□ 文| 胡文勝

從信用卡元年至今，信用卡業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)已走過有苦有甜的16個(gè)年頭，截至2019年上半年末行業(yè)發(fā)卡量超過7.11億張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。經(jīng)歷過最初跑馬圈地的盲目后，發(fā)卡銀行不再單純追求卡量規(guī)模，而是更加注重精耕細(xì)作，從卡量中要質(zhì)量，從規(guī)模中求效益，取得了一定的成績(jī)?？上驳氖且恍﹨^(qū)域性銀行也取得了不俗的成績(jī)，區(qū)域性銀行中信用卡業(yè)務(wù)收入過億的“億元俱樂部”成員增至50家，而2014年僅上半年就有19家銀行收入過億。信用卡業(yè)務(wù)正逐漸成為銀行新的盈利點(diǎn)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代區(qū)域銀行為什么還要發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)

有別于國(guó)有或大中型股份制商業(yè)銀行，區(qū)域性銀行的人員更為精簡(jiǎn)，對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)及盈利能力要求更高，因此何時(shí)開始、如何開展信用卡業(yè)務(wù)成為區(qū)域性銀行高管思考的問題。最直接的問題就是為什么要做信用卡業(yè)務(wù)，信用卡業(yè)務(wù)能給銀行帶來什么好處？從過往經(jīng)驗(yàn)來看，信用卡業(yè)務(wù)主要有四大優(yōu)勢(shì)：

利差大、收益能力強(qiáng)

從資產(chǎn)收益率（ROA）、凈資產(chǎn)收益率（ROE）來看，相對(duì)于對(duì)公業(yè)務(wù)，零售信貸的盈利能力表現(xiàn)得更為強(qiáng)勁。而在零售信貸中，以信用卡業(yè)務(wù)18.25%的年化利率最高，即使考慮循環(huán)比率及生息資產(chǎn)率等因素，目前信用卡的平均利率一般也可達(dá)到10%以上，相比較目前一年期貸款6%的年利率，信用卡業(yè)務(wù)的利差空間顯然大得多，盈利能力不言而喻。

是傳統(tǒng)個(gè)貸的有利補(bǔ)充

消費(fèi)信貸是受經(jīng)濟(jì)周期及宏觀因素影響相對(duì)較小的一類業(yè)務(wù)。例如，2011年由于存貸比考核壓力以及國(guó)家樓市調(diào)控政策影響，全年房貸業(yè)務(wù)及個(gè)人裝修貸業(yè)務(wù)受到明顯抑制，而信用卡則以其受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)小、受信貸規(guī)模控制相對(duì)較少的有利因素脫穎而出，占比不斷攀升。除去外部環(huán)境推動(dòng)，聚焦于消費(fèi)信貸的信用卡業(yè)務(wù)申辦便捷、信用貸款、循環(huán)使用等內(nèi)在特點(diǎn)也是信用卡成為傳統(tǒng)個(gè)貸的有利補(bǔ)充的主要原因之一。

有利于增加零售客戶粘性

國(guó)外營(yíng)銷學(xué)界研究表明：如果客戶在銀行只有一個(gè)賬戶，銀行留住他的概率是1%；如果客戶享受到3種服務(wù)，留住他的概率將會(huì)增大到18%；一旦銀行讓客戶享受4種或者4種以上的服務(wù)，則概率將達(dá)100%。在此過程中，隨著客戶享受的服務(wù)增多，銀行就更了解客戶；越了解客戶，就越能提供他們所需要的業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)往來增多，客戶的收益貢獻(xiàn)度也隨之快速上升，為銀行創(chuàng)造出更高的利潤(rùn)。

信用卡就是很好的一項(xiàng)產(chǎn)品切入點(diǎn)，通常來說既有客戶很難拒絕一筆辦理方便的額外貸款，因此在交叉營(yíng)銷中客戶較為容易接受信用卡，用卡的過程中客戶每月都會(huì)與銀行發(fā)生賬務(wù)往來，銀行就可以隨時(shí)通過數(shù)據(jù)分析，跟進(jìn)了解客戶的行為變化和個(gè)人偏好，及時(shí)為客戶調(diào)整服務(wù)，客戶的粘性也隨之不斷增強(qiáng)。

