發(fā)行概覽：公司擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量不超過8，000.00萬股。本次募集資金將用于“汽車內(nèi)外飾件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”“汽車動力產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”“汽車高光外飾件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”“汽車智能產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”共計(jì)六個募投項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為汽車非金屬部件及模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車動力系統(tǒng)零部件、飾件系統(tǒng)零部件和模具類產(chǎn)品等。其中，動力系統(tǒng)零部件包括進(jìn)氣系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、正時(shí)系統(tǒng)及冷卻系統(tǒng)等產(chǎn)品，飾件系統(tǒng)零部件包括門護(hù)板類、儀表板類、車身飾件等產(chǎn)品。

核心競爭力：公司長期與眾多主流整車廠和零部件一級供應(yīng)商合作，經(jīng)過多年的穩(wěn)健經(jīng)營，公司在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量及后續(xù)服務(wù)等方面已形成良好的品牌形象和較高的市場美譽(yù)度，并與下游客戶形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司現(xiàn)已發(fā)展成為上汽通用、一汽-大眾、上汽通用五菱、上汽大眾、吉利控股、廣汽集團(tuán)、奇瑞捷豹路虎、東風(fēng)公司、長城汽車等知名整車廠的一級供應(yīng)商以及延峰汽車飾件、佛吉亞、李爾、恩坦華等國內(nèi)外知名汽車零部件企業(yè)的合格供應(yīng)商。

為壓縮市場服務(wù)半徑、提高客戶影響能力，及時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)需求并最大限度地降低運(yùn)輸成本，公司采取緊貼汽車產(chǎn)業(yè)集群的戰(zhàn)略，在寧波、煙臺、柳州、武漢、長春、佛山等全國性汽車產(chǎn)業(yè)基地或主要客戶所在地相繼建立了生產(chǎn)基地，直接配套珠三角、長三角、東北、中部汽車產(chǎn)業(yè)群。上述布局使得公司貼近整車廠生產(chǎn)，有效降低物流成本，同時(shí)為整車廠提供全方位服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對整車廠的近距離準(zhǔn)日化供貨與服務(wù)。此外，公司現(xiàn)場辦公進(jìn)一步提高客戶響應(yīng)能力及滿意度，將整車廠的適時(shí)要求及時(shí)、準(zhǔn)確地反饋到公司生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)的快速調(diào)整。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行完成并募集資金到位后，公司股本將進(jìn)一步增加，由于募集資金投資項(xiàng)目有一定的實(shí)施周期，在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)不能立即產(chǎn)生效益，因此公司凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)將會下降，每股收益將會被攤薄。但隨著募集資金投資項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn)，從中長期來看，由于本次募集資金項(xiàng)目總體上具有較高的投資回報(bào)率，因此長期來看將改善公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。募集資金到位后，公司將加大市場開拓力度，使募集資金投資項(xiàng)目盡快實(shí)施并產(chǎn)生效益。隨著投資項(xiàng)目陸續(xù)產(chǎn)生效益，公司的營業(yè)收入與利潤水平將快速增長，未來盈利能力將顯著提高。

風(fēng)險(xiǎn)因素：業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）