陳子剛 代瀅蕓（黑龍江省糧食信息和技術中心）

作為全國最大的優(yōu)質粳稻主產(chǎn)區(qū)，2019年黑龍江省粳稻種植面積在國家政策引導下繼續(xù)調減，總產(chǎn)連續(xù)9年穩(wěn)定在2000萬噸以上。為筑牢國家糧食安全“壓艙石”，近年來黑龍江省牢固樹立新發(fā)展理念，深入推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、強化科技支撐、完善市場服務，把做大做強水稻產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟作為爭當農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設排頭兵的重點工作，有力的促進了水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全年來看，我省水稻市場價格分化明顯。圓粒粳稻購銷受國家政策主導，價格圍繞最低收購價窄幅波動；長粒粳稻則基于市場化收購，價格受下游需求影響較大。

一、2019年黑龍江省水稻市場基本情況

1. 水稻生產(chǎn)情況

2019年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在全國春季田管暨春耕工作視頻會議上強調，要適當調減低質低效區(qū)水稻面積，加大三江平原地下水超采區(qū)井灌稻調減力度。對此，我省繼續(xù)深入調整優(yōu)化種植結構，深化落實水稻休耕試點任務，在調減寒地低產(chǎn)區(qū)水稻種植面積上取得了一定成效。不過，2019年中央一號文件及農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《2019年種植業(yè)工作要點》也提出，要將稻谷作為必保品種，確保口糧絕對安全。且2019年國家繼續(xù)實行水稻最低收購價政策，雖然粳稻托市價格并不十分滿足農(nóng)戶預期，但相比市場化購銷的大豆和玉米，種植水稻仍有政策托底來保障收益，因此2019年我省水稻種植面積減少有限。國家糧油信息中心預計，2019年黑龍江省水稻播種面積5580萬畝，比2018年減少94.7萬畝，減幅1.7%。

相比面積調減，2019年我省水稻產(chǎn)量減幅更大，預計2019年黑龍江省水稻產(chǎn)量2611.4萬噸，占全國水稻產(chǎn)量的12.5%，較上年減少74.1萬噸，減幅2.8%。這主要是由于水稻在抽穗揚花期遭遇惡劣天氣，產(chǎn)量和質量均受到不利影響。9月初，13號臺風“玲玲”過境，省內東部產(chǎn)區(qū)水稻出現(xiàn)大面積倒伏現(xiàn)象，部分稻田被淹，其中東部圓粒稻主產(chǎn)區(qū)受災較為嚴重，五?！暗净ㄏ恪碑a(chǎn)區(qū)同樣減產(chǎn)嚴重，西部長粒稻主產(chǎn)區(qū)受降水影響偏輕。2019年黑龍江省水稻單位面積產(chǎn)量預計為936斤/畝，較上年減少10.5斤/畝，減幅1.1%。

2015-2019年黑龍江省粳稻生產(chǎn)情況統(tǒng)計表 單位：萬畝、萬噸、斤/畝

2. 水稻供求狀況

2019年全國水稻仍處于供大于需的格局。2019年中央一號文件明確提出將稻谷、小麥作為必保品種，穩(wěn)定玉米生產(chǎn)，確保谷物基本自給、口糧絕對安全。因此，黑龍江省及部分其他省份農(nóng)業(yè)部門通過調減低質低效區(qū)水稻種植、調減地下水超采區(qū)井灌稻種植、大力推廣優(yōu)質稻種植等途徑，持續(xù)推進種植結構優(yōu)化調整，落實高質量發(fā)展要求。在東北產(chǎn)區(qū)水稻產(chǎn)量和質量均受到臺風影響之外；長江中下游地區(qū)水稻生長期旱情較為嚴重，給局部地區(qū)晚稻作物生產(chǎn)帶來影響。國家糧油信息中心預計，2019年全國水稻總產(chǎn)量20961萬噸，同比減少251.9萬噸；新增供給量21311萬噸，同比減少267.4萬噸。