累積零售客戶基礎(chǔ)，帶動(dòng)整體業(yè)務(wù)發(fā)展

在爭(zhēng)取新客戶方面，信用卡業(yè)務(wù)可以做為觸達(dá)陌生客戶的有利工具。通過信用卡申請(qǐng)表，我們可以獲取客戶各項(xiàng)屬性特征及個(gè)人信息，在用卡的過程中，我們還可以了解客戶的消費(fèi)偏好、信用及風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)比傳統(tǒng)的存貸款及理財(cái)業(yè)務(wù)，信用卡業(yè)務(wù)獲

取的信息量可謂大而全，依托于這些信息及數(shù)據(jù)積累，我們可以更方便地篩選其中的優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行零售、理財(cái)、貸款等產(chǎn)品的交叉營(yíng)銷，從而帶動(dòng)其他零售業(yè)務(wù)發(fā)展。例如，在卡量達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，銀行可以進(jìn)行關(guān)聯(lián)還款營(yíng)銷，提升儲(chǔ)蓄卡的發(fā)卡量和存款余額的同時(shí)還能降低因客戶遺忘還款而造成的逾期問題，對(duì)于優(yōu)質(zhì)存款客戶，還可以再考慮交叉營(yíng)銷其他理財(cái)產(chǎn)品，可謂一舉多得。

大數(shù)據(jù)時(shí)代信用卡是否是被顛覆的對(duì)象

近年來，在調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，銀行發(fā)力零售業(yè)務(wù)，多家銀行提出“大零售”戰(zhàn)略，積極拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，信用卡作為其中的重要組成部分，成為零售轉(zhuǎn)型的排頭兵。2018年，我國(guó)信用卡和借貸合一卡在用卡量共計(jì)6.86億張，同比增長(zhǎng)16.73%，人均持有0.49張，銀行卡授信總額為15.40萬億元，同比增長(zhǎng)23.40%，應(yīng)償信貸余額6.85萬億元，同比增長(zhǎng)23.33%?？傮w來看，行業(yè)增速較2017年略有回落，各行信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)由重“量”向重“質(zhì)”轉(zhuǎn)型。

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發(fā)卡情況

股份制銀行保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)2018年銀行年度報(bào)告，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行累計(jì)卡量均超過1億張；浙商銀行于2015年正式發(fā)卡，目前卡量近350萬張。中原銀行全年新增發(fā)卡近百萬張，長(zhǎng)沙銀行卡量同比增長(zhǎng)151%。

透支規(guī)模

增速回落，但仍然在保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率，如圖上海銀行增長(zhǎng)25%，江蘇銀行增長(zhǎng)37%，長(zhǎng)沙銀行增長(zhǎng)115%、哈爾濱銀行增長(zhǎng)44%、南京銀行49%，西安銀行增長(zhǎng)70%。

部分區(qū)域性銀行由于行內(nèi)業(yè)務(wù)策略調(diào)整等，透支規(guī)模保持較高漲幅，如長(zhǎng)沙銀行、蘇農(nóng)銀行、九臺(tái)農(nóng)商均實(shí)現(xiàn)翻倍

交易與收入

再創(chuàng)新高，深耕經(jīng)營(yíng)提升活性。僅就年報(bào)數(shù)據(jù)來看，信用卡業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)變，上表13家銀行僅有4家銀行實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其它9家銀行均為正增長(zhǎng)，哈爾濱銀行增幅超過102%。同為西部的貴陽銀行增幅達(dá)58.18%。

風(fēng)險(xiǎn)及或有負(fù)債

多管齊下，打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。黨的十九大將防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)列為三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之首，2018年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中明確指出，打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)持結(jié)構(gòu)性去杠桿的基本思路，防范金融市場(chǎng)異常波動(dòng)和共振。信用卡也概莫能外。

從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看2018年，無論是國(guó)有銀行、股份制銀行和區(qū)域銀行均表現(xiàn)良好。農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行實(shí)現(xiàn)不良率與不良余額雙降；中國(guó)銀行減值率、興業(yè)銀行不良率全年持續(xù)下降；招商銀行上半年不良率略有提升，下半年在透支規(guī)模增速提升的帶動(dòng)下，不良率回落；中信銀行、平安銀行等銀行不良率與不良余額均有所上升，

