王靜儀

受新冠肺炎疫情影響，2020年全年汽車(chē)銷(xiāo)量下跌已成定局，以重型卡車(chē)為代表的商用車(chē)卻逆市上揚(yáng)，創(chuàng)造歷史紀(jì)錄。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1月-11月，中國(guó)重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷(xiāo)售151萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.5%。從二季度開(kāi)始，重卡銷(xiāo)量一路走高，單月增幅始終保持在17%以上，年中最高時(shí)增幅一度達(dá)到63.1%，連續(xù)八個(gè)月刷新單月銷(xiāo)售紀(jì)錄，重卡全年銷(xiāo)售有望超過(guò)180萬(wàn)輛，商用車(chē)全年銷(xiāo)量有望突破500萬(wàn)輛大關(guān)，超出所有廠家年初的預(yù)計(jì)。

在高歌猛進(jìn)的銷(xiāo)量數(shù)字下，隱憂(yōu)已經(jīng)顯現(xiàn)。中汽數(shù)據(jù)有限公司市場(chǎng)數(shù)據(jù)室主任李冰陽(yáng)認(rèn)為，這是在老舊車(chē)淘汰、超載超限治理常態(tài)化背景下導(dǎo)致的透支性增長(zhǎng)。他預(yù)計(jì)，由于2021年已無(wú)類(lèi)似政策刺激，商用車(chē)市場(chǎng)將下滑10%。

業(yè)內(nèi)多家公司認(rèn)可這一判斷。一汽解放（000800.SZ）總經(jīng)理助理、銷(xiāo)售公司總經(jīng)理王志才對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析道，首先是法規(guī)的力量，國(guó)三（排放標(biāo)準(zhǔn)）車(chē)的淘汰，帶來(lái)了較大的銷(xiāo)售增量;第二是按軸計(jì)費(fèi)的稅費(fèi)改革推動(dòng)市場(chǎng)走高;第三是快遞快運(yùn)行業(yè)、新零售模式在疫情后迅速發(fā)展;第四是國(guó)家基建投資規(guī)模的加大?！?021年銷(xiāo)量可能是140萬(wàn)輛，不過(guò)從十年的維度來(lái)看，還是非常不錯(cuò)的市場(chǎng)?！?h3>政策刺激下，產(chǎn)品供不應(yīng)求

“訂單太多，實(shí)在生產(chǎn)不過(guò)來(lái)，以前吃飯給一個(gè)小時(shí)，現(xiàn)在只有40分鐘了?！?2月初，《財(cái)經(jīng)》記者實(shí)地探訪(fǎng)位于吉林長(zhǎng)春的一汽解放卡車(chē)廠總裝車(chē)間，一位工人如此說(shuō)道。

《財(cái)經(jīng)》記者了解到，總裝車(chē)間現(xiàn)有兩條生產(chǎn)線(xiàn)，每四分半鐘下線(xiàn)一輛車(chē)，產(chǎn)量約每天550輛，已經(jīng)達(dá)到上限，正在采取多種手段提高產(chǎn)量，新生產(chǎn)線(xiàn)也已在建設(shè)中?！艾F(xiàn)在要盡量避免停車(chē)，因?yàn)橐粋€(gè)點(diǎn)停了，整個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)就得停，所以要讓員工明確流程，把后續(xù)的件先準(zhǔn)備好，避免因?yàn)槿奔偌驍嗌a(chǎn)節(jié)拍?！?/p>

車(chē)間里的熱火朝天也反映在公司財(cái)報(bào)上。根據(jù)一汽解放公布的2020年三季度財(cái)報(bào)，2020年1月-9月，公司營(yíng)收達(dá)977億元，同比增長(zhǎng)19.67%;凈利潤(rùn)為26.5億元，同比增長(zhǎng)48.56%。

中國(guó)重汽（000951.SZ）、東風(fēng)汽車(chē)（600006.SH）、福田汽車(chē)（600166.SH）、江鈴汽車(chē)（000550.SZ）等商用車(chē)領(lǐng)軍企業(yè)也在2020年車(chē)市整體下行的背景下，交出了營(yíng)收、利潤(rùn)雙雙上揚(yáng)的財(cái)報(bào)。比如中國(guó)重汽2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收428.34億元，同比上升46.40%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為13.11億元，同比增長(zhǎng)59.90%。

作為生產(chǎn)工具，重型卡車(chē)一般指總質(zhì)量在14噸-100噸、用于運(yùn)送貨物的汽車(chē)，以柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力來(lái)源。從需求上，可以分為工程重卡和物流重卡兩類(lèi)，其中工程重卡主要用于基建、地產(chǎn)投資，周期屬性較強(qiáng)，物流重卡則服務(wù)快遞等消費(fèi)場(chǎng)景，周期屬性較弱。

按類(lèi)別看，2020年銷(xiāo)量上升主要得益于工程重卡板塊的表現(xiàn)。華西證券測(cè)算，2020年物流重卡市場(chǎng)維持穩(wěn)健，工程重卡銷(xiāo)量在逆周期調(diào)節(jié)帶動(dòng)下觸底反彈，全年重卡銷(xiāo)量有望維持在較高水平。

