文／劉承波

“十四五”國內(nèi)成品油需求將小幅增長后趨穩(wěn)、供需過剩矛盾進一步突出、經(jīng)營主體競爭還將加劇。

11 月3 日，《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》發(fā)布，提出“十四五”期間“經(jīng)濟發(fā)展取得新成效”“改革開放邁出新步伐”等目標，要通過暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)、全面促進消費、拓展投資空間等舉措，形成強大國內(nèi)市場，構建新發(fā)展格局。站在“十四五”的起點上，依托國民經(jīng)濟的高質量發(fā)展，國內(nèi)成品油市場也將呈現(xiàn)新的變化特點與趨勢。

小幅增長后趨穩(wěn)

“十四五”汽油需求仍有一定增長空間，預計“十四五”末期達峰。2019 年中國汽車千人保有量為186 輛，與發(fā)達國家目前的飽和水平（600～800 輛）相比，仍有較大差距?？紤]到人口密度、人均GDP 水平以及經(jīng)濟與社會發(fā)展環(huán)境，預計中國汽車千人保有量飽和值為500 輛，2030 年 達 到340 輛；2025 年 汽 車 保 有量為3.5 億輛，年均增長6%。綜合考慮汽車保有量增長放慢、新能源車發(fā)展迅速及其推動乘用車平均單車油耗的降低（2025 年新車燃料消耗限值4L/100KM），2024 年汽油需求達峰（1.47 億噸/年），之后緩慢下降。

航空客運發(fā)展仍有較大潛力，航煤需求將保持相對較快增長。近年來，航空業(yè)較好發(fā)展拉動航煤消費快速增加，2015-2019 年年均增幅7.5%；但隨著高鐵普及以及飛機燃油經(jīng)濟性提高，國內(nèi)航煤消費增速有放緩趨勢，“十三五”后期增速慢于前期。“十四五”期間，中國城鎮(zhèn)化率將提升至65%，居民可支配收入增速快于GDP 以及旅游出行意愿增強，將拉動航空出行增加，預計2025 年單人年乘機次數(shù)將達到0.62 次，航煤需求量達到5100 萬噸，“十四五”年均增幅為11.7%（疫情影響2020 年基數(shù)較低）。

“十二五”時期柴油消費已出現(xiàn)下降拐點，預計未來五年消費柴汽比降至1.0以下。根據(jù)工業(yè)化階段劃分理論，2012年中國進入了后工業(yè)化時期，工業(yè)占GDP 比重出現(xiàn)下降；柴油消費開始“0”增長并進入負增長區(qū)間。2017-2019 年供給側結構性改革促進柴油消費反彈，但不改變長期下降趨勢。2030 年前，公路物流、農(nóng)業(yè)、基建占柴油消費的比重將提升到90%（目前81%），工業(yè)、發(fā)電、漁業(yè)、商業(yè)民用的消費比例降低。預計2020-2025 年柴油需求量年均減少2%，2025年消費柴汽比為0.9，較目前降低0.2，仍延續(xù)長期下降趨勢。

從不同區(qū)域來看，“十四五”時期汽柴油需求的增量將主要來自西南地區(qū)，東北、華北降幅相對較大。東北是唯一人口下降的區(qū)域，經(jīng)濟增速長期低于全國1-2 個百分點，汽柴油需求將小幅降低；西北受益于“一帶一路”戰(zhàn)略深入推進，經(jīng)濟增速略高于全國，汽柴油需求略有減少；西南人口增加明顯、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加快聚集，經(jīng)濟增速明顯高于全國，汽柴油需求將穩(wěn)步增長；華東、華南深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟增速略高于全國，汽柴油需求將略有降低；華北經(jīng)濟結構持續(xù)調整、高新技術產(chǎn)業(yè)崛起，經(jīng)濟增速與全國持平，汽柴油需求將小幅下降。