在金融科技助力風(fēng)險(xiǎn)防范方面，2018年度各家銀行進(jìn)行了更多探索。貸前、貸中、貸后全流程風(fēng)險(xiǎn)管理體系已是老生常談，但現(xiàn)階段黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出團(tuán)伙化、規(guī)模化、自動(dòng)化的趨勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)欺詐形式多，對(duì)銀行的金融科技能力提出了更高的要求，大數(shù)據(jù)決策引擎、評(píng)分卡模型、潛在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、全流程欺詐防控、智能催收等都已在實(shí)踐中發(fā)揮重要作用。

信用卡發(fā)展未來趨勢(shì)

自1985年我國(guó)發(fā)行第一張信用卡以來，信用卡行業(yè)已歷經(jīng)30多年的發(fā)展。然而，我國(guó)信用卡普及程度仍低于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，信用卡在消費(fèi)貸款中的占比也處于較低水平，在消費(fèi)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)第一增長(zhǎng)動(dòng)力的背景下，我國(guó)信用卡市場(chǎng)在量?jī)r(jià)方面均有一定發(fā)展空間。在經(jīng)歷過初期獲客比拼的野蠻生長(zhǎng)階段后，銀行逐步在場(chǎng)景建設(shè)、精益運(yùn)營(yíng)、科技創(chuàng)新等方面投入更多的精力與資源。

生態(tài)經(jīng)營(yíng)，構(gòu)建場(chǎng)景服務(wù)閉環(huán)

近年來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭融入金融行業(yè)，創(chuàng)造了大量的消費(fèi)場(chǎng)景，并基于此積累了龐大的客戶群，相比之下，銀行在場(chǎng)景構(gòu)建方面處于劣勢(shì)地位，但已經(jīng)開始奮起直追，大力布局細(xì)分場(chǎng)景，嘗試建立服務(wù)閉環(huán)，對(duì)接金融場(chǎng)景與非金融場(chǎng)景。信用卡作為日常消費(fèi)信貸產(chǎn)品，與持卡人生活息息相關(guān)，服務(wù)范圍廣，成為眾多銀行構(gòu)建生態(tài)經(jīng)營(yíng)的首要著力點(diǎn)。銀行通常采取兩種策略：

一是依托自身雄厚的科技實(shí)力與客戶基礎(chǔ)，對(duì)標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)公司，如招商銀行大力構(gòu)建生態(tài)化客戶服務(wù)體系，從銀行卡轉(zhuǎn)向App經(jīng)營(yíng)，自建場(chǎng)景與外拓場(chǎng)景同時(shí)發(fā)力，加速形成App服務(wù)生態(tài)閉環(huán)，打造一體化線上服務(wù)體驗(yàn)。

二是攜手合作伙伴，實(shí)現(xiàn)跨界合作優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，銀行、金融科技公司與場(chǎng)景方高效協(xié)作，如銀聯(lián)數(shù)據(jù)與京東金融達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同為商業(yè)銀行，尤其是區(qū)域性銀行提供覆蓋信用卡業(yè)務(wù)全流程的產(chǎn)品和服務(wù)，目前盛京銀行、長(zhǎng)沙銀行、東莞銀行、晉商銀行等京東金融聯(lián)名卡均已上線，助力銀行快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增值。

客群分化，打造多層產(chǎn)品體系

不同群體的消費(fèi)偏好等存在差異，銀行通常會(huì)逐步構(gòu)建多層次的產(chǎn)品體系以搶奪細(xì)分市場(chǎng)，同時(shí)，隨著人口結(jié)構(gòu)與消費(fèi)觀念等的變化，信用卡產(chǎn)品與權(quán)益也需不斷更新迭代才能保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2018年，除了各類聯(lián)名卡、主題卡層出不窮以外，信用卡產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)出向兩端延伸的態(tài)勢(shì)：一端是聚焦高端客戶，聯(lián)手私人銀行發(fā)行高端卡產(chǎn)品或是推出針對(duì)年輕客群的白金卡產(chǎn)品，如民生銀行精英白金信用卡等，加速對(duì)高端客戶的培育；另一端是順應(yīng)客群下沉化的趨勢(shì)，加大普惠權(quán)益投入力度，為消費(fèi)者提供更多具有針對(duì)性的優(yōu)惠禮遇。

