梁 卡

（珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，廣東 珠海 519000）

一、引言

全省《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，將支持發(fā)展專注微型金融和普惠民生領(lǐng)域服務(wù)的中小金融機(jī)構(gòu)，支持中小銀行多渠道補(bǔ)充資本金。推進(jìn)省農(nóng)信聯(lián)社改革，支持農(nóng)商行高質(zhì)量發(fā)展。完善農(nóng)村金融服務(wù)體系，穩(wěn)步增加涉農(nóng)貸款投放規(guī)模。

G市作為粵港澳大灣區(qū)核心城市群當(dāng)中的特區(qū)城市，其金融產(chǎn)業(yè)頗具規(guī)模。G農(nóng)商銀行作為G市歷史最悠久、服務(wù)面最廣的本土法人銀行，在全省“十四五”規(guī)劃綱要提出之際如何把握好新時代、新階段、新格局的要求，積極對應(yīng)做好自身的“十四五”規(guī)劃，堅守法治，穩(wěn)中求進(jìn)，抓好敢為善作防風(fēng)險、持之以恒轉(zhuǎn)機(jī)制、鍥而不舍抓合規(guī)、以點(diǎn)帶面推普惠、融合協(xié)同強(qiáng)科技五項經(jīng)營工作，探索黨全面領(lǐng)導(dǎo)下的數(shù)字化時代“勤勞金融”發(fā)展新路子，極具劃時代的意義。

二、G地區(qū)經(jīng)濟(jì)金融及G農(nóng)商銀行概況

1.G地區(qū)經(jīng)濟(jì)金融概況

2020年G市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3481.94億元，同比增長3.0%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值60.02億元，增長1.6%，對地區(qū)生產(chǎn)總值增長的貢獻(xiàn)率為0.91%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1510.86億元，增長1.8%，對地區(qū)生產(chǎn)總值增長的貢獻(xiàn)率為29.35%；第三產(chǎn)業(yè)增加值1911.06億元，增長4.1%，對地區(qū)生產(chǎn)總值增長的貢獻(xiàn)率為69.74%。三次產(chǎn)業(yè)的比例為1.7∶43.4∶54.9。在第三產(chǎn)業(yè)中，批發(fā)和零售業(yè)增長0.8%，住宿和餐飲業(yè)下降22.4%，金融業(yè)增長9.7%，房地產(chǎn)業(yè)增長4.4%。現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值1285.83億元，增長8.3%，占地區(qū)生產(chǎn)總值的36.9%。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值1097.87億元，增長6.7%，占地區(qū)生產(chǎn)總值的31.5%。

截至2021年1月末，G市全轄共有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)11類58家，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)506個，代表處2家，從業(yè)人員11290人。G市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額11036.65億元，比年初減少4.54億元，其中各項貸款余額7817.36億元，比年初增加205.11億元；G市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額10528.25 億元，比年初減少6.67億元，其中各項存款余額9639.69億元，比年初增加266.00億元。

2.G農(nóng)商銀行概況

G農(nóng)信社始創(chuàng)于1952年，2012年年底改制為G農(nóng)村商業(yè)銀行，近70年來始終踐行普惠金融理念，為“三農(nóng)”、小微企業(yè)和社區(qū)民眾提供無微不至的金融服務(wù)。截至2020年年末，G農(nóng)商銀行總資產(chǎn)突破630億元，員工1303人，下轄網(wǎng)點(diǎn)102家，遍布城鄉(xiāng)、海島地區(qū)。改制以來，G農(nóng)商銀行確立了“社區(qū)零售銀行”的戰(zhàn)略定位，樹立“鄰里情·心歡聚”品牌形象，做實(shí)做細(xì)“三農(nóng)”、中小微和科技初創(chuàng)型企業(yè)金融服務(wù)，向大零售發(fā)展轉(zhuǎn)型。創(chuàng)推“黨建+”“千行千村黨支部結(jié)對共建”的黨建與業(yè)務(wù)融合的新模式，打造“惠民、親民、便民”品牌形象，服務(wù)客戶近150萬戶，積極推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)自身與地方經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績、管理效能、監(jiān)管指標(biāo)均處于同業(yè)優(yōu)秀水平。