未來五年，車用替代燃料對汽柴油消費的替代比例將明顯上升。結合各類汽柴油消費替代燃料的發(fā)展進程，預計2025 年替代總量接近8000 萬噸，擠占汽柴油消費的22%（2019 年14%）。具體來看，受經(jīng)濟性及電動力影響，2030 年前天然氣替代量年均僅增長7%，但仍是最大品種，占替代量的52%；電（氫）動力增長最快，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，2025 年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，保有量達到2100 萬輛，替代量1700 萬噸，年均增速33%；煤制油伴隨產(chǎn)能建設、燃料甲醇受到政策鼓勵，2030 年前替代量年均增長6%～7%。

產(chǎn)需差超1億噸

從總體供需來看，“十四五”期間成品油需求接近峰值平臺期，產(chǎn)需差將持續(xù)創(chuàng)新高。“十四五”末期國內(nèi)煉油能力將近10 億噸，基于當前煉廠開工水平和成品油收率，預計2025 年成品油產(chǎn)需差超過1 億噸。

從競爭格局來看，受到民營大煉化投產(chǎn)及隱性資源沖擊，2020 年兩大集團的成品油資源份額已降至歷史較低水平（低于2/3），“十四五”期間市場不同性質主體的分化與激烈競爭將持續(xù)。一是近兩年投產(chǎn)的恒力石化、浙江石化以多種形式大量銷售低價油品，未來還將有盛虹石化、華錦阿美、裕龍石化等項目建成；二是山東傳統(tǒng)地煉按照1.25：1比例進行產(chǎn)能置換后，大型化也將增加競爭力；三是不帶票資源對于正規(guī)渠道的成品油資源沖擊較大，近三年社會不帶票汽油與正規(guī)渠道的完稅汽油價格的差距平均為2700 元/噸，國家短期內(nèi)難以實現(xiàn)對民營地煉稅費的嚴格征收，這些低價隱性資源也將長期存在。另外，“十三五”期間，國內(nèi)調和汽油規(guī)模達到1.1億噸，已占汽油表觀消費量的17%，這部分資源的規(guī)模也將隨著外部市場環(huán)境的變化同步調整。

●未來五年，車用替代燃料對汽柴油消費的替代比例大幅上升。 供圖/視覺中國

市場建議

面對“十四五”時期國內(nèi)成品油需求小幅增長后趨穩(wěn)、供需過剩矛盾進一步突出、各類經(jīng)營主體競爭加劇、行業(yè)變革持續(xù)加速的形勢，傳統(tǒng)石油企業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存，建議緊緊抓住市場相對穩(wěn)定的行業(yè)機遇期，充分發(fā)揮自身軟硬件優(yōu)勢，順應行業(yè)發(fā)展趨勢，推進實施高質量營銷，并做好業(yè)務迭代升級。

一是針對不同油品品種采取差異化的細分市場策略。對于汽油、航煤等增量市場仍應加大營銷資源投入，致力于提升市場份額，尤其是高標號汽油等高效品種，更應著力于客戶的培育；細化研究柴油消費各行業(yè)的發(fā)展趨勢，對于物流、農(nóng)業(yè)、建筑等用油需求仍有增長或基本穩(wěn)定的行業(yè)，可作為重點市場方向。

二是應用數(shù)據(jù)挖掘、云計算等大數(shù)據(jù)分析技術開展精準營銷。實施客戶畫像及消費規(guī)律分析，實現(xiàn)客戶分類分級管理；建立基于大數(shù)據(jù)的營銷效果評價體系，提高營銷資源投放的精準性；通過優(yōu)化營銷支出、提高營銷質量，促進客戶轉化及鎖定忠誠客戶。

三是推動建立公平有序的行業(yè)秩序。大多數(shù)規(guī)范經(jīng)營的企業(yè)應共同協(xié)助政府加強對成品油消費稅、油價風險準備金等法定稅費的征收與監(jiān)管，在全社會范圍內(nèi)加強對不合格劣質油品危害的宣傳，營造公平的競爭環(huán)境，助力政府實現(xiàn)建設節(jié)約型社會與實施依法治國。

四是加快推進傳統(tǒng)加油站向“人·車·生活”綜合服務驛站的轉型。以滿足人民日益增長的美好生活的需要為己任，基于平臺思維進一步豐富加油站的商品及服務種類，積極推進跨行業(yè)資源整合，創(chuàng)建營銷生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)及整個生態(tài)鏈的可持續(xù)發(fā)展。