相較全國(guó)性銀行而言，區(qū)域性銀行資源有限，因此在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、細(xì)分市場(chǎng)選擇時(shí)，更需要縝密思考。一方面可以充分利用地緣優(yōu)勢(shì)與區(qū)域資源；另一方面可以借貸聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)內(nèi)部資源開展交叉營(yíng)銷，打造“爆品”，將產(chǎn)品做精、做細(xì)，樹立口碑，以求實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)，深化轉(zhuǎn)型回歸本源

2017年初以來，按照黨中央防風(fēng)險(xiǎn)、治亂象、補(bǔ)短板的要求，銀行業(yè)在系列專項(xiàng)整治后，金融生態(tài)逐步好轉(zhuǎn)，影子銀行、交叉金融風(fēng)險(xiǎn)收斂，委托貸款、理財(cái)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域先后出臺(tái)規(guī)范性文件，合規(guī)經(jīng)營(yíng)成為行業(yè)發(fā)展主基調(diào)。2018年，金融行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)延續(xù)，在此背景下，銀行轉(zhuǎn)型經(jīng)營(yíng)、拓展零售業(yè)務(wù)成為必然。

2018年8月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好信貸工作提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的通知》，提出要積極發(fā)展消費(fèi)金融，支持發(fā)展消費(fèi)信貸，創(chuàng)新金融服務(wù)方式。這為信用卡業(yè)務(wù)未來發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但與此同時(shí)，監(jiān)管部門對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管控、回歸本源的要求也更加明確，如2019年初銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位強(qiáng)化治理提升金融服務(wù)能力的意見》指出，農(nóng)商行應(yīng)專注服務(wù)本地、服務(wù)縣域、服務(wù)社區(qū)，原則上機(jī)構(gòu)不出縣(區(qū))、業(yè)務(wù)不跨縣(區(qū))；浙江銀保監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)助貸和聯(lián)合貸款風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管提示的函》重申核心風(fēng)控環(huán)節(jié)不得外包，不得為無牌機(jī)構(gòu)提供資金或者聯(lián)合放貸等要求。

在零售轉(zhuǎn)型的道路上，銀行應(yīng)不斷修煉“內(nèi)功”，在客戶經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng)新、普惠金融服務(wù)方面加大投入力度，嚴(yán)守合規(guī)底線，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

開放銀行，無界服務(wù)探索未來

開放銀行已成為全球銀行業(yè)愈演愈烈的新浪潮，其意味著“用戶在哪里，銀行的服務(wù)就在哪里”，商業(yè)銀行通過開放API端口，與各類在線平臺(tái)服務(wù)商連接，從而以開展各種基于具體、特定消費(fèi)場(chǎng)景服務(wù)的方式，重新定義銀行服務(wù)邊界。

國(guó)外在開放銀行的實(shí)踐方面已有諸多經(jīng)驗(yàn)，如航空公司調(diào)用銀行API推出優(yōu)質(zhì)白金信用卡服務(wù)，用戶在獲得會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí)可掌握信用卡余額與里程積分變化情況，在用戶授權(quán)的前提下通過特定平臺(tái)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)蓄、信用卡、房貸、股票等金融賬戶一站式管理等，銀行借此實(shí)現(xiàn)科技能力與金融服務(wù)的輸出。

在我國(guó)，2018年，浦發(fā)銀行推出業(yè)內(nèi)首個(gè)API Bank無界開放銀行，建設(shè)銀行開放銀行管理平臺(tái)正式上線。打造開放的服務(wù)平臺(tái)已成為眾多銀行在金融科技驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的共識(shí)。金融數(shù)據(jù)共享是開放銀行落地實(shí)踐的重要環(huán)節(jié)，信用卡業(yè)務(wù)積累的客戶屬性、消費(fèi)行為等海量寶貴數(shù)據(jù)基于日常消費(fèi)的屬性，在與各場(chǎng)景連接等方面均具有較高的應(yīng)用價(jià)值。信用卡領(lǐng)域或有機(jī)會(huì)成為我國(guó)金融數(shù)據(jù)共享、開放銀行落地的先行之地。