三、G農(nóng)商銀行的SWOT分析

1.優(yōu)勢分析

首先，G農(nóng)商銀行作為少有的珠海本地法人銀行之一，一直以來都與G市政府保持著密切的合作關(guān)系，得到了G市政府的大力支持。積極配合G市打造“珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)帶”的戰(zhàn)略目標(biāo)，滿足中小微企業(yè)的金融服務(wù)需求。在疫情期間，為全力支持G市復(fù)工復(fù)產(chǎn)，G農(nóng)商銀行開通了信貸綠色通道，特別推出“抗疫貸”產(chǎn)品，通過信用貸款、訂單融資、稅信通、“四位一體”融資平臺業(yè)務(wù)等產(chǎn)品組合為G市企業(yè)紓解困難，與DM區(qū)農(nóng)業(yè)局、DM區(qū)金融局和人保財險G市分公司合作推出農(nóng)業(yè)“政銀?！辟J款，致力于解決DM區(qū)農(nóng)業(yè)項目貸款融資難問題。其次，G農(nóng)商銀行長久以來立足G市，植根本土，打造獨(dú)具特色的“三農(nóng)”金融服務(wù)和領(lǐng)先的小微金融服務(wù)，數(shù)十年如一日為“三農(nóng)”、小微企業(yè)和社區(qū)民眾提供無微不至的金融服務(wù)，具有其他金融機(jī)構(gòu)無法比擬的地緣優(yōu)勢與人和優(yōu)勢，客戶黏性較高。再次，G農(nóng)商銀行作為地方法人銀行，決策機(jī)制靈活，決策鏈條短，服務(wù)效率高。最后，G農(nóng)商銀行作為區(qū)域性銀行，各支行均由總行直轄，在制定人才招聘計劃、人員配置以及其他的行政后勤管理上具有較低的管理成本和較高管理效率及執(zhí)行效率。

2.劣勢分析

其一，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)出于嚴(yán)控風(fēng)險的目的對農(nóng)商銀行施行了趨嚴(yán)的監(jiān)管，監(jiān)管條文在細(xì)化期間導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展空間受到限制。以G農(nóng)商銀行為例，G市作為一個已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高度城鎮(zhèn)化的城市，涉農(nóng)業(yè)務(wù)空間越來越小，城市更新速度越來越快，而“三個不低于”的監(jiān)管要求卻沒有“因城施策”，G農(nóng)商銀行一方面主要的精力需用于維持涉農(nóng)貸款的持續(xù)增長，另一方面又無法參與G市是城市化進(jìn)程建設(shè)。監(jiān)管規(guī)定缺乏合理性且短期內(nèi)無法改變令G農(nóng)商銀行的發(fā)展受限。其二，G農(nóng)商銀行大部分業(yè)務(wù)對中老年客戶具過度依賴性，對年輕人吸引力不夠，對可持續(xù)發(fā)展造成制約。中老年客戶對金融科技的不敏感，網(wǎng)點(diǎn)員工需大量從事基礎(chǔ)金融服務(wù)工作，擠壓了從事營銷工作時間，品牌形象也相應(yīng)呈現(xiàn)“老化”現(xiàn)象，阻礙了年輕一代新客戶開發(fā)的進(jìn)度。其三，營銷人員配備不足和營銷人員專業(yè)分工不明確等問題凸顯。具體表現(xiàn)在：（1）物理網(wǎng)點(diǎn)多，導(dǎo)致需要配備大量從事基礎(chǔ)金融服務(wù)人員而非營銷人員；（2）風(fēng)控環(huán)節(jié)日趨嚴(yán)格，對每個流程更為精細(xì)化管理導(dǎo)致一線營銷人員疲于應(yīng)對；（3）客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)全鏈條工作，導(dǎo)致營銷拓展專業(yè)化受限。其四，金融科技的發(fā)展存在明顯滯后。首先，內(nèi)部管理系統(tǒng)不健全?；鶎尤藛T需以書面形式頻繁上報大量重復(fù)表格或報告，無法實(shí)現(xiàn)信息共享；多個系統(tǒng)沒有實(shí)現(xiàn)有效整合，各系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑有差異；數(shù)據(jù)統(tǒng)計不夠細(xì)化，缺乏對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)識；無法及時查看經(jīng)營業(yè)績；績效管理系統(tǒng)混亂。其次，紙質(zhì)材料過多，客戶CRM系統(tǒng)構(gòu)建不完善，精細(xì)化管理無法實(shí)現(xiàn)。最后，受制于省聯(lián)社統(tǒng)一系統(tǒng)，客戶反映在網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行找不到我行，客戶體驗度差。其五，在人員結(jié)構(gòu)，包括學(xué)歷、年齡等，員工職業(yè)規(guī)劃、薪酬機(jī)制等方面均存在一定不足，首先，復(fù)合型高學(xué)歷高職稱等高端人才占比不足，具碩士（含）以上學(xué)歷、中級（含）職稱的員工占總員工人數(shù)的3.45%。其次，中高層管理人員平均年齡偏大，新老員工、老中青員工等結(jié)構(gòu)梯隊不合理。再者，內(nèi)部薪酬、考核機(jī)制缺乏有效激勵，員工缺乏明確晉升通道。最后，產(chǎn)品研發(fā)、金融科技等專業(yè)人才嚴(yán)重不足，全行科技人員占總員工人數(shù)僅1.91%。