隨著人民生活水平不斷提高，居民對副食品的需求持續(xù)增長，主食消費量保持下降走勢，且受2020年新冠肺炎疫情沖擊，餐飲行業(yè)集團性采購階段性下降，水稻年度食用消費量穩(wěn)中略降。2019/20年度國內稻谷食用消費預計為15800萬噸，較上年度減少50萬噸；其中黑龍江稻谷年度食用消費預計為424.6萬噸，同比略減1.4萬噸。在稻谷去庫存背景下，部分不宜食用的稻谷進入飼料和工業(yè)消費領域，因此飼用、工業(yè)年度消費量增加。2019/20年度國內稻谷飼料及工業(yè)消費預計為3550萬噸，較上年度增加300萬噸。

黑龍江水稻供需平衡表 單位：萬噸

國內水稻供需平衡表 單位：萬噸

3. 水稻收購情況

2019年初，黑龍江省水稻收購仍由2018年收購政策主導，由于2018年首次大幅下調最低收購價，基層農(nóng)戶普遍對價格不認可，惜售心理濃郁，加工企業(yè)被動提價，1月份省內圓粒稻價格已高于托市價，部分國儲庫暫停收購，政策糧收購進度明顯偏慢。據(jù)黑龍江省糧食局統(tǒng)計，2018年10月1日至2019年4月30日，全省入統(tǒng)企業(yè)累計收購水稻2964.5萬噸，同比增加110萬噸。其中政策性收購于2月28日截止，累計收購托市粳稻1356.5萬噸，同比減少647.5萬噸。

12月12日，我省啟動了2019年水稻最低收購價執(zhí)行預案，但由于啟動時間較上年推遲了一個月，且受倉容有限、入庫標準嚴格、水稻質量偏差及農(nóng)戶惜售等因素影響，政策執(zhí)行初期收購數(shù)量明顯慢于上年。自2019年10月1日至12月31日，全省入統(tǒng)企業(yè)累計收購水稻1439萬噸，較上年同期減少674萬噸，其中政策性收購312.5萬噸，較上年同期減少625萬噸。而春節(jié)后受新冠病毒肺炎疫情影響，省內高速公路收費站大部關停，各地封村、封路現(xiàn)象嚴重，基層糧食購銷基本停滯，對此國家將東北地區(qū)中晚稻最低收購價政策執(zhí)行期延長至3月底。進入3月份后，隨著新冠疫情得到有效控制，省內交通梗阻逐步打通，農(nóng)戶在備耕變現(xiàn)需求推動下售糧意愿大幅增加，基層水稻購銷進度明顯加快。截至2020年3月31日，全省入統(tǒng)企業(yè)累計收購水稻2897萬噸，較上年同期減少4萬噸，其中政策性收購1432.5萬噸，較上年同期增加76萬噸。

4. 稻米鐵路外運情況

近年來，越來越多的省外大型米企在我省落戶，產(chǎn)區(qū)就地加工為原料采購帶來了便利，導致我省水稻外運量有所減少。同時，南方粳稻品種通過改良，口感和品質不斷提升，逐步擴大市場占有率，黑龍江稻谷在質量上的比較優(yōu)勢下降，且較大的價格倒掛使得蘇北、山東等地的粳米進一步擠占了黑龍江大米的市場份額，導致大米外運量明顯減少。2019年黑龍江水稻全年鐵路外運總量37.7萬噸，較2018年減少1.3萬噸。大米全年鐵路外運總量326.6萬噸，較上年減少56.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：黑龍江省糧食局

數(shù)據(jù)來源：黑龍江省糧食局

5. 水稻競價銷售情況

2019年5月21日，國儲水稻競價銷售正式拉開帷幕，較上年推遲了整整2個月，此時產(chǎn)區(qū)新稻已基本售罄，市場供應階段性偏緊。拍賣初期整體溢價程度較高，其中黑龍江溢價最高，且專場銷售及2013-2015年產(chǎn)臨儲稻谷成交火爆，側面反映出我省低價糧源的緊缺，也體現(xiàn)了市場對黑龍江陳稻的認可度。隨著政策糧持續(xù)投放，市場原糧供應充足，各方主體參拍熱情明顯降溫，但遠端稻谷依然憑借底價優(yōu)勢占據(jù)高成交率。截至9月27日，黑龍江水稻累計成交526.8萬噸，同比增加77.5萬噸。其中專場水稻成交180.2萬噸，2013-2015年產(chǎn)水稻成交316.2萬噸，2016-2018年產(chǎn)水稻成交30.4萬噸。

