徐熙武

(中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會 北京 100020)

1 衛(wèi)生陶瓷投資情況

近年來，衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)裝備經(jīng)過多年發(fā)展，工藝水平和自動化配套已經(jīng)有極大提升。

衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線的關鍵工序主要是成形和燒成，投資額度占據(jù)整個生產(chǎn)線的一半左右。

不同地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)水平和消費能力不同，投資策略也不盡相同。衛(wèi)生陶瓷主要生產(chǎn)設備企業(yè)分布在日本、歐洲和中國。日本的生產(chǎn)線建設完整、生產(chǎn)線整體水平很高，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)基本依靠工藝設備的自有知識產(chǎn)權，自主設計研發(fā)工藝、技術和設備，配套選用歐洲窯爐設備。近年來日本企業(yè)新投資的生產(chǎn)線，應用高壓連續(xù)成形、在線半成品檢驗、機器人施釉、工序自動輸送、自動裝卸窯、自動檢驗包裝等先進的自動化生產(chǎn)技術，屬于世界最高水平，單線設備投資超過10億元人民幣。

其他產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)線裝備提供主要來自歐洲和中國，基本形成兩大體系。

歐洲的高壓成形設備和窯爐是強項，以DORST為代表的高壓成形設備，以RIEDHAMMER為代表的窯爐裝備，以其卓越的性能和優(yōu)質的服務，贏得了衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的青睞。其成形方式適合沖落式坐便器的生產(chǎn)。以歐洲最新裝備配套的生產(chǎn)線，單線設備投資在6億元人民幣以上。

中國衛(wèi)生陶瓷裝備企業(yè)品種齊全，完整生產(chǎn)線輸出能力強，其中以賀祥及森蘭特為代表的高壓成形設備，以中亞為代表的窯爐設備，技術成熟穩(wěn)定，工藝適應性強，性價比高，適合大多地區(qū)新建及改造生產(chǎn)線的需要。

近十年來，中國企業(yè)的高壓成形、機器人施釉技術取得突破，配合成熟的大型寬斷面隧道窯技術、自動輸送、識別技術，將中國衛(wèi)生陶瓷的裝備技術、工藝水平提升到一個新的高度，足以比肩歐洲裝備。中國目前的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線，常規(guī)成形方式為主的一般生產(chǎn)線投資水平在1億人民幣左右，使用高壓成形設備的生產(chǎn)線投資水平在1.5億人民幣以上，在此基礎之上配套機器人以及自動傳送技術的生產(chǎn)線，其投資水平在2.5億人民幣以上，采用更高級別技術和專門生產(chǎn)復雜產(chǎn)品的自動化信息化生產(chǎn)線，投資額度相應更高。

亞洲之外的衛(wèi)生陶瓷新增生產(chǎn)線不多，基本保持穩(wěn)定。歐美、日韓、澳大利亞這些地區(qū)的產(chǎn)能呈下降趨勢，這些地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷大多由跨國公司經(jīng)營，考慮到成本及資源因素，通過國際貿易調整供給結構，基本沒有新上完整生產(chǎn)線的計劃，一般通過對原有舊生產(chǎn)線的自動化改造滿足相應的需求。

歐洲供需出現(xiàn)的產(chǎn)能空間一部分轉移到土耳其產(chǎn)區(qū)。土耳其衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)堅持發(fā)展自己的衛(wèi)生陶瓷制造及配套能力，利用地利優(yōu)勢，獲得大量的歐洲訂單，產(chǎn)銷兩旺，帶動土耳其企業(yè)提高生產(chǎn)能效，淘汰落后，新建和升級改造生產(chǎn)線，取得了良好的效果。因土耳其本身窯爐及高壓成形設備的制造能力不強，意大利及德國為代表的歐洲衛(wèi)生陶瓷裝備得以應用，提升了整體制造水平。

亞洲的產(chǎn)能提升集中在中國、越南、印度，泰國也有一定生產(chǎn)量的積累。泰國的裝備來自歐洲多一些，越南相對更多采用中國設備，印度則對歐洲與中國的設備都有不同程度的采用，中國區(qū)域的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)投資，除了國際集團企業(yè)外，基本采用中國企業(yè)的設備。

分析中國近五年的衛(wèi)生陶瓷投資情況，可以看出，行業(yè)人力成本過高，傳統(tǒng)手工作業(yè)的熟練工人短缺，企業(yè)內部提高人均勞動生產(chǎn)率的要求迫切，同時市場需求穩(wěn)定上升，衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線的新增和改造提升的外部意愿增加。

中國衛(wèi)生陶瓷工藝裝備水平的不斷提高，高壓成形工藝技術的成熟，以及機器人、自動輸送等自動化設備的應用，為行業(yè)投資提供技術基礎，促進中國衛(wèi)生陶瓷近五年投資比率逐步上升，尤其是大企業(yè)投資新建生產(chǎn)線的趨勢明顯。根據(jù)不完全調查結果，2020年全年投資在13.1億人民幣。近五年新建生產(chǎn)線大約35條，改造舊生產(chǎn)線45條，合計設備投資達到51億元人民幣。同期全球其他地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷新建生產(chǎn)線和升級改造的生產(chǎn)線，投資金額約為40億元人民幣。