3.機(jī)遇分析

一是政策支持。省“十四五”規(guī)劃明確支持農(nóng)商銀行高質(zhì)量發(fā)展，同時以農(nóng)村土地制度為重點(diǎn)的一系列“三農(nóng)”領(lǐng)域的改革，必將充分激發(fā)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的活力和潛力，為G農(nóng)商銀行發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢、做強(qiáng)做大“三農(nóng)”業(yè)務(wù)創(chuàng)造了機(jī)遇。二是橫琴國家戰(zhàn)略實(shí)施為跨越式發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)遇，可以依托橫琴特有的政策和自貿(mào)區(qū)建設(shè)，大力開展金融創(chuàng)新，不斷拓寬經(jīng)營范圍，特別是搶占巨大的跨境業(yè)務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。三是社區(qū)金融如火如荼開展，蘊(yùn)藏著重大機(jī)遇。當(dāng)前，銀行經(jīng)營業(yè)態(tài)正在發(fā)生深刻變化，各家銀行紛紛將經(jīng)營重點(diǎn)聚焦在社區(qū)，多家銀行的社區(qū)銀行建設(shè)發(fā)力兇猛，目的是“占領(lǐng)”零售業(yè)務(wù)的核心區(qū)域。四是面臨著跨區(qū)域發(fā)展的機(jī)遇。按照當(dāng)前監(jiān)管政策，在符合條件的情況下，農(nóng)商銀行可以跨區(qū)域開設(shè)分支機(jī)構(gòu)及發(fā)起組建村鎮(zhèn)銀行；G農(nóng)商銀行已基本具備條件，可以按照《機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃》穩(wěn)妥推進(jìn)。同時，按照全省定向合作安排，銀行還可通過投資入股其他農(nóng)合機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。五是混業(yè)經(jīng)營時代即將來臨。盡管混業(yè)經(jīng)營的準(zhǔn)入門檻尚未完全放開，但混業(yè)經(jīng)營格局實(shí)際上早已經(jīng)悄然成型，銀行混業(yè)經(jīng)營是大勢所趨；無論是銀信合作、銀保合作還是銀證合作，其實(shí)都是以銀行為核心的金融混業(yè)經(jīng)營的發(fā)展。

4.威脅分析

第一，當(dāng)前防疫形勢全球領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)金融形勢強(qiáng)勁回升總體向好，但仍將復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，地方債務(wù)危機(jī)風(fēng)險依然存在，房地產(chǎn)貸款集中度管理使房地產(chǎn)市場的不確定因素增加，通脹壓力持續(xù)存在，經(jīng)營管理面臨嚴(yán)峻考驗。第二，放開民營銀行市場準(zhǔn)入意味著農(nóng)合機(jī)構(gòu)牌照的品牌價值大大降低，市場競爭的激烈程度大大提高。第三，隨著近期對貸款利率上限放開和全國銀行間同業(yè)拆借中心的貸款基礎(chǔ)利率報價系統(tǒng)初步完善，利率市場化的步子已完全放開，對G農(nóng)商銀行的影響巨大而深遠(yuǎn)。第四，存款保險的推出，一方面會加劇農(nóng)村金融競爭，另一方面勢必加大財務(wù)成本，也會帶來聲譽(yù)和生存上的壓力。第五，信息技術(shù)發(fā)展直接推動著金融業(yè)的自我革新，對創(chuàng)新金融服務(wù)，尤其是加快和不斷研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品提出了迫切需求。第六，多層次資本市場的建立，大大降低了直接融資的難度，銀行業(yè)面臨金融脫媒的嚴(yán)重考驗。