2015-2019年臨儲稻谷競價銷售情況統(tǒng)計表 單位：萬噸

二、2018年黑龍江省水稻價格走勢

數(shù)據(jù)來源：黑龍江省糧食信息和技術中心

一季度（1月～3月），最低收購價政策執(zhí)行期于2月底結束，此前省內圓粒水稻主要受政策主導，收購價格始終徘徊在“天花板”價格附近，1-2月份圓粒稻收購均價穩(wěn)定在2630元/噸。而種植長粒稻的農(nóng)戶對春節(jié)后市場看漲預期強烈，惜售情緒較強，支撐長粒粳稻價格保持高位。不過，受2月上旬春節(jié)假期影響，物流停運及銷區(qū)暫停備貨導致市場整體購銷基本停滯，且假期效應一直傳導至2月底，仍有少部分加工企業(yè)處于停機狀態(tài)，長粒水稻缺乏上行動力，收購均價從1月份的3162元下跌至2月份的3148元/噸。3月份政策對圓粒稻價的實質性支撐告一段落，收購開始轉向市場主導，均價略有回落。長粒稻方面，學校開學和務工人員返城帶來的階段性利好快速消化，大米市場進入季節(jié)性消費淡季，成品糧走貨放緩，且市場對國儲拍賣啟動的預期強烈，米企觀望心態(tài)較濃，收購均價進一步下調至3129元/噸。

二季度（4月～6月），進入4月份，圓粒水稻經(jīng)過前期的政策性收購后，余糧大幅減少，米企為確保優(yōu)質糧源上量提價收購。長粒粳稻農(nóng)戶余糧已基本售罄，原糧多集中在議價能力較強的貿易商手中，糧源供應偏緊支撐長粒稻價格走高。5月下旬國儲稻谷競價銷售啟動，大量陳糧投放市場本該使價格承壓，但新陳糧質量差異明顯，圓粒稻優(yōu)質優(yōu)價日漸明顯。此外，國儲稻谷成交后距離到廠仍有一段時間，對原糧市場的影響暫不明顯，因此5-6月圓粒稻谷收購均價進一步上漲至2679元/噸。長粒粳稻受下游需求端影響更大，銷區(qū)市場進入淡季后，加工企業(yè)大米出貨不暢，加工利潤一再壓縮，為保證利潤只能下壓原糧收購價格，長粒稻均價由5月份的3131元/噸回落至3121元/噸。

三季度（7月～9月），進入7月份后，隨著前期成交的國儲稻谷陸續(xù)出庫到廠，企業(yè)對拍賣的參與熱情明顯減退。新糧方面，隨著市場優(yōu)質糧源不斷減少，貿易商挺價心態(tài)較強，部分企業(yè)也愿意提價采購，稻價相對堅挺。自8月中旬開始，省內粳稻市場利好因素增多。一方面學院開學臨近，大米集中備貨提前開始，給市場價格帶來上行動力；另一方，大部分國儲粳稻自9月初開始停拍，黑龍江僅2017-2018年糧源仍在投放，但拍賣底價與市場現(xiàn)貨價格接近，對市場的利空作用逐漸減弱。此外，8月份開始，產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)頻繁降雨，低溫和光照不足不利于水稻抽穗，而9月初的臺風過境更是導致東部產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)大面積倒伏，部分稻田被淹，田地積水嚴重無法繼續(xù)外排或下滲，疊加生長期低溫冷害影響，新季水稻集中上市時間推遲了一周到半個月左右，一定程度上提振現(xiàn)貨市場。截至9月末，黑龍江圓粒粳稻收購均價由7月份的2686元/噸略漲至2688元/噸；長粒粳稻收購均價由7月份的3130元/噸上漲至3154元/噸。