2020年，中央發(fā)布多個(gè)文件定調(diào)新基建，涉及5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)通信、電力、交通、數(shù)字等多個(gè)社會(huì)民生重點(diǎn)行業(yè)。多個(gè)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，2020年基建投資呈雙位數(shù)增長(zhǎng)，整體規(guī)模超20萬(wàn)億元。

公路智能運(yùn)力平臺(tái)滿(mǎn)幫集團(tuán)提供給《財(cái)經(jīng)》記者的數(shù)據(jù)表明，2020年1月1日至今的公路貨運(yùn)發(fā)貨品類(lèi)TOP5是建材、農(nóng)用物資、食品飲料、金屬鋼材、煤炭礦產(chǎn)，占比分別是11.18%、6.04%、5.95%、5.90%、5.29%。

2020年5月19日，安徽一家汽車(chē)公司的重型卡車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)。圖/視覺(jué)中國(guó)

此外，國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的商用車(chē)強(qiáng)制退出也是刺激2020年銷(xiāo)量走高的直接原因。

這一政策源于2018年發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，到2020年底，全國(guó)多地將淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車(chē)100萬(wàn)輛以上，2020年7月更將強(qiáng)制報(bào)廢。

就此，全國(guó)多個(gè)省市通過(guò)限行、禁行、提供金錢(qián)補(bǔ)貼等手段，制定了各自的國(guó)三退出政策。比如深圳、青島、麗水、洛陽(yáng)等地市都提出，7月1日后淘汰補(bǔ)貼將會(huì)有不同程度的退坡，鼓勵(lì)上半年盡早退出。河北省的要求更加激進(jìn)，力爭(zhēng)2020年底實(shí)現(xiàn)國(guó)三及以下重型柴油貨車(chē)“清零”。

《財(cái)經(jīng)》記者從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華處了解到，2020年是三年行動(dòng)計(jì)劃的最后一年，環(huán)保法規(guī)的政策要求，淘汰國(guó)三及以下排放柴油貨車(chē)，推廣天然氣貨車(chē)都促進(jìn)了重型卡車(chē)的更新。各地對(duì)排放不達(dá)標(biāo)的老舊貨車(chē)提前淘汰給予獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼政策等，都在很大程度上刺激了市場(chǎng)回暖，激發(fā)了工業(yè)企業(yè)的購(gòu)車(chē)需求。

據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2019年底，重點(diǎn)區(qū)域國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)中重型柴油貨車(chē)實(shí)際完成淘汰量56萬(wàn)輛，距離2020年底前100萬(wàn)輛的目標(biāo)仍有較大差距，2020年國(guó)三車(chē)型淘汰對(duì)商用車(chē)尤其是中重卡銷(xiāo)量仍是重要支撐。

同時(shí)，另一政策因素治理超載也是重卡銷(xiāo)量提升的原因之一。2019年10月10日，江蘇省無(wú)錫市312國(guó)道錫港路上跨橋由于貨車(chē)嚴(yán)重超載，導(dǎo)致橋面?zhèn)确?，慘痛的教訓(xùn)極大地推動(dòng)了各地治理貨車(chē)超限超載的決心，其后，十多個(gè)省市出臺(tái)從嚴(yán)治理本地區(qū)超載運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)文件和規(guī)定。

“2016年受治超政策影響，商用車(chē)出現(xiàn)了銷(xiāo)量增長(zhǎng)，背后是治超帶來(lái)社會(huì)運(yùn)力不足，運(yùn)價(jià)隨之升高，促進(jìn)人們購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛。2020年貨車(chē)銷(xiāo)量雖高，但公路運(yùn)價(jià)相對(duì)保持平穩(wěn)，沒(méi)有發(fā)生劇烈波動(dòng)，說(shuō)明實(shí)際市場(chǎng)需求并不一定那么旺盛?！睎|風(fēng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心業(yè)務(wù)主任王帆表示。

對(duì)此，李冰陽(yáng)總結(jié)為：2020年老舊車(chē)淘汰，包括超載、超限治理常態(tài)化，造成了商用車(chē)透支性的增長(zhǎng)。

外資入華，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

2020年1月-11月，中國(guó)重卡累計(jì)銷(xiāo)量排名前五的企業(yè)，分別是一汽解放、東風(fēng)商用車(chē)、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)和福田汽車(chē)，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)80%，行業(yè)集中度較高。

但外資卡車(chē)的進(jìn)入，使老牌自主企業(yè)都感到明顯的壓力，尤其在高端重卡領(lǐng)域。

隨著2020年1月1日起商用車(chē)合資股比限制的全面放開(kāi)，一批外資企業(yè)紛紛建廠國(guó)產(chǎn)，向世界第一大商用車(chē)市場(chǎng)中國(guó)吹響猛攻的號(hào)角。

