó)際尚停留在量產(chǎn)14 納米， 預(yù)計(jì)年末量產(chǎn)N＋1 制程。 2022 年臺(tái)積電預(yù)計(jì)量產(chǎn)3 納米制程， 中芯國(guó)際預(yù)計(jì)量產(chǎn)N ＋2 制程。2023—2024 年臺(tái)積電預(yù)計(jì)量產(chǎn)2 納米（見(jiàn)圖4）。

3. 封裝測(cè)試

封測(cè)附加值和進(jìn)入技術(shù)門(mén)檻均較低。 2014 年以來(lái)， 我國(guó)封測(cè)企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)和研發(fā)創(chuàng)新獲得了先進(jìn)技術(shù)和全球市場(chǎng)。 在拓璞產(chǎn)業(yè)研究院公布的2017 年全球封測(cè)企業(yè)前十強(qiáng)排名中， 我國(guó)的長(zhǎng)電科技、 華天科技和通富微電3 家企業(yè)入圍， 市場(chǎng)份額合計(jì)為19. 1%。 據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2008—2018 年我國(guó)封測(cè)產(chǎn)品中先進(jìn)封裝技術(shù)占比由不足5%增長(zhǎng)超過(guò)30%。 需要說(shuō)明的是， 我國(guó)的主要封裝材料也高度依靠國(guó)外供給。 全球封裝基板的主要生產(chǎn)廠商在中國(guó)臺(tái)灣、 韓國(guó)和日本， 2019 年其市場(chǎng)占有率超過(guò)90%； 在國(guó)內(nèi)引線框架的中高端市場(chǎng)中，外資企業(yè)占60%左右的市場(chǎng)份額， 本土企業(yè)處于低端領(lǐng)域（ 馮黎、 朱雷， 2020）。

四、 優(yōu)化我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈體系和維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全的主要思路

綜上所述， 我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈存在顯著優(yōu)勢(shì)， 但也存在明顯的短板， 應(yīng)以創(chuàng)新為引領(lǐng)， 以開(kāi)放為導(dǎo)向，本著“拉長(zhǎng)板、 補(bǔ)短板、 強(qiáng)弱項(xiàng)” 的原則， 提高我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈抗沖擊能力。

一是強(qiáng)化核心關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力， 提高產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。 我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系仍存在“韌性” 不足的劣勢(shì)， 尤其體現(xiàn)在技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。 其根本原因是缺乏核心關(guān)鍵技術(shù)， 對(duì)核心工藝及零部件等中間品依賴(lài)性大， 一旦遭遇國(guó)際經(jīng)濟(jì)、 政治及公共突發(fā)事件的影響， 容易發(fā)生“ 斷鏈”。 應(yīng)發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)， 加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和技術(shù)研發(fā)投入， 尤其要提高開(kāi)放合作創(chuàng)新水平， 重點(diǎn)解決芯片等“卡脖子” 技術(shù)的短板， 提高關(guān)鍵核心技術(shù)、 零部件的國(guó)產(chǎn)化水平。 目前， 我國(guó)基礎(chǔ)研究占研發(fā)經(jīng)費(fèi)比重為5%， 美國(guó)則為17%， 差距相當(dāng)明顯； 尤其是基礎(chǔ)經(jīng)費(fèi)來(lái)源中幾乎沒(méi)有社會(huì)資本， 且企業(yè)占比不足3%，值得高度重視。

圖4 主要企業(yè)的制程技術(shù)節(jié)點(diǎn)圖（制程單位： 納米）

二是以產(chǎn)業(yè)集群為抓手， 提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的黏合能力。 要重點(diǎn)培育行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)解決產(chǎn)業(yè)鏈松散的問(wèn)題， 增強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展能力， 增強(qiáng)配套性和互補(bǔ)性， 使之形成完整、 穩(wěn)固、 低成本的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈系統(tǒng)。 尤其是針對(duì)不同區(qū)域特點(diǎn)形成特色產(chǎn)業(yè)集群， 提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。 要將京津冀協(xié)同發(fā)展、 長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、 黃河流域生態(tài)保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展、 粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國(guó)家重大戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展有機(jī)結(jié)合， 形成具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。

三是提高對(duì)外開(kāi)放水平， 構(gòu)建互利共贏的內(nèi)外資產(chǎn)業(yè)鏈、 供應(yīng)鏈和創(chuàng)新鏈體系。 在技術(shù)高度復(fù)雜的高新技術(shù)領(lǐng)域， 專(zhuān)業(yè)化分工已向極致演化， 產(chǎn)業(yè)鏈、 供應(yīng)鏈、 創(chuàng)新鏈各環(huán)節(jié)之間以跨國(guó)合作為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)快速協(xié)同發(fā)展。 應(yīng)加強(qiáng)與跨國(guó)公司共同研發(fā)、共同制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 開(kāi)展業(yè)內(nèi)合作、 組建行業(yè)協(xié)會(huì)、發(fā)布技術(shù)路線圖， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展， 實(shí)現(xiàn)多方共贏。 尤其要積極優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境， 放寬外資市場(chǎng)準(zhǔn)入， 加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)， 吸引更多高技術(shù)外資企業(yè)和跨國(guó)公司研發(fā)中心落戶(hù)。

四是堅(jiān)持多邊主義， 旗幟鮮明地反對(duì)保護(hù)主義。在全球貿(mào)易中約70% 的國(guó)際貿(mào)易與全球價(jià)值鏈有關(guān)。 疫情期間國(guó)家之間關(guān)閉邊境、 停航等防疫措施，客觀上造成了貿(mào)易的中斷和物流成本的大幅提升，導(dǎo)致貿(mào)易成本上升。 如果繼續(xù)采取貿(mào)易保護(hù)主義政策， 全球價(jià)值鏈體系將受到更嚴(yán)重的損害。 我國(guó)作為全球價(jià)值鏈的樞紐型國(guó)家， 應(yīng)呼吁各國(guó)進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易自由化和便利化， 削減貿(mào)易壁壘， 降低貿(mào)易成本， 盡力降低疫情對(duì)全球價(jià)值鏈的負(fù)面影響。

五是順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)， 構(gòu)建以數(shù)字經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈體系。 我國(guó)具有5G 等領(lǐng)先數(shù)字技術(shù)、世界超大規(guī)模市場(chǎng)、 產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大等優(yōu)勢(shì)， 為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 此次疫情促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、 網(wǎng)絡(luò)辦公、 網(wǎng)絡(luò)教育、 網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療、 網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式的規(guī)?；瘧?yīng)用， 將促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展和大繁榮， 數(shù)字賦能與知識(shí)密集型的價(jià)值鏈正在形成并將占據(jù)主導(dǎo)地位。 應(yīng)通過(guò)支持垂直行業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用， 推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型等不斷擴(kuò)大5G 應(yīng)用場(chǎng)景， 形成線上線下相結(jié)合的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新生態(tài)， 促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放， 從而為我國(guó)參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)打下良好基礎(chǔ)。