四季度（10月～12月），10月份黑龍江新稻陸續(xù)收獲上市，國家臨儲粳稻拍賣全面暫停，市場采購重心由陳轉新。不過，受生長期不利天氣影響，今年新稻質量普遍偏差，出米率低，加工企業(yè)收購時有意壓價，導致部分地區(qū)開秤價低于上年。10月份圓粒稻平均收購價為2637元/噸，較9月份下跌51元/噸，較上年同期下跌43元/噸；長粒稻平均收購價3026元/噸，較9月份下跌128元/噸，較上年同期下跌40元/噸。11月份黑龍江省多地出現(xiàn)強降雪，高速公路多次封路，影響稻谷購銷進度。且托市收購遲遲未啟動，農(nóng)戶惜售情緒進一步加重，僅靠糧庫儲備輪換和市場化收購難以對價格形成支撐，收購主體大多隨稻谷品質調整報價，市場收購均價進一步下調。12月中旬，市場期盼已久的粳稻最低收購價執(zhí)行預案在黑龍江啟動，為圓粒稻價形成底部支撐，整體行情趨穩(wěn)，收購均價與11月份基本持平，為2608元/噸。由于2019年春節(jié)時間較上年明顯提前，節(jié)前部分農(nóng)戶迫于還貸壓力急于售糧，加工企業(yè)和貿易商借機壓價，利空整體行情，加上近年來節(jié)日效應逐漸淡化，銷區(qū)“旺季”遲遲不來，抑制原糧價格走高，黑龍江長粒粳稻收購均價降至3010元/噸。

三、影響2019年黑龍江省水稻市場的因素

1. 國家政策引導

1.1 托市收購。2004年以來，我國糧食產(chǎn)量連年增產(chǎn)，價格下行壓力較大，國家為調控市場、穩(wěn)定生產(chǎn)、避免谷賤傷農(nóng)，從2004年開始出臺稻谷最低收購價政策，對黑龍江稻谷市場影響深遠。2019年水稻最低收購價與上年持平，其中粳稻托市價格保持在1.3元/斤。盡管這樣的價格并不符合農(nóng)戶心理預期，但最低收購價政策在啟動后可以為市場提供底部支撐，仍然在保障農(nóng)民收益上起到積極作用。

1.2 國儲拍賣。2019年國儲中晚稻拍賣于5月21日正式拉開帷幕，黑龍江水稻市場正處于青黃不接時期，國家在此時投放政策性陳稻，有效緩解了產(chǎn)區(qū)原糧階段性供應偏緊的局面，有助于穩(wěn)定市場行情。特別是黑龍江稻谷專場拍賣，由于拍賣底價較低，滿足了加工企業(yè)對低價稻谷的需求，保證市場平穩(wěn)有序運行。9月底新稻上市前，國家適時暫停國儲中晚稻拍賣，避免對新稻價格產(chǎn)生下行壓力，市場重心逐漸由陳轉新。

2. 新稻質量偏差

自2019年8月中下旬開始，黑龍江粳稻產(chǎn)區(qū)集中降雨天氣增多，此時水稻正處于抽穗期，降雨帶來的低溫和光照不足對水稻產(chǎn)量和質量均產(chǎn)生不利影響。隨后，9月初臺風“玲玲”過境，東部產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)大面積倒伏，部分稻田被淹，加上前期低溫冷害影響，新季水稻質量較往年明顯下降，出現(xiàn)了出米率低、腹白多的特點。同時新稻集中上市時間較往年推遲，盡管短時間內有利于提振市場，但隨著新稻大面積收獲上市，加工企業(yè)多以質量較差為由壓價收購，導致2019年新稻開秤價明顯低于上年。此外，受生長期不利天氣影響，2019年黑龍江等外稻谷增多，四等及以下稻谷同比增加15%，因此2019年最低收購價政策啟動后，在倉容有限、入庫標準嚴格、農(nóng)戶惜售等多重因素共同作用下，國儲庫上量十分有限，對市場的利好作用也并不明顯。

