發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股2，400萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，公司本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)電動(dòng)工具、家用電器及汽車配件電機(jī)1200萬臺(tái)、電動(dòng)工具整機(jī)60萬臺(tái)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主要從事電動(dòng)工具用電機(jī)、電動(dòng)工具整機(jī)及相關(guān)零配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，是電動(dòng)工具領(lǐng)域?qū)I(yè)的電機(jī)供應(yīng)商與整機(jī)制造商，主要客戶為百得、TTI、麥太保及高壹工機(jī)等國(guó)際知名企業(yè)。公司跟蹤市場(chǎng)最新需求，加速產(chǎn)品迭代，不斷推出新的產(chǎn)品型號(hào)，保持技術(shù)水平的先進(jìn)性。經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)品類型多達(dá)38個(gè)系列400多種型號(hào)規(guī)格，主要應(yīng)用于手持電動(dòng)工具及園林工具領(lǐng)域，并向家用電器電機(jī)領(lǐng)域逐步拓展。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司憑借成熟的研發(fā)能力與較完備的生產(chǎn)服務(wù)鏈條，形成了對(duì)客戶需求快速反應(yīng)，進(jìn)而協(xié)同發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。首先，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)及先進(jìn)的技術(shù)，可以深度參與客戶的產(chǎn)品研發(fā)與測(cè)試工作。在共同開發(fā)過程中，公司不僅可以進(jìn)一步了解客戶需求，按照不同的客戶要求個(gè)性化設(shè)計(jì)、定制化生產(chǎn)，提升整體服務(wù)能力，與客戶形成更為緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系;同時(shí)，還可以學(xué)習(xí)吸收更先進(jìn)的行業(yè)技術(shù)，大幅度提升自身技術(shù)水平。

公司目前已掌握了電動(dòng)工具用電機(jī)的核心工藝技術(shù)，在繞線、點(diǎn)焊、滴漆、動(dòng)平衡、精車及自動(dòng)檢測(cè)上運(yùn)用了先進(jìn)的設(shè)備以及完善的工藝技術(shù)管控，工藝控制已達(dá)到較高水平，并獲得了主流電動(dòng)工具廠商的一致認(rèn)可。特別是公司技術(shù)人員在銅鋁焊接工藝方面取得技術(shù)突破，使銅鋁導(dǎo)線的焊接質(zhì)量得到很大提高，擴(kuò)大了鋁線在電動(dòng)工具用電機(jī)上的應(yīng)用范圍，也推動(dòng)了采用鋁線（定子繞組）的電動(dòng)工具得到3C認(rèn)證。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金到位后，預(yù)計(jì)公司的凈資產(chǎn)及每股凈資產(chǎn)將大幅增加，增強(qiáng)公司的資金規(guī)模和資本實(shí)力，提高公司的持續(xù)融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司整體實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司能夠進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提升市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)企業(yè)人才力量，緩解流動(dòng)資金壓力，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力均將得到顯著提高。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、可比公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等可比性及參考性受限的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11月6日）