12月2日，福田戴姆勒在北京懷柔工廠生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)化梅賽德斯-奔馳品牌重卡的計(jì)劃正式落地;11月28日，瑞典卡車(chē)企業(yè)斯堪尼亞在江蘇如皋獨(dú)資建立的年產(chǎn)5萬(wàn)輛重卡生產(chǎn)基地揭幕。時(shí)鐘繼續(xù)回?fù)埽?0月，比亞迪與日本日野汽車(chē)正式簽署合資協(xié)議，計(jì)劃合作開(kāi)發(fā)純電動(dòng)商用車(chē);2月，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)收購(gòu)了四川現(xiàn)代100%股權(quán)，從此合資企業(yè)轉(zhuǎn)為外商獨(dú)資。

外資卡車(chē)和自主卡車(chē)在產(chǎn)品層面存在一定差距。以直接關(guān)系到用車(chē)成本的發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)油性為例，美國(guó)能源部在2016年完成50%熱效率的研發(fā)目標(biāo)、啟動(dòng)第二步提升至55%的計(jì)劃，而四年之后的2020年9月，中國(guó)動(dòng)力龍頭濰柴動(dòng)力剛剛宣布和德國(guó)博世集團(tuán)的合作實(shí)現(xiàn)歷史性突破，將發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率提升到50%。

外資重卡產(chǎn)品普遍售價(jià)超過(guò)50萬(wàn)元，目前沒(méi)有一家實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)，純看銷(xiāo)量數(shù)字不足為懼。多位業(yè)內(nèi)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，盡管外資卡車(chē)價(jià)格較高，與傳統(tǒng)的自主卡車(chē)不在一個(gè)價(jià)格區(qū)間，但是高端用戶(hù)比如快遞企業(yè)可能選擇外資卡車(chē)，形成較強(qiáng)的品牌示范效應(yīng)，繼而影響個(gè)體卡車(chē)司機(jī)的選擇。

各大物流公司頻頻傳出集中批量采購(gòu)?fù)赓Y高端卡車(chē)的消息。2020年6月，德邦快遞斥資3.5億一次性采購(gòu)450輛沃爾沃卡車(chē)，用以提升其大件貨物的運(yùn)力。

“當(dāng)前中國(guó)的物流行業(yè)集中度不斷提高，大型車(chē)隊(duì)和企業(yè)客戶(hù)的比重顯著增加。它們對(duì)卡車(chē)的全生命周期成本、售后服務(wù)能力提出了更高的要求，高端化趨勢(shì)非常明顯。”福田汽車(chē)黨委書(shū)記、總經(jīng)理，福田戴姆勒汽車(chē)董事長(zhǎng)鞏月瓊表示，預(yù)計(jì)到2025年，單價(jià)在55萬(wàn)元以上的車(chē)型占比會(huì)接近40%。

月度商用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)。制圖：顏斌

散戶(hù)卡車(chē)司機(jī)群體也在起變化。滿(mǎn)幫集團(tuán)《2020中國(guó)干線(xiàn)卡車(chē)司機(jī)大數(shù)據(jù)》顯示，疫情后很多人跨行成為卡車(chē)司機(jī)，26歲-35歲的卡車(chē)司機(jī)注冊(cè)比例明顯高于以往，更多青壯年甚至95后加入。

外資品牌已經(jīng)打到家門(mén)口的同時(shí)，自主品牌內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)也不曾停歇。

中國(guó)重汽和一汽解放都提出“中國(guó)第一”的愿景。盡管一汽解放的全年總銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先，但是第三名中國(guó)重汽從四季度開(kāi)始呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的追趕之勢(shì)，通過(guò)價(jià)格促銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)充等手段，對(duì)一汽解放和東風(fēng)汽車(chē)的地位形成沖擊。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年9月-11月，中國(guó)重汽分別錄得31797輛、5656輛、36272輛的重卡銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，同比增速達(dá)165.7%、29.6%、94.3%，增速是行業(yè)平均水平的數(shù)倍。

各家企業(yè)都已磨刀霍霍向2021年，既要上量，也要向上。年尾密集舉行的2021商務(wù)年會(huì)上，2020年紛紛創(chuàng)下產(chǎn)銷(xiāo)紀(jì)錄的廠家們都立下雄心壯志，對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等提出規(guī)劃，盡管2021年相較于2020年的銷(xiāo)量數(shù)字將有下滑，但仍是不容錯(cuò)失的好時(shí)節(jié)。

“現(xiàn)在的商用車(chē)市場(chǎng)是賣(mài)方市場(chǎng)，能生產(chǎn)就能賣(mài)，我理想的狀態(tài)是供大于求，呈現(xiàn)出一定的市場(chǎng)張力，這時(shí)優(yōu)秀的公司就能體現(xiàn)體系能力。我認(rèn)為2021年會(huì)達(dá)到這樣的狀態(tài)?！蓖踔静畔颉敦?cái)經(jīng)》記者表示。

誰(shuí)將成為第一尚有不確定性，但2021年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一定空前激烈，已成共識(shí)。