楊銘金 王浩

熟悉半導體工廠運營的人會知道，晶圓廠是365天不停工的，不會有農(nóng)歷春節(jié)假期導致停工或關閉的情況，只有每年（或是更久）會進行一次檢修，讓一些機器設備暫停運轉(zhuǎn)。晶圓廠現(xiàn)在的訂單一般都是2019年排期，短時間不會受到影響。市場研究機構(gòu)IDC近日發(fā)布的《中國企業(yè)級外部存儲市場季度跟蹤報告，2020年第一季度》顯示，中國企業(yè)級外部存儲市場規(guī)模在2020年第一季度達到6.9億美元，受疫情影響，同比較去年同期下降7.8%。目前還沒有客戶提出訂單推遲或者減少，產(chǎn)能緊張局勢暫時還在持續(xù)。所以，目前的“休克式停工、隔離式復工”對像中芯國際、華虹和臺積電等晶圓代工廠商的運營沒有多大影響，因為這類工廠本來在春節(jié)期間也是不停工的。

武漢四家晶圓代工廠

1.長江存儲 作為中國半導體存儲器唯一量產(chǎn)規(guī)模出貨的企業(yè)長江存儲，肩負國家存儲器芯片生產(chǎn)重任。2019年9月，搭載長江存儲自主創(chuàng)新Xtacking架構(gòu)的64層TLC 3D NAND閃存正式量產(chǎn)。在剛?cè)〉萌绱酥卮笸黄频臅r刻，身處疫情中心武漢，在封城的情況下，工廠完全沒有停產(chǎn)，而且已經(jīng)藉由特殊申報的管道程序，讓芯片維持正常出貨，物流也沒有停止，一切生產(chǎn)經(jīng)營正常有序進行中。今年4月，長江存儲宣布推出128層QLC 3D NAND 閃存（型號：X2-6070），以及128層512Gb TLC（3 bit/cell）閃存（型號：X2-9060）。兩款產(chǎn)品均采用長存自主研發(fā)的Xtacking? 2.0版本，其中，X2-6070是業(yè)內(nèi)首款128層QLC規(guī)格的3D NAND閃存，擁有業(yè)內(nèi)已知型號產(chǎn)品中最高單位面積存儲密度，最高I/O傳輸速度和最高單顆NAND閃存芯片容量。疫情給人們的生活方式與半導體技術(shù)帶來了改變，但我們同時也要看到，風險中蘊含著挑戰(zhàn)，暗示著中國半導體的強烈發(fā)展。

2.武漢新芯 武漢新芯，長江存儲的子公司，工廠自1月23日武漢宣布封城以來一直保持正常運轉(zhuǎn)的狀態(tài)。目前也藉由特殊申報的管道程序，維持芯片正常出貨，其生產(chǎn)的NOR Flash和CIS芯片也將持續(xù)正常出貨。作為NOR Flash 供應商之一，2019年芯片受到TWS耳機需求爆發(fā)，導致需求大幅提升，一對TWS耳機需要兩顆NOR Flash芯片，從16M、32M一直到128M，更將采用256M容量，導致NOR Flash嚴重缺貨，今年也將持續(xù)該熱潮。

3.武漢弘芯 根據(jù)問芯Voice的消息，2020年第一季到第二季之間，武漢弘芯是處于搬入機臺設備的高峰期，現(xiàn)在已入廠的設備主要以光刻機為主，而其它的設備預計于3月后陸續(xù)到位，等到機臺進場，進行裝機和驗機程序，然后展開研發(fā)。然而這次的疫情是否會影響接下來的設備到貨進度，進而影響到研發(fā)和生產(chǎn)的時程，這些都要進一步觀察疫情發(fā)展的狀況。