3. 終端需求不旺

隨著人民生活水平不斷提高，居民飲食上更加注重副食品多樣化，主食消費量逐年下降，這是近年來國內終端市場大米需求持續(xù)低迷的主要原因，其利空作用從銷區(qū)傳導回產(chǎn)區(qū)，抑制水稻價格上漲。2020年初，由于新冠肺炎疫情在國內蔓延，各省嚴抓防控工作，在中小學、大中專院校延期開學以及機關、企事業(yè)單位沒有完全恢復正常作息的背景下，學校及單位食堂均處于停餐狀態(tài)，餐飲行業(yè)也都暫停營業(yè)，大米集團性消費停滯，居民家庭采購略有增加。進入3月份后，隨著疫情得到有效控制，國內企業(yè)陸續(xù)復工，各地景區(qū)逐步開放，餐營業(yè)開始恢復營業(yè)，加上部分省份初、高中畢業(yè)年級開學復課，終端大米走貨有所增加，但整體消費量暫時無法恢復到往年水平，黑龍江稻價仍然缺乏來自下游的利好支撐。

4. 總體供應寬松

2019年，黑龍江省持續(xù)推進種植結構調整，適當調減低質低效區(qū)水稻種植，疊加生長期不利天氣影響，新稻出現(xiàn)一定程度減產(chǎn)，但總產(chǎn)量仍然居全國首位。受新冠肺炎疫情影響，國家將東北地區(qū)2019年中晚稻最低收購價政策執(zhí)行結束時間推遲至2020年3月底，黑龍江托市水稻收購量再創(chuàng)新高。在我國尚有1億多噸稻谷庫存的背景下，2019年中儲糧新增政策性中晚稻庫存2208萬噸，未來稻谷去庫存任務依舊嚴峻，市場供應整體寬松。長期來看，為加大去庫存力度，未來政策性稻谷拍賣政策或出現(xiàn)調整，但可以明確的是，陳稻投放量將持續(xù)增加，必然給產(chǎn)區(qū)稻谷價格帶來壓力。特別是在銷區(qū)市場整體需求疲弱的狀態(tài)下，黑龍江地理位置較為偏遠，運輸劣勢明顯，市場供應寬松將使水稻價格承壓。

5. 省外市場影響

近年來，隨著南方大米加工技術不斷改進，產(chǎn)出的粳米在外形與口味上與黑龍江粳米差別不大，且價格更為低廉。在銷區(qū)市場終端需求持續(xù)不旺的背景下，較大價差使得江蘇、安徽、山東等地的粳米進一步擠占了黑龍江粳米的市場份額，產(chǎn)區(qū)大米整體外發(fā)量受限，一定程度上抑制原糧價格上漲。據(jù)統(tǒng)計，杭州批發(fā)市場江蘇產(chǎn)優(yōu)質粳米與黑龍江產(chǎn)普通粳米的價差最高時可達900元/噸。此外，受利益驅使，部分蘇北、山東粳米倒流至東北，與產(chǎn)區(qū)成品糧爭奪市場，米企入市收購原糧的積極性更加消極，使水稻價格承壓。

數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心

值得注意的是，2019年我國稻米出口量快速增長，進口量有所萎縮，時隔9年再次成為大米凈出口國。海關數(shù)據(jù)顯示，2019年1月至12月我國累計進口稻米255萬噸，同比減少17.2%；出口稻米274.8萬噸，同比增加31.5%。2019年我國進口最多的越南大米完稅價格在2690-3160元/噸，國內銷區(qū)早秈米價格在3650-3700元/噸，隨著進口量逐漸減少，進口大米對國內市場的沖擊減弱，對黑龍江省大米價格上漲的間接制約也同樣減弱。