四、G農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略組合與選擇

據(jù)G農(nóng)商銀行上述存在的優(yōu)勢、劣勢和面臨的機(jī)會、威脅，將具體分析結(jié)果列入SWOT結(jié)構(gòu)矩陣，可得其市場戰(zhàn)略組合分別是：SO戰(zhàn)略、WO戰(zhàn)略、ST戰(zhàn)略和WT戰(zhàn)略，并根據(jù)相關(guān)戰(zhàn)略組合制定有針對性的對策。

1.SO戰(zhàn)略

SO戰(zhàn)略方案要求G農(nóng)商銀行充分利用外部機(jī)會，繼續(xù)依靠內(nèi)部優(yōu)勢，緊抓政府支持與區(qū)域發(fā)展的有利時機(jī)，向大零售轉(zhuǎn)型。一是做實(shí)大零售規(guī)模。將大零售業(yè)務(wù)作為信貸基石業(yè)務(wù)不斷夯實(shí)，逐步提高占比。二是做優(yōu)小微信貸。落實(shí)“做小不做大、做實(shí)不做虛、做土不做洋”的信貸發(fā)展要求，推行“信貸+服務(wù)”模式，訂制小微客戶融資解決方案，推動小微信貸良性發(fā)展。三是做強(qiáng)“悅農(nóng)”品牌。以省農(nóng)信首款互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品——“悅農(nóng)e貸”為突破口，在“悅農(nóng)”品牌下加大產(chǎn)品研發(fā)力度，豐富產(chǎn)品矩陣，全面提高“悅農(nóng)”產(chǎn)品覆蓋面和滲透度。該戰(zhàn)略與G農(nóng)商銀行的定位相符，切合發(fā)展實(shí)際，以自身現(xiàn)有的資源和能力較為容易實(shí)現(xiàn)。，適合G農(nóng)商銀行打造可持續(xù)發(fā)展的“百年零售銀行”定位，應(yīng)當(dāng)設(shè)立為首要戰(zhàn)略。

2.WO戰(zhàn)略

WO戰(zhàn)略方案要求G農(nóng)商銀行利用好外部機(jī)遇的同時積極彌補(bǔ)自身存在的不足，通過提升自身實(shí)力以抓住外部機(jī)遇應(yīng)對競爭。黨領(lǐng)導(dǎo)數(shù)字化時代“勤勞金融”是當(dāng)前省農(nóng)信聯(lián)社今后較長一段時間內(nèi)的工作核心，較為容易實(shí)現(xiàn)的是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)以及勤勞兩大方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型則需要較大的資金與科技投入，結(jié)合G農(nóng)商銀行的具體實(shí)際情況，倘若要實(shí)現(xiàn)以開放、合作和共享為轉(zhuǎn)型思路，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等數(shù)字技術(shù)，構(gòu)建敏捷、彈性、安全的IT架構(gòu)體系及配套的IT治理體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺化、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、基礎(chǔ)設(shè)施彈性化、信息安全體系化、IT治理精細(xì)化的信息科技建設(shè)“五化”轉(zhuǎn)型，加快IT規(guī)劃落地實(shí)施，技術(shù)從研發(fā)到運(yùn)用的投入過程長、專業(yè)性強(qiáng)，資金成本重，投入與產(chǎn)出短時期內(nèi)不成正比，難以通過信息技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用短期內(nèi)提升自身的競爭力，本戰(zhàn)略適宜作為備選。