2 中國衛(wèi)生陶瓷工藝裝備新技術推廣

改革開放四十多年以來，在經(jīng)濟全球化為主導的時期，中國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)從最初的引進技術，消化學習開始，逐步提升裝備及工藝水平。上世紀九十年代初，日本連體坐便器生產(chǎn)線以及高壓成形流水線自動化工廠在中國投資建設，加快了行業(yè)技術進步。中國衛(wèi)生陶瓷設備企業(yè)逐步在立澆線設備、檢驗設備、冷加工工藝、大型隧道窯設備取得了技術進步。在產(chǎn)量上，1990年，全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量是1 783萬件，至2000年達到5 600萬件，十年間中國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量已躍居全球第一。進一步的技術研發(fā)，帶來了機器人施釉、循環(huán)施釉線、高壓成形線、低壓快排水工藝上的技術突破，完善了衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線技術的成套化、機械化與自動化，整體工藝技術的成熟應用奠定了產(chǎn)量提升及質量提高的技術基礎。

下面以高壓成形技術為例說明中國衛(wèi)生陶瓷技術進步的必然與未來空間。

衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)是勞動密集型生產(chǎn)行業(yè)，尤其是成形工序，工人勞動強度大，手工操作環(huán)節(jié)多，生產(chǎn)效率低，還要求作業(yè)人員有相當?shù)氖炀毤记伞闋帄Z人力資源，企業(yè)不斷加大用工成本，有些企業(yè)人工工資已占生產(chǎn)成本近40%，近來還有上升趨勢。擺脫作坊式生產(chǎn)、高效、無粉塵、作業(yè)環(huán)境舒適、勞動強度低、用工要求低的高壓成形技術開始引起了行業(yè)的重視。同時，降低能耗、綠色生產(chǎn)的環(huán)境要求及企業(yè)品牌競爭的市場要求，也為該技術的應用提供了時代背景。

在我國，高壓成形技術雖已引入三十多年，但早期引進的高壓注漿設備，始終沒有長期穩(wěn)定地使用，其原因是高壓成形技術必須在設備研制技術、模型研制技術、泥漿技術、操作方法、現(xiàn)場管理等五個方面同時達到一定水平的基礎上才能成功應用。這幾個方面相輔相成，若一個方面的條件不具備，高壓成形技術應用成功的可能性不大，這也是我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗教訓。

高壓成形設備可分為洗面器、水箱、分體坐便器、連體坐便器幾種專用設備。經(jīng)過一段時間的努力，高壓成形裝備率先在洗面器、水箱、分體坐便器上獲得成功，經(jīng)過十多年的應用磨合，相應的模具、泥漿技術體系也已成熟，并鍛煉了行業(yè)技術管理人才隊伍，同時，加大對全包虹吸式連體坐便器的高壓成形設備的研發(fā)，量產(chǎn)化的全包虹吸式連體坐便器的高壓成形設備在近年也獲得重大突破。

全包連體虹吸式連體坐便器的高壓成形設備是一個世界難題。歐洲的設備適合沖落式便器生產(chǎn)，日本的全包連體虹吸式連體坐便器的高壓設備比較成熟。針對全包虹吸式連體坐便器的高壓設備，國內裝備企業(yè)借鑒成功經(jīng)驗，在成功量產(chǎn)露管道分體坐便器的基礎上，研制出應用適合國內全包虹吸式連體坐便器等主流產(chǎn)品的相關設備，可以完成從制作、程序設計、安裝、維護、試生產(chǎn)的一條龍服務。

在以往的高壓注漿設備引進配套中，模型制造技術、樹脂原料加工技術以及型內通氣路、排水路的微細管分布技術等多方面均存在一定的局限性，對于發(fā)揮設備應用價值造成了一定的影響。因此，對于高壓注漿設備引進企業(yè)，根據(jù)設備的機械原理，突破傳統(tǒng)成形作業(yè)的分模技術，利用排水連接件及圈體粘接技術，將復雜的全包虹吸式連體便器模型簡單化，對于高壓成形設備的國內配套應用具有重要意義。

高壓成形操作作業(yè)中包括：操作設備，維護設備，維護樹脂模，質量對策等。有的設備是比較復雜的，還要注意人員和設備安全。作業(yè)是以小組的形式進行，要做到分工協(xié)作，做好交接班。與突出個人技巧的傳統(tǒng)作業(yè)方式對比，高壓成形技術擺脫了對作業(yè)技能過分依賴的束縛，突出了知識性、標準化、協(xié)作化，需要團隊意識，要有掌握設備操作技術、維護技術、調試技術、軟件設計技術的人才。

高壓成形技術已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)階段，行業(yè)的環(huán)保要求與職業(yè)健康要求越來越嚴，未來的發(fā)展空間十分巨大，但基于上述幾項原因，以及成本、人才的限制，大多企業(yè)還沒有做好應用高壓成形技術的準備。相信需要一段實踐積淀，高壓成形技術在行業(yè)應用會更加廣泛。

