發(fā)行概覽：公司本次擬向存托人發(fā)行不超過7040，917股A類普通股股票，作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎(chǔ)股票，占CDR發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次發(fā)行的募集資金按照輕重緩急順序?qū)⒁来芜\(yùn)用于以下項目：智能電動車輛項目、年產(chǎn)8萬臺非公路休閑車項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、智能配送機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目、補(bǔ)充流動資金項目。

基本面介紹：公司是專注于智能短交通和服務(wù)類機(jī)器人領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為各類智能短程移動設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已形成包括智能電動平衡車、智能電動滑板車、智能服務(wù)機(jī)器人等品類豐富的產(chǎn)品線。公司作為專注于智能短交通和服務(wù)類機(jī)器人領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，在相關(guān)領(lǐng)域擁有或申請中的國內(nèi)外專利達(dá)1000余項。

核心競爭力：公司非常注重知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和創(chuàng)新，在智能短程移動領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)儲備。截至2020年3月1日，公司國內(nèi)已授權(quán)專利467項，海外已授權(quán)專利268項，并獲得DEKA公司排他性獨(dú)占授權(quán)專利近300項。公司研發(fā)生產(chǎn)的智能短程移動設(shè)備具備“互聯(lián)網(wǎng)+”屬性，可實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)維，目前已接入小米IoT平臺，可實現(xiàn)智能終端互聯(lián)互通。公司開發(fā)的自主遠(yuǎn)程控制APP，不僅可以遠(yuǎn)程操控智能產(chǎn)品，而且可實現(xiàn)在線故障檢測、硬件數(shù)據(jù)統(tǒng)計、安全策略更新、社區(qū)用戶交互等功能。

公司自成立以來一直將技術(shù)研發(fā)作為公司發(fā)展的核心戰(zhàn)略，經(jīng)過多年的探索，結(jié)合國際相關(guān)先進(jìn)企業(yè)的研發(fā)體系，逐漸建立了基于自身業(yè)務(wù)模式的科學(xué)高效的研發(fā)體系。公司通過集成產(chǎn)品開發(fā)模式（IntegratedProductDevelopment，簡稱IPD），整合研發(fā)-生產(chǎn)制造-銷售-售后整個流程中與研發(fā)相關(guān)的流程、過程控制。IPD立足于解決研發(fā)效能與質(zhì)量，核心在于科學(xué)統(tǒng)籌規(guī)劃、全面流程建設(shè)、精細(xì)工程設(shè)計、抓關(guān)鍵、保質(zhì)量，從而達(dá)到同等級產(chǎn)品當(dāng)中安全性高、質(zhì)量可靠、成本最優(yōu)、性能先進(jìn)的目標(biāo)。

募投項目匹配性：本次募投項目的實施是基于公司未來發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上制定的，是對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的完善和延伸，進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)品迭代和技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)張公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)而全面提升公司的核心競爭力和市場占有率。本次募投項目不僅豐富公司現(xiàn)有的產(chǎn)品體系，更進(jìn)一步提升了公司的智能化研發(fā)能力，有利于提升公司未來在智能化領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位。

風(fēng)險因素：與經(jīng)營管理相關(guān)的風(fēng)險、與財務(wù)相關(guān)的風(fēng)險、與內(nèi)控有關(guān)的風(fēng)險、與技術(shù)有關(guān)的風(fēng)險、與法律相關(guān)的風(fēng)險、發(fā)行失敗的風(fēng)險、特殊投票權(quán)結(jié)構(gòu)的風(fēng)險、與發(fā)行存托憑證相關(guān)的風(fēng)險、與協(xié)議控制相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至10月16日）