4.高德紅外 高德紅外目前已建成國內(nèi)唯一一條MEMS晶圓級封裝批產(chǎn)線，晶圓級封裝探測器生產(chǎn)已實現(xiàn)量產(chǎn)，可大幅降低成本。同時公司開發(fā)了針對于手機應用的晶圓級紅外模組，通過該模組開發(fā)并發(fā)售了紅外熱成像手機配件MobIR air，隨著晶圓級模組的發(fā)布，公司布局的眾多新項目目前均完成了技術(shù)溝通和產(chǎn)品、樣品測試，廣泛覆蓋到物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智能硬件、消費電子、機器視覺、儀器儀表等多個前沿科技行業(yè)。公司擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的“中國紅外芯”全套研制、批產(chǎn)技術(shù)，建成了三條8英寸紅外焦平面探測器批產(chǎn)線，一舉打破了西方多年的技術(shù)封鎖，實現(xiàn)了紅外探測器核心芯片的自主可控。公司擁有國內(nèi)第一條也是目前唯一自主可控的8英寸0.25μm批產(chǎn)型氧化釩非制冷紅外探測器專用生產(chǎn)線，成為國內(nèi)首個具備批量生產(chǎn)全國產(chǎn)化非制冷探測器能力的廠家;擁有國際一流、國內(nèi)先進的8英寸碲鎘汞制冷探測器生產(chǎn)線，并成功研制出常規(guī)面陣的短波、中波及長波“Ⅱ類超晶格”制冷型紅外探測器并擁有專用生產(chǎn)線。現(xiàn)已具備短波、中波、長波、中短波、中長波雙色等多種型號探測器的研制生產(chǎn)能力，已經(jīng)全面覆蓋紅外應用，產(chǎn)品性能達國際頂尖水平，可滿足國內(nèi)軍、民領域各類用戶的需求。目前，高德紅外新增了15000套的生產(chǎn)計劃，2月10日起將以每天1000套的速度生產(chǎn)，在短時間內(nèi)提供更多的產(chǎn)品來助力一線人員的疫情防控工作。經(jīng)過半個多月持續(xù)努力，已經(jīng)給疫情防控企業(yè)交付上萬只非制冷紅外熱成像探測器。高德紅外體溫快速篩查系統(tǒng)全部使用的是高德自產(chǎn)、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的紅外探測器，由于核心器件不受制于人，使得高德紅外能在疫情爆發(fā)的初期就能積極響應，安排生產(chǎn)，第一時間為社會提供紅外體溫快速篩查系統(tǒng)。

從上述武漢的四大晶圓廠來看，目前都在正常運轉(zhuǎn)，沒有任何停工狀態(tài)出現(xiàn)。但是隨著疫情的發(fā)展，接下來肯定會面臨一些挑戰(zhàn)。比如缺工潮和原物料的供應。另外，一般大型晶圓廠都會有設備商在旁設置據(jù)點，或是駐廠的工程師，配合晶圓廠客戶隨時隨地的解決生產(chǎn)線上的問題。但這次武漢疫情之故，已經(jīng)傳出日本設備大廠東京威力科創(chuàng)TEL開始撤退當?shù)氐娜毡締T工，這樣的狀況應該是發(fā)生在多數(shù)的設備廠身上，可能會稍微影響武漢晶圓廠的運營進程。

對晶圓廠影響：

前五大廠商占據(jù)了全球光刻膠市場87%的份額。而日本的JSR、東京應化、日本信越與富士電子材料四家公司的市占率總和就達到72%。而且，日本在193nm以下的先進光刻膠市場占據(jù)了九成左右的市場份額。同時這些廠商的生產(chǎn)地均在日本。

從上面的簡析中看出，閃存及內(nèi)存容量的總產(chǎn)能受疫情影響會有較大的下滑。然而這并不意味著內(nèi)存及閃存的價格會出現(xiàn)的很大的漲幅。

受疫情影響，全球經(jīng)濟下滑，醫(yī)療費用劇增。同時，由于蝗蟲災害，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也會受到影響，谷物價格的上漲會帶動食品價格的全面上升，會嚴重擠占消費類電子產(chǎn)品的消費。

受消費支出減少的影響，軟件行業(yè)及第二、三產(chǎn)業(yè)為主的大公司會大幅減少開支，在全面緊縮下，服務器的增長勢頭也會停止。

長期看，中國的長江存儲及長鑫、新昇產(chǎn)能的不斷提升，會使全球產(chǎn)能出現(xiàn)新一輪的過剩。同時，這刺激了東芝、海力士、三星在閃存上邁向100層級別，三星、海力士的內(nèi)存制造邁向1Znm。進一步出現(xiàn)整體的容量過剩。