最近的十年，適合中國本土的全包連體虹吸式坐便器高壓成形技術、高壓智能坐便器陶瓷體自動流水線技術、自動干燥設備及控制技術、自動裝卸窯技術、器型編碼識別技術在整廠建設工程中得到成功應用，再配套立體倉儲技術、無人自動搬運技術等，中國衛(wèi)生陶瓷裝備技術通過自我研發(fā)，成功完成衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線自動化、信息化升級，產(chǎn)量在2019年達到2.37億件。

市場需求的快速增長為行業(yè)生產(chǎn)技術進步提供了空間，全球高端衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)逐步向集成化、智能化、綠色化發(fā)展，通過新材料研發(fā)、工業(yè)設計、功能開發(fā)，生產(chǎn)、經(jīng)營管理的集成創(chuàng)新，以及在研發(fā)、生產(chǎn)制造和產(chǎn)業(yè)組織方式上的創(chuàng)新，實現(xiàn)生產(chǎn)制造和供應鏈的柔性化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化協(xié)同運作。

中國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)人均勞動生產(chǎn)率在35萬元左右，較之日本和歐洲同業(yè)勞動者，尚存較大差距，需要從生產(chǎn)線的機械化、自動化、智能化著手，建設高水平生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)效率。

據(jù)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)“十四五”規(guī)劃，預期到2025年，衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)量將達到2.6億件，尚有較大增長空間。隨著勞動力市場、環(huán)境資源容量的變化，行業(yè)產(chǎn)能會進一步集中在核心企業(yè)，由此帶來高水平衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線的新建改建和擴建發(fā)展，同時，原有的低效率落后生產(chǎn)線將被淘汰。

中國衛(wèi)生陶瓷設備技術的成熟與工藝的兼容能力，可以針對全球各地區(qū)的實際情況，提出適宜的工藝路線和解決方案，為全球衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)技術應用提供更多助力，在未來的全球衛(wèi)生陶瓷裝備市場上具有一定優(yōu)勢。

3 全球衛(wèi)生陶瓷行業(yè)投資預判

綜合分析衛(wèi)生陶瓷市場、應用現(xiàn)狀及未來的衛(wèi)生健康需求，全球衛(wèi)生陶瓷消費量增長趨勢將維持相當長的時間。根據(jù)數(shù)據(jù)分析，至2025年，全球衛(wèi)生陶瓷消費量5年增長20%左右，年度復合增長為3.1%左右，其中非洲地區(qū)最高，可望達到13%以上，亞洲在第二位，年度復合增長率為2.8%左右，其他地區(qū)的年度復合增長率小于2.0%。

總體上說，未來五年全球將保持衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)能提升趨勢，越南、印度、非洲的增長速度會更高一些，中國也會有一定的增量空間。

從中國衛(wèi)生陶瓷的投資趨勢看，未來五年新增完整生產(chǎn)線的數(shù)量較上一個五年會略有下降，但單線的投資額會顯著提高，而且既有產(chǎn)能在關鍵工序的改造提升量會有較大增長，整體衛(wèi)生陶瓷投資額會大幅增加。

得益于全包連體虹吸式坐便器高壓成形技術、高壓智能坐便器陶瓷體自動流水線技術、機器人施釉關鍵技術、無人自動搬運技術等新技術的成功應用，新建完整生產(chǎn)線自動化水平將大幅提升，這不僅有助于衛(wèi)生陶瓷企業(yè)提質增效，同時有助于降低環(huán)境負荷、改善員工的作業(yè)條件。通過無人作業(yè)或少人化，以及作業(yè)勞動強度減量化的應用及改造提升，可以及時應對人工成本上升和熟練工人短缺的問題，使用連續(xù)流水線作業(yè)，提高單位面積的產(chǎn)出比，提高資源效率。預計未來五年內，中國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)年度設備投資總量將達到110億元人民幣以上。未來在自動干燥設備及控制技術、自動裝卸窯技術、數(shù)碼識別技術、立體倉儲技術和智能制造的加速推廣下，投資總量還會進一步增加。

預計中國之外的亞洲地區(qū)，未來五年內，衛(wèi)生陶瓷投資總量將達到55億元人民幣，越南、印度和東南亞地區(qū)是主要投資區(qū)域。

非洲地區(qū)是未來增量最大的潛力市場，在市場消費數(shù)量提升的刺激下，發(fā)展非洲本地衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)能力的愿望將顯著增加，預計未來五年，該地區(qū)衛(wèi)生陶瓷投資將超過65億元人民幣。

全球衛(wèi)生陶瓷其他產(chǎn)區(qū)的投資將主要發(fā)生在既有產(chǎn)能的改造提升上，新裝備新技術的推廣應用，將帶來一定的投資預期。

在中國經(jīng)濟高速發(fā)展的歷史背景下，中國的衛(wèi)生陶瓷裝備制造企業(yè)面臨巨大的行業(yè)投資市場。在經(jīng)歷了從低端制造到單項技術突破、從引進配套到打造完整生產(chǎn)線的蛻變之后，在中國智能制造的大背景下，將以其良好的配套工藝技術和服務能力，在全球衛(wèi)生陶瓷行業(yè)中發(fā)揮重要作用。