數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心

四、2020年黑龍江省水稻市場行情展望

1. 2020年黑龍江省托市收購不會存在缺口

與以往不同，2020年最低收購價政策首次提出了收購數(shù)量限定的概念，限定2020年政策性稻谷共計收購5000萬噸，其中粳稻3000萬噸。且收購總量將分兩個批次下達，第一批4500萬噸，其中粳稻2700萬噸，各省敞開收購；第二批的500萬噸國家將根據(jù)當年稻谷產(chǎn)量、收購量、農(nóng)戶余糧和市場價格等情況統(tǒng)籌平衡后，按比例將指標下發(fā)到各省，其中粳稻300萬噸。

據(jù)中儲糧公司公布數(shù)據(jù)顯示，全國2017年中晚稻托市收購總量近3000萬噸，2018年收購總量為2173萬噸，2019年收購總量為2208萬噸。雖然2020年水稻最低收購價政策不再是應收盡收，但近年來中晚稻托市收購量尚未超過3000萬噸，其中粳稻托市收購量則更少。因此，預計2020年新糧上市后，并不存在部分符合標準的粳稻無法按照最低收購價政策入庫的可能。從我省來看，近三年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我省最低收購價粳稻累計收購量為2004萬噸，2018年為1356.3萬噸，2019年為1432.5萬噸。應該注意的是，我省秋糧收購期相比其他省份開始較晚，且托市粳稻收購量占全國托市粳稻收購總量的比重較大，盡管2020年我省托市收購并不會出現(xiàn)缺口，但政策啟動還應搶先抓早，盡快開庫，以便盡可能多的收購托市粳稻，緩解農(nóng)民售糧壓力。

2. 黑龍江優(yōu)質稻種植面積增加

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2月份印發(fā)的《2020年種植業(yè)工作要點》指出，要堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量，確保三大谷物面積穩(wěn)定在14億畝以上、口糧面積穩(wěn)定在8億畝以上，確保2020年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.3萬億斤以上。因此，在2020年部分休耕地塊開始恢復利用的背景下，預計黑龍江水稻種植面積將保持總體穩(wěn)定，同比或略有增加。不過，國家糧油信息中心預測數(shù)據(jù)顯示，2020年黑龍江省內長粒粳稻種植面積將同比增加約20%，圓粒粳稻種植面積則相應減少。主要是因為2019年粳稻最低收購價政策啟動時間較晚，且受新冠肺炎疫情影響，農(nóng)戶售糧進度同比明顯偏慢，若不是國家將政策收購期延長，很多符合標準的圓粒稻將無法入庫。相比之下，長粒粳稻更具品質優(yōu)勢，企業(yè)收購的接受度更高，銷區(qū)經(jīng)銷商也較為認可，因此今年部分適合種植長粒稻的農(nóng)場選擇擴種長粒稻，其中雞西、齊齊哈爾地區(qū)增幅較大，綏粳18、長粒香、稻花香等品種同比提升10%-15%，粳糯稻面積同比增加20%-30%。

3. 稻谷“去庫存”持續(xù)發(fā)力

在持續(xù)深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革的背景下，我國糧食總產(chǎn)量連續(xù)5年穩(wěn)定在6.5億噸以上，近年來糧食儲備體制機制不斷完善，糧食儲備充足，口糧品種庫存處于歷史最高水平。然而，作為我國主要糧食作物，水稻高庫存帶給市場的壓力也是顯而易見的。因此，為了化解高庫存，國家一直在創(chuàng)新銷售方法，2016年實行了超期存儲粳稻銷售的辦法，2017年實行“分年份”銷售辦法，2018年又大幅下調了臨儲稻谷拍賣底價，2019年在繼續(xù)下調政策性稻谷拍賣底價的同時，還設立了專場稻谷銷售，政策性稻谷憑借低價優(yōu)勢競爭力明顯增強，去庫存取得了較好成效。2020年水稻銷售底價雖然未進行大幅調整，但拍賣啟動時間卻比2019年提前了一個多月，在稻谷產(chǎn)量保持穩(wěn)定和大米進口可能進一步減少的情況下，預計2020年政策性稻谷成交量將繼續(xù)增加，且有可能高于當年稻谷托市收購量，政策性稻谷去庫存的拐點或將真正到來。