3.ST戰(zhàn)略

ST戰(zhàn)略方案要求G農(nóng)商銀行發(fā)揮深耕G市60多年的內(nèi)部優(yōu)勢，積極引入戰(zhàn)略投資者，多渠道補(bǔ)充資本金，規(guī)避農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)因評級、資金成本、經(jīng)營業(yè)務(wù)牌照不足等造成的外部劣勢，短期內(nèi)應(yīng)形成與保險、券商、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化平臺等企業(yè)的技術(shù)合作聯(lián)盟，長期而言則積極獲取符合監(jiān)管條件的多業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照。 ST戰(zhàn)略主張面對外部威脅，揚(yáng)長避短，但縱觀當(dāng)前G農(nóng)商銀行的綜合實(shí)力而言，走綜合化經(jīng)營短期內(nèi)需犧牲部分市場，長期則需要大量的資金和專業(yè)技術(shù)人員團(tuán)隊作為保障，且投入回報不明朗，現(xiàn)階段宜作為備選。

4.WT戰(zhàn)略

WT戰(zhàn)略方案要求G農(nóng)商銀行要降低各部門之間的內(nèi)耗成本以減少內(nèi)部劣勢；包括支行、部門、總行三者之間的縱向、橫向、交叉等方面的內(nèi)耗，同時采取規(guī)避外部威脅戰(zhàn)略，避免競爭，尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟或戰(zhàn)略合作。結(jié)合G農(nóng)商銀行所處的區(qū)域，西區(qū)占據(jù)業(yè)務(wù)量的50%，主城區(qū)仍然是經(jīng)濟(jì)的重心，但在該區(qū)的市場份額與該區(qū)在全市的經(jīng)濟(jì)占比嚴(yán)重不匹配。結(jié)合G農(nóng)商銀行所處的區(qū)域的經(jīng)濟(jì)總量和存款分布而言，主城區(qū)仍有廣闊的拓展空間。WT戰(zhàn)略依靠提升內(nèi)部管理能力及以合作規(guī)避競爭以維持現(xiàn)狀，可持續(xù)發(fā)展空間小，只適宜作為最后的備選戰(zhàn)略。

5.G農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略選擇

利用QSPM分析矩陣對G農(nóng)商銀行進(jìn)行綜合分析（分析過程略，可聯(lián)系作者獲取）：SO戰(zhàn)略加權(quán)分值5.7分；WO戰(zhàn)略加權(quán)分值4.95分；ST分值為5.0分；WT戰(zhàn)略加權(quán)分值為4.15分。

綜上，G農(nóng)商銀行結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、區(qū)域優(yōu)勢、自身發(fā)展定位等各項情況宜采用SO戰(zhàn)略，緊抓“十四五”綱要提出的高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合自身優(yōu)勢，緊扣十九大提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！钡囊螅劢勾褰M、村企、村民和精準(zhǔn)脫貧，開發(fā)與推廣“幸?；涏l(xiāng)”為主題的省農(nóng)信鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略金融服務(wù)，打造鄉(xiāng)村金融新品牌。堅持服務(wù)區(qū)域“三農(nóng)”。緊緊抓住粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇，對接“現(xiàn)代‘三農(nóng)’”，提升特色優(yōu)勢，擦亮 “三農(nóng)”服務(wù)品牌。堅持服務(wù)城鄉(xiāng)小微企業(yè)。主動融入廣東省“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展新格局，在符合監(jiān)管政策的條件下對珠三角核心區(qū)、沿海經(jīng)濟(jì)帶、北部生態(tài)發(fā)展區(qū)的城鄉(xiāng)中小企業(yè)提供特色化綜合服務(wù)，創(chuàng)造區(qū)域產(chǎn)業(yè)中小企服務(wù)新優(yōu)勢。同時，其他戰(zhàn)略則作為適度的策略補(bǔ)充。

五、結(jié)語

2021年是“十四五”開局之年，在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想引領(lǐng)下，以數(shù)字化、智能化為代表的時代經(jīng)已到來，G農(nóng)商銀行作為區(qū)域性農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)堅定地貫徹落實(shí)國家關(guān)于支持地方經(jīng)濟(jì)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等的相關(guān)決策部署，堅守“支農(nóng)支小”的初心，“回歸本源，一同發(fā)展”，下沉服務(wù)重心，下延服務(wù)觸角，與地方協(xié)調(diào)發(fā)展、合作共贏，更好發(fā)揮服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)金